国家粮油信息中心:世界粮油供需状况月报

（2020年9月）

2020/2021 年度全球谷物供应充足

联合国粮农组织9 月预计，2020/2021 年度全球谷物产量27.6 亿吨，同比增长2.2%，但增幅比上次预测缩小0.8 个百分点。与上次预测相比，玉米、小麦产量下调，其中玉米调减量达2670万吨。预计谷物期末库存消费比降至过去4年来最低，但仍高于过去10年平均水平，谷物供给依然比较充足。8 月份全球谷物价格指数为98.7，环比上升1.9%，同比上升6.9%。

一、全球粮食产需形势

（一）谷物

预计2020/2021 年度全球谷物产量27.6 亿吨，比上次预测数下调2490 万吨，比上年度创纪录的产量增加5867 万吨，增幅2.2%。预计全球谷物消费量27.46亿吨，比上次预测数上调1100 万吨，比上年度增加6310 万吨。预计谷物贸易量4.41 亿吨，比上年度增加714 万吨。预计全球谷物期末库存8.96 亿吨，比上年度增加1460万吨。与上次预测相比，因谷物产量下调、消费上调，导致期末库存比上次预测下调了3344 万吨，但期末库存仍超过上年度8.81亿吨的前历史纪录。

1.小麦

预计2020/2021 年度全球小麦产量7.6 亿吨，比上年度减少156 万吨，比上次预测数下调142万吨。其中，阿根廷、欧盟和美国小麦产量低于预期，巴西、加拿大、俄罗斯和乌克兰产量高于预期。预计2020/2021 年度全球小麦消费量7.56 亿吨，比上年度增加308 万吨，比上次预测上调202 万吨。食用消费呈刚性增长，是拉动小麦消费增长的主要力量，但因缺乏价格优势，小麦饲用需求预计将受到抑制，工业用量也将停滞不前。预计小麦贸易量1.82亿吨，比上年度增加46 万吨。澳大利亚和俄罗斯出口量增加，欧盟出口量预计下降。预计全球小麦期末库存2.82 亿吨，比上年度增加566 万吨，是历史次高。小麦库存同比增量的大部分来自中国。

2.玉米

预计2020/2021 年度全球玉米产量11.82 亿吨，比上年度增加4410 万吨，创历史纪录。但与上次预测相比，下调了2670 万吨。美国玉米种植面积扩大，但低于预期，8 月中旬美国中西部地区出现罕见风暴，造成作物受损，产量前景变差。但总体而言，美国玉米产量仍有望从去年较低的产量中恢复，预计美国玉米产量3.8 亿吨，比上年度增长10%。欧盟和乌克兰产区天气较差，产量前景不及预期。根据政府部门发布的统计数据，印度尼西亚历史产量估计数和2020 年预测数均有所下调。南美玉米产量前景较好，预计阿根廷和巴西玉米产量将创历史新高。预计全球粗粮产量14.96 亿吨，比上年度增加5186万吨，比上次预测数下调2352 万吨。预计全球大麦产量1.54 亿吨，比上次预测数下调120 万吨，主要原因是欧盟大麦产量低于预期。预计全球高粱产量接近6000 万吨，比上年度增长6%，印度、墨西哥和美国高粱产量前景好于预期。

预计全球玉米消费量11.73亿吨，比上年度增加4160 万吨，比上次预测数上调440 万吨。玉米饲料及工业消费前景良好。预计全球粗粮消费量14.79 亿吨，比上年度增加5146 万吨。其中粗粮饲用量将比上年度增长3.8%，工业用量增长4.2%。预计玉米贸易量1.74 亿吨，比上年度增加60万吨。亚洲玉米进口需求强劲，主要出口国供应充足，出口意愿较强。预计全球粗粮贸易量2.13亿吨，比上年度增加390 万吨。预计全球玉米期末库存3.66亿吨，比上年度增加400 万吨，增幅比上次预测下调了9.1 个百分点，其中美国玉米库存调整幅度较大。预计全球粗粮库存4.32 亿吨，比上年度增加1083 万吨。

3.大米

预计2020/2021 年度全球大米产量5.09 亿吨，比上年度增加837 万吨。菲律宾、美国和哥伦比亚大米产量前景好于预期，但老挝和越南产量差于预期。预计2020/2021 年度全球大米消费量5.11亿吨，比上年度增加856万吨。受益于充足的供应和粮食援助计划，大米食用消费量继续增长，且增长速度超过人口增速。同时大米工业及饲用消费有望逐步恢复。预计全球大米贸易量4713 万吨，比上年度增加278 万吨。非洲进口需求复苏是拉动大米贸易增长的主要动力。预计全球大米期末库存1.81 亿吨，比上年度下降188 万吨，是历史第三高。其中大米主要进口国库存下降，但主要出口国库存上升，供应仍然宽松。

(二)大豆

预计2020/2021 年度全球大豆产量3.75 亿吨，比上年度增加3430 万吨，增幅10.1%。预计全球大豆消费量3.7 亿吨，比上年度增加1250 万吨，增幅3.5%。预计全球大豆贸易量1.64 亿吨，比上年度增加300 万吨，增幅1.9%。预计全球大豆期末库存5300 万吨，比上年度增加230 万吨，增幅4.5%。

二、国际粮油市场价格

（一）国际小麦价格月环比上涨6.4%

9 月3 日，CBOT 软红冬麦主力合约收盘价554 美分/蒲式耳，月环比上涨33.5 美分/蒲式耳，涨幅6.4%。美元汇率走软，美国小麦在国际市场上竞争力上升，市场预计对美国小麦出口有促进作用。受产区天气较差影响，阿根廷和法国等出口国小麦供应偏紧，也有利于美国小麦出口。俄罗斯小麦出口订单增多，价格涨幅较大，对国际市场小麦价格存在拉动作用。

（二）国际玉米价格月环比上涨7.6%

9 月3 日，CBOT 玉米主力合约收盘价353.75美分/蒲式耳，月环比上涨25 美分/蒲式耳，涨幅7.6%。8 月中旬，美国中西部地区超强风暴造成部分玉米作物倒伏，通过对农场调查，某分析机构预计，今年美国玉米单产低于美国农业部8月份预测的数量。截至8 月27 日，我国累计采购美国2020 年产新季玉米754 万吨，占其销售总量的47.8%。

（三）国际市场大米价格上涨

9 月3 日，泰国破碎率5%大米FOB 报价525 美元/吨，月环比上涨51 美元/吨；越南破碎率5%大米FOB 报价487 美元/吨，月环比上涨37 美元/吨。泰国部分稻米产区降雨偏少，市场担心稻米单产下滑。但泰铢汇率有所回落，且新稻上市，泰国大米价格短期可能回调。越南贸易商仍有储存大米，市场供应偏少。出口商主要履行与马来西亚、菲律宾和古巴签署的合同。据越南国家统计局统计，1-8 月越南大米出口量450 万吨，同比减少1.7%。

（四）国际市场大豆价格月环比上涨7.9%

9 月3 日，CBOT 大豆主力合约收盘价966.25美分/蒲式耳，月环比上涨71 美分/蒲式耳，涨幅7.9%。美国中西部地区天气干燥，可能影响大豆单产。8 月份巴西大豆出口环比减少41%。截至8 月27 日，美国2020/2021 年度新季大豆出口销售2419 万吨，是上年同期销售量的3.8 倍。我国累计采购美国2020 年产新季大豆1353 万吨，占其出口销售总量的55.9%，远高于上年同期26 万吨采购量。

三、近期重点热点问题

（一）天气因素重塑全球小麦贸易格局

极端天气造成欧盟小麦减产，而其他地区小麦丰收，预计全球小麦贸易格局重塑。2019/2020年度欧盟小麦出口曾超过俄罗斯，但2020/2021 年度欧盟小麦作物遭受干旱和洪灾破坏，预计小麦出口排名将降至第3 位，位于俄罗斯和美国之后。俄罗斯小麦收获情况好于预期，预计产量将创历史次高纪录。俄罗斯已向100 多个国家出口小麦，并在埃及市场占据主导地位。本年度至今，罗马尼亚和法国一直在埃及市场处于缺席状态。美国农业部预计，本年度俄罗斯小麦出口将增长10%。战略谷物公司表示，由于俄罗斯向北非和中东等欧盟传统市场销售更多小麦，出口到亚洲的数量可能下降。美元疲软有利于美国小麦出口，近期中国采购量明显增加，对美国小麦出口形成拉动。整体来看，美国出口与上年同期相比变动不大，但有望超过欧盟。荷兰合作银行预计，澳大利亚将填补欧盟留下的供应缺口。澳大利亚政府预计，2020 年小麦产量将增长76%，达到2670 万吨。某一商品公司预计，澳大利亚小麦产量甚至可能达到3000 万吨，这将可能帮助澳大利亚重新获得东南亚小麦市场份额。今年加拿大小麦产量有望创下历史新高。美国农业部预计，加拿大小麦出口量将达到90 年代初以来最高。意味着加拿大将与澳大利亚在东南亚市场上竞争。战略谷物公司表示，欧盟头号小麦生产国法国仍向阿尔及利亚等主要市场出口小麦，并且继续向中国出口小麦。但因小麦歉收，2020/2021年度法国小麦出口可能减少一半，不过波兰和波罗的海国家的小麦增产可能补充欧盟的一些供应缺口。

（二）巴西粮食生产可能面临拉尼娜现象威胁

巴西农业部下属的国家商品供应公司称，拉尼娜现象可能威胁到2020/2021 年度巴西农作物生长前景，农户需要密切关注拉尼娜现象形成的几率。据悉，如果太平洋出现拉尼娜现象，可能将推迟巴西中部和南部地区的降雨，二季玉米和大豆单产将受到影响。澳大利亚气象局预计，今年年底出现拉尼娜现象的几率为70%。南美某一农业专家称，巴西中部的第一场降雨通常出现在9 月中旬，中部许多地区已经超过90 天没有降雨，与常年相比并不反常。不过截至8 月下旬的气象预报显示，9 月份仍缺少降雨。反常的是，巴西南部地区天气低温多雨，当地一些地区在过去90天出现降雨。8 月下旬巴西南部地区出现了较大的霜降甚至降雪。

（三）印度榨油行业呼吁提高食用油进口关税

印度榨油企业呼吁政府提高食用油进口关税，将此作为印度油籽生产自给自足提案的一部分，提议将毛棕榈油进口关税从37.5%提高到50%，将豆油、葵花籽油进口关税从35%提高到45%。印度炼油协会预计，2025 年印度食用油年消费量将达到2780 万吨，2020 年为2300 万吨。印度食用油供给进口依赖程度较高，每年食用油进口量约1500 万吨，其中棕榈油900 万吨，每年食用油进口支出约100 亿美元。印度炼油协会游说政府提高国内油籽产量，提高进口关税，以减少食用油进口。在向政府提出的建议中，印度炼油协会表示，从邻国进口的食用油必须严格遵守南亚自由贸易区条约规定，并限制或禁止进口精炼食用油。印度炼油协会称，印度有潜力将油棕榈种植面积从目前的30 万公顷增加到190 万公顷。该协会呼吁政府在未来5 年内多增加500 万公顷耕地，用于种植油棕榈树。