我国玉米种业市场规模变化趋势分析

刘春青 景 琦

（全国农业技术推广服务中心，北京 100125）

玉米是我国第一大粮食作物，种植面积自2009年来一直居于我国各作物首位，近年来产量稳定在2500 万t 左右，占全国粮食产量的1/4 左右，玉米产业的发展对我国农业的发展和国家粮食安全有着重大意义[1-3]。玉米种业的市场规模占7 种重要农作物种子市值的1/3 以上，其变化对整个种业市场规模的影响巨大，目前我国玉米种业已经进入了变革过渡的重要时期，准确掌握玉米种子市场规模变化情况，深入研判其演变趋势，对各方制定玉米种业发展战略与策略具有重要价值。本文对2012-2020 年的玉米种子市场规模变化情况以及未来演变趋势进行了简要分析，以期为社会各界研究玉米种业发展提供参考。

1 我国玉米种业的市场规模变动状况

市场规模即市场容量，通常是指研究目标或行业的整体规模，包括目标产品或行业在指定时间内的产量、产值等。测算市场规模的方法通常分两种，一是从生产端估算，由源头入手，根据市场的生产端的数据来判断市场规模大小；二是从消费端估算，从市场需求端的数据进行分析测算市场规模大小。由于种子行业的特殊性，供应端较分散，而且存在库存、中间商、代理商等难以测算的影响因素，所以本文采用的是第2 种方法，从需求端即终端消费者对商品种子的购买使用情况入手进行分析。本文中玉米种业市场规模的测算采用的是种植者购买玉米商品种子的价值总和数据，即玉米商品种子使用总量与市场终端零售价格的乘积。

1.1 我国玉米的商品种子使用总量商品种子使用量是指生产者使用的种子总量中来源于市场的种子量，是常用于评价种子市场化程度的指标。农作物商品种子的需求量由农作物的播种面积、单位面积播种量以及种子商品化率决定，由于在我国玉米种子已经全部实现商品化，即玉米种子商品化率为100%，因此只需采用玉米的播种面积和亩播种量的乘积即可测算出我国玉米的商品种子使用量。

1.1.1 播种面积2012 年以来我国玉米播种面积如图1 所示，数据来源于全国农业技术推广服务中心对30 个省（除西藏和港澳台地区）2266 个农业县的玉米用种面积的汇总分析，由于统计口径的差别，可能与其他来源数据存在差异。我国玉米的播种面积在2015 年达到顶峰6.38 亿亩，与2012 年相比大幅增加1.13 亿亩；2015-2017 年开始下降，到2017 年降至5.68 亿亩；2017 年以后面积企稳回升，近几年稳定在5.8 亿亩左右。

图1 2012-2020 年玉米播种面积变化趋势

1.1.2 亩播种量亩播种量是指单位种植面积以亩计时相应作物所需的种子使用量。本文采用的播种量数据是根据对全国农业县调度数据的加权计算得出，如图2 所示，2012 年以来，我国玉米的亩播种量出现了2 次阶梯式下降，第1 次是2012-2014年，从每667m2的2.12kg 下降到1.94kg；第2 次是2016-2019 年，从1.94kg 下降到1.84kg。2020 年的玉米种子亩播种量为1.83kg，与2012 年相比减少0.29kg，降幅为13.7%。

图2 2012-2020 年玉米亩播种量变化趋势

1.1.3 商品种子使用总量我国玉米的商品种子使用总量为玉米播种面积与亩播种量的乘积。2012-2020 年玉米商品种子使用总量变化趋势如图3 所示，我国玉米的商品种子使用总量呈先升后降趋势。2012-2015 年，尽管亩播种量明显下降，但播种面积上升幅度更大，导致商品种子使用总量波动上升，2015 年达到峰值12.38 亿kg；2016-2017年播种面积巨幅下调，亩播种量也有所下降，导致商品种子使用总量急剧下滑；2018 年出现略微反弹后继续保持平稳下降趋势，在2020 年降到最低10.55 亿kg。

图3 2012-2020 年玉米商品种子使用总量变化趋势

1.2 我国玉米的商品种子价格商品种子价格主要是指农民购买单位规格的种子所需支付的货币量。本文中采用的玉米商品种子价格是根据全国农业技术推广服务中心对各省统计的玉米种子市场零售价，按商品种子需求量做加权平均处理得来。2012-2020 年玉米商品种子价格变化趋势如图4 所示，2012-2013 年玉米商品种子价格出现短暂下降，随后一直保持上升趋势，2020 年达到峰值26.75 元/kg。

图4 2012-2020 年玉米商品种子价格变化趋势

1.3 我国玉米种子的市场规模种子的市场规模主要由播种面积、亩播种量、商品化率和种子市场零售价格决定。我国玉米种子已全部实现商品化，故决定玉米种子市场规模的就是播种面积、亩播种量和商品种子价格3 个因素，由3 者乘积得出我国玉米种子的市场规模情况。2012-2020 年玉米市场规模变化趋势如图5 所示，我国玉米种子的市场规模总体呈“M”型波动，2012-2015 年市场规模扩大明显，从253.87 亿元上涨到了286.90 亿元，2016 年出现第一个下降拐点，到2017 年缩减到273.79 亿元后开始回升，2019 年接近2015 年水平达到284.95亿元，2020 年玉米市场规模略减，降至282.25 亿元。

图5 2012-2020 年玉米种子市场规模变化趋势

2 影响我国玉米种业市场规模因子分析

由上述分析可知，玉米种子的市场规模大小的影响因子有3 个，第1 个是播种面积，第2 个是亩播种量，第3 个是种子市场终端的零售价格，这三者的变化幅度大小直接决定了玉米种子市场规模的变动情况。

2.1 播种面积因子分析2012-2015 年播种面积的不断扩张，主要是跟旺盛的饲用、加工需求及较高的比较种植效益有关，增长主要来自于东北地区种植结构的调整，种植大豆的比较效益远远低于玉米，农民纷纷改种玉米；还有一部分是黄淮海地区部分棉花产区开始改种玉米。2016-2017 年玉米播种面积的下降主要是受农业供给侧结构性改革政策的影响，政策出台后针对当时国内外玉米的供求新形势，为响应国家号召、缓解库存与资源环境压力，农业农村部发出了《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》（以下简称《意见》），引导“镰刀弯”等非优势区调减籽粒玉米，《意见》明确了“力争到2020年，‘镰刀弯’地区玉米种植面积稳定在1 亿亩，比目前减少5000 万亩以上”的重点任务。《意见》出台后，包括东北冷凉区、北方农牧交错区、西北风沙干旱区、太行山沿线区及西南石漠化区在内的“镰刀弯”地区积极响应，2 年时间面积调减7000 万亩。2018-2019 年种植面积开始回升，主要是受下游饲料、深加工消费增速的影响，玉米收购价格上升，玉米平均种植收益显著回升，经测算在大豆补贴的基础上种植玉米的整体收益仍高于种植大豆，农民种植玉米的积极性增加。2019 年中央一号文件提出了大豆振兴计划，农业农村部办公厅印发了《大豆振兴计划实施方案》，加大了政策、科技、财政等扶持措施，部分种植玉米的农民开始转种大豆，2020 年玉米的播种面积略有下降。综合国内外局势以及粮食安全等多方面因素，预计未来一段时期内玉米的播种面积将会呈稳中略升的态势。

2.2 亩播种量因子分析亩播种量的变化主要受种子质量、播种方式和种植密度的影响。2012-2014年玉米种子的亩播种量大幅下降，主要是因为这一时期玉米制种技术的提高和单粒播种技术的快速应用和推广。传统播种的亩播种量一般在2.5～3.0kg，而单粒播种的亩播种量仅需1.7kg 左右。但因玉米单粒播种技术对种子质量、整地质量、播种质量、播种时间以及株距等有严格的要求，2014-2016 年间玉米种子的亩播种量基本保持平稳，这一期间，单粒播种面积扩大导致的亩播种量下降量被种植密度提升而导致的亩播种量增加基本平衡。随着农业机械化水平和制种质量水平的提高以及单粒播种技术的熟化，2016 年后玉米种子的亩播种量又开始呈现缓慢下降。但长期看，单粒播种面积已经达到极限，而随着耐密植玉米品种的研发和推广，为提高经济效益，农民会倾向于增加亩播种量来提高产量，所以在未来一段时期玉米的亩播种量预计会在探底后企稳回升。

2.3 市场价格因子分析商品种子的价格波动主要受生产成本、粮价政策、供求关系、作物及其品种、销售时间、销售区域、种子企业与零售商策略等多种因素的影响。根据全国农业技术推广服务中心近年来对玉米种子产供需形势调度分析结果可知，近年来我国玉米种子始终保持供大于求的局面，2013 年国内外玉米制种均迎来丰产，国内玉米企业在不断扩张制种面积的情况下积攒的种子库存达到历史新高，玉米种子市场出现严重的供大于求局面，迫使玉米种子价格首次下跌。2014 年开始，玉米种子生产开始回归理性，玉米的收储价格也一直在稳步提升，从而对玉米种子价格的回升形成了有效支撑。2020年价格下跌主要是受国家宏观调控政策影响，国家着力推进大豆振兴计划，鼓励玉米改种大豆。但因国际局势、市场供求关系和种植比较效益的影响，未来几年内玉米种子的商品价格可能会呈现回升态势。

通过上述分析并结合变化趋势图可以看出，2012-2013 年玉米市场规模的扩大主要是受播种面积的增长影响，2014-2015 年玉米市场规模的变化主要是受玉米商品种子市场价格增长影响，2015-2017 年市场规模的缩减主要是受播种面积大幅调减的影响，2017-2020 年的市场规模变化受玉米商品种子价格波动影响。

3 我国玉米种业的市场规模发展趋势展望

随着一系列国家政策措施的出台、国内外形势以及市场供需关系的变化，我国玉米种业发展格局将迎来新的改变，预计我国玉米种业市场规模会出现黄金增长周期。

3.1 玉米商品种子需求量稳中有升是大概率事件在国际大形势变化和国内库存量基本消耗殆尽的背景下，国家确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”的基本国策，必然会在政策方面鼓励玉米种植面积稳定扩增，同时商品玉米出现了价格稳定性回升，农户种植玉米的比较效益增加，将刺激农户适当扩大玉米种植；而根据前述分析，玉米种植亩播种量将趋于稳定，因此预计未来几年玉米商品种子需求量将有稳定合理的上升空间。

3.2 玉米种子市场价格有大幅增长的合理空间随着生物技术的成熟，转基因玉米品种有望商业化，种子科技含量的提高，抗虫提质增产增效以及抗除草剂带来的农事操作轻简化，将为生产者降低更多的投入，带来更多的收益，种子消费者将愿意支付更高的价格来购买种子。

3.3 玉米能源化为玉米产业发展提供了稳定空间2013-2016 年玉米大积压后，国家开始推广生物燃料乙醇的使用，这为玉米开辟了长期、稳定、可控的加工转化调节渠道，玉米种业也将迎来较长期稳定的发展环境。

综合上述分析，未来5～10 年，我国玉米播种面积可能会稳定在6 亿亩以上，亩播种量预计会保持在1.8kg 的水平，玉米种子价格可能会达到40 元/kg，我国玉米种业的市场规模将达到430 亿元左右。虽然未来5～10 年我国玉米种业市场规模将进入黄金增长期，但并不意味着玉米企业都可以分到相应的一杯羹。目前玉米种业已经进入完全的市场化竞争和多层级的综合竞争，国内的玉米种业不仅要面临激烈的国内同行的竞争，还要接受跨国公司的市场份额挤压的风险[4]。国内种子企业必须瞄准玉米品种的产量、品质和抗性，加快生物技术品种的转化储备，在品种创新的同时，加快管理创新、运营创新和信息化进程，才能分享到玉米种业市场规模增长带来的红利，在激烈的竞争中立于不败之地。