波特五力模型分析特种设备检验机构竞争策略

杨培涛

波特五力模型是企业制定竞争战略常用的分析工具，由美国学者迈克尔·波特在《竞争战略》一书中提出。 他认为行业竞争状态和盈利能力主要取决于潜在竞争者、供应商议价能力、客户议价能力、替代产品、现有竞争者五种力量。 特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆及法律规定的其他特种设备。 特种设备检验机构(以下简称特检机构)是具有核准资质，对特种设备进行检验的技术机构或组织。

为发挥市场在资源配置中的决定性作用， 破除制约公益事业发展的体制机制障碍， 原国家质检总局提出开展特种设备检验机构整合试点， 建立专业检验检测集团。 2014 年，《国务院办公厅转发中编办质检总局〈关于整合检验检测认证机构的实施意见〉的通知》(国办发〔2014〕8 号)出台， 拉开了特检机构转企改制的帷幕。 我国山东、大连等地特种设备检验机构响应改革号召，已由事业单位转制改企成为特种设备检验公司。 当前事业单位改革和开放特种设备检验市场的步伐加快，市级市场监督管理局下属事业单位的基层特检机构急需制定符合自身发展的竞争策略。

一、我国特检行业发展历程及面临的困难

我国特检机构经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展过程。 1979 年10 月，劳动部成立了锅炉压力容器检测研究中心(现为中国特种设备检测研究院)，各省市相继成立特种设备检验机构，从此拉开了特种设备检验的序幕，当时的特种设备检验聚焦于“质量安全”和“技术支撑”两方面。2001 年4 月，国家质量监督检验检疫总局成立后积极推动特检机构重组合并，不设置独立的县级特检机构。 当时质检部门强调“质量安全”和“技术能力”。 2018 年3 月政府机构改革，市场监督管理部门主管特检机构，此时更看重特检市场公平公开竞争。

(一)缺乏紧迫感和忧患意识

我国特检机构多建立于计划经济时代，依附于各部、委、局和科研院校，为事业单位性质，通常只负责辖区内特种设备检验工作。 特种设备检验属于国家强制性法定检验，市场竞争相对较小，导致部分特检机构缺乏市场竞争意识和市场拓展能力，无法抵抗特种设备检验业务市场化带来的冲击。

(二)检验设备和技术落后

基层特检机构部分检验设备和仪器还处于20 世纪90 年代的水平，检测数据误差大、可靠性差，容易造成错判和误判，设备利用率仅在20% ～40%。 许多基层特检机构工作人员缺乏系统的培训和考核，对检验规程认知不到位，检验技术常以内部交流代替系统性学习，检验报告不能真实准确地反映特种设备安全状况，造成基层特检机构检验技术能力偏低。

(三)服务意识和服务质量差

特种设备具有法定检验和属地检验性质，市场竞争相对较小。 部分特检机构在承接检验任务时，服务意识差，工作效率低，现场检验流于形式，检验数据错误、检验报告不规范、设备超期未检等现象时有发生。

(四)人机矛盾突出

截至2019 年底，我国特种设备共1520.42 万台，增长率连续多年超过10%。 全国共有综合性特检机构472 个，检验人员4 万余人。 特种设备检验人员年均增长率不足5%。 检验人员增长量远不能满足特种设备检验需求量，检验人员和待检验设备之间“人机矛盾”尤为突出，造成许多特种设备超期未检、漏检、误检现象频发。

二、特检机构波特五力模型分析

(一)潜在竞争者入侵

潜在竞争者威胁主要是抢占现有市场份额，降低现有企业利润。 特检机构面临的潜在竞争者威胁主要有两个方面。一是市场监管总局逐步降低特种设备检验准入门槛，新注册成立特检机构资金要求低、投入少，仅需检验资质、办公场地、仪器设备、质量体系、检验人员及管理人员等要素。 二是市场监管总局逐步放开特种设备检验市场，鼓励民营资本进入该领域，允许跨区域开展检验业务。 当前已有部分外资检测和民营检测公司开始储备检验人才，购置检验设备，布局进入特种设备检验市场。 外资和民营检测公司进入特种设备检验领域，会对现有特检机构形成威胁，也将打破现有特检机构市场格局。

(二)替代品威胁

替代品和现有产品相比，具有相同或类似功能，会给生产现有产品的企业或行业带来威胁。 特检机构的产品是检验报告，由于专业性较强，该行业目前的替代品威胁较小。但国家持续实施减税降费政策，原本由特检机构检验的项目变更为企业内部自行检验或取消检验，检验费用也大幅降低，例如，特种设备定期检验周期由一年一次调整为两年一次，使用单位自行检测报告代替特检机构法定检验报告，势必导致特检机构检验收入降低。 替代品威胁对特检机构现有市场份额和业务收入有较大的影响。

(三)客户议价能力

客户通过压低价格，要求增加产品性能和服务等方式提高自身议价能力。 特种设备检验项目收费标准一般由省物价局直接定价，检验费用不受客户业务量变化，客户对检验价格无话语权，议价能力弱，特检机构通常不受客户议价能力的影响。

(四)供应商议价能力

供应商通过提高价格或降低产品价值等方式提升自身议价能力。 检验设备供应商是特检机构最主要的供应商，近年我国检验检测仪器设备高速发展，市场供应量充足。 特检机构成立初期需一次性采购大批量检验设备，后期随业务发展仅需增加少量检验设备。 检验设备供应商为获得特检机构大批量仪器设备采购业务，通常会主动降低价格，降低自身议价能力，特检机构通常不受设备供应商议价能力的影响。

(五)现有企业间竞争

现有企业间竞争是指企业在竞争过程中为追求收益最大化必然会产生冲突与对抗。 特检机构当前面临三类现有企业间竞争：一是部分特检机构已逐步转变市场拓展态度，开始参与全国各地特种设备检验业务投标工作。 二是首批成立的六家民营电梯检验公司，获得原国家质检总局核准的民营特种设备甲类综合检验资质，经过几年发展，已经取得不错的检验市场份额。 三是由事业单位改制成为国有性质特检公司，如山东特检集团、大连特检公司、四川经准特检公司等。 该类特检公司是特检机构改革的先锋队，率先改制转企，员工干劲强，服务水平优，市场拓展快，已在全国各地开展特种设备检验业务，未来将有更多特检机构改制转企成为特检公司。 现有企业间的竞争对基层特检机构威胁影响大。

三、特检机构应对市场变化的竞争战略

综上所述，特检机构应避免潜在竞争者、替代产品、现有竞争者三方面因素带来的威胁，必须利用现有资源优势，找准符合自身发展的竞争策略。 特检机构可选择成本领先、差异化和重点集中三种竞争战略。 特检机构如果采用成本领先战略，势必会最大限度降低内部研究开发、人员薪酬、办公经费、服务促销、广告宣传等方面的开支，尽可能节约成本。因外部竞争加剧，特检机构急需提升技术实力和市场占有率，若采取成本领先型战略，不利于技术能力和品牌知名度的提升，最终导致市场份额降低。 重点集中战略要求聚焦细分市场，特种设备检验本身就属于细分市场，不适合再采用重点集中竞争策略。 特检机构采用成本领先和重点集中竞争战略都会弊大于利，难以创造收益最大化，因此，特检机构采取差异化竞争战略是最佳选择。 实施差异化竞争战略可以有效避免特检机构同质化竞争，增加自身的竞争力和生命力，通过实施产品差异化、服务差异化、市场差异化等，一定能够在竞争日益激烈的市场环境中快速发展。

四、差异化竞争战略实施方法

(一)产品差异化

1.提高产品功能创新

特检机构的产品是具有法律效应的检验报告，其报告能有效反映特种设备存在的缺陷、安全隐患等。 许多特检机构只负责发现设备存在的缺陷和安全隐患，不会针对发现的问题提出解决方案。 特检机构可根据客户需求为导向，打破传统检验业务限制，将检验工作延伸到工艺设计、原材料采购、产品生产、不合格整改、在线监测、失效分析环节等服务。 提高自身产品(检验报告)的差异性，通过定制化为受检客户提供技术咨询、工艺设计改进、质量提升等一揽子解决方案，获得客户对特检机构的满意度和忠诚度。

2.提升产品质量

检验质量的疏忽可导致客户损失惨重，检验质量影响客户的产品销售。 目前市场中有许多特检机构以低价竞争获得市场份额，虚假报告、错误报告频发，低价竞争严重降低了特检机构的社会公信力。 特检机构应提升产品质量，以诚信立足特检行业，通过强化检验质量、内部质量比对、邀请外部专家审查等方式提高检验质量，提升公信力，获得客户的认可度和忠诚度。

(二)服务差异化

服务是维持品牌与客户关系的纽带，是产品的增值服务。 特检机构需改变服务意识差、报检难、难出报告、整改手续烦琐等问题，由“裁判员”转变为“服务员”，为客户提供“一站式”检验服务，将服务理念贯穿报检、检验、出报告、协助整改等每一个环节。 建立健全检验检测机构合作联盟，为大型企业提供一次性报检服务，客户在特检机构一次性提交报检信息，可享受企业需要的全部检验检测服务。 建立检验检测机构合作联盟能规避特检机构检验业务单一、抗风险能力弱的问题，还可为特检机构整合积累改革经验。

(三)市场差异化

检验检测机构改革的号角已经吹响，特检机构需提前布局业务市场。 一是延伸传统检验业务范围，为大型企事业单位举办特种设备安全讲座、技术支撑、安全评价等服务。 二是大力拓展市外、省外检验业务，参与政府检验检测购买服务，提升对外拓展业务的能力，如特种设备监督抽查、特种设备维保质量抽查、电梯监督抽查、老旧电梯安全评估等项目。