预见2021 勇敢者的心

我觉得2021年，中国产业经济的“三班车”一定会继续往前开。

第一班是工业革命的“末班车”。

1978年改革开放初期，我国是短缺经济的状态。如今，中国是全球最大的制造业国家，2020年很幸运地看到，中国的供应链经受住了极大的压力测试，我们赶上了工业革命的“末班车”。

第二班是互联网革命“头班车”。

在互联网革命的前十年PC时代，我们成为硅谷的追随着，2011年以后的移动互联网时代，中国产生了无数的商业模式创新。

24年来，中国成为了被互联网改变得最为彻底的国家。因为支付场景和方式转移，中国在消费互联网时代完成了一次巨大的革命，我们赶上了互联网革命的“头班车”。

再接着，中国的产业经济要走向产业智能革命的未来列车。就是会通过新硬件革命、新材料革命、大数据革命，形成工业革命和互联网革命的一次巨大融合。

我们在剧变中寻找那些确定性，就是建立在对中国产业经济的基本面的判断下。

在2021年，我认为可能发生的一些现象和趋势。

01 进口替代科创热潮

中国42年的产业变革发展就是一部进口替代史。在1980年代，中国的制造业发展起来靠了两句话：以市场换技术，以时间换空间，用这种方式让这个国家成为了全球第一制造业大国。

1996年代开始的互联网时代也是一次进口替代。很多互联网公司都说“模仿是最好的创新”，当我开始模仿，把技术和商业模式拿到中国以后水土不服，就要小步迭代、试错快跑，最后完成替代。

今天进入了通往未来的产业智能革命的“未来列车”，我们仍然要完成一次进口替代。这次产业智能的变革是一张明牌，在众目睽睽之下，欧美对中国崛起抱着极大的警惕，甚至认为你是敌手。

在此背景下，我们会看到这一轮的进口替代出现了一些全新的特征，比如从引进型替代进入到自主型替代，从应用型研发到基础型研发，从数量型扩张到质量型增长。

02“云上中国”初露峥嵘

20多年来，互联网对中国的产业经济构成了一轮又一轮的冲击。

1998、1999年，互联网通过新闻门户、邮箱、搜索这些新的产品改变了人和信息的关系；2003年有了淘宝，“非典”推动了中国零售电子商务的蓬勃发展，同时改变了人和商品的关系；2013年有了O2O，改变了人和服务的关系；2007年有了互联网金融，改变了人和金融的关系；2016年有人提出新零售，改变人和空间的关系。

从1998年的新闻门户到2016年的新零售都叫消费互联网。2016年以后，互联网试图改变城市治理和城市运营，再接着通过传感器、大数据、云计算改变中国传统制造业的每个生产要素和运转模型，所以前五个阶段叫做消费互联网，从今往后的阶段叫做产业互联网。

今天到日本、德國、法国，哪怕到美国，都没有看到那么广泛的产业智能化的巨大实验。

2021年中国几乎所有产业的领跑公司，都有机会正在、已经或者将要开始他们的产业智能化的建设。这是中国制造业一个巨大的未来。

03 生态赋能，范式既成

在1997年互联网革命刚刚爆发的时候，哈佛大学教授克里斯坦森写了一本书，叫做《创新者的窘境》。克里斯坦森在他的书中说，即将爆发的互联网革命，会对传统产业，无论是制造产业还是消费产业，进行破坏式的创新。当破坏式创新时刻到来的时候，越是管理卓越的大型公司越难以摆脱困境。

2020年、2021年，我想没有一个制造业企业家还会纠结是“互联网+”还是“+互联网”。2015年以来的“互联网+”焦虑症已经基本消失，而且一个令人特别欣喜的景象是不仅那些中小企业消除了“互联网+”焦虑症，而且那些大型公司，克里斯坦森所说的那些管理卓越的大型公司，它们的“互联网+”焦虑症也已经消除了。

（以海尔和苏宁为代表的）这些大型企业的前面已经没有对标物了，它们的假想敌是谁呢？只有两个东西：一是时代，二是自己。这些变化是中国经济基本面所发生的重要变革之一，这些变化意味着中国的第一代和第二代创业者到今天仍然没有下火线，他们仍然在用自己的企业家精神完成着企业的变革。

这个变革非常困难，他们需要刀刃向内自我破坏，通过组织创新来强行植入互联网基因，他们需要不断地尝试激烈的模式创新，打破绩效主义的大公司魔咒，同时他们要把自己的专业能力迭代为赋能服务能力，形成新的平台级优势。

04 百万直播闹翻中国

2017年，直播电商全国交易额是300多亿，去年4000多亿，今年突破1万亿，明年大概率突破2万亿，它在互联网零售电商中的占比会从0.5%增加到14.3%。

未来，直播将为中国解决2500万～3000万的新增就业人口。从商业角度来讲，直播电商是全球商业史上第一个以人为终极节点的零售模型。

2021年一个非常大概率的事件是，每一家公司都可能需要一个直播间。在这样的变化发生情况下，中国的互联网产业也正在发生非常激烈的变化。

互联网20多年到今天产生了很多的流量来源，比如资讯流量、社交流量、电商流量。在直播电商发生之前，这三大流量之间是泾渭分明。因为有了直播电商，造成传统意义上的资讯流量、社交流量、电商流量第一次出现了破壁汇合。

从流量时代进入到留量时代，把那些通过内容、通过直播所产生的用户关系沉淀到自己的私域中然后进行交互，在他需要购买时完成购买，是一个非常好的工具。

每个产品都有它的命运，都是技术变革、外部环境变化和消费者需求同时呼唤所产生的结果。

我们今天看到中国的零售市场出现了万物皆可播，人人皆可播，场场皆可播的局面。

05 品类流行替代品牌

今天在中国所有做消费品品牌的企业家都非常焦虑，因为你不知道今天的80后、90后或已经走进会场的00后喜欢什么商品。

在一个过剩的时代，消费者需求是非常难以被定义和难以琢磨的行为，今天在消费品市场看到的这些变化是体验大于必需，颜值大于功能，口碑大于品宣，当这些发生时，在过去二三十年中建立了自己的品牌价值的传统消费品公司完全找不到去向。

所以今天我们看到一个特点：品类创新是催生新品牌一个非常好的路径。这也是很多大型公司很难找到的。这些新的品类创新可能很小，只跟体验有关，而且长得非常漂亮。它撕开了一个口子，然后形成了一个巨大的品牌优势。

今天，不在场景中出现的品牌都跟你没有关系，这个场景可能是电梯，可能是高铁，可能是社交，就像两微一抖一分众，公域化场景中集中引爆，再呼唤留存到私域。只有在场景中出现能让你多看两眼的那个品牌，才叫做跟你有关的品牌。

2021年在消费品市场中最大的那个字叫做“Me（我）”，我的喜欢、我的需求、我的社群，再加上我的收入，等于我的消费。我主义的消费时代已经到来了。

06 购物中心即将消亡

今天中国5万（平）方以上的大型购物中心8000座，其中50%是10万方以上。

2021年我们会看到很多让人恐怖的空壳式的购物中心，购物中心的拐点时刻到来了，体验，即服务性消费将全面替代物质性消费，商品的呈现会出现完全不同的场景。

我们仍然需要空间。吴声的演讲中提到了场景的亲密时代，在今天这样的新冠疫情环境下，“亲密”两个字越来越具有温暖感，我们需要到空间去跟我们的爱人、朋友、孩子在一起。

我们都是为了美好生活买单的人，体验成为了我们愿意为之付出金钱和时间的最大理由。所有的商业空间都需要完成对生活态度的一种表达，而不仅仅基于商品的呈现。所以，文化元素、场景打造、消费唤醒可以满足我们对美好生活的向往。2021年中国的购物中心将面临一次极大的洗牌和挑战。

07 房产投资低空飞行

中国的房地产市场是从1998年开始的，国民经济的三驾马车：消费、出口、投资。出口，Made in China；投资，政府性的大规模基础设施建设。消费是什么？

当年的消费和今年不一样，今天的消费是满足对美好生活的需求，当年的消费最大众的一件事就是买房子，买了房子之后才会买冰箱、空调、洗衣机，住得远的买辆车，住进去请人吃顿饭，拉动60多个行业。

所以，從1998年开始，中国的房产价格和中国的货币发行居然形成了一种奇妙的对等关系。1998年到2020年11月，M2余额从10.4万亿增加到217万亿。相对应1998年上海的房价3000元/平，2020年1月份到11月份，57000元/平。过去的22年里，M2上涨了21倍，房价上涨了19倍。

2020年以后的五到十年，这种对等关系还会存在吗？不会存在了。

在1998年以后很长时间里你只要干三件事：买房、买房、买房。未来不行了，所以你要变化。

今年我们继续拜托恒天财富研究院，给我们提出了2020年—2021年中国理财市场的三个大的趋势：

1. 新的理财模式：理财服务从线下转到线上；

2. 新的配置需求：从固收型理财向权益资产配置转移；

3. 新的科技赋能：数字化科技成为金融服务的重要抓手。

所以，中国的资本市场发生剧烈变化的同时，我们每一个人的理财观和对自己财富的重新配置，在2021年一定要进行一个重新的思考。

08 超级城市大赛鸣枪

超级城市的定义建立在人口数据上，人口超过1000万的是超级城市。

欧洲有多少个城市人口超过1000万？两个半，伊斯坦布尔、莫斯科和半个伦敦，伦敦有近900万人口。美国有多少城市人口超过1000万？半个，纽约840万人。中国有多少个1000万人口城市？16+7个，7个是人口已经超过800万，还在快速增加，未来五到十年内会成为千万级人口的城市。

今天中国的城市化运营和城市治理，跟中国制造业企业和互联网公司所面临的情况是一样的，我们的前面是没有对标物的。所以中国的超级城市在未来十年的发展也会走一条非常具有中国特色、值得我们长期关注的道路。

中国的“巨国效应”让这个国家在全世界经济学家面前变得越来越陌生和越来越眩目，同时也给我们带来了更大的挑战，为我们企业和城市的发展带来了更大的可能性。

在超级城市发展的过程中，我们会问，到哪个城市去创业？我们的孩子去哪个城市居住？我们把自己的生命托付给哪个城市？两个字：年轻。一座有未来的城市一定是有很多年轻人的城市，有年轻产业的城市，有年轻钱的城市，同时需要有年轻心态的政府。

所以中国的超级城市大赛在2021年会进入白热化阶段，这又是一个非常长期的中国区域经济发展的过程。

2021年，我们仍然会面临很多曲折，面临很多到今天都没有办法想像、预见的种种陷阱、种种挑战。但是在岁末之时，我们仍然要以一颗勇敢的心对自己说，面向2021年，要加倍使出全部的力量往前冲，不要回头，如此一来，我们将可以看到原本看不到的东西。

（本文来源于微信公众号：吴晓波频道，有删减。）