2020年1～11月我国卡车市场分析

2021-01-29中汽数据有限公司贾术艳唐宝安

专用汽车 2021年1期

中汽数据有限公司贾术艳唐宝安

11月经济景气度继续上行。规模以上工业增加值当月同比增加7.0%；社会消费品零售总额当月同比增加5.0%；城镇固定资产投资额累计同比增加2.6%，其中基建投资同比增加3.3%，房地产投资同比增加6.8%，制造业投资同比增加-3.5%。

工业生产方面，11月规模以上工业增加值同比增长7.0%，比上月提升0.1pct，环比增长1.03%。从三大产业看，制造业生产维持高增速，是推动工业生产上行的主要动力（11月同比增加7.7%，前值7.5%），采矿业增加值同比回落（11月同比增加2.0%，前值3.5%），电力、热力、燃气及水生产和供应业增速略反弹（11月同比增加5.4%，前值4.0%）。

固定资产投资方面，1～11月，全国城镇固定资产投资同比增速为2.6%，较前值回升0.8pct，11月固定资产投资当月同比增长9.7%，较前值上升0.2pct。房地产销售保持较高增速，投资小幅下滑。1～11月房地产投资同比增速较前值提升0.5pct至6.8%，11月房地产投资当月同比增长10.9%，较前值下降1.8pct。1～11月基建投资累计同比增速有所回升。1～11月基建投资同比增速为3.3%，较前值提升0.3pct，11月当月投资增速下滑至5.9%，未延续10月增长加速的势头，较10月下降1.4pct。

方面，疫后恢复整体偏弱，但近4个月恢复动能在不断加强。11月社会消费品零售总额当月同比增速达到5.0%，比上月增加0.7pct，1～11月社零累计同比跌幅持续收窄，至-4.8%。受“双十一”活动的影响，11月实物商品网上零售占比较上月提升0.8pct，网上零售额同比增速较上月增长0.6pct。

1～11月商用车市场概述

图1 2015～2020年1～11月商用车市场销量

图2 1～11月卡车分车型销量走势

2020年上半年，受疫情影响，我国商用车市场呈现“√”型上行（见图1）。2月在春节假期和疫情双重冲击下，销量达到近年历史最低值，3月以后疫情逐步缓解，经济环境持续改善，重大工程项目陆续开工，企业复工复产、电商物流、城乡居民消费等加速扩张运力刚需，拉动商用车市场持续回暖；老旧车淘汰、超载治理及“大吨小标”问题规范等政策加快实施，进一步刺激存量市场更新需求释放，促使商用车1～11月实现销售412.9万辆，同比增长18.9%，其中重卡、微卡市场销量创历史新高。在经济、政策、产业和技术等多因素驱动下，2020年我国商用车市场迎来新的发展机遇，需求有望达到新的历史高位。

2020年1～11月，卡车市场销量384.0辆，同比增长21.5%。从车型结构来看，卡车市场销量主要以重型货车和轻型货车为主，占商用车的比重分别为37.7%和58.7%，合计比重达96.4%，2020年1～11月销量同比分别增长36.1%、13.3%。从增长幅度来看，微卡增幅最高，同比增长174.0%（见图2）。

1～11月卡车市场结构性特征

中重卡：超预期增长，物流类车辆创历史新高

2016年新GB 1589实施后，中重卡市场在系列治超措施、老旧车淘汰、阶段性基建投资等政策因素影响下，需求保持高位运行。2015～2019年年均复合增长率达到19.7%，2017年后销量连续三年超过110万辆，市场保有量规模达到838.7万辆。2020年1～11月，在国Ⅲ车淘汰力度加大、基建项目陆续开工、治超趋严、疫情期间被抑制的购车需求集中释放等多因素综合影响下，中重卡销量达到153.9万辆，同比增长33.5%（见图3）。预计全年销量将在2019年高基数基础上再度实现增长，创历史新高。

从需求结构来看（见图4），2020年中长途运输车辆的新增换购需求直接刺激物流类牵引车、载货车销量同比大涨，其中牵引车销售贡新献度达到45.6%，为2020年中重卡市场增长主要动力。自卸车市场在大量基建项目开工、渣土车安全、环保治理拉动下，从4月开始呈增长趋势，连续五个月增幅超过50%，1～11月销量同比增长28.0%。

专用车市场受城镇化建设推进、老旧车置换、超载治理、基建投资等多因素叠加影响，销量规模高位运行，市场占比达到23.6%。新GB 1589的实施、高效物流模式的发展，牵引车运输高效性优势明显放大，中重卡市场牵引车化成为重要趋势。

预计四季度牵引车销量将维持高位运行，市场贡献度继续走高，载货份额将被进一步挤压。随着城镇化持续推进、基建投资逐步落地，自卸车、专用车市场销量将继续维持阶段性增长。

轻卡：需求前低后高，产品呈现多元化发展特征

2020年初新冠疫情的爆发，导致原本属于轻卡传统旺季的节后市场过于冷清，销量出现大幅下滑。随着疫情得到有效防控，复工复产有序开展，居民消费需求稳步回升，尤其是后疫情时期网上购物需求的增长，带动冷链、绿通等物流市场快速发展，促进轻卡需求持续释放。同时，治超和环保政策持续推进带来的运力补充和换购需求，也对轻卡形成重要支撑。到2020年11月，轻卡累计销售225.3万辆，同比增长13.3%（见图5）。

随着城镇化进程加快、物流市场快速发展，中小型城市内、城市与城市间以及城市与周围郊县的中短途物流配送需求日益增长，定位“最后一公里”短途货运的小轻卡，凭借进城限制少、配送运输更灵活、兼具成本和载重优势等特点，深受创业车主以及打工农民的青睐，市场规模持续扩大。此外，随着政策不断深化、用车环境持续改善以及部分群体消费观念转变，叠加新技术、新理念的应用，高端化、乘用化皮卡市场取得快速发展，皮卡整体市场呈现多元化发展特征。

图3 2015～2020年1～11月中重卡市场销量走势

图4 2015～2020年1～11月中重卡细分车型结构走势

图5 2015～2020年1～11月轻卡市场销量走势

节能减排方面，一方面，自2019年7月部分地区提前实施轻型车国Ⅵ排放以来，主流企业积极布局国Ⅵ轻卡产品，随着新产品陆续上市，助推国Ⅵ销量一路走高，2020年1～11月国Ⅵ产品累计销量占轻卡整体市场比重的47.6%。另一方面，国家积极引导商用车产业绿色发展，尤其鼓励在轻型货车产品上应用推广。近年来，随着基础设施不断完善、技术水平持续提升，纯电动轻卡物流车取得了较快发展。进入2020年，以物流车为主要需求的纯电动轻卡由补贴政策拉动逐步转向路权政策拉动，但由于使用便利性仍然受到一定限制，且纯电动轻卡物流车主要以组织客户为主，市场销量进入低位且波动的时期，对整体轻卡市场的贡献度不足1%。

卡车市场区域分布

从卡车销量区域分布来看（见表1），2020年1～11月卡车销量主要分布在河北、山东、广东、河南等省份，销量TOP10市场集中度为62.9%，相较于2019年同期提升了1.7个百分点，集中度有所提升。

从增幅来看，销量TOP10省份销量同比均增长，其中河北、江苏同比增长幅度较大，增幅分别为41.2%、36.5%。

卡车市场企业竞争格局

从卡车市场企业竞争格局来看（见表2），销量TOP10企业市场集中度为70.0%，相较于2019年同期提升了2.7个百分点，企业集中度略有上升。2020年1～11月，卡车市场共有751个企业实现销售，每个企业平均销量为5113辆，排名前10位的企业销量均超过10万辆，其中北汽福田销量为50.4万辆，一汽集团销量为41.6万辆，份额分别为13.1%和10.8%。

据数据统计显示，2020年1～11月TOP10企业中，长安汽车销量同比下滑3.6%，其他企业销量同比均增长，中国重汽销量同比增长73.6%。

2021年卡车市场发展趋势

2021年，国内经济将持续向好，社会消费复苏和基建投资的回暖将为中重卡市场奠定稳定基础；同时，2021年法规对市场的拉动力将减弱，包括国Ⅲ车淘汰接近尾声、公路治超进入常态化，以及海外疫情和国际贸易的不确定性因素，都让市场充满挑战。同时，2021年7月1日重型车国Ⅵa排放标准的实施将成为需求变化分界线，上半年将成为各企业的主战场。

在市场变化方面， 2021年国内中重卡市场竞争将日趋激烈，且国际化进程加剧。一方面，在汽车行业股比放开及用户高端需求增长的大趋势下，国际卡车品牌强势进入，合资控股及独资建厂逐渐增多，加剧了国内重卡市场竞争的国际化；另一方面，加上国内厂商全面发力，不仅产品定位调整、价格调整、二网扩容、服务渠道扩容，在金融服务方面也选择多样，模式不断创新，这些都使得2021年的中重卡市场竞争白热化。