环渤海港口铝矾土运输格局及发展趋势研究

许小兵

（中交第一航务工程勘察设计院有限公司，天津 300222）

1 铝矾土资源概况

铝矾土（又称铝土矿）是指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石统称。全世界约92 %的铝土矿用于生产金属铝，其余8 %用作耐火材料、研磨材料、陶瓷及化工原料等。

铝矾土（铝土矿）是生产氧化铝的原料，世界铝土矿资源总量丰富、地区集中、类型简单、规模巨大、资源保证度很高。根据美国地质调查局最新资料（USGS，2018），全球铝土矿储量丰富，资源量为550～750亿t。其中非洲占32 %，大洋洲占23 %，南美洲和加勒比地区占21 %，亚洲占18 %，其他地区占6 %。如图1所示。

图1 2018年全球铝土矿资源分布

全球铝土矿资源量虽然丰富，但分布极不均衡，储量最大的前四国依次为：几内亚、澳大利亚、越南、巴西。四国铝土矿储量合计占全球总储量的 66 %，中国铝土矿储量仅占全球总储量的3 %，如图2所示。几内亚和澳大利亚铝矾土品质较好，而且易大规模开采。其中，几内亚铝矾土为高铝低硅型三水铝石，储量大、品位高、容易开采；澳大利亚铝矾土为高铝型三水、一水混合矿，储量大、易大量开采。

图2 2018年全球铝土矿储量分布

根据国土资源年鉴统计数据，2017年底全国查明铝土矿564处，保有铝土矿资源量（含储量）50.89亿t，其中，基础储量10亿t，占全球保有铝土矿储量的3.3 %。主要分布在山西、河南、贵州、广西四省区，保有铝土矿资源储量 44.5亿t，占全国的91.7 %，如图3。

图3 2017年全国铝土矿资源储量分布

我国铝土矿矿床总体规模不大，且以沉积型为主，堆积型和红土型铝土矿数量较少。矿石以难溶的一水硬铝石为主，铝/硅比偏低，矿石铝/硅比（Al/Si）以 4～6 为主，高铝/硅比（Al/Si＞8）矿石数量少，且在矿床中分布不连续，矿体薄，品位波动大。由于我国铝工业的快速发展，探明的大型优质铝土矿多数已被开采，保有资源量多数控制程度低、铝硅比低、有害元素硫含量高，开采方式逐渐从露天开采转入地下开采，不具备比较优势。国产铝土矿优质资源的缺乏，氧化铝工业的大力发展，导致每年我国都需要从国外大量进口铝土矿。

2 我国氧化铝生产情况及趋势

随着国民经济发展对铝制品需求的快速增长，我国氧化铝产能及产量同样快速增长。2009年我国氧化铝产能只有 2 981万 t，产量 2 385万 t。到 2018年氧化铝产能达到 8 424万t，产量达到7 069万t。2009～2018年我国氧化铝产能年均增长12.2 %，产量年均增长12.8 %，产能、产量增长基本呈线性增长。

图4 2009～2018年我国氧化铝产能与产量走势

我国主要氧化铝生产地区为山东、山西、河南、广西、贵州、内蒙古、重庆、云南等。除山东地区外，其它地区均为我国铝土矿资源丰富地区，依托当地铝土矿资源生产氧化铝。山东地区氧化铝厂，基本上全部使用国外进口铝矾土生产氧化铝。2018年全国共有氧化铝生产企业47家，氧化铝产能8 424万t，产量7 069万t。2018年氧化铝产量前三甲地区分别为山东、山西和河南。如表1。

未来我国新增氧化铝产能主要集中在仍有铝土矿资源的内陆地区和进口国外铝矾土便利的沿海港口地区，内陆地区新增氧化铝项目为云南文山铝业60万t氧化铝项目、广西龙州220万t氧化铝项目、贵州务正道100万t氧化铝项目以及山西平顺 120万 t氧化铝项目等；沿海港口地区新增氧化铝项目为中铝防城港400万t氧化铝项目和赤峰启辉铝业 650万 t氧化铝项目。表2是未来几年我国拟建氧化铝项目。

表1 2018年我国氧化铝产能和产量地区分布

表2 我国拟建氧化铝项目

我国氧化铝产能仍有较大增长，主要基于以下几方面：随着我国经济稳增长，铝制品需求量不断增长，增强了氧化铝市场信心；氧化铝生产新工艺广泛使用，生产成本不断下降，企业盈利空间扩大；更多氧化铝企业布局海外铝矾土市场，加大海外铝矾土进口，破解国产铝土矿供应不足的难题。

3 我国铝矾土进口现状及发展趋势

生产1 t氧化铝需要2.5～3 t铝矾土，铝矾土需求量巨大，因国内铝矾土储量不大，矿品位低，我国氧化铝生产企业大量从国外进口铝矾土。据统计，2016年、2017年、2018年我国进口铝矾土分别为 5 178 万 t、6 855.47 万 t、8 262 万 t，2016～2018年年均增长16.9 %。按国别进口比重，可分为三个层次：第一层次为进口规模最大的几内亚和澳大利亚；第二层次为进口规模居中的巴西、所罗门、牙买加、印度、马来西亚和加纳；第三层次为规模较小的越南、斐济、土耳其、黑山等。

随着国内氧化铝产业快速发展，原料消耗量日益增大，而受国内矿山整顿、环保治理、优质铝土矿资源缺乏、矿石品位下滑（以山西和河南为例，山西地区主流矿石品位从 5.0降到 4.7、4.3、4.0，河南矿石品位低至3.8）等因素影响，我国氧化铝企业大量进口国外铝矾土的局面将长期存在。

4 环渤海港口铝矾土运输格局

我国氧化铝生产主要集中在山东、山西、河南等地区，2018年山东氧化铝产量为2 391万t，位居全国第一，山西产量为2 082万 t，居第二位，河南省产量 1 112万 t，居第三位，前三位地区氧化铝产量占全国产量的79.01 %。三省区中，山东省铝土矿资源贫乏，铝矾土基本上全部依托外贸进口。山西和河南省铝土矿资源相对丰富，但近年来受铝土矿品味低、环保政策等因素影响，氧化铝企业加大采购外贸进口铝矾土。山东、山西和河南三省区紧邻环渤海港口，外贸进口铝矾土通过环渤海港口（含青岛港等山东沿海港口）运输。

表3 近年我国主要氧化铝生产地区氧化铝产量情况

山东地区氧化铝企业主要有魏桥、信发集团等，尽管山东地区铝土矿资源并不丰富，但山东地区氧化铝企业积极开拓国外铝矾土市场，生产所需的铝矾土基本上全部通过烟台港、青岛港、滨州港等山东沿海港口大量进口国外铝矾土，致使山东地区氧化铝企业原料供给充足，氧化铝产量连年位居全国第一。魏桥集团所需的铝矾土货源地为几内亚，采用 20万 t级船在烟台港西港区20万t散货码头卸船后，再二程（2～3万t级散货船）转水至海港港区，汽运进厂（北海魏桥）；或者采用二程船（0.5～0.8万t级散货船）转水至套尔河港区，汽运进厂（北海魏桥、沾化魏桥）；通过烟台港（80 %）、龙口港和潍坊港（20 %）再经汽车运输至邹平魏桥。信发集团铝矾土货源地为斐济、澳大利亚、印尼等，所需铝矾土约40 %在龙口、莱州港中转汽运到厂，约60 %在青岛、日照港卸船通过铁路运输至厂内。

山西、河南、广西、贵州等地区均是铝土矿资源丰富的地区，依靠当地铝土矿资源，多年来氧化铝产量保持稳定发展，但近年来随着铝土矿资源的日益枯竭、国家对矿产资源开采的严控、国家加大环保治理等因素，国内铝土矿供给出现萎缩，大量氧化铝企业转向使用国外进口矿，尤其是山西地区和河南地区，大量从青岛港、烟台港、黄骅港等山东、河北沿海港口进口国外铝矾土。

以山西地区为例，山西地区本为优质铝土矿资源丰富的地区，但随着矿山整顿、环保治理等因素，致使山西地区一些氧化铝企业开始从国外进口铝矾土。主要有如下三大因素促成山西氧化铝企业外购铝土矿。

1）矿山整顿

从2018年3月开始，山西省开展为期3个月的打击非法违法采矿大排查大整治行动，严打无证勘查开采、越层越界、以各种名义变相违法开采等违法行为，各地始终保持严格执法高压态势。从2018年5月1日到10月31日，山西省实施铁锤行动、守土行动、固本行动和清源行动，对全省非煤矿山开展专项整治，对全省所有非煤矿山企业开展安全生产专项整理工作，严厉打击无证非法开采、越层越界开采等非法违法采矿行为。

2）环保督查

2018年山西省环保厅提出，加大对中央环保督察问题整改工作的统筹协调、督察督导、宣传报道、责任追求、情况报送，要坚决完成中央环保督察反馈问题整改，进一步开展省、市环保督察，在完成省级环保督察全覆盖的基础上，完善山西省环境保护督察实施方案。适时开展“机动式”、“点穴式”督察和省级环保督察“回头看”，年内实现11个市全覆盖，推动“铁腕治污”常态化。

3）蓝天保卫战

2018年7月5日，国务院印发22号文件《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，在原2+26城市基础上扩大区域，增加了汾渭平原（包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市等），即山西省铝土矿资源分布及氧化铝生产企业主要集中区域。伴随着国家及省、市的各项治理政策落地，山西地区铝土矿供应吃紧，各氧化铝企业已开始采购外贸矿，满足企业生产所需。

5 环渤海港口铝矾土运输发展趋势

未来，随着腹地氧化铝企业加大外贸铝矾土的使用，以及新建氧化铝项目的投产，环渤海港口铝矾土运输将有大的增长。

分地区来看，山东地区目前铝矾土已几乎全部外贸进口，而且无新建氧化铝项目，未来山东地区进口铝矾土将维持目前运输格局；山西和河南地区，受铝土矿资源的日益枯竭、国家对矿产资源开采的严控、国家加大环保治理等因素影响，未来将大量进口铝矾土，山西和河南地区将是进口铝矾土的重点区域；内蒙古地区，拟建赤峰启辉铝业 650万 t氧化铝项目，达产后年所需铝矾土2 000万t左右全部由国外进口。

分港口来看，山西和河南地区外贸进口铝矾土货源地为几内亚、所罗门、澳大利亚等地，主力运输船型为10～20万t级散货船，而且河北、山东港口具有大型散货泊位，山西和河南地区濒临河北、山东港口，山西和河南地区新增的铝矾土运输主要河北、山东港口承担，其中山西地区主要由黄骅港承担，河南地区主要由烟台港、青岛港承担。锦州港距离赤峰较近，而且可通过锦赤铁路为赤峰地区氧化铝项目供矿，锦州港将是内蒙古赤峰启辉铝业氧化铝项目主要的铝矾土运输港，内蒙古赤峰启辉铝业所需铝矾土主要由来自几内亚，主力运输船型为20万t级及以上散货船，目前锦州港最大散货泊位10万t级，为适应铝矾土运输需新建或改建20万t级散货泊位。