我国食糖产业发展特点、问题与2021年发展趋势

2021-03-24刘晓雪刘宇轩

甘蔗糖业 2021年1期

关键词：糖料食糖糖浆

刘晓雪，刘宇轩，白　晨

【产业与市场】

我国食糖产业发展特点、问题与2021年发展趋势

刘晓雪1，刘宇轩1，白晨2

(1北京工商大学经济学院，北京 100048；2内蒙古自治区农牧业科学院，内蒙古呼和浩特 010031)

2019/20年榨季糖业发展呈“产减需降、销糖放慢、进口糖增长、糖浆进口激增”特征。2020年国内食糖现货价格整体以下跌为主，呈下滑、小幅反弹后持续低位震荡；洲际交易所原糖价格大起大落，年内最大波幅达70%，呈上涨、快速下跌、大涨态势；糖农收入稳定、糖企扭亏略盈，然而糖业发展不稳。2020/21年榨季预计国际市场供给短缺350万～380万t，国内糖市“产稳需增”，然而，2020年进口糖和进口糖浆快速增加，我国进口糖和进口糖浆折糖合计为600万t，明显超过产需缺口，库存累积、糖企亏损风险加大，稳糖业产能遭遇进口冲击，进口糖和糖浆政策成为产业关注焦点。此外，糖业发展还面临甘蔗机收水平低、甜菜种子加工技术制约自育品种推广、蔗区灾害频发等问题。因此，本文针对性提出了确保食糖有序进口、完善多层次的风险管理机制、适时优化糖料区域布局等8条建议。

食糖；产需形势；进口糖；进口糖浆；食糖价格；风险管理

0 引言

2020年，我国食糖产业既面临广西和云南甘蔗良种良法补贴的有利机遇，也遭受新冠肺炎疫情和进口政策快速调整的不利局面，导致食糖产业面临错综复杂的多变形势。目前巴西、印度、泰国、欧盟、美国、俄罗斯等全球食糖主产国受疫情冲击较严重，新冠肺炎疫情不仅减少了食糖消费，还通过影响食糖和乙醇的比价关系、巴西上调甘蔗制糖比而大幅增加食糖产量，使得2019/20年榨季(10月/9月)全球食糖产需形势快速调整[1]，食糖产量和消费量之间从差距1000万t快速下降到100多万t，导致ICE原糖价格对应大起大落，从2020年2月的15.46美分/磅跌至4月份的9.21美分/磅，随着疫情形势逐渐好转，ICE全球糖价回涨到2021年1月份的16.75美分/磅。2020年我国食糖进口政策频繁调整，2020年5月22日贸易保障措施到期，配额外进口糖关税自85%降至50%；7月1日，我国食糖实行进口报告管理，进口利润大增和放松的食糖进口政策导致我国进口糖快速增长，2020年进口糖增长至527万t，进口糖浆增至107.96万t，进口糖过快增长导致销糖缓慢，食糖库存同比增加17%。面临复杂的全球和国内食糖市场形势，既需要系统梳理、客观审视我国糖业发展的特点，还需要把握2021年的发展趋势，把脉聚焦的问题，提出加速我国糖业降本增效的针对性建议。

1 2020年我国糖料产业发展特点

2019/20年榨季我国糖料与食糖产业发展呈现“产减需降、销糖放慢、进口糖增长、糖浆进口激增”的总体特征。具体表现为以下几个方面。

1.1 蔗降菜增，食糖产量小幅减少而消费下滑

在2016/17～2018/19年榨季连续3年恢复性增产后，2019/20年榨季全国食糖产量为1041.51万t，较上年度1076.04万t减少了3.21%。其中，产甘蔗糖902.23万t，较上年度减少了4.69%；产甜菜糖139.28万t，较上年度增加了5.88%。内蒙古食糖产量增长11.54%，成为第一大甜菜主产区。由于新冠肺炎疫情影响下游用糖企业生产，全国食糖消费需求同比略降，降幅在4%之内。2019/20年榨季全国食糖销糖量、产销率双降。2019/20年榨季全国累计销售食糖984.89万t，较上榨季同期1040.63万t下降5.36%；累计销糖率94.56%，较上榨季同期96.71%降低2.15个百分点[2]。其中，销售甘蔗糖845.61万t，较上榨季同期减少67.91万t；销售甜菜糖139.28万t，比上榨季同期增长了9.57%。仅从产量和消费量来看，产需差额400余万t，然而进口糖375万t，进口糖浆80.14万t(折糖54万t)，非正规进口60万t，广西地方储备进入流通13万t，上年末新增工业库存35万t、商业库存49万t(暂不考虑国家储备690多万t)，使得国内食糖供给小幅过剩100多万t。2019/20年榨季初期至1月份因糖价较好，顺价销售、单月销糖较好，2～7月份新冠疫情影响销糖状况，8、9月份销糖逐渐好转，5月份保障措施到期和7月份进口报告管理，进口糖成本下降和配额外进口政策放松使得进口糖大增，进口糖浆激增加剧国产糖销售压力，2019/20年榨季库存同比增长11%，2020年截至12月底新增工业库存同比增长13.4%，库存同比增长17%。

1.2 国内食糖现货价格整体以下跌为主，呈下滑、小幅反弹后持续低位震荡

国内食糖现货价格在5200～5800元/t的区间内运行，呈1～8月下滑、8～10月小幅反弹后持续低位震荡，贸易保障措施到期和进口报告管理下进口糖和糖浆大增。具体来看，南宁现货从2020年11月6日6225元/t下滑到2020年8月21日的5293元/t，主要受国际糖价下跌、5月22日保障关税到期、进口糖浆、公共卫生事件影响消费等因素影响，之后商品上涨带动、新旧交替阶段国产糖低库存小幅反弹到10月15日5600元/t附近，然后受进口糖大增压力、进口糖浆未出台政策、新糖上市等影响下，现货价格大幅回落，12月9日现货报价曾跌至本年度最低价5030元/t，后止跌回升至12月31日的5210元/t。全年糖价由年初5725元/t跌至年底的5030元/t，跌幅12%。5月22日贸易保障措施到期后配额外进口糖关税从85%降至50%，进口糖利润大增至1500元/t，3月底至10月份进口利润长期在1000元/t以上，7月1日以来实行进口报告管理，放松的进口政策和较高的进口利润推动进口糖大增，11～12月份国内外食糖价差收窄到500元/t左右，12月底进一步收窄。按榨季来看，2019/20年榨季我国食糖进口量375万t，同比增加51万t，增幅15.7%；按自然年度来看，2020年我国累计进口糖527万t，比上年增加188万t，增幅55.5%。进口糖高度集中在8～12月，5个月进口量累计372万t，分别为68万、54万、88万、71万、91万t。2020年，我国糖浆进口激增引起行业普遍关注。我国糖浆进口为107.96万t，是2019年的6.46倍，2018年的121.4倍。2020年糖浆进口来源国以泰国、越南、马来西亚等东盟国家为主。2020年，公共卫生事件边境防疫加强抑制了非正规进口糖流入。

1.3 国际糖价大起大落，整体呈上涨、快速下跌、大涨态势

受2019/20年榨季全球供给大幅短缺预期影响，2020年1～2月糖价高位运行，2020年1月2日以13.14美分/磅开盘，2月11日ICE糖价达到15.46美分/磅新高，之后受新冠肺炎疫情影响，油价下跌、巴西糖醇比升高、雷亚尔贬值使得食糖供给增加，同时疫情减少食糖消费导致原糖快速回落至4月28日的9.21美分/磅，2个月跌幅达40%。2020年5月至12月31日整体以上涨为主，11月17日最高曾涨至15.66美分/磅，较最低价上涨70%，12月31日收盘于15.5美分/磅。下半年国际糖价上涨主要受泰国和欧盟减产预期、全球需求旺盛、印度蔗款欠款多和补贴出口政策出台晚等因素刺激。从国内外走势来看，国际和国内糖价走势不一，基本面有所分化，2020年3～5月份我国受保障措施支撑，疫情影响下巴西糖排期延长，国际糖价弱、国内糖价强，呈“外弱内强”；2020年下半年，进口糖和糖浆大增导致国内市场承压，中国食糖进口成为国际原糖需求支撑因素之一，呈现“外强内弱”。

1.4 糖农收入稳定、糖企扭亏略盈，然而糖料产业发展不稳

受广西、云南甘蔗收购价稳定，广东、海南甘蔗收购价回升，内蒙古甜菜收购价稳定等因素的影响，2019/20年榨季全国甘蔗和甜菜平均收购价分别提高至505和499元/t，实现销售收入642亿元，利润9.6亿元，上缴财政税收18.7亿元，财政税收与上年大致持平。2019/20年榨季全国成品糖累计平均销售价格为5524元/t，比上年度回升277元/t，制糖企业扭亏为盈，但面临进口糖和糖浆快速增加、库存增长风险，糖业发展不稳[3]。

1.5 甘蔗良种良法补贴探索降本增效发展效果

2020年广西、云南开始实行甘蔗良种良法补贴政策，持续补贴3年，主要聚焦甘蔗良种和健康脱毒种苗、机械化实施补贴，探索糖业降本增效的发展模式。

1.6 甘蔗自育优新品种改变新台糖品种主导局面

2019年，甘蔗自育品种继续扩大，占比超过65%，体系选育的桂糖42号、柳城05-136、云蔗05-51、云蔗08-1609、福农41号、海蔗22号、粤糖06-233、粤糖07-516、中蔗、中糖等品种占比逐年提高，彻底改变了新台糖系列品种主导我国大陆甘蔗栽培品种的局面[2]。

2 我国糖料产业发展面临的问题

2.1 进口糖和进口糖浆快速增加，稳糖业产能遭遇进口冲击

2020年，进口糖(527万t)和进口糖浆(107.96万t，折糖72.3万t)，二者相加总600万t，2019年进口糖(339万)和进口糖浆(16.71万t，折糖11.2万t)相加总350万t，2020年进口糖和进口糖浆分别同比增长55.5%和546%。进口糖激增的主要原因是贸易保障措施到期、配额外进口糖关税降低和进口政策放松，价差逐利导致进口大增。进口糖浆多为甘蔗糖浆或糖水溶液，浓度多为66%～67%，主要来自东盟国家，东盟国家糖浆进口关税为0(低于5月22日食糖配额外进口关税50%)、海关进口手续便捷，糖浆进口成本明显低于东盟国家的食糖，本质上是液体食糖。进口糖和进口糖浆激增对国内食糖产业带来重要影响。进口糖和进口糖浆数量远超我国食糖产需缺口，形成过度进口，导致国内食糖供给过剩，库存积压，通过糖价传导影响制糖企业和蔗农收益。具体来看，2019～2020年我国食糖产量保持在1050万t上下的水平，不考虑期初库存，产需缺口按400万t计，则进口量超过产需缺口200万t，也超过2015年进口峰值(485万t)115万t。从糖企来看，2020/21年榨季截至2020年12月底，累计销售食糖147.06万t，比去年同期下降25.7%，累计销糖率41.62%，同比下降10.52个百分点。截至2020年12月份，新增工业库存206.32万t，同比增加13.4%，食糖总库存同比增加17%，创2016年以来新高，糖业库存累积风险大增。糖价下滑，截至2020年12月重点企业成品白糖累计平均售价5201元/t，比上年同期下降463元/t，降幅8.2%。白糖售价5201元/t，低于大多数糖企的制糖成本，制糖企业面临大面积亏损风险。同时，蔗农种植收益下滑压力加大，天气影响和人工收获成本增加等多重因素叠加，2020/21年榨季预计广西甘蔗净利润为3495元/hm2，较上年下降27.9%。

2.2 甘蔗机收水平偏低，境外人工入境困难导致广西和云南局部区域人工短缺凸显

“十三五”期间，全国甘蔗综合机械化水平明显提升，甘蔗机耕基本普及，机种率快速发展，但机收率仍不到5%，仍以人工收获为主。我国人工成本占甘蔗原料总成本的51%，原料成本占甘蔗糖厂制糖成本的70%以上，形成制糖成本的硬约束。广西崇左和云南临沧、德宏部分区域长期依靠越南或缅甸工等境外劳工砍收甘蔗，边控疫情加强背景下局部地区面临人工短缺，或倒逼部分宜机地块加快甘蔗机收；而那些不适宜机收的地块可能面临人工短缺，影响压榨进度或损失糖分，甚至出现断槽、生产线减少等情形。

2.3 甜菜自育品种明显推进，但种子加工技术制约自育品种推广

我国甜菜育种科研工作取得较大突破，近年陆续有自育单粒新品种审定，但由于种质资源匮乏，品种根型与整齐度、块根产量等与国外品种仍存在差距。目前我国甜菜生产中，大面积推广应用的机械精量直播和纸筒育苗移栽所需种子均为丸粒化包衣单粒型种子，国内自育审定的遗传单粒种，产量、质量表现不错，但由于我们甜菜种子加工分级与丸粒化包衣技术不过关，种子加工设备落后，丸粒化加工后种子发芽率达不到95%以上，自育品种无法实现商品化，造成目前生产中使用的丸粒化品种均为国外引进品种，甜菜自育种子在种子市场上丧失了话语权，成为甜菜产业发展中的“卡脖子”技术。

2.4 甘蔗早中晚熟品种布局不够合理，蔗种商业化进程较慢

我国甘蔗生产以中晚熟品种为主，早熟品种布局少，广西、云南开榨时间分别集中在11月下旬或12月上旬和1月后，开榨时间影响收榨的时间，砍收较晚的甘蔗影响连续几年宿根蔗的单产和糖分。我国甘蔗产区品种健康脱毒种苗繁殖、商业化推广速度较慢，病虫害发生严重，宿根年限变短，多以1新2宿为主，2020年广西、云南先后启动了甘蔗良种良法补贴政策，加快了甘蔗良种和甘蔗脱毒健康种苗应用，一定程度上试点了蔗种商业化进程，但仍处于起步阶段，还存在诸多问题。

2.5 我国蔗区灾害频发，产业自然风险较高

我国春旱、秋旱、冻害、台风等自然灾害频发。2019年广西、云南甘蔗均发生严重旱情，2020年7月广西崇左旱情影响严重，可灌溉面积占比不高，未能实现旱涝保收情况。

2.6 新冠疫情加快国际食糖供求形势调整速度，国内食糖市场不确定性加大

新冠疫情从供给端(调整巴西糖醇比、增加食糖生产)和需求端(减少消费)影响国际食糖供求，国际食糖产需差额从2020年初1000多万t陡降至最终100多万t，国际原糖价在短短2个月内从大增转为降至12年新低，其价格变动难循历史规律。国内食糖市场既受国际食糖市场冲击较大，同时新冠疫情反复性对食糖消费影响的不确定性增加。后疫情时代，疫情常态化和反复性加剧了糖市供求变动的复杂性。

3 2021年我国糖料产业发展趋势分析

3.1 糖料面积基本稳定，2020/21年榨季产糖量预计微增至1050万t

2020/21年榨季，我国糖料种植面积稳中微增，主要是内蒙古增加35.4%，广西、新疆稳定，云南、广东、海南、黑龙江略降，种植面积稳定在138.8万hm2左右。其中，甘蔗种植面积约为115.7万hm2，甜菜种植面积约为23.1万hm2。因2020年总体甘蔗旱情影响低于2019年，甘蔗单产和总产预计增加的同时甜菜糖产量增加，预计2020/21年榨季食糖产量微增至1050万t。因甘蔗正在压榨，天气对糖分累积仍有影响。除面积影响食糖产量外，天气变化、机械还是人工收获、入厂新鲜度等因素也会影响食糖产量。

3.2 食糖消费平稳复苏，食糖和糖浆进口量受政策影响较大

2019/20年榨季国内食糖消费呈现“甜度需求微降、糖浆替代增加、工业消费下滑、市场不确定性增加”特征[4]。2020年1～10月份国内7类主要含糖食品累计产量呈“3增4减”态势，但均较之前2～7月“6减1增”有所好转。从增幅来看，主要含糖食品增幅由高到低排序如下：速冻米面食品(12.98%)＞碳酸饮料类(2.96%)＞乳制品类(2.86%)＞冷冻饮品类(-5.46%)＞罐头类(-7.34%)＞糖果(-8.69%)＞果蔬汁饮料(-8.81%)。而去年同期为“5增2减”，果蔬汁饮料类、罐头类下滑。和上年同期相比，只有速冻米面食品增速提高了2.94个百分点，乳制品、碳酸饮料类增速下滑，冷冻饮品类、糖果类今年下滑而去年增长，罐头类、果蔬汁饮料类均下降但降幅较去年增加。由于经济逐渐复苏，2020/21年榨季我国食糖消费总体呈现“甜度需求总量增加、淀粉糖替代增量下降、糖醇替代初显、渠道和终端库存增加”特征，2020/21年榨季食糖消费估计稳定在1530万～1540万t之间。若食糖和糖浆进口政策和2020年相比维持不变，原糖加工产能已扩大至1500万～1600万t，2021年我国进口糖和进口糖浆折糖将扩至600万t以上，快速、大幅进口冲击国内食糖产能，不利于边疆地区巩固脱贫成果，不利于脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。

3.3 国内食糖市场产稳需增，明面产不足需、实际供给过剩，导致糖价“外强内弱”

根据2020/21年榨季供需平衡表预计，假设进口糖527万t、糖浆进口折糖73万t，产量为1050万t、消费量为1530万～1540万t，仅从国内当年度食糖产量和消费量来看，食糖产不足需480万t，考虑到食糖和糖浆进口量600万t，期初新增工业库存56.52万t和商业库存118万t(暂不考虑600多万t国储糖)，国内食糖市场供给过剩200万～300万t。尽管国际糖市2020/21年榨季供给短缺预期增强(ISO在2021年1月份预计全球食糖供给短缺350万t)，引起国际糖价1月份攀升到16.75美分/磅的高位，国际糖价13～15.5美分/磅高位震荡可能较大。然而，我国进口糖和糖浆压力下供给过剩，国产糖承压，糖价大幅下滑，销售进度慢，库存累积风险大增，国内糖价5100～5700元/t运行可能较大，除非进口糖或糖浆政策调整，否则将重现2015年食糖过度进口局面。

3.4 糖料产业风险大增，产业能否可持续发展根本上取决于进口糖和进口糖浆政策以及糖价走势

2020年12月9日我国期货糖价跌破5000元/t、现货糖价跌至5030元/t，2020/21年榨季初柳州糖价处于5200元/t，2020/21年榨季截至12月底全国成品糖累计平均售价5201元/t，较上榨季同期下降463元，降幅8.2%，低于广西多数企业制糖成本。鉴于广西、云南、海南糖料收购价稳定，广东回升30～50元/t，预计2020/21年榨季农户种植收益基本稳定，制糖企业可能面临大面积亏损的情形。尽管国际糖业供给短缺预期和国际糖价高位，以及广西、云南良种良法补贴政策有利于我国稳糖业发展，但是进口糖和进口糖浆宽松政策给2021年中国糖业带来巨大的压力，国内糖价跟随国际大涨动力不足。

3.5 全球食糖市场预计2020/21年榨季由供给过剩转为供给短缺

ISO在2021年1月预估2020/21年榨季全球食糖产量为1.711亿t，食糖消费量预计约1.746亿t，全球食糖供应缺口上调至350万t，主要受到泰国、欧盟、巴西减产和原油涨价等因素影响。Licht将2020/21年榨季供给短缺值上调到380万t，荷兰合作银行Raboban预计2020/21年榨季全球食糖供给短缺30万t。未来国际市场重点关注印度、巴西的产糖和政策状况，原油价格、巴西雷亚尔变动对巴西糖产量也有影响，还关注中国进口糖政策状况。在糖价大幅波动时巴西糖厂套保效果稳定了产业发展。截至2020年5月31日，巴西糖厂已套保2020/21年榨季预期出口量的89%(均价12.91美分/磅)，截至2021年1月巴西糖厂已套保2021/22年榨季预期出口量的70%(均价12.89美分/磅)。

3.6 糖料生产朝着机械化、轻简高效、规模化方向发展

2020年甘蔗生产呈现几个发展趋势：一是种植模式逐渐向高产高糖良种、全膜覆盖、减施化肥农药、病虫害绿色精准防控的轻简高效技术转变，形成了现代甘蔗产业精准绿色发展模式，其以强宿根性良种为驱动，将以脱毒种苗为核心的良种繁育技术、水肥药精准施用技术、甘蔗农机农艺融合的全程机械化技术进行技术集成示范；二是广西、云南、广东和海南正推行平地与丘陵山地机械化模式，探索小型、中型和大型机收模式，这些举措切实降低了甘蔗生产成本，支撑了产业持续发展和转型升级；三是边境疫情防控加强下境外劳工难以入境砍蔗和良种良法补贴政策双重作用的结果，广西崇左、云南陇川等地甘蔗机收率有加快推进信号。

2020年甜菜产业呈现几个发展趋势：一是甜菜规模经营明显提升，2020年内蒙古甜菜种植6.67～13.33 hm2大户数量较稳定，13.33 hm2以上大户数量增幅明显，较上年增长53%，3.33 hm2以下小农户数量下降了30%；二是由多种模式种植逐渐转向机械化作业模式，内蒙古为主的华北区全程机械化作业面积占80%以上；三是轻简高效栽培技术进一步得到应用，甜菜专用肥使用面积逐渐增加，栽培过程中节水节肥特征明显，逐渐转向滴灌和机械化作业结合的滴灌甜菜节本增效综合栽培技术模式。

4 优化我国糖料产业发展的对策建议

糖料产业发展涉及到我国边疆地区4000万糖农的切身利益，战略地位显著。从宏观战略来看，结合十九届五中全会精神，解决我国糖业发展问题，要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。要畅通国内大循环，促进国内国际双循环。从微观施策来看，2020和2021年中央一号文件提出，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点加快推进高标准农田建设，稳定农民基本收益；深入实施重要农产品保障战略，确保粮、棉、油、糖、肉等供给安全，加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设。目标是通过良好的发展环境、适当的国内外竞争、快速的集成技术应用推进糖业降本增效加速。

4.1 确保食糖有序进口

2020年我国进口食糖和进口糖浆总计600万t，明显超过2020/21年榨季当年度产需差额480万t的水平，过度进口冲击国内食糖基本产能，形成产业危害。建议基于全球视野和双循环视角，坚持确保我国食糖基本产能、适度进口，提升产业供应链的稳定性和韧性。尽快明朗食糖进口报告管理原则，以不造成国产糖产能过大冲击为前提，进口增加渐进有序；设立与产需缺口、自给率目标挂钩的进口监测预警值，增强进口监测为宏观调控和产业服务的精准性；完善进口糖浆管理规则，将糖浆等糖的伴生品从糖管理，有利于公平竞争贸易格局。

4.2 完善多层次的风险管理机制

针对异常气候压力，建议完善多层次的糖料产业风险管理机制。加强糖料主产区生产监测，通过科学管理措施(如土壤排水、最佳种植时间表、天气预报)，加强农户事前管理水平；在巩固优化46.67万hm2“双高”基地建设成效基础上，高水平建设好100万hm2糖料蔗生产保护区，通过灌溉、排水和作物保护提升产业预防能力；充分利用农业保险、订单农业、衍生工具、“保险+期货”、价格指数保险和收入保险试点等手段构建食糖产业安全网；通过灾害援助计划、灾害风险融资、社会保护计划等进行政府风险管理。中长期来看，加大糖料蔗主产区基础设施建设，在有条件灌溉的地方加强水利建设力度，同时加快良种良法覆盖范围，抗逆良种和良法大规模应用，减少灾害冲击程度；通过现代卫星遥感、大数据信息系统、物联网等技术手段应用和数据使用，增强灾害预报精准度。调研发现，如何用好用足已有农业保险是当前急需。2019和2020年突出问题为旱情发生后定损困难、赔付慢、沟通不畅，如何及时准确地确定和赔付农户损失是农业保险的基石。破解保险公司和众多中小农户赔付难的问题，可能需要利用技术支持和提高损失调整效率(如无人机、卫星图像)，加快定损进程，让保险发挥给农户增加保障的效果。

4.3 适时优化糖业区域布局、完善政策扶持范围

我国糖业已基本形成了“南甘蔗北甜菜”协同发展的格局，因甜菜基本实现了生产全程机械化，成为“十三五”期间产业发展的重要增量，是今后产业发展的增长点，甜菜糖产量从2015/16年榨季的85万t增至2019/20年榨季的139.28万t，占食糖产量的比例从9.8%增至13.4%，2020/21年榨季预计达14.4%，内蒙古(含张北)糖产量已超广东跃居全国第3大食糖产区。“十四五”糖料产业应以“巩固提高糖料蔗优势产区、适当扩展甜菜优势产区”为发展方向。因此，建议未来将粤西琼北的甘蔗、北方甜菜产业纳入国家重要农产品生产保护区以及糖料基地建设范畴，优化糖业供给保障方式，提升产业抗风险能力，构建南北协同发展的长远战略格局[5]。

4.4 用现代糖料绿色高效丰产模式保障“糖罐子”供给质量

现代糖料产业精准绿色发展模式已基本成型，该模式以强宿根性良种为创新驱动，将以脱毒健康种苗为核心的良种繁育技术、“水肥药”精准施用技术、糖料农机农艺融合的全程机械化技术进行集成，增强耕种管收各环节和关键时点的精准把握，科学提升田间管理效率，甘蔗已在广西扶绥、云南耿马、广东恒福、海南进行示范，可以减肥减药25%以上，降本20%，提产20%以上，提糖0.5～1个百分点，节约用种60%。云南形成了“甘蔗脱毒健康种苗+全膜覆盖一次性配方施肥+蔗叶还田和酒精废醪液还田”的甘蔗绿色丰产技术，可以有效提升土壤有机质含量，延长宿根年限2年，建议在有条件的区域复制推广，但不宜盲目追求速度。

4.5 全方位加快推进甘蔗机收率

抓住入境人工短缺难得时机，加快推进甘蔗机收进程，提高入榨原料数量和质量。甘蔗机收推进，涉及适度规模、宜机化改造、农机农艺融合等各环节，建议系统推进。有重点、分先后加快蔗地宜机化改造。蔗地宜机化改造包括“双高”基地和其他糖料蔗生产保护区，根据地形等条件，建议以“双高”基地宜机化改造作为重点推进，兼顾53.33万hm2非“双高”糖料蔗生产保护区需要高标准农田建设地块的“宜机化”问题。及时出台蔗地宜机化改造标准，通过高效机收基地奖补政策大面积开展宜机化改造。创新多种形式的适度规模经营。加快新型农业经营主体培育，支持小农户通过合作社、联户经营、联耕联种、土地托管、经纪人制度、组建合伙农场等新型经营模式联合开展生产，探索在不流转土地的前提下实现规模化经营，逐步实现全程机械化。加快推进农机农艺深度融合。加快研发推广适宜机械化作业、宿根性好且抗逆性强的高产高糖品种，推广适宜机械作业的轻简高效综合栽培技术。积极引导1.2 m及以上宽行距高效栽培技术，推进高质量梯形标准培土，针对不同地域、种植规模、地形地貌、行距配套相应的降本丰产精准高效栽培技术、综合养分管理技术，加强灾害性病虫精准监测和自动化预警技术。

4.6 创新全产业链高值化生产体系建设

破解高昂土地价格与低值综合效益的根本矛盾，是一二三产业高度融合，构建全产业链资源要素高值化生产体系，将单一产品结构的糖业重新定义为多元结构的糖料资源利用产业，开发多元产品，使糖料全产业链资源要素充分利用。糖料产业已形成阿拉伯糖、乙醇、黄腐酸钾、朗姆酒等代表性产品，“十三五”积累了大量高值化产品的技术储备，“十四五”即将开创“食糖+甘蔗水”(甘蔗)和“食糖+甜菜碱”(甜菜)的稳定发展格局，甘蔗水将给甘蔗净增250元/t以上的收益。此外，还开始了种养结合生态循环模式的探索。

4.7 加强甜菜种业自主创新研究

我国甜菜种子90%以上依靠进口，亟需改变国外品种一统甜菜生产的局面，高度重视甜菜种子资源牢牢掌握在手中的紧迫感。通过国家立项支持，加大科技投入、鼓励自强自立自主创新研发，加快种子加工包衣及丸粒化技术与种子加工设备的引进与研发速度，促进甜菜国产自育优良品种的推广种植，确保我国甜菜生产中甜菜种子的数量安全、质量安全和有效供给。

4.8 加强全球疫情和食糖供需形势动态监测

全球食糖主产区也是疫情的重灾区，疫情的长期性、反复性加大了全球经济的不确定性，通过影响宏观经济预期、原油和食糖比价关系，加速了全球食糖供需形势调整速度。建议加强全球疫情和食糖供需形势动态监测，精准评估疫情冲击对全球和中国食糖供需的影响，国内采取积极行动措施以稳定市场预期，使供给市场成为市场的稳定因素而不是冲击因素，并通过重要的规划、政策文件予以明确体现。

[1] 刘晓雪，王慧娟，洪海燕. 新冠肺炎疫情对我国糖料产业的影响与发展对策[J]. 中国糖料，2021(1)：72-78.

[2] 刘晓雪，白宗航. 2018/19年榨季中国糖料产业特点、问题与2019/20年榨季形势展望[J].甘蔗糖业，2020(2)：63-68.

[3] 沐甜科技. 中国轻工业联合会会长张崇和在全国食糖产销工作会议上的讲话[EB/OL]. (2020-11-04). http://www.msweet.com.cn/eportal/ui?pageId=1014425&articleKey=2877143&columnId=1017901.

[4] 刘晓雪，王新超，周靖昀. 2018/19年榨季我国食糖消费形势分析与2019/20年榨季展望[J]. 甘蔗糖业，2020(1)：28-35.

[5] 白晨. 强化科技支撑，推进糖料产业高质量绿色发展[J]. 中国糖料，2021(1)：62-66.

Characteristics, Problems of Sugar Industry in China and Development Trends in 2021

LIU Xiao-xue1, LIU Yu-xuan1, BAI Chen2

(1School of Economics, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048;2Inner Mongolia Academy of Agricultural & Animal Husbandry Sciences, Inner Mongolia, Huhhot 010031)

In 2019/20 crushing season, the development of sugar industry was characterized by “decreasing production and demand, slowing down sugar sales, increasing sugar import and surging syrup import”. In 2020, the overall domestic sugar spot price was mainly down, a decline and a small rebound after a sustained low shock. ICE raw sugar prices fluctuated wildly, with the largest fluctuation of 70% during the year, showing a rising, falling and rising trend. The income of sugar farmers was stable, and the sugar enterprises were turning a profit, but the development of the sugar industry was not stable. In 2020/21 crushing season, it was showed that the supply in the international market was shorted by 3.5～3.8 million tons, and the domestic sugar market was “stable in production and increasing in demand”. However, imported sugar and syrup increased rapidly in 2020, and the total amount of imported sugar and syrup in China was 6 million tons, significantly exceeding the gap of production and demand, causing the accumulation of inventory and the increased risk of loss of sugar enterprises. Steady sugar production capacity suffered import impact, and the policy of imported sugar and syrup became the focus of the industry. In addition, the development of sugar industry was also faced with the low level of sugarcane machine harvest, beet seed processing technology restricting the promotion of self-breeding varieties, frequent disasters in sugarcane areas, etc. Therefore, this paper put forward 8 suggestions to ensure the orderly import of sugar, improve the multi-level risk management mechanism, and optimize the regional layout of sugar at the right time.

Sugar; Situation of production and demand; Imported sugar; Import syrup; Sugar prices; Risk management