中国锻造行业“十四五”发展纲要(连载二)

2021-04-10中国锻压协会

锻造与冲压 2021年7期

文/中国锻压协会

锻造行业“十四五”发展形势研判

新冠疫情全球大流行和美国的单边主义对全球政治经济治理体系造成了冲击，增加了全球政治经济的不确定性。面对国际政治经济形势的复杂化和从未有过的大变局，基于对“中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要”论述的理解，“十四五”期间将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键过渡期。中国力争实现高质量发展目标，实施多维度的齐抓共举，将带来行业格局的转变，也将为锻造企业创造更多的战略机遇。

抓住配套产业优势，构筑新的经济增长点

从全球锻造领域的布局特点看出，我国的锻造发展持续向好的趋势不会改变。国家强大需要重大项目和重点工程支撑，尤其是在国防、能源安全和运输方面，随着风电等清洁能源、工程机械、矿山机械、海洋工程、燃气轮机、火电核电、航空航天、油气管道、大型装备等重大领域的全面发展，锻造行业必将进一步发挥基础工业支撑作用的优势。

⑴锻造行业伴随着汽车产业进入高质量发展阶段。

2020 年宏观经济形势放缓，锻造行业企业规模与效益，随着锻造行业最大用户—汽车行业结束了长期正增长局面，但是中国汽车市场韧性强的高质量发展，增长和竞争态势仍有较大空间，锻造企业正在寻找新的突破口，克服发展过程中的阶段性困难。

基于当前经济发展状态，人口基数和城市交通状况，汽车产业进入增速放缓的普及期，高质量发展成为供给侧改革的主线。锻造行业未来五年伴随汽车产业的发展，需要调整发展思路，寻找机会，可能的需求如下。

1)产品升级、弥补国内外差距，在细分领域加速扩大国产化。

2)自动化、无人化锻造，满足汽车产业大批量稳定生产需要。

3) 汽车轻量化带来的钢质锻件轻量化( 材料、结构和工艺)和铝合金等轻质材料锻造进一步发展。

4)汽车产品质量在快速提升，对锻件品质的要求越来越高。

5)新能源汽车已经明确成为“未来之星”，将逐渐成为未来的投资方向，传统的零部件巨头都开始在自动化、数字化和信息化方面发力，而不是继续投资锻造机加工装备，许多新车型的开发订单都涌向了国内，这也是某些企业异常繁忙的原因之一。特别是我国优质锻件以其性价比高的优势大大提高了在国际市场上的竞争力。

⑵能源装备持续发展为大型锻件市场带来了新的机遇。

面对日益加剧的生态与环境危机，越来越多的国家加快能源转型步伐，纷纷制定雄心勃勃的碳减排目标。2020 年9 月22 日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和。碳中和目标的提出标志着我国将步入一个碳约束的时代，必将提高能源、交通、工业等领域的绿色电力消费比重，这将给清洁能源装备配套的大型锻件市场带来新的机遇。

世界各国对清洁能源的需求逐渐增加。超超临界火电发电设备用锻件的需求量逐渐增大，核电、风电用大型锻件的需求逐渐增大。

⑶轨道交通领域将锻造行业引入高速通道。

《交通强国建设纲要》《长三角区域一体化规划发展纲要》《中车高速载运装备中长期科技发展纲要(2021-2035 年)》《中车核心技术中长期科技发展纲要(2021-2035)》中提及3 万吨级重载列车、时速250 公里级高速轮轨货运列车，隧道工程、整跨吊运安装设备等将引发新一轮装备建设浪潮，带来新的锻件产品需求。

⑷海工装备及海洋发展战略，锻件市场空间广阔。

2020 年全球油气行业受到新冠肺炎疫情的影响，欧美锻造企业的生产经营受到极大阻碍，我国锻造企业应该抓住机遇，充分利用深海油气装备锻造零部件向亚太地区转移的机会，争取获得欧美海工装备项目订单。在深海油气及高温高压深井页岩气开采装备领域加大投入，强化大中型邮轮、大型液化天然气船、极地航行船舶、智能船舶、新能源船舶等船舶领域的零件开发力度，为海洋开发建设和国家能源发展发挥作用。

2020 年7 月最新数据显示，我国海洋船舶工业呈向好发展趋势，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但在全球仍具竞争力。全球权威航运造船机构公布上半年数据显示，我国造船业三大指标均居世界首位，新承接订单量占全球承接份额的65.4%，手持订单占全球订单量的48.3%，完工交付量占全球的37%。

随着中国船舶工业建造总量的日益增长，船用大锻件需要增加。按造船年产量4000 万吨来估算，各大船厂和船用柴油机厂需外协的大锻件大约为38 万多吨，毛坯约61 万吨，船用锻件的市场前景看好。

⑸军工国防强大需要锻造企业的贡献。

习近平主席强调要坚定实施军民融合发展战略，形成军民融合深度发展格局。国防科技工业体系改革、军队体制编制改革、军品定价议价机制改革、军工科研院所转制等将影响军工行业供需结构，随着改革推进，军工产品的市场需求将出现恢复性增长。

一是船用锻件需求有所增长。新装备发展和老装备升级换代将产生新的需求。二是容器类专项产品有所增长。三是随着我国舰船制造的快速发展，舰船用大型锻件需求量快速增长。

随着世界矛盾的不确定性，军工行业必然会成为“十四五”阶段竞争的一个焦点，军工行业中最基础的领域还是锻造行业，我们要早做准备，对于部分细分领域产能已经饱和的锻造企业，瞄准军工行业，在国内强军之路以及军品输出市场上做出部署。

⑹航空航天产业发展趋势为锻造行业描绘美好前景。

“十四五”期间可以预见的是，应强军强国形势的发展需要，国内航空锻件在数量上和质量上的需求必然会大大增长，航空锻造市场将进入一个比以往任何时期更加兴旺的五年。军机如此，民机更是如此。如单通道干线飞机C919 投入适航认证或可开始运营，双通道宽体飞机CR929 开始研制，ARJ21 支线飞机已投入运营和量产，其他多型民机如新舟600、民用直升机等亦将适航认证或量产，与飞机配套的多型号发动机正在研制，由此牵引航空材料和锻件的发展。

1)飞机制造业的发展现状与发展趋势。

从存量来看，我国空军整体力量尚显不足。根据飞行国际《World Air Forces 2019》报告，我国陆海空各军种的军机数量总计3187 架，排名世界第三，占世界军机数量比重为 6%，而美国拥有军机13398 架，是我国的4.2 倍，超过俄、中、印、日、韩、法六国总和。

我国军用飞机正处于更新换代的关键时期，为应对日益错综复杂的国际形势，我国需要保持强大的空中力量，预计现有四代以下老旧机型将逐步退役，歼-10、歼-11 等四代机将成为空中装备主力，歼-20 也将有一定规模列装，运输机、加油机、特殊任务飞机等也将有较大幅度的数量增长及更新换代需要。

民航运力的快速增长需求、航线网络的进一步完善和优化催生了我国民航运输飞机的大量需求。随着国内航空租赁公司、低成本航空公司等新兴商业模式的不断成熟，以及消费者消费方式的持续演进，中国将引领世界航空市场发展。

2)航空发动机制造业发展现状与未来趋势。

航空发动机除在军民用航空领域应用外，在航空发动机基础上改型发展的燃气轮机还可为舰船、坦克、车辆、电站、泵站等提供优良动力，并为重型燃气轮机的发展提供技术支持。

军用领域一直是我国航空发动机产业的发展重点，在技术和产品上都已经取得了重大突破。国内巨大的民用航空发动机市场几乎全部被国外产品垄断，即使国内研制的民用机型，也只能选用国外发动机。比如国产大飞机C919 已经整装下线并完成首飞，其机身、机翼、尾翼等已经全面实现国产，但发动机目前仍需要进口，为其配套的国产发动机仍处于研制阶段。

3)航天工业应用及需求情况。

运载火箭作为将卫星、飞船、空间站、深空探测器等推入预定轨道的载体，其发展与后者的发展状况紧密相关，为保证我国卫星、空间站、载人航天与探月工程等重大航天工程的顺利推进，我国运载火箭的发展也十分迅速。

根据国家制造强国建设战略咨询委员会制定的《XX 重点领域技术路线图》的规划，到2025 年，建成高效、安全、适应性强的航天运输体系和布局合理、全球覆盖、高效运行的国家民用空间基础设施，形成长期稳定高效的空间应用服务体系，具备星际探测能力，空间信息应用自主保障率达到80%，产业化发展达到国际先进水平。

在国际安全形势方面，随着世界经济和战略重心加速向亚太地区转移，世界范围内及我国周边安全形势日趋复杂，导弹作为重要的武器装备，在战略威慑、压制以及实战中均具有极其重要的影响。未来，为维护国家安全和发展利益，国家在导弹工业相关投入仍将保持较快增长。

⑺核电产业发展趋势。

“十三五”时期，中国核电发展速度势头明显低于规划预期，据中国核能行业协会数据，截至2019 年9 月底，中国在运行的核电机组共47 台(不含台湾)，装机容量4875 万千瓦，距离规划目标仍有925 万千瓦的差距。核电在建工程规模约1800 万千瓦，距离3000 万千瓦的目标有着较大缺口。2018 年中国核电发电量2865.11 亿千瓦时，约占全国累计发电量的4.22%，远低于法国、美国、英国和俄罗斯等国家的核电发电占比。

习近平主席提出以发展求安全、以安全促发展的理念，坚持理性、协调、并进的核安全观。核电具有稳定清洁、低碳、无污染的优点，在中国成为煤炭净进口国、原油对外依存度处于高位以及减排和环保压力的背景下，总体判断核电发展不会停滞不前，有序稳妥推进核电建设仍将是中国能源安全战略不可缺少的重要一环。“十四五”期间，中国将在稳定建设少量机组的前提下，加强第三代堆型国产化，进行第四代堆型研发，并开展以小堆进行城市供热、偏远地区及孤网热电联供等核能的多用途利用。模块式小型堆可在工厂集成组装，完成后整体运往安装现场，大大缩短工期。

核电“走出去”已成为国家战略，中国自主研发的“华龙一号”、高温气冷堆在国际市场上很有竞争力，成为开创对外开放新格局、促进向更高层次开放型经济发展的重要途径。在“一带一路”沿线中，有28 个国家计划发展核电，规划机组126 台，规模约1.5 亿千瓦，未来以核电为龙头带动全产业链“走出去”，将是重要的发展模式。

⑻火电、水电产业发展趋势。

火电方面，总体上存在着产能过剩、可再生能源挤压等问题。“十四五”期间煤电仍有1 亿～2亿千瓦增长空间，离达峰尚有距离。随着火电行业发展速度放缓，火电锻件需求量下降较多，但高温机组、高端锻件仍有稳定需求。

水电方面，国家电力“十三五”规划提出，到2020 年，水电总装机容量达到3.8 亿千瓦，其中常规水电3.4 亿千瓦，抽水蓄能4000 万千瓦，年发电量1.25 万亿千瓦时，折合标煤约3.75 亿吨，在非化石能源消费中的比重保持在50%以上。“西电东送”能力不断扩大，2020 年水电送电规模达到1 亿千瓦。预计2025 年全国水电装机容量达到4.7 亿千瓦，其中常规水电3.8 亿千瓦，抽水蓄能约9000 万千瓦；年发电量1.4 万亿千瓦时。大型水电锻件、抽水蓄能水电机组磁轭锻件需求仍在扩张。

⑼中国风电产业发展趋势。

中国“30·60”碳减排目标为风电产业发展开辟了广阔空间，在“十四五”期间，风电产业将迎来新的发展机遇，有望每年新增装机容量5000万千瓦，能源产业将从资源属性，切换到制造业属性，一个巨大的产业发展空间即将打开。

⑽出口市场形势。

美国对中国的围剿进一步压缩中国对美国的出口，从而使中国的出口转向欧非大陆。西方发达国家工业起步早，大部分涉及大型锻件行业的基础工程已经建设完毕，需求量不高，但一些矿山、冶金等消耗性锻件的需求由于环境要求和人力资源成本高等问题，还有进口需求。发展中国家冶金、电力等工业的发展对大型锻件仍有需求。

国内疫情得到了有效控制，但国际疫情仍然形势严峻。中国作为全球制造中心，首先启动经济，保卫供应链畅通，这有利于巩固和提高行业企业的国际地位。随着全球疫情得到控制，各国逐步恢复生产，对各类产品需求也将逐步恢复，甚至出现短期爆发式增长。

⑾新兴市场发展趋势。

2020 年3 月4 日，中共中央政治局常务委员会召开会议，指出要在科技基础设施建设方面做出努力：包括5G 基础设施、超高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七个“新基础设施”领域。

在国家政策的支持下，新的基础设施有望成为经济的重要驱动力。锻造行业直接受益的新基建城际高速铁路和城际轨道交通产业中的工程建设、装备制造产业集群是最大的投资领域之一，新基建热度上升，已有31 个省市陆续公布轨道交通建设项目。随着国家新基建政策利好的兑现，轨道交通装备、土建工程机械、车辆零部件生产企业将普遍受益，从而带动锻造行业发展。

中国市场已被国际广泛认可，特别是中高端需求会增加。随着国家“一带一路”倡议进一步实施，为行业融入世界、化解产能带来新的机遇。

配套领域新变革，锻造行业进入调整期

不管从维护国家安全、供给国内、支撑国家工业体系升级的需要，还是争取国际贸易订单的需要，粗制滥造都将无法生存，锻造行业转型升级高质量发展、高效、精益化生产将被推到新的高度。

⑴传统自由锻转型升级势在必行。

随着能源装备向大型化和高端化发展，对大型锻件提出了更高的技术标准和要求，不仅规格越来越大型化、而且形状也更加复杂，传统的自由锻造技术难以满足要求。大锻件制造企业需要按照国家推动制造业高质量发展的总体要求，在加强管理、提高产品质量，推动自动化、数字化、信息化方面下功夫。

⑵市场环境下的优胜劣汰。

随着宏观经济形势放缓，市场上将会出现“强者愈强、弱者愈弱、优胜劣汰”的局面。

国内汽车市场的连续滑坡，导致汽车零部件行业遭受重创，中小零部件企业的生存面临重大挑战，将形成重新洗牌的局面，技术质量领先的企业将会在困境中得以生存并壮大，一些没有规模、没有主导产品、生产效率较低、缺乏竞争力的企业将面临淘汰。

随着企业数量的减少，市场将进一步集中，企业效益将会适当转好。

⑶产能过剩倒逼降本增效。

经过“十二五”“十三五”两个五年计划的快速扩张，锻造行业存量产能已基本满足国内对锻件的需求，产能过剩情况显现。例如大锻件行业，全国自由锻企业拥有万吨以上自由锻液压机数量达到25 台，激烈竞争带来的直接后果就是企业利润大幅度下降。锻造行业从外延式扩张向存量资产内涵式发展转变，发挥自身优势，调剂好行业资产配置，提升资产使用效率，降低产品边际成本，提高经济效益，满足客户对成本、质量和交货期的苛刻要求是锻造行业共同努力的方向。

⑷高质量发展推进产业结构转型。

经过近20 多年的高速发展，国内一些传统基础工程投资已基本接近饱和，目前只是老旧更新，稳定推进，不会有井喷式的需求。随着国内锻造行业技术的不断发展，替代进口的产品将会日益增加，唯有高质量产品才能实现进口替代。

中美贸易争端使我国出口商品，尤其是劳动密集型商品贸易减少，从而间接推动我国产业结构转型。发达国家未来趋势一是会转移和控制关键产业，二是通过先进技术提升效率和质量优势，重新形成竞争能力。中国锻造企业必须加快产业结构调整步伐。

⑸差异化发展将是锻造企业向上突破的重要途径。

分析世界著名锻造公司的现状，或许对于做强中国锻造行业有所启迪。世界著名的锻造公司，如美国、德国、俄罗斯和法国等国锻造企业中，为航空工业服务的锻造公司无一冠名为“XXX 航空锻造公司”，不隶属于政府的某个“部”或某个特定的防务集团公司，但却是全球航空大型锻件的主要供应商，不仅研发生产航空锻件，而且根据公司自身利益发展需要，分别拥有原材料如铝合金、钛合金、高温合金、特殊钢的熔炼及加工成材的设施和技术能力，将原材料加工和锻件加工融为一体。航空锻件(军机、民机)是这些公司的主打产品并力求“专、精、特、新”，形成各自公司的锻件产品特色和竞争力。同时又各有侧重地研发生产航天、舰船、兵器、核工业装备用锻件及国民经济领域需要的锻件。国外锻造公司和材料冶金公司之间互相并购、整合成为常态，目的是做优做强，追求企业利益和效益最大化。

锻造实际上是一种专业性极强的社会公共资源和共用技术平台，面向社会并服务于各行各业，走专业化发展之路，才是造就锻造强企之上策。发达国家的锻造行业在近20 年来的一个明显变化是：有实力的锻造公司收购其他锻造公司和材料公司，也有材料公司延伸其产业链收购或兼并锻造公司，使企业规模扩大，经营产品覆盖面更广。这些动态变化都是在市场完全开放的条件下，发挥市场在资源配置上的决定性作用，以资本为纽带并购重组，竞争驱动形成完整的专业化的材料和锻件生产产业链，加速企业技术创新、产品精益求精、质量效益提升，在自由开放市场上赢得竞争力并形成强势。

绿色化制造形成新型生态链

国家生态环境部颁发的《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 版)》，污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等要求越来越严格。《中国制造2025》将“全面推动绿色制造”作为九大战略重点和任务之一，明确提出要“建设绿色工厂，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。”并在绿色制造工程专栏提出“制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，开展绿色评价。”

锻造企业是实现绿色制造的主体，引导锻造企业充分发掘和利用各种现代技术和管理手段，有效整合生产过程中的资源，在锻造产品全生命周期内实施绿色生产方式，使用清洁的能源和原料、节约并提高能源和原材料利用率，减少或者避免污染物的产生，通过治理减少排放，加强余热利用，以更好节约资源、保护生态环境、保护人体健康与安全，提高生产企业的综合效益，实现企业经济效益和社会效益的持续协调优化，培育锻造企业可持续发展新模式。

发达国家都十分重视开发节能、清洁、低排放、低污染的新型锻造材料、工艺与装备，生产过程以减量化、再利用、再循环、再制造开展工作。同时，在企业树立“环境－健康－安全”的意识，强调“以人为本”，加大对企业环境保护和节能减排设备的投入。我国相继出台的相关环保法律法规，对大气污染进行防治和督查，旨在引导企业主动节能减排，实现绿色制造生态链。

数字化制造起步走稳

《中国制造2025》是实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，其中“智能制造”成为主攻方向。《智能制造工程实施指南》《智能制造发展规划(2016-2020 年)》等重要文件发布后，特别是“中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要”发布后，基于自身转型升级需求，在相关部委及地方政府支持下，我国企业已纷纷对原有工厂/车间进行自动化、数字化、信息化和网络化升级改造，或者建立新型数字化车间。建立包括原材料品种、规格、化学成分及物理性能，锻造工艺参数、技术规范在内的大数据库，作为数字化、信息化、网络化及自动化的支撑平台。

受新冠疫情冲击，全球制造业格局会进行新一轮洗牌。对于我国制造业来说，必将会推进企业的数字化转型，以提升企业风险抵抗能力。网络化推进也会加快，制造企业依托工业互联网打通终端市场和产业链上下游，推进基于工业互联网的产融结合创新，缓解企业资金压力，运用工业互联网技术进行产能波动与供应链风险预测，提前采取应对措施。

锻造行业自动化、数字化、信息化和网络化发展将起步走稳，并形成新的经济增长点。

产业链融合发展速度加快

在后续机加工、热处理配套完整的锻造公司，市场份额不断增加，采购下游出现轻资产、重技术、重品牌的发展趋势，欧美公司已经逐步把装配前的生产工序外包给供应商，供应链完整的企业逐渐成为国际品牌零部件公司的紧密战略供应商。这是考验企业管理、技术、资本窗口期和机遇期，在国际贸易环境变更时期，部分企业将会进入国际巨头的配套俱乐部。这也会逼迫企业向服务型制造企业方向发展。

未来产业链将更加深度融合，锻造零部件延伸至简单装配开发，产品业务由零件向部件总成方向发展，由黑色金属向有色金属和新材料业务方向拓展，由机械零部件向电控零部件总成方向发展。这不仅仅是一次产业结构的调整，也是一次包括运营模式、人才知识结构和用户服务形式的重大变革。

全球化竞争能力进一步提升

做好新全球化布局准备。微观到各个企业，应对的方式因企而异，没有一成不变的方案；但可以考虑的原则是“在哪里销售，在哪里生产；在哪里生产，在哪里采购”，据此进行企业布局。要看到在一定的领域中“逆全球化”会形成趋势，同时会产生“新全球化”趋势。“逆全球化”趋势中做好“国产高品质替代”这个课题，一方面市场足够大，另一方面也为新全球化做好准备。要让高科技产品低成本生产，研发和生产资源的全球配置不可避免(手机行业和电脑行业的普及和扩张就是一个好例子)，而低端制造的门槛都低，成本上的优势，很容易被关税成本所抵消；唯有高端制造，才有可能用技术门槛、投资门槛、人才门槛、管理门槛和成本优势，参与国际化竞争。

掌握核心技术是锻造行业走向未来的保证

热加工(铸、锻、热、焊和表面处理五种不同的工种总称“热加工”)在西方人看来不仅是一门技术，更是一门艺术。它不仅能满足产品的实物功能，也能实现产品内在组织性能的功能。在国际上均属于特种工艺技术范畴，有许多西方垄断技术，有专门NADCAP 认证机构确认，是制造业的核心所在。

⑴研发模式创新。

随着知识产权意识的增强及国内外知识产权保护加强，盗用盗版的方式不可行，为了保证企业的发展，企业在研发方面必然会增加投入，同时借鉴发达国家的先进经验，组建新型研发团队或者采用新的研发模式。

⑵材料企业与锻造企业同步研发。

国家重点实验室的建设界限被打破，跨界研发得以实现，例如材料冶炼和锻造的联合研发。中国是最大的金属材料提供者，也是最大的锻造加工生产者。“十四五”期间材料企业、锻造企业和设备制造企业之间的壁垒将逐渐被打破，共同围绕锻造行业发展实际需要开展材料、锻造工艺及锻造装备研发工作。从国家层面，通过国有企业改革和国企民企协力发展等政策手段，使得国家实验室的研究针对性更强，惠及面更广，成为推动锻造行业走向未来的有效途径。

⑶高精高效、先进锻造装备扩大应用。

“十四五”(2021-2025 年)期间，必定是我国锻造装备技术、自动化技术等大发展的关键时期，经过几十年的发展，国内规模以上的锻造企业积累了一定资金、技术、管理等实力，具备了产业升级的潜力，国内装备制造公司迎来了关键发展期。

锻造装备国际市场如北美、南非、印度、巴西、墨西哥、土耳其和俄罗斯等国家地区和以亚洲为主的新兴市场会有更多需求释放，锻造装备制造业投入会持续加大。必将有企业舍得几年磨一剑，从基础技术研发方面做工作，投入人才及资金持续开发，提前谋划复合型人才引进、培养，布局营销队伍以及网络，推进高端锻造装备国产化，加快高精高效、专用设备开发应用等。

“十四五”时期的需求结构将加速调整，锻造装备产品进一步向高精、高效、高可靠性和自动化、数字化、信息化和网络化方向转型发展，对企业科技创新和改革发展提出了巨大挑战；国防军工、航空航天、船舶、能源等战略领域重大工程与重点项目的高端装备、短板装备和自动化、数值化和信息化装备需求，成为新的市场增长点；以数字化驱动锻造行业转型升级，以服务型制造支撑锻造行业高质量发展，成为锻造行业共同面临的新命题。

(执笔人：中国锻压协会行业研究室主管吴顺达)