东营市石油装备产业国际化发展的SWOT分析及策略建议

殷雅荣 李 援

（1.琼台师范学院 管理学院，海南 海口 570000；2.琼台师范学院 教育大数据与人工智能研究所，海南 海口 570000）

在山东省环渤海地区装备制造业集群中，东营市作为重要的石油装备产业基地位列其中。在国家十二五、十三五建设期间形成了独特的行业创新机制与产业聚集区,对我国石油装备产业发展制造和产业创新起到了举足轻重的作用。但2014年下半年后，由于国际油价暴跌，国际和国内市场对石油装备的需求量大幅锐减，全球经济发展低迷，东营市石油装备制造业的整体营收随之大幅度降低。我国在2013年提出“一带一路”倡议，这是东营石油装备产业在困境中遇到的重要发展契机。利用契机，提升东营市石油装备产业在国内外的重要地位，就需要分析环境带来的潜在机遇和威胁，以及自身的优势和劣势，并有针对性的做出调整。

一、东营市石油装备产业发展的优势分析

（一）产业链完整，具有国内产业规模优势

表1 2012-2018年东营市石油装备企业数、收入、利税及利润

首先，尽管全球石油装备产业受到影响，但东营市的产业规模在国内依然占据重要地位。东营市作为山东省和国家石油装备制造产业中的重要节点，在2014年被授予“中国石油装备城市”称号，其石油装备总营收超900亿元。2019年，东营市规模以上石油装备企业120余家，实现营业收入124.3亿元，仍占全国同行业收入的1/4[1]（如表1所示）。

其次，东营市石油装备产品种类和系列齐全，拥有比较完善的石油装备产业链。“十二五”期间东营市就已经建成较为完备的石油装备产业链，形成东营经济技术开发区、胜利经济开发区等5个产业聚集区，产业规模优势明显。产品种类不仅涵盖了上游的勘探开发和采油生产，还包括了下游的石油炼制和石化开发等,合计35个产品系列、1500余种产品，其中有20余种技术和产品达到国际领先水平[1]。

（二）交通与地理优势

山东省是制造业大省，在化工产品、动力机械和原材料等各种生产资料方面配套齐全，能够给东营市有力的需求支撑。此外，东营市和雄安新区、天津滨海新区毗邻，交通货运连接紧密，又处于环渤海制造业集群中，地理位置优越。

近年来，东营市的物流服务体系得到了大力发展，到2017年已建成了“三路、两港、一机场”的立体交通框架，同时高铁项目也已启动；东营市拥有天然的深水港口优势，2017年东营港吞吐量达到5418万吨，预计到2025年吞吐量达到2亿吨，进入全国沿海港口20强[2]。

（三）骨干企业成长迅速

2008年，东营市荣获“中国石油装备制造业基地”和“国家火炬计划石油装备特色产业基地”称号。东营区被命名为“中国石油装备产品出口基地”和“山东省优质石油装备制造业生产基地”，山东省新旧动能办还将其列入“雁阵形”产业集群入库培育名单。科瑞公司和孚瑞特公司分别有1个品牌被山东省商务厅认定为国际知名品牌。

（四）逐步推进国际化战略

目前，东营市石油装备和技术先后出口到南中东、北美、南亚、非洲、俄罗斯等60多个石油产出国和地区,并设立了办事处和分公司[3]，东营市与全球40多个国家石油部建立合作关系，在110多个国家和地区展开了石油装备技术和市场服务网络。

东营也积极引进世界知名企业投入东营石油装备制造业。目前已有哈里伯顿、斯伦贝谢等多家国际知名的油气田生产服务企业与相关机构签订了商业或服务合同。通过充分利用国内、外资源,东营市境外工程承包和工程技术服务走在了全国前列，为进一步开拓国际市场打下坚实基础。

（五）初步确立支撑服务体系

一方面,初步形成资金和政策支撑体系。为了支持装备制造业不断的发展壮大，东营市每年划拨5000万元专项资金用于扶持石油装备产业发展。还成立了中科(东营)石油装备产业投资基金,其规模达到了10亿元。

另一方面，东营市积极构建了市场拓展体系。东营市组建了“东营——休斯顿能源产业高层企业家联盟”和山东省石油装备商会,促进了对外交流与合作。自2008年起，东营市每年组织召开“中国(东营)国际石油石化装备与技术展览会（CIPPE）”,从而提高东营市与国际市场的信息互通和技术交流水平。其中2018年的展会就吸引了全球65个国家和地区的近1800家企业参会。

二、东营石油装备业国际化发展的劣势分析

（一）核心竞争力需要进一步提高

我国石油装备制造业水平整体不高,其中仅有1/3能够达到国际水平。东营市主打产品是泵、抽油机和抽油杆等常见的产品，缺少科技含量高、附加值高的大型成套装备产品。以科瑞集团为代表的龙头企业虽然其产品在国际上有领先优势，但其核心技术以及主要的生产设施与设备仍需进口。

（二）未建立起品牌优势

在国际上，美国哈里伯顿、贝克休斯等公司产品类别更为齐全，尤其是哈里伯顿，能够提供涵盖油田整个生命周期的产品和服务。而东营市的石油装备企业多数由胜利油田改制而来，其经营理念、管理水平和技术水平等与国际大型油田服务企业差距显著。除了科瑞、孚瑞特、胜利胜机和胜利高原等企业之外，其余大部分企业未在境外注册自己的品牌，甚至石油配件类产品中一半以上都只是贴牌生产[4]。

（三）产能过剩问题凸显

目前，东营市石油装备制造企业产能已经占据了山东省的80%，但是产业结构中仍然以中小民营企业为主，缺少有领导能力的龙头企业。东营市石油装备企业的产品类型重复多，这必然会加剧竞争。比如：东营市近30%的石油装备制造企业都生产专用石油管，年产能总计高达 200万吨左右，已经远远超过了市场需求总量[5]。企业为了争抢订单互相压低价格，部分企业甚至以超低价格供应外部市场，这不仅损害了企业利益，还可能会招致国际市场的反倾销制裁。

（四）境外售后服务滞后

石油装备出口仅占企业效益的5-6个百分点，这不仅是因为产品类型局限、技术含量和附加值较低，还因为境外售后服务滞后，这极大的影响了企业境外市场的开拓。目前东营石油装备企业只有科瑞在重要的国外市场设立了自己的售后服务网络。孚瑞特石油装备和胜利胜机等重点企业在国外的售后服务机构仍在起步阶段,除了在美国和中东等几个重点终端客户所在国成立了办事机构外,对于其他市场的产品和中间客户仍缺乏有效在产品售后和技术服务。

（五）科技创新模式仍需完善

东营市石油装备企业的创新模式是在相对封闭的环境下由改制、集体和民营企业及国企内科研机构、地方综合性大学联合形成的一种组织创新机制[6]，20多年以来为全市的石油装备产业的发展提供重要保障，但从更长远的角度来看，仍需广泛吸纳外部的管理机制、科学技术和商业模式，以进一步提升产业创新的层次水平、组织性，并形成创新的长期累积效应。比如，页岩油气开采、海洋钻探等领域在未来将会贡献更高水平的利润，但由于缺乏相应的科研条件，东营的海上勘探开发却局限于浅海海域，很难实现高的利润率。另外，在高新技术应用方面与国际先进水平之间差距较大，缺乏智能化和自动化设备。

（六）亟需完善人力资源支撑体系

图1 东营市制造业从业人员年平均人数

从2014年到2018年，石油装备制造亟需的制造业从业人员数量也呈现出下降的趋势[1]（如图1）。这为东营市石油装备产业的国际化发展带来不利的影响。

从发展趋势看，石油装备制造业必然向智能化、物联网化和环保化发展，由重销售型模式向重服务型模式转变，而东营目前缺少与之相应的高等级院校及专业，相关研究院所的规模、研究能力及从业人员数量都明显不足，这也是限制全市装备制造业转型升级的掣肘。

三、东营石油装备业国际化发展的机会分析

（一）国际市场环境分析

我国是世界著名的制造业大国，具有投资环境优越、市场潜力巨大、人工成本相对较低等优势，这就吸引了国外大批加工制造业务转移到我国，石油装备制造业在此情况下得到了快速发展。

“一带一路”沿途辐射产油国有46个，其中超过60%的国家以原油和天然气生产作为其经济命脉。“一带一路”倡议完美的契合了我市石油装备企业发展阶段，解决了当前企业面临的关键问题，为全市的石油装备制造业发展带来了巨大的发展机遇。

（二）国内市场环境分析

根据美国能源信息管理局（EIA）对世界能源前景的预测，我国为缓解严重的环境问题，已经限制煤的使用。这部分能源缺口将由石油、天然气及可持续能源等来弥补，因此其需求量将会有大幅度提升，如图2。

图2 EIA对世界能源消耗的统计及预测

然而，我国原油产量自从2016年跌破2亿吨以来，已经连续下降三年。2018年全年国内原油产量1.89亿吨，同比下降1.3%，原油对外依存度提升到70%以上，达到4.64亿吨，其中45%来自中东等不稳定地区。如图3所示，天然气在2019年8月进口依存度达到42%以上，成为全球第一大天然气进口国。我国石化能源对不稳定地区的依赖程度高促使我国加大油勘探开发，从而保障能源安全[7]。

图3 美国对中国油气对外依存度市场的预测（%）

四、东营石油装备业国际化发展的威胁分析

（一）日益增加的国际政治、经济不利因素

首先，进入21世纪后，世界经济增长进入缓慢增长阶段，全球贸易和国际直接投资明显减少。尤其是2020年3月以来全球新冠病毒疫情蔓延带来全球经济增长速度放缓以及全球出行减少，使得全球石油需求量大减。美国能源信息署EIA在2020年5月发布的《短期能源展望》中做出预测，2020年全球原油平均需求量降到了92.60百万桶/天，比2019年下降约8.10百万桶/天；2021年全球原油需求将会达到99.60百万桶/天，但仍然未能恢复到2019年的需求水平，如图5所示。

图4 2018-2019年全球各区域石油需求量

其次，随着中美贸易摩擦的加剧，石油装备产品出口难度进一步增加。2018年3月，美国签署了总统备忘录，对来自中国的进口商品加征关税，其总价值约600亿美元。这不可避免的提高了我国石油装备产品的出口难度。

最后，“一带一路”倡议能够降低我国对欧美等国产品出口的依存度，但“一带一路”沿线国家和地区数量较多，经济发展水平、政治体制、文化和法律等因素异较大，因而地缘政治存在较高风险，这就需要企业提高自身的风险预测及控制能力。

（二）国内、外竞争压力持续增加

江汉油田、克拉玛依、四川广汉和江苏建湖等地也纷纷确立了建立世界级石油装备基地的目标；辽宁盘锦市预计到2020年产值在国内占比将达到25%，占世界需求量的5%-6%。未来，东营市在国内石油装备制造业市场将会面临多地区激烈竞争的局面。

2015年全球主要有5大石油装备出口国，除中国以外还有韩国、美国、德国和日本，每个国家都具备核心竞争力。工业化以来，陆地上的石油能源日趋枯竭，世界各产油国纷纷向深海和高难度地层进发，而石油装备供应商也在积极研发高难度地层适用的装备，但东营市的高精尖技术相对落后。

五、东营市石油装备产业国际化发展战略对策和建议

（一）提高石油装备研发投资力度，构筑自主创新的产业研发体系

从劣势分析（S）中，我们发现东营市石油装备企业无论是在技术的广度还是深度上与国际知名企业都有很大的差距，原有的联合创新无法有效缩短其中的差距，必须进行技术自主创新。政府和龙头企业要充分发挥能动性，积极提高研发投资力度，并引进国外相关的先进技术。并将研发成果应用到石油装备生产中，大力提升核心竞争力，方能在国际竞争中占有一席之地。

（二）聚焦招才引智，培养高水平的员工队伍

对于企业来说，人才是发展的第一源泉，创新型人才是企业转型发展第一生产力。然而东营市缺乏科研院所和高水平科研能力的院校，并且外部人才引进力度薄弱，导致管理、研发、市场等多领域中石油装备产业相关人才缺乏。政府需要积极引进在相关专业上有优势的高校，为本地提供相应人才和科研储备。加大人才引进力度和决心，做好引人、留人和用人的一系列配套服务工作，消除东营市石油装备制造业生产、管理和科研人才缺失的问题。

（三）由生产制造商向生产服务商转型，提供生命周期服务

上世纪末，传统制造业生产能力过剩迫使很多企业开始从以生产实物产品为中心向以提供“产品＋服务”的整体解决方案为中心转移。其服务范围包含了从市场调查到产品的报废与回收的整个过程[8]。服务型制造企业提供的是面向产品全生命周期的服务，形成多次连续交易的模式，降低了原来制造型企业一次性交易的缺点，为主营和服务企业建立长期利益共赢创造了良好的基础。东营市要适应新的国际商业体系，其石油装备产业就必须积极转换角色，不仅要从初期产品制造向生产销售服务转变，同时还要积极探索新的商业模式，建立适合石油机械设备生产、销售、运维和服务的一体化综合体系。

（四）重视风险管理，做好风险识别与防范

东营市面临的国际贸易风险主要包括：宏观贸易环境风险（如出口政策、贸易壁垒和汇率风险等）、政治风险和订单执行风险等，这些风险都可能会给国际贸易造成极大的损失，因此，必须提高东营市石油装备产业国际贸易风险防范与控制的能力[9]。针对政治风险，需要高度关注政治不稳定的国家或地区，在那些国家设立办事处或者子公司，及时获取信息、出现异常时及时做出反应；针对宏观贸易风险，可以采用合资或收购等方法规避一些贸易壁垒等带来的风险；还可以通过合理利用进出口信用保险等险种来规避交易中的不可预知的风险。