浅析中国服装产业的发展现状与趋势

易晗钰

（湖南师范大学 工程与设计学院，湖南 长沙 410081）

1 中国纺织服装产业发展现状

1.1 中国纺织服装产业出口量稳居全球第一

根据世贸组织数据，2018年全球纺织品出口为3 100亿美元，其中，中国的出口额是1 185亿美元，占比38%。第二名印度出口180亿美元左右，占比不到6%，中国成衣出口总额为1 578亿美元，占全球的32%。中国纺织服装产业对其他国家和地区有压倒性的优势，部分门类甚至还在继续加强。根据中国工程院的说法，在26类制造业产业中，纺织业是我国“世界领先”级的5类产业之一。

1.2 中国纺织服装市场潜力巨大

受新冠疫情打击，2020年全球个人奢侈品市场自2009年以来首次出现萎缩，但中国市场成为唯一亮点。意大利奢侈品牌Moncler（盟可睐）董事长兼首席执行官Remo Ruffini近日表示：“疫情之后，任何愿景和战略都必须基于‘年轻消费者’和‘中国市场’这两大支柱。”贝恩（Bain）报告显示：到2025年，中国消费者将占全球奢侈品销售额的近1/2，其中2/3的购买量来自于40岁以下的消费者。根据国际研究和咨询公司Global Data的预测，新冠疫情蔓延引发的危机将使中国服装市场在未来3年内超过美国，跃居全球第一。

2 中国纺织服装产业发展目标

中国纺织经济研究中心主任华珊表示，我国纺织产业要持续转型升级，转变成“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”[1]。

2.1 创新驱动的科技产业

我国是纺织大国、纺织强国，能为世界顶级服装品牌代工，但是在部分核心原材料、功能添加剂以及关键纺织机械零部件方面与国际先进水平存在不同程度的差距，甚至少量高端产业用纺织品还存在国际技术的垄断和封锁，需要在纺织新材料、智能纺织技术和装备、纺织行业绿色制造等方面进一步加大投入，提高行业的自主创新能力，提升行业的综合竞争力[2]。

在服装设计与服装制造环节，拥有更强算法的三维效果设计软件CLO 3D于2010年问世，提升了工作效率。传统服装生产的过程是：（1）设计师手绘或用电脑软件绘制效果图；（2）板师根据效果图打板；（3）样衣师制作样衣；（4）修改样衣；（5）大批量制作成衣。CLO 3D（属于Autodesk公司）能让人们在虚拟三维人体模特上直接修改三维衣片，大大节约了中间的试板时间、修板时间、人力、材料费用。虽然此软件尚未在我国服装企业中普及，但必定是发展趋势。

在服装定制环节，也运用了高科技。2020年10月，日本贸易巨头伊藤忠商事株式会社（ITOCHU Corporation）在中国香港地区推出全新线上定制服装品牌Inishirt，这个新品牌背后的关键技术由一家中国公司支撑：总部位于深圳的初创公司图郅（TOZI Innovation）。Inishirt用到了TOZI的智能量体技术—消费者仅需用手机上传自己的正面照和侧面照，再选择款式，就能买到一件定制的衬衫。TOZI创立于2017年，创始人朱帅印自2010年就读香港理工大学后潜心研究3D数字人体模型，2017年，成功研发出利用AI技术的3D虚拟量体技术L-measure，并创立TOZI，TOZI的准确度能达到三维人体扫描设备的98%。

青岛酷特智能股份有限公司也是利用计算机技术优化服装定制，不仅有技术，还有自己的工厂和品牌。该品牌利用20多年来收集的人体数据，结合算法来快速打板，实现“一人一板”。一条生产线上能生产各种尺寸、款式不同的服装，效率大大提高。消费者可在品牌App上提交自己的量体数据、面料、款式编号、其他工艺细节等，只需等待7个工作日，就能收到量身定做的服装。

2.2 文化引领的时尚产业

我国服装产业发展至今，主要还是为其他服装公司生产服装，我国原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer，OEM）（俗称代工）、自有设计制造商（Original Design Manufacturing，ODM）、自有品牌生产商（Own Branding & Manufacturing，OBM）的比例大约为7∶2∶1[3]，但利润主要在于ODM和OBM。近年来，我国本土形成一定规模的服装品牌越来越多，一些是被国内公司收购的外国知名品牌，另一些是本土老牌服装公司将自有品牌形象进行升级，将形象时尚化、营销模式多样化，甚至还出现了国际化的本土快时尚品牌这样相对新的玩法。同时，众多国内独立设计师品牌也开始占据越来越多的市场份额，随之萌生了一些本土新兴的买手店和电商平台。

2.2.1 外国知名品牌的收购

2018年2月，复星集团收购1889年创立于法国的奢侈品牌Lanvin，成为控股股东。此前，复星集团在时尚领域有过试水的经历：2011年，获得希腊轻奢品牌Folli Follie 9.5%的少数股权；2013年，成为美国女装品牌St.John的第二大股东，并通过增资扩股获得意大利北部男装厂商Caruso 35%的股权；2014年，收购德国快时尚集团Tom Tailor 23.16%的股权。

山东如意控股近年也显示出对时尚品牌越来越浓厚的兴趣：2010年，成为日本成衣集团Renown的第一大股东；2013年，入股苏格兰粗花呢生产企业Carloway；2014年，成为德国男士西装生产企业Peine Gruppe主要股东；2016年，控股法国时尚集团SMCP；2017年3月，收购英国风衣品牌Aquascutum；2017年11月，控股大中华唯一高端男装集团Trinity Ltd.利邦控股有限公司；2017年11月，成为Bagir第一大股东；2018年2月，收购瑞士奢侈品牌Bally的多数股权；2019年2月，收购美国英威达公司服饰和高级面料业务，包括全球知名的莱卡LYCRA®品牌。

安踏集团于2009年收购意大利品牌FILA，开始了第一次收购，之后还收购了日本的迪桑特DESCENTE、韩国的可隆KOLON。2019年3月，由安踏体育、方源资本、Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团收购了亚玛芬体育公司，及其旗下的国际知名品牌包括萨洛蒙Salomon（法国）、始祖鸟Arc’teryx（加拿大）、阿托米克Atomic（奥地利）、颂拓Suunto（芬兰）、威尔胜Wilson（美国）、必确Precor（美国）及Peak Performance（瑞典）等。这些品牌在户外运动、滑雪、球类及运动器械等运动细分领域位居全球前列，安踏集团与亚玛芬并购之后，将成为全球第三大综合体育用品集团。

2.2.2 本土品牌的升级

近年来，李宁、波司登、江南布衣、太平鸟等老牌服装公司都在升级自己的形象，整体品牌风格焕然一新、特色鲜明、紧跟潮流，具有满满时尚感，并通过参加国际时装周等方式提升自己的品牌形象和知名度。江南布衣作为最早参加国际时装周的中国品牌之一，早在2012年就已参加了东京时装周，这无疑是中国品牌国际化的一次全新尝试。到了2018年、2019年，李宁、波司登、江南布衣、太平鸟等老牌服装公司纷纷参加纽约、巴黎时装周，其中大部分都是首次亮相国际时装周。

2018年以前，李宁的主要消费群体年龄在35～45岁，但由于现在的消费主力军渐渐转移到热爱时尚的年轻人身上，李宁的市场在不断缩小。2018年，穿着印有“中国李宁”字样的模特走上纽约时装周的T台，品牌口号也变成了“让改变发生”，李宁以“国潮风”作为其时尚休闲服定位，完成了华丽的转身，品牌又回到了高点。2020年9月，李宁将新一季的“敦煌”系列的发布会在敦煌市雅丹国家地质公园举办，以沙漠为T台，以雅丹地貌为背景，这样的玩法在中国的品牌中似乎是第一次见到。

波司登则是与法国设计大师高缇耶（Jean Paul Gaultier）二次合作，分别在2019年11月和2020年10月发布共同创作的系列羽绒服。此次联名吸引了众多时尚界顶流人士的关注，杨幂、李宇春、苏芒、郭培、万宝宝、余晚晚等人均出现在发布会的现场。

2.2.3 中国快时尚品牌的诞生

快时尚（Fast Fashion）已经自成一派，成为市场模式的一支，最初出现在20世纪中期的欧洲，发展到20世纪末、21世纪初才逐渐成熟，特点是：产品更新快、仿照国际大牌设计、价格低廉。知名快时尚品牌有：ZARA（西班牙）、H&M（瑞典）、GAP（美国）、C&A（荷兰）、UNIQLO（日本）、FOREVER 21（美国）、MANGO（西班牙）、URBAN REVIVO（中国）等。2006年，ZARA作为第一家快时尚品牌进驻中国市场，之后各大快时尚品牌遍地开花。2001—2005年，全球服装的总销售额仅增长了3%，而快时尚品牌的销售额增长了45%。一些传统流行品牌也在朝着快时尚方向发展[4]。目前，国内最成功的快时尚品牌的代表是广州的“URBAN REVIVO”。

URBAN REVIVO创立于2006年，至今全国门店数超过100家，2016年营收额超过20亿元。目前在伦敦和新加坡也有店面，纽约、巴黎、东京的店铺正在筹备中。URBAN REVIVO的运作模式是典型的快时尚，在国内的成功在于：（1）整体形象规划和商品款式更与国际接轨；（2）款式多，H&M、MANGO每年要推出2 000～4 000个单品，ZARA大约是11 000个单品，而URBAN REVIVO有9 000多款；（3）上货快，从设计生产到上架最快只需10天，ZARA大概需要12～14天，H&M需要21天。

2.2.4 设计师品牌的涌现

相比一些老牌的服装企业，在国际舞台上更活跃的是一些设计师品牌。2020年8月，有25个华人设计师品牌在本季参与纽约、伦敦、米兰和巴黎四大时装周。除此之外，还有许多其他的中国独立设计师品牌在其他的时间段参加了其他时装周。这些设计师还参与了一些时尚综艺节目录制，比如《潮玩人类在哪里》《时尚大师》等，大部分是由海外留学归来的设计师，品牌风格鲜明、独特，深受年轻人喜爱。他们的产品在一些电商平台和买手店都可以买到，能够销往海外，有些甚至有自己的独立门店[5]。

2.2.5 买手店的出现

随着设计师品牌的增多，国内的买手店也越来越多、越成规模，其中比较特别的有“长作栋梁”和“LABELHOOD蕾虎”。“长作栋梁”是2009年在北京创立的买手店，是致力于推广中国高级时装零售的多品牌概念店，坚持“用最初的心做永远的设计，发掘和支持中国新锐设计师品牌”。除此之外，还有“LABELHOOD蕾虎”，开始只是一家支持中国独立设计的买手店，后来还为先锋时装举办艺术节（LABELHOOD flag）、创办云上时装学院（LABELHOOD Academy）。蕾虎已成为一个以先锋时装为出发点、聚集年轻人的体验社区，旨在“透过时装文化的窗口，连接个人与外界、中国与世界，促进个体建立独立审美和文化认同，享受民主化的时装内核”[6]。

2.3 责任导向的绿色产业

全球气候变暖已经是妇孺皆知的全球性问题，自2009年签订哥本哈根气候协定之后，2020年，我国又提出在2060年之前实现碳中和的目标。纺织服装行业是一个“排碳大户”，今年，Global Fashion Agenda和麦肯锡公司合作发布了一份报告《The Fashion on Climate》，报告认为，时尚行业在应对气候变化方面发挥着“关键作用”。服装和鞋类行业在2018年约排放了21亿吨二氧化碳，大约是全球二氧化碳排放总量的4%。近年来，越来越多的时尚相关行业响应“可持续”的号召。中国本土品牌Iris Garden推出Urban Outdoor系列，采用100%的Lyocell纤维，生产中的废弃物可自然降解，不污染环境。中国女装集团雅莹推出2020秋冬牦牛绒系列，该系列产品未经任何化学处理，减少了生态污染，且牦牛的放养相较于山羊对生态环境的影响也更小。中国江南布衣旗下品牌Less与可持续时装设计大赛“Redress设计大赛”2019年度冠军设计师Maddie Williams合作推出了可持续羽绒服，羽绒服的拼接外表采用多种滞销面料，夹克里布采用再生聚酯纤维，内部填充物采用再生鸭绒和羽绒，来自于消费后的羽绒制品，如羽绒被和羽绒枕。