中国广电有线网络发展环境与竞争态势

汤德辉 梁红

新一代信息技术和互联网的迅猛发展，给广电有线网络行业带来前所未有的深刻变革、巨大挑战和重大机遇。2019年，随着DICT（大数据、信息、通信行业）新技术在广电有线网络行业的应用更加深入，5G网络开始商用部署，用户移动化、分众化、差异化、互动化的趋势更加明显，多样化、个性化、高质量的精神文化需求更加迫切。而我国广电有线网络公司和全球领先的网络运营商相比，业务和技术与最新科技成果的嫁接仍然迟缓薄弱，广电有线网络面临着用户持续减少等前所未有的生存和发展压力，在一些关键技术领域与国外同行以及三大电信运营商的差距不断拉大，整个行业正面临着科技迅猛发展和传媒格局深刻变化所带来的严峻挑战。

2019年广电有线网络发展概况

2019年我国广电有线网络行业整体发展呈现以下特点：一是有线电视用户总体规模持续缩减，缴费用户数保持下降；二是有线电视网络双向化改造持续推进，点播、时移等双向业务渗透率逐步提升；三是有线电视前端IP化改造、数据网建设以及智能终端置换工作加速进行，相关应用示范初见成效；四是各省网公司聚焦集客业务市场，围绕党委政府信息化需求等方面，发力智慧社区、智慧城市建设，形成了一批具有示范效应的重点工程和项目，拓展了企业业务领域和收入空间，实现了社会效益和经济效益双丰收。

根据《2019年第三季度中国有线电视行业季度发展报告》统计数据显示：截至2019年三季度末，全国有线广播电视实际用户数2.1亿户，较2018年小幅减少。其中，全国有线数字电视实际用户数1.9亿户，较2018年减少0.1亿户，降低5.0%；数字电视实际用户数占有线广播电视实际用户数比例为90.5%，较2018年降低了0.4个百分点。2019年三季度全国有线数字电视缴费用户1.5亿户，缴费用户持续下降，呈现出以下几个特点。

视频点播业务整体呈上升趋势。有线视频点播用户总量达6981万户。其中，高清视频点播用户季度净增281万户，环比增长4.2%，总量达到6932万户；4K超高清视频点播用户加速增长，季度净增153万户，环比增长9.5%，总量达到1763万户。

宽带业务用户的比重提高。广电有线网络互联网实际用户数4163万户，较2018年的3815万户增长了9.1%，占广电有线网络实际用户的比重提高了2.5%。

网络高清化、智能化发展态势良好，智能终端普及提速。全国高清有线电视用户1.1亿户，较2018年增加近2000万户，增长18.8%；有线电视智能终端用户2429万户，较2018年增加545万户，增长28.9%。贵州、湖北、广东等省份智能终端用户均超过200万户。

双向网络用户数快速增长。有线电视双向网络覆盖用户达1.8亿户，全国双向电视实际用户数1.0亿户，与2018年6599万户相比，双向化率提高51.5%。

相关行业发展概况

随着5G、云和大数据、人工智能等新兴技术在各行业深入应用，TMT（电信、媒体和科技）行业藩篱已被打破，各行业加速融合，媒体相关应用加速创新，各行业企业竞合发展。

互联网相关服务业。互联网相关服务业规模保持快速增长，其中互联网视频媒体领域格局的演进值得特别关注。

第一，互联网和相关服务业总体情况。据工信部数据显示，2019年我国互联网和相关服务业保持平稳较快增长态势，业务收入和利润保持较快增长，研发投入快速提升，业务模式不断创新拓展，对数字经济发展的支撑作用不断增强。

总体来看，一是互联网业务收入保持较高增速，2019年我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入12061亿元，同比增长21.4%。二是行业利润保持较快增长，2019年全行业实现营业利润1024亿元，同比增长16.9%，增速比2018年提高13.1个百分点。三是研发投入增速高于收入，2019年全行业完成研发费用535亿元，同比增长23.1%，增速比2018年提高4.1个百分点，高出同期业务收入增速1.7个百分点。

分业务来看，信息服务收入整体快速增长，音视频服务增速保持领先，2019年互联网企业共完成信息服务（包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等服务在内）收入7879亿元，同比增长22.7%，增速高于互联网业务收入1.3个百分点，占比达65.3%。互联网平台服务收入较快增长，生活服务、网络销售服务规模不断扩大，2019年互联网平台服务企业（以提供生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等为主）实现业务收入3193亿元，同比增长24.9%，增速高于互联网业务收入3.5个百分点，占比达26.5%。互联网数据服务收入保持较快增长，2019年随着5G、云计算、大数据和人工智能等新技术应用加快，新型基础设施建设进入快速增长期，拉动互联网数据服务（含数据中心业务、云计算业务等）实现收入116.2亿元，同比增长25.6%，增速高于互联网业务收入4.2个百分点，截至2019年末，部署的服务器数量达193.6万台，同比增长17.3%。

分地区运行情况来看，东部地区互联网业务收入集聚发展，中部地区增势突出，2019年东部地区完成互联网业务收入9438亿元，占全国（扣除跨地区企业）互联网业务收入的比重为90.9%。中部地区完成互联网业务收入452亿元，增长56.5%。主要省份运行良好，个别省份增势突出。2019年互联网业务累计收入居前5名的广东（增长16.3%）、上海（增长38.7%）、北京（增长18.5%）、浙江（增长37.9%）和江苏（增长5.9%）共完成互联网业务收入9042亿元，占全国（扣除跨地区企业）比重达87.1%，宁夏、安徽、海南、江西等省市增幅突出。

第二，互联网视频媒体领域。互联网视频媒体迅速发展，业务形態日趋多元化。据中国互联网络信息中心数据显示，2019年上半年，各大视频平台进一步细分内容产品类型，并对其进行专业化生产和运营，行业的娱乐内容生态逐渐形成。

在用户细分时代，各大视频平台不断开拓新兴品类市场，更加注重内容的针对性和专业性。在网络视听领域，为迎合多样化的用户喜好，各大视频平台在电视剧、电影、综艺、动漫等核心品类的基础上，不断向游戏、电竞、音乐等新兴品类拓展；利用大数据、人工智能等技术，快速识别用户需求，实现内容的精准推送；深入分析用户内容消费、商品消费的相关数据，还原用户真实需求，助力生产优质内容，如优酷的鱼脑系统已全面应用到网络剧、综艺节目的策划生产中。

为防止青少年沉迷于短视频，2019年3月，国家互联网信息办公室指导组织抖音短视频、快手、火山小视频试点上线“青少年防沉迷系统”；5月，在总结前期试点工作经验基础上，防沉迷系统覆盖范围进一步扩大，目前已有21家主要网络视频平台上线了该系统，限制青少年用户的使用时长、时段、功能和内容。

短视频加快与电商、旅游等领域的融合，探索新的商业模式。在电商领域，一方面，各大电商平台纷纷以独立的短视频频道或应用的方式，引入短视频内容，利用其真实、直观的特点，帮助用户快速了解商品，缩短消费决策时间，吸引用户购买；另一方面，短视频平台通过与电商合作的方式，打通用户账户，吸引用户直接在短视频应用内购买商品，形成交易闭环。在旅游领域，短视频平台加强与各大景区或城市合作，对旅游资源进行包装、推广，联合景点、城市推出主题视频挑战活动，助力打造“网红景点”“网红城市”，如重庆“李子坝轻轨穿楼”“洪崖洞”等网红景点，在带动地方旅游收入增长的同时，也促进自身内容和商业模式的多元化。

通信行业。通信运营商在移动互联网、固定宽带和IPTV方面持续发力，通信业持续快速发展。

一是通信行业总体情况。通信业务收入与2018年基本持平，移动通信业务收入占比略有下降。2019年通信业务收入累计1.31万亿元，比2018年增长0.8%，其中固定通信业务收入4161亿元，比2018年增长9.5%，占通信业务收入的31.8%，占比较上年提高2.6个百分点；移动通信业务收入8942亿元，比2018年减少2.9%，在通信业务收入中占比降至68.2%。

固定增值及其他业务逐渐成为通信行业发展新动力。2019年，固定数据及互联网业务收入2175亿元，比2018年增长5.1%，在通信业务收入中占比由上年的15.9%提升到16.6%；移动数据及互联网业务收入6082亿元，比2018年增长1.5%；固定增值业务收入1371亿元，比2018年增长21.2%。其中，网络电视（IPTV）业务收入294亿元，比2018年增长21.1%；物联网业务收入比上年增长25.5%。

二是用户发展情况。“双G双提”工作加快落实，网络提速卓有成效，固定宽带迈入千兆时代。截至2019年12月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.49亿户，全年净增4190万户。其中，1000Mbps及以上接入速率的用户数87万户，100Mbps及以上接入速率的用户数达3.84亿户，占固定宽带用户总数的85.4%，占比较上年末提高15.1个百分点。移动网络覆盖向纵深延伸，4G用户总数达到12.8亿户，全年净增1.17亿户，占移动电话用户总数的80.1%。

三是通信能力情况。固定资产投资额小幅增长，移动通信投资加快。2019年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司在5G相关投资快速增长的推动下，完成的固定资产投资比上年增长4.7%。其中，移动通信投资稳居电信投资的首位，占全部投资的比重达47.3%。

光网改造工作效果显著，5G网络建设有序推进。2019年，新建光缆线路434万公里，全国光缆线路总长度达4750万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显。2019年末，互联网宽带接入端口数量达到9.16亿个，比2018年末净增4826万个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比2018年末净增6479万个，达到8.36亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的88.9%提升至91.3%。xDSL端口比2018年末减少261万个，总数降至820万个，占互联网接入端口的比重由2018年末的1.2%下降至0.9%。5G网络建设顺利推进，在多个城市已实现5G网络的重点市区室外的连续覆盖，并协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现室内覆盖。

四是地区发展情况。东北地区光纤接入用户渗透率小幅领先。截至2019年底，东、中、西、东北地区100Mbps及以上固定互联网宽带接入用户分别达到17143万户、9272万户、9602万户和2360万户，在本地区宽带接入用户中占比分别达到86.1%、85.9%、83.3%和87.5%，东北地区占比小幅领先。

西部地区移动互联网流量增速全国领先。2019年，东、中、西、东北地区移动互联网接入流量分别达到531亿GB、262亿GB、355亿GB和72.5亿GB，比2018年分别增长67.8%、75.2%、76.7%和62.4%，西部增速比东部、中部和东北增速分别高8.9、1.5和14.3个百分点。

电视媒体行业。根据中国广视索福瑞媒介研究数据显示，电视收视总量持续下滑，收视竞争进一步加剧，电视广告市场持续低迷。

在各类节目的收视中，电视剧、新闻和综艺依然是拉动收视的三驾马车，三大类型节目占据总收视量的57.8%，与往年基本一致。其中，电视剧的播出和收视量仍然处于上升趋势，也是这三大类节目中唯一一个持续上涨的节目类型，收视比重已经达到33.3%。新闻和综艺节目收视比重较2018年同期略有下降。

从电视剧播出的题材来看，上星频道现实题材占主流，时代变迁变身为新大类，农村剧激增。与上星频道不同，在地面频道热播电视剧中，年代剧当家，军事斗争和反特/谍战剧集中度更高，两者播出比重均超15.0%。

综艺节目在节目总播出时长中的比重下滑较大，收视份额也在逐年缓慢下滑。从各级频道组收视分布来看，超八成的节目收视量為上星频道所贡献，省级上星频道收视份额较去年明显提升，中央级频道组收视份额略有下降，省市地面频道综艺节目的收视份额持续下滑。新综艺节目数量虽多，但高收视节目有限。

广电有线网络发展面临的问题和挑战

当前，广电有线网络发展举步维艰，更需要直面自身存在的问题以及由新技术、新应用带来的前所未有的挑战，以问题为导向，创新理念、提升能力、打造生态、孵化产品、做好服务，才能在更加激烈的市场竞争中求生存、谋发展。

市场竞争更加激烈，业务发展压力重重。第一，用户流失成为普遍现象。广电有线网络公司用户资源持续、普遍流失的主要原因如下。一是长期以来广电网络一直处于分散经营的状态，严重制约了基于广电网络的宽带业务发展。在2010年国家发布三网融合总体方案后，尽管由中国广播电视网络公司获得了宽带业务相关的基础电信业务牌照，实现了与电信运营商的对等直连，但分散经营造成的网络规模不对等、互联网内容资源培育滞后及重复等因素，严重制约了网间结算成本的降低，造成宽带业务利润空间被严重压缩，宽带业务发展举步维艰。

二是IPTV、OTT和移动视频业务发展迅猛，广电有线网络视频市场空间被不断挤压，用户断网、增户不增收现象更加普遍。一方面，随着用户对视频的需求逐渐向手机屏迁移，三大电信运营商业务捆绑（IPTV、宽带和手机的捆绑）和免费（看电视免费）策略对有线电视运营造成了极大冲击；另一方面，IPTV是由电信运营商与当地最强最大的电视台组成的“网台联合体”，有线网络公司无论在人才、技术上，还是在网络、资金资源上，很难与如此强大的、有广电内部最好资源倾斜的“网台联合体”抗衡。有线电视公司目前尚无强大的媒资平台支撑，尚未拥有网和台的综合实力，综合实力与之存在一定的差距；此外，互联网视频（OTT TV）进一步加剧了视音频市场的竞争，互联网视频以其非线性、交互性、易分享、广传播等特性在媒介视听领域受到广泛青睐，这使得有线电视以直播内容为中心建立起来的“客厅文化”逐步消解，与此同时，爱奇艺、优酷、腾讯等互联网视频企业通过灵活的风投融资等市场举措，积极争取并自主开发上游优质内容版权资源，且在发展初期通过免费策略做大广告流量市场、付费用户规模、制作独播节目、开发关联产品等手段，极大提升了企业竞争力，对广电有线网络的视频业务市场产生了较大冲击。

三是为实现我国广播电视公共服务提质增效，全国广播电视行业正加快推进地面数字电视建设和直播星工程建设，地面电视数字用户稳定发展，直播星用户持续平稳增长，直播星业务在全国尤其是农村地区得到了迅猛发展，广电有线网络公司对农村市场的拓展也受到了一定冲击。

第二，支撑业务发展的核心竞争力不足。广电网台分离的体系架构使广电有线网络公司缺少视听内容这一核心竞争资源，随着IPTV和互联网电视的迅猛发展，优质内容资源加速向三大电信运营商和OTT服务商流转，广电有线网络公司受限于内容资源匮乏，发展更加艰难。同时，集客业务虽已成为营收的重要支柱，但同竞争对手相比，广电有线网络公司集客业务的发展更多依赖广电网络的党媒政网属性，同样缺乏支撑集客业务长期稳定发展的核心竞争力，且集客业务多为集成类业务，有效收益低、现金流占用大，对利润贡献率有限。

第三，客户服务能力欠缺。客户服务工作已成为广电有线网络公司的重要核心竞争力之一，近年来各地省网公司不断深化“客户至上”理念到日常经营管理之中，客户服务水平有明显提升。但相较竞争对手，在客户服务能力方面仍有较大不足：一是服务意识仍有欠缺，客服人员存在营销与服务不同步，服务与市场未形成合力的问题；二是服务管理仍不规范，主要体现为制度缺失、制度执行不力、部分服务热线游离于监管之外等问题；三是服务体系仍不健全，存在集团客服中心与市县公司客服部门缺乏有效的横向和纵向联系沟通，服务资源分散，客服与公司业务、技术、管理部门未形成合力等问题；四是服务手段相对落后，缺少智能化服务工具和手段。

第四，新业务拓展缺少重要資源。广电有线网络公司近年来大力发展政法网、“雪亮工程”等优势集客业务，创新突破政务民生服务、金融服务领域的集客项目，实现了集客业务营收的大规模增长，集客业务已成为收入的重要支柱。但随着新业务的广泛拓展，各广电有线网络公司技术支撑不足的问题越发凸显。一方面是专业技术团队和人才严重匮乏，另一方面是缺失或匮乏业务开展所必需的相关资质，如计算机信息系统集成资质、ISO/IEC20000 IT服务管理体系认证证书、通信工程总承包资质、安全保密资质、电子与智能化资质、专业承包资质、ISO27001信息安全管理体系等一系列资质急需获取。

技术业态快速迭代，网络平台能力不足。第一，标准化、数字化、网络化程度不高。受历史原因以及人、财、物、政策的影响，广电有线网络在标准化、数字化和网络化方面的短板制约了行业的转型升级。国家、省、市、县的广电有线网络和终端技术标准不统一严重影响了全国一网运营的快速实现，数字化程度不高，尤其频率资源接近枯竭和宽带数据网建设的滞后阻碍了智慧化升级和改造。标准化和数字化问题造成的技术体系多样性、升级改造的复杂性，以及成本居高不下又制约了广电有线网络行业的业态创新和生态构建。

第二，网络设施承载能力仍然不足。随着业务IP化、宽带化、高清化（超高清化）、智能化发展需求不断增长，广电有线网络公司网络基础设施的业务承载能力和技术支撑能力仍存在较大差距。同时，集客业务数据流量的快速增长对数据网的带宽和容量也提出了更高要求，广电有线网络在速度、质量、安全和业务承载能力方面不能与之相适应。

第三，新业务支撑平台能力有限。随着集成业务、智慧业务的不断创新拓展，云服务、物联网服务等新业务支撑平台的缺失制约了广电有线网络智慧家庭、智慧社区、智慧城市业务的开展。此外，管理支撑域平台系统、决策支撑域管理系统的不完善也制约了公司管理和运营工作的精细化和智能化发展。

第四，广电5G网络建设进展滞后。5G产业发展已写入政府工作报告，我国5G网络已开始规模建设并正式商用。中国广电自获颁5G牌照后，随即启动了700MHz及4.9GHz的频率申请工作，推动了全国范围的700M频率迁移和实施方案的制定落实，发起了700M频段3GPP相关标准制定，启动了19个城市的试验网建设及5G应用探索。但由于中国广电在移动通信领域“入行晚、底子薄”，5G网络建设的总体进度明显落后于三大电信运营商。

第五，网络安全面临新挑战。随着媒体和信息通信技术的快速更迭、加速融合以及融媒体业务、智慧业务等的加速发展，广电有线网络行业面临许多新的网络安全挑战。2019年6月6日，我国5G商用牌照正式发放后，电信运营商开始加速建设5G网络，而5G基站信号（3400-3600MHz）对C频段（3625-4200MHz）广播电视卫星接收站的信号干扰，也严重影响了广播电视安全播出。

机制改革不够深入，人才建设存在短板。第一，体制机制改革不够深入。长期以来广电有线网络公司分散经营，企业内部行政事业化思维定式严重，已严重制约了企业在当前竞争环境下的生存与发展；现行企业管理制度仍不完善，市场导向不强，体制机制僵化，经营管理水平相较运营商有较大差距，人浮于事现象严重。

第二，人才队伍建设存在短板。新业务领域专业人才严重匮乏，高级专业技术人员短缺，技术人员整体技术能力、素质，与企业发展需求的差距较大，制约了公司在业务、技术、内容和服务方面的创新；企业经营困难，提供的薪资待遇较互联网和通信相关行业企业没有竞争力，难以留聚高水平人才。

智慧产业资源不足，产业生态尚不成熟。第一，智慧产业资源储备不足。广电有线网络公司正大力布局智慧产业，但智慧产业的生产资源、服务资源、人才资源储备不足，市场拓展能力、技术实现能力和持续运行能力等不强，迟滞了广电有线网络公司智慧业务的开展。同时，智慧广电新业务、投资项目还处于发展初期和孵化阶段，未形成新的经济增长点，对总体收入的拉动作用较低。

第二，产业生态体系尚不成熟。智慧产业是深入实施国家创新驱动发展战略的重要路径，广电有线网络公司布局智慧产业的前提是对智慧产业进行领域细分，而市场价值的实现则依赖一个较为成熟的产业生态体系。目前，智慧产业各细分领域的发展程度及产业链各环节的布局情况并不一致，决定了智慧产业各细分领域的生态体系并不成熟，进而造成行业利润率普遍不高，广电有线网络公司切入智慧产业将面临行业初期的震荡，同时将承担促进行业演进的沉没成本及利润预期的不明朗。

广电有线网络发展机遇

广电有线网络是国家重要的舆论宣传阵地，围绕“党媒政网”职能定位，有线电视网络公司应吃透落实党中央国务院以及各地党委政府出台的相关政策，紧抓党务政务工作痛点需求，发挥网络数字化信息化承载优势，加快服务业态创新，推动文化科技融合，实现在新时期自身的转型与发展。

政策利好频出，发展方向明确。2019年国家和相关部委先后出台了《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》《关于推进大数据发展的实施意见》《广电有线网络IPv6规模部署及推进实施指南》《有线电视网络升级改造技术指导意见》《有线电视网络光纤到户万兆单向IP广播系统技术规范》《广播电视人工智能应用白皮书》《广播电视行业应用大数据技术白皮书》等文件，对推进数字经济发展、网络基础设施建设、公共文化体系建设、媒体融合、智慧城市建设等做出了明确要求和部署，这些政策为广电有线网络公司未来发展指明了方向，并提供了发展依据。

文化科技融合，业态加速创新。云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术在内容生产、傳输分发、终端显示、运营运维、客户服务等各流程的应用，文化与科技的深度融合，4K超高清、家庭智能监控、智能家居、智慧停车、智能小区管理、电视远程医疗、远程教育、远程看护、食品安全监督管理等新应用新业态加速创新、落地，为广电有线网络推动传统电视业务智慧化升级，创新开展智慧家庭、智慧社区、智慧城市业务提供了产品支撑。

产业智慧升级，发展空间延伸。当前“智慧广电”已成为广播电视行业发展的重大战略和必然趋势，智慧广电建设已成为未来行业发展重点工作，在整个智慧广电产业链中，广电有线网络公司自身的角色定位既是建设者、网络及平台的提供者，又是运营者、直面客户的服务者，未来广电有线网络可抓住智慧广电发展机遇，在平台建设、网络优化、业态创新等方面开展广泛合作，实现多方共赢。

作者汤德辉系海南省旅游和文化体育广电厅总工程师

梁红系中国有线电视网络有限公司海南分公司副总经理