2021年10月全国土地市场简报

克而瑞研究中心

截至10月27日，全国300城经营性土地总成交建筑面积达10533万平方米，环比9月全月下降17%，同比降幅更是高达58%;成交幅数共计1878幅，环同比分别下降了11%和56%;成交总价方面，10月土地成交总金额降至3625亿元，环比上月大降36%，同比也下降了39%。成交单价方面，平均地价降至3442元/平方米，环比下降了23%，但同比涨幅高达46%。

市场热度方面。房企“躺平”依然延续，溢价率延续上月的下滑趋势，环比减少1个百分点，降至3.2%，再度创下历史新低。各能级城市表现一致，溢价率环比均呈下降趋势，并且各能级城市溢价率均降至5%以下，尤其是二线城市，溢价率创下历史新低，仅有1.7%，热度在三个能级城市中也处于最低位。

截至10月27日，一线城市成交总量达628万平方米，环比下降7%;由于10月成交主力为京沪，地价相对9月成交主力广州较高，因此成交金额较9月上涨10%至1171亿元;平均地价也在9月上涨的基础上再度上涨19%至18649元/平方米。北京计划出让43宗地，最终仅成交17宗。上海二轮集中土拍计划出让27宗商品宅地，但也有7宗地紧急撤牌，余下20宗也多以底价成交为主，土拍热度较首轮有所降温。从拿地企业来看，央企、国企托底现象也十分明显，上海城开、上海城建、临港、徐房等地方国企均有土地入账。广、深在10月无土地出让。

二线城市成交量仅为2126万平方米，较9月腰斩，同比有超六成的降幅;成交金额也随之降至1118亿元，同环比降幅均在四成以上;由于成交主力为武汉、长沙和西安等地价水平相对低的城市，平均价格也因此降至5257元/平方米，环比下降15%。10月共有3个重点二线城市进行了集中土拍，分别是杭州、武汉和长沙;从土拍热度来看，这些城市的第二轮集中土拍热度均遭遇了滑铁卢，撤牌与底价成交成为主流，尤其是长沙，原计划出让的29宗地中仅有10宗顺利成交，且均为底价。非重点城市中，西安的成交量最高，总成交建面达445万平方米。

三四线城市的土地供应有所提升，10月成交体量也较9月环比上涨，但同比去年来看仍有较大的降幅;价格方面，由于成交主力为盐城、泰州、柳州等地价较低的城市，10月三四线城市平均地价较上月下降了26%，降至1718元/平方米。盐城成交量最大，总成交量达148万平方米，共成交15宗地。重点三四线城市的流拍现象也较此前有所加剧，东莞、温州、台州、义乌等热点城市也均出现了无人竞拍而流拍的地块，而在此之前，这些城市的地块多以最高限价成交，土拍热度降温十分明显。

整体来看，土地市场降温之勢在10月延续，不仅是东莞、金华等热点城市，被誉为楼市风向标的北京、上海和杭州等重点一二线城市二轮集中土拍也无一例外地遭遇大降温，其中北京、杭州的撤牌流拍地块比例更是高达五成以上，地市热度降温显著。

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