2020 年农机市场分析

张华光

2020 年是极为不平凡的一年，受新冠肺炎疫情影响，世界经济严重衰退，产业链、供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。作为世界上控制疫情最好的国家，我国的固定资产投资和社会消费品零售总额也分别经历了连续8 个月和7 个月的负增长。在“危”“机”并存、“治”“乱”交织的背景下，农机市场呈现出诸多新特征，也面临着新的考验。

1 市场特征

1.1 “转正”与大幅度攀升

1）主营业务收入增长“转正”。在经历了2018 年、2019 年“两连跌”后，2020 年前10 个月，农机行业实现主营业务收入1 944.12 亿元，市场销量同比小幅攀升5.05%，意味着农机市场在经历黄金10 年的高速发展后，低速运行成为新常态，目前市场已驶入平稳发展的轨道。

2）利润出现大幅度增长。2020 年前10 个月，农机行业累计实现利润93.46 亿元，利润额同比大幅度增长26.71%。利润增长原因如下：第一，经营转型；第二，2019 年利润下降形成“洼地”；第三，企业运行质量提高。利润不仅没有因为疫情影响而下滑，反而逆势大幅度增长，折射出农机市场的火爆行情。

1.2 断货

受疫情影响，2020 年农机市场的多数细分市场（如青饲料收获机市场、插秧机市场、玉米收获机市场、播种机市场等），一度出现“断货”现象，令许多经销商错失市场良机。出现“断货”现象有如下原因：

1）基于过去几年市场的持续低迷，生产企业年初对市场需求的判断出现低估，生产计划较为保守。如：雷沃重工、久保田、洋马、沃得、星月神、久富、国丰、金大丰等企业，为避免库存积压，纷纷调低生产计划，以致市场骤然启动后，令其措手不及，临时组织生产为时已晚，直接影响产量和市场销量。

2）零部件供应不上。受疫情影响，许多零部件生产企业因原材料短缺，无法正常组织生产。

3）疫情导致物流不畅，一些企业的产品无法送达终端，制约市场销售。

由此可以判断，“断货”现象主要是疫情骤然爆发的偶然因素所致，并不代表农机市场改变了低速发展的轨道，这种现象不具有持续性。

1.3 增长

2020 年农机市场一扫多年低迷之阴霾，实现华丽转身，增长成为农机市场最亮丽的一道风景线。大中拖、耕整地机械、联合收获机、播种机、插秧机、喷雾机械销量分别达到38.52 万台、82.79 万台、30.77 万台、14.26 万台、7.13 万台、3.81 万台，同比分别增长27.38%、18.39%、20.57%、28.7%、5.32%和18.64%。新兴市场增势强劲，畜牧机械、水产养殖机械、排灌机械、薯类收获机、果蔬烘干设备市场销量分别达14.5 万台、14.15 万台、6.82 万台、0.72万台、6.88 万台，同比分别增长75.33%、45.28%、63.16%、50.02%和45.25%。

市场增长原因如下：

1）更新需求拉动。传统农机市场进入更新高峰期，加之我国大田作物机械社会保有量巨大，更新资源丰富。

2）疫情影响。第一，疫情限制了部分跨区作业，撬动了潜在客户需求。第二，因疫情回流的部分农民工投资农机，成为农机新用户。市场调查数据显示，2020 年回流农民工购机比例在15%～30%之间。

3）政策助力。一是农机购置补贴启动早、推进快；二是保护性耕作政策推动；三是中央和地方政府对大型高端拖拉机和农机具进行专项补贴；四是部分地区对农机实施叠加补贴政策，在国补基础上追加地方补贴。

4）二手农机市场活跃和报废拆解业务的兴起，推动了市场销量增长。

5）市场竞争推动。二、三线品牌的低价倾销以及一线品牌的快速跟进，直接导致价格战，拉低了农机价格，迎合了低端客户的需求，对市场销量增长起到了推波助澜的作用。

值得注意的是，2020 年农机市场销量增长并非农机市场内生动力所致，更多的是源于疫情影响（与2002 年的非典时期的农机市场销量大幅度攀升有惊人的相似之处），以及更新等偶发因素产生的驱动力。目前，传统市场正处于深度调整期，小众市场尚处于孕育期，决定了市场仍将经历一个较长时间的低速运行阶段。

2 市场环境分析

2.1 市场需求多样化

随着土地流转、土地托管的强力推进，以及农服组织、家庭农场、农机（农业）合作社等新型主体的蓬勃发展，农业的耕作模式正悄然生变，也改变了农机市场需求结构。

1）市场需求碎片化。随着大众市场需求量下降和小众市场的崛起，农机市场需求碎片化，减量提质成为农机市场的新特征。

2）经济类作物种植和收获机械依然是市场的短板。在三大粮食作物的耕种收环节基本实现机械化之后，经济类作物的机械化短板问题变得更加突出。

3）市场需求小型化。目前，不少丘陵山区的农业生产依然以人工作业为主，推进丘陵山区机械化是我国农机化发展的重点，也是国家政策扶持的重点，这就决定了适合在丘陵山区作业的小型机械将成为未来几年农机化发展的一个重点。

4）高端智能化成为市场的亮点。雷沃重工、中国一拖等企业推出无人驾驶的拖拉机、收获机等高端智能产品，开启了智能化农机的先河，我国农机市场正迎来一个崭新的时代——大型高端时代。

2.2 饲料收获机械市场全线飘红

2020 年前10 个月，饲料收获机械累计销售额为40.63 亿元，同比大幅度增长30.14%。以美迪、美诺、以顺邦、天朗、华德、中联重机、星光玉龙、雷沃重工、九方泰禾、国丰等为代表的各类饲料收获机械主流品牌的市场销量均出现大幅度攀升。原因如下：

1）更新拉动。青饲机更新周期较短，一般在1～2 年。

2）收益高。多数用户1～2 年即可收回购机成本。

3）补贴启动早。多数地区2 月份即启动补贴，并明确规定，当年拿不到补贴的第二年可延续补贴，且补贴额不变。

4）项目带动。一些地区青饲料收获机项目资金明显增多。

5）疫情影响。受疫情影响，进口机械数量下降，预计降幅可达到5%～10%。进口机械市场下滑，为国产机械销售提供了机会。

6）畜牧业快速发展。近几年，随着猪肉价格的持续上涨，畜牧养殖业快速发展，带动饲料收获机市场需求量快速增长。

2.3 畜牧机械市场面临着良好的发展机遇

利好因素如下：

1）我国每年进口蛋白饲料原料8 000 多万t、苜蓿干草146 万t、燕麦22 万t。全国20 多亿头(只)食草畜禽每年缺乏优质饲草2 亿t 以上，缺口巨大。正因为如此，2019 年以来，畜牧机械特别是饲料收获机械呈“井喷式”发展态势。

2）我国草食畜牧业发展水平还较低。与发达国家相比，我国泌乳牛年单产水平要低2～3 t，肉牛和肉羊屠宰胴体重分别低约100 kg 和10 kg，牛奶、牛肉、羊肉生产成本均高于国际平均水平一倍以上，严重影响了我国草食畜牧产品的竞争力。

3）市场空间大。我国牧草收获机械化总体水平还相当低，割草机、搂草机保有量仅为美国的1%，打捆机保有量仅为美国的0.1%。

基于此，可以预测2020 年畜牧机械市场销量将出现较大幅度增长，预计全年销量在13 万台左右，同比增幅在60%以上。2021 年，增幅或将回调至20%以下，但需求量将继续保持在16 万台左右的高位。

2.4 进出口量下降

与国内农机市场大幅度增长形成鲜明对比的是农机进出口贸易的滑坡。疫情在全球的持续蔓延，不仅冲击着世界各国的经济，对农机进出口贸易也产生了深刻的影响。

海关统计数据显示，前三季度我国农机产品进出口贸易总额为302.29 亿美元，同比下降1.52%，农机贸易顺差106.29 亿美元。农机主机及零部件出口额204.29 亿美元，同比下降1.64%。其中：农机零部件出口额为72.25 亿美元，同比下降11.78%；主机出口额为132.04 亿美元，同比增长4.96%。前三季度，农机进口额为98 亿美元，同比下降1.27%。其中，农机零部件进口额为38.15 亿美元，同比下降4.2%；主机进口额为59.86 亿美元，同比小幅增长0.7%。泵和发动机进口额占全部进口额的半壁江山，前三季度分别达到22.24 亿美元和31.23 亿美元，占比分别为22.69%和31.87%。农用车、收获机械、粮食加工和家禽养殖及牧草机械进口额分别为0.39 亿美元、2.79 亿美元、1.3 亿美元和0.04亿美元，同比大幅度增长75.37%、33.11%、28.17%和29.47%。拖拉机进口额为0.4 亿美元，同比大幅度下滑51.74%。

3 市场走势预测

3.1 大型化、高端化

近年来，农机消费群体快速更新，新一代农机消费群体倾向于使用更加彰显个性的定制化大型高端产品，传统大众农机市场大型化、高端化趋势进一步增强。前10 个月，36.75 kW 以上的中拖和147 kW 以上大拖销量同比分别增长40.9%和75.65%，市场占比分别提升了4.95 和1.88 个百分点。与之同时，薯类和棉花收获机、青饲料收获机、打捆机等也开始向大型高端化方向发展。原因如下：

1）随着土地流转和托管的推进，农业经营规模逐渐扩大。以土地托管为例：截至2019 年底，全国共有农业生产托管组织44 万个，服务面积超过15 亿亩次。2020 年中央财政共支出45 亿元，用于实施农业生产托管项目，农业生产托管加速发展。

2）农机服务组织、农业（农机）合作社、家庭农场等新型主体快速发展，大型机具成为其首选。

3）保护性耕作助推大型耕作机具市场快速增长，带动拖拉机马力段上延。

4）补贴政策促进。按照马力段补贴的补贴政策促进用户选择购买大马力拖拉机。

3.2 商业与盈利模式创新

2020 年农机市场销售收入大幅度增长，纯利润率却偏低，好的市场形势并没有从根本上改变经销商的经营困境，主要是由于绝大多数经销商的商业模式与利润模式依然陈旧。

1）在商业模式上，多数经销商并未与时俱进，依然固守着传统的经营模式，主要通过销售主机获取利润，提升服务水平只是提升销售额的促销手段。

2）在经营产品的组合上，也存在“短腿”，突出表现为：一是经营品种单一、雷同。绝大多数经销商依然以拖拉机、粮食作物收获机、播种机等为主要销售品类，虽然少数经销商开始关注畜牧机械、小众产品的销售，但也仅仅局限于饲草收获机、茎穗兼收玉米收获机。

2）因盲目追求大品牌，排斥小品牌，导致低端客户流失，市场掌控能力较弱，市场集中度愈发分散。

3）一些品牌店面临着前所未有的风险。随着小品牌的崛起，大品牌的市场占有率每况愈下，单一品牌经营难以支撑公司成长。

3.3 突破

近几年，我国农机技术进步较快，例如：星月神、沃得、久富等插秧机生产企业突破高速插秧机的技术瓶颈，打破了国外企业对该领域的长期垄断；钵释然、铁建重工突破技术封锁，推出六行打包式的先进采棉机；中国一拖、雷沃重工推出的无人驾驶拖拉机、收获机，以及华德、美迪、美诺在青饲料收获机方面的创新。但是也必须看到，我国工业化和经济现代化起步较晚，制造业总体发展水平不高，创新研发实力相对薄弱。一是工业基础设施和核心技术创新能力不足，对外依存度高。二是信息化、智能化水平整体滞后。三是产业结构亟待改善，低端制造业市场同质化竞争严重。四是专业人才欠缺。由此决定了我国农机制造业发展在关键材料与核心工艺、关键核心技术、智能化技术三大领域与发达国家相比差距较大。

突破短板，实现农机产品的大型化、高端化、智能化，是我国农机行业的发展趋势，这就要求政府部门动员全社会力量，整合各方面的资源，营造技术创新环境，为技术进步和产品升级提供支撑。