2020年度地质勘查行业经济形势分析

王春芳 王雪

[摘 要]在新冠疫情影响下，地质勘查行业面临前所未有的冲击和挑战。从全球来看，全球有色金属勘查预算连续第二年下降，2020年同比下降11%，约为87亿美元;地质勘查工作将继续以大型矿业公司为主导，聚焦黄金勘查，集中在后期勘查和矿山勘查阶段。从国内来看，2020年1月至11月，全国采矿业固定资产投资同比减少9.2%，实现利润总额同比减少32.8%，除石油和天然气开采业盈利水平继续下降外，其他细分行业利润均有所改善;国内地勘经济恢复缓慢，宏观经济整体下行、地勘市场竞争激烈、社会投资积极性不高仍是地勘经济发展中最大的障碍，地勘人员对未来1～2年地勘市场回暖的信心一般。

[关键词]2020年度;地质勘查行业;经济形势

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.05.070

当前，新冠肺炎疫情依然全球蔓延。经济合作与发展组织（OECD）2020年12月发布最新《全球经济展望报告》，报告预计，2020年全球经济将萎缩4.2%，中国经济将增长1.8%，是唯一实现正增长的主要经济体。我国经济在一季度同比下降6.8%的情况下，二季度同比增长3.2%，三季度增速至4.9%，进入四季度以来，继续保持稳定恢复态势。根据国家统计局数据显示，11月份规模以上工业增加值同比增长7%[1]，比10月份加快0.1个百分点，规模以上工业企业的累计利润增速、规模以上服务业企业营业收入增速、民间投资增速等三个主要经济指标年内首次转正。展望2021年，经合组织预测，在疫苗接种等利好因素推动下，中国2021年经济增速预计将达8%，对全球经济增长的贡献将超过1/3[2]。

1 全球地勘经济形势

第一，新冠肺炎疫情冲击下，全球地质勘查市场走弱。2020年受新冠肺炎疫情影响，全球地质勘查市场走弱，勘查预算连续第二年下降。2020年6月以来，许多国家宣布矿业为必要行业，停产时间相对较短，矿业行业已从最初的冲击中快速恢复[3]。标普公司调查统计数据显示，2020年全球有色金属勘查预算从2019年的98亿美元降至87亿美元，降幅为11%[4]。勘查投入继续聚焦澳大利亚和拉丁美洲等国家和地区。2020年，美国勘探活动仍然坚挺，勘查预算同比仅下降 1.5%，在全球勘探预算中所占份额上升了1个百分点，达到 11%。1996-2020年全球有色金属勘查预算变化情况见图1。

第二，大型矿业公司是最主要的勘探者。2020年各类矿业公司的勘查预算都有所下降。其中，大型矿业公司勘查预算减少幅度最大，与2019年同期相比，减少了11.2%。但大型公司勘查预算总额占全球勘查预算总额的53%，是2020年最主要的勘探者。而传统意义上被认为是勘查驱动因素的初级矿业公司，2020年勘查预算同比减少8.5%。勘查预算总额仅为大型矿业公司的一半。详见表1。

第三，黄金仍是最热门的勘查矿种。2020年，全球各大矿业公司继续将主要精力放在黄金勘查上，大型和初级矿业公司将50%的预算都用于黄金勘查，而中级矿业公司用于黄金勘查的预算则达到近2/3。涨跌幅方面，大型矿业公司的黄金勘查预算同比下降1.6%，初级和中级矿业公司分别增长1.7%和10.6%。

第四，草根勘查阶段投入预算持续缩减。各类矿业公司都在逐年减少草根勘查的预算，而初级和中级矿业公司都增加了后期勘查的预算。初级矿业公司在后期勘查阶段的总投资额为16亿美元，占初级矿业公司勘查预算总额的61%;在草根勘查阶段的总投资额跌至6.73亿美元，占比仅为26%，几乎等于历史最低水平。中级矿业公司增加了后期勘查和矿山勘查的预算，分别比去年同期增长了3%和9%。大型矿业公司在矿山勘探阶段的预算最高，为51%。

第五，全球地质勘查活动指数呈现先抑后扬再抑的变化趋势。2019年全球地质勘查活动指数波动频繁，全年均值81点。2020年前三个月，全球地质勘查活动指数连续下滑，3月为最低值55.7点，4月开始持续反弹，7月达到峰值121.3点，之后又连续下滑，11月为98.4点，但仍高于年初水平。2020年1月至11月，全球地质勘查活动指数均值为94点，高于去年同期14个点。全球金属价格指数与全球地质勘查活动指数走势一致，2020年1月至11月均值为144点，高于去年同期19个点。全球矿业市值3月触底为1.1万亿美元，8月反弹至1.6万亿美元，9月和10月连续回落，11月又上升至1.7万亿美元，达到最高值。2020年1月至11月，全球矿业市值总值为15.7万亿美元，与2019年同期相比，增长了3个百分点。详见图2。

第六，钻探项目急剧下降后逐步回升。自疫情全球蔓延以来，2020年第一季度钻探项目数和钻孔数连续下降，3月创2019年6月以来的新低，4月以来全球钻探活动逐渐震荡回升。2020 年1月至11月，全球共实施钻探项目2403项，钻孔数3.8万个，与2019年同期相比，分别增长7.8%和7.3%。其中，金矿钻探项目1712项，同比增长21.6%;银矿钻探项目140项，同比增长40%;镍矿钻探项目110项，同比增长71.9%;铜矿钻探项目209项，同比减少13.6%;铅锌矿钻探项目87项，同比减少41.6%。

第七，初级和中级勘查公司完成融资金额骤增后有所回落。2020年1月至11月，初级和中级勘查公司共完成融资项目2486项，融资金额96亿美元，与2019年同期相比，分别增长19.6%和17.1%。其中，金矿融资项目和融资金额分别为1383项和53亿美元，同比增长33.5%和35.9%;基本金属（铁、铜、铅、锌等）融资项目和融资金额分别为737项和27亿美元，同比增长14.4%和12%;特殊金属（锂、钴、镍、稀土等）融资项目和融资金额分别为366项和16亿美元，同比减少8.3%和5.9%。

2 国内地勘经济形势

第一，采矿业固定资产投资总体继续下降。2020年1月至11月，全國采矿业固定资产投资同比减少9.2%[5]。其中石油和天然气开采业、黑色金属矿产采选业、有色金属矿产采选业分别同比减少21.8%、9.9%、6.1%，煤炭开采及洗选业、非金属矿采选业投资同比分别增长2.2%、4.9%。与1月至10月相比，全国采矿业固定资产投资累计同比降幅扩大0.8个百分点，其中石油和天然气开采业投资同比降幅升高1.2个百分点，黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业投资同比降幅分别降低2.9个百分点、1.2个百分点，煤炭开采及洗选业同比增幅降低0.6个百分点，非金属矿采选业同比增幅降低1.4个百分点。

第二，采矿业利润降幅进一步收窄。2020年1月至11月，全国规模以上工业企业实现利润总额57445亿元，同比增长2.4%[6]。采矿业实现利润总额3440.5亿元，同比下降32.8%，降幅比1月至10月收窄1.7个百分点。其中，煤炭开采及洗选业实现利润2022.2亿元，减少24.5%，占采矿业利润总额58.8%;石油和天然气开采业实现利润 473.2亿元， 减少70.8%，占采矿业利润总额13.8%;黑色金属矿采选业实现利润332.4亿元，增长45%，占采矿业利润总额9.6%;有色金属矿采选业实现利润330.9亿元，增长15.1%，占采矿业利润总额9.5%;非金属矿采选业实现利润289.5亿元，增长0.8%，占采矿业利润总额8.3%。为进一步跟踪地勘单位发展情况，发布《关于2020年地质勘查行业改革发展调查问卷的函》，共回收有效调查问卷671份，经过整理分析，得出结论。

第三，2020年国内地勘单位收入总体稳定。在671份有效调查问卷中，认为2020年单位总收入预期增长在-10%～+10%的占比最高，为55%;其次为总收入预期增长在10%～30%，占比为26%。

第四，地质勘查业为地勘单位第二大业务领域。在671份有效调查问卷中，47%的被调查者认为在2020年地勘单位总收入中占比最大的产业收入是工程勘察与施工收入，34%认为是地质勘查收入，14%认为是其他收入（包括生态修复、地灾防治等），仅有4%和1%的被调查者认为是矿产开发收入和矿业权转让收入。

第五，生态环境治理、地质灾害防治、工程勘察与施工是地勘单位重点发展的领域。在671份有效调查问卷中，被认为在地勘单位产业发展中应该重点突出发展的领域依次为生态环境治理（79%）、地质灾害防治（70%）、工程勘察与施工（55%）、矿产勘查（36%）、基础地质调查（35%）、矿产开发（19%）、境外地质勘查（7%）、其他（2%）。详见图3。

第六，2020年地勘经济发展中，最大的障碍首先是宏观经济整体下行、地勘市场竞争激烈、社会投资积极性不高，在671份有效调查问卷中，认为2020年地质勘查经济发展中最大的障碍为宏观经济整体下行，占比为56%;其次是地勘市场竞争激烈，占比为53%;最后是社会投资积极性不高，占比为46%。详见图4。

第七，地勘人员对未来1～2年地勘市场回暖的信心一般。考虑到新冠肺炎疫情影响，在671份有效调查问卷中，42%的被调查者对未来1～2年内地质勘查市场出现回暖的信心一般，有信心和非常有信心的共占42%，没有信心和非常没有信心的共占16%。

3 小结与展望

回顾2020年，地质勘查市场举步维艰，2019年下半年呈现的地质勘查经济复苏态势被新冠疫情扼杀，导致2020年全球有色金属勘查预算连续第二年下降，降幅达11%。据标普市场财智数据显示，地质勘查将继续以大型矿业公司为主导，2020年大型矿业公司勘查预算占比53%，其中51%用于矿山勘查阶段;初级和中级矿业公司勘查预算仅占31%和13%，且以后期勘查为主，草根勘查预算跌至谷底。2020年1月至11月，全球地质勘查活动指数均值为94点，高于去年同期14个点;全球共实施钻探项目2403项，钻孔数3.8万个，分别同比增长7.8%和7.3%;初级和中级勘查公司共完成融资项目2486项，融资金额96亿美元，分别同比增长19.6%和17.1%。

同时，国内地勘经济恢复缓慢。2020年1月至11月，全国采矿业固定资产投资同比减少9.2%，实现利润总额3440.5亿元，同比减少 32.8%。除石油和天然气开采业盈利水平继续下降外，其他细分行业利润均有所改善。为进一步跟踪地勘单位发展情况，发布《关于2020年地质勘查行业改革发展调查问卷的函》，共回收有效调查问卷671份，经过整理分析，可以看出：2020年国内地勘单位收入总体稳定，预期增长在-10%～10%;地质勘查业为地勘单位第二大产业;生态环境治理、地质灾害防治、工程勘察与施工是地勘单位重点发展的领域;宏观经济整体下行、地勘市场竞争激烈、社会投资积极性不高是地勘经济发展中最大的障碍;在疫情影响下，地勘人员对未来1～2年地勘市场回暖的信心一般。

展望“十四五”计划，地矿行业仍然是我国"十四五"时期最基础的产业。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》里多次提到矿业，矿业和国家经济安全有关，矿业直接服务于实体经济，是国家战略性产业之一，也是我国完整的工业体系的基础。矿业并非国家最重点发展产业，但矿业仍是基础产业。区域全面经济伙伴关系协定、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》、城市群和都市圈轨道交通网络化建设等国家战略都将为地矿行业带来新的发展空间和机遇。

参考文献：

[1]国家统计局. 2020年11月份规模以上工业增加值增长7.0%[EB/OL].（2020-12-15）.http：//www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202012/t20201215_1809262.html.

[2]央视网. 经合组织全球经济展望报告：明年中国对全球经济增长贡献将超三分之一[EB/OL].（2020-12-05）.http：//news.cctv.com/2020/12/05/ARTIyQIqZcGerXK5fzN1It4y201205.shtml.

[3]王春芳，汪恩满，黄贤营，等. 2020年第三季度地质勘查行业形势分析及改革动态[EB/OL].（2020-10-21）..https：//www.dzzyisp.com/news/china/2020/1021/3681.html

[4]中国矿业报. 标普全球财智最新发布的矿企勘查战略报告显示：今年全球勘查预算下降百分之十一[EB/OL].（2020-10-10）.http：//www.zgkyb.com/yw/20201010_64615.htm.

[5]国家统计局. 2020年1-11月份全国固定资产投资（不含农户）增长2.6%[EB/OL].（2020-12-15）.http：//www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202012/t20201215_1809265.html.

[6]国家统计局. 2020年1-11月份全国规模以上工业企业利润增长2.4%[EB/OL].（2020-12-27）.http：//www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202012/t20201227_1811833.html.

[7]王春芳，汪恩滿，黄贤营. 2020年上半年地质勘查行业形势分析全球矿业市场开始回暖[EB/OL].（2020-07-16）.http：//www.chinamining.org.cn/index.php？a=show&c=index&catid=6&id=32546&m=content.

[基金项目]自然资源部中国地质调查局地质调查项目“全国地质勘查进展与行业形势监测评估”（项目编号：DD20191930）。

[作者简介]王春芳（1988—），女，汉族，山西平定人，中国自然资源经济研究院助理研究员，研究方向：自然资源经济研究。