标准先行，常州通宝引领车用LED模组行业新技术

汽车LED及模组概况

早在2016年工信部就发布了QC/T1038-2016《汽车用发光二极管（LED）及模组》标准，打开了汽车LED照明的快速增长大门，2018年迎来了爆发增长之势，到2020年预计LED尾灯的渗透率达50%，大灯的渗透率达30%。从最初的汽车室内照明如仪表灯、背光照明、阅读灯等最基本的照明应用，逐渐发展到外部日间行车灯、转向灯、高位制动灯及组合尾灯照明如远近灯等，汽车真正进入了LED照明时代。LED作为第四代光源，具有亮度高、寿命长、功率低等特点。随着科技的发展，车用LED模组将不断向智能化、模块化和提升行车安全的方面发展，在目前LED大爆发时期，成为汽车照明的关键技术。

车用LED模组作为汽车电子的一个细分领域，综合了光学、电子、热学、材料、结构设计等专业知识。现阶段整车企业与车灯、模组企业形成长期互惠的合作关系，国内供应商快速成长，逐步与外资品牌形成竞争的局面，降成本的趋势将持续下去，对技术发展的追求，生产区域集群化，零部件也会有更多的大鱼吃小鱼，后端吃前端，使得整个车用LED模组行业的变革加速了，整个渠道变得更加简化。LED的技术和模组化，使得集成商的工作少了，灯的智能化，使得系统软件取代原有的一些车灯本身的特性变得更重要，消费者直接感受的功能Features变得越来越快了，随着新能源汽车以及智能化的的推进，LED组件供应商将面临更多的挑战，同时也面临更多的机遇。

无人驾驶技术应用推动LED及模组快速发展

车用LED及模组的设计制造的难点主要集中于前照灯LED远近光模组。该LED模组以其独特的优势将淘汰卤素灯和氙气灯。传统的前大灯，由于光源结构限制，会给来驶车辆造成眩光，远近光灯频繁切换分散驾驶员注意力，灯光照射范围固定不可调节等一系列问题，LED做为半导体光源，可以更好地与智能网联，ADAS以新的通讯技术相融合。现阶段自动驾驶将在很长一段时间内都处于一种“弱AI”状态，系统做出一次正确的决策需要比人类使用更多和更准确的信息，这时车灯就可以配合视觉感知需求在夜间场景派上用场。汽车智能化、电子化的推进，无人驾驶已经是未来汽车发展的必然趋势，智能汽车（ADAS）和车联网（V2X）分别是实现无人驾驶的内部和外部要求，而5G技术即成为车联网V2X中的关键制衡。疫情之下，全球车市承压，ADAS仍是布局热土。车用LED及模组作为灯具新一代光源，能够更好地执行“大脑”发出的命令。

近几年发展的结合传感器和摄像头的智慧型LED大灯将复杂的LED前照灯带入到更多的细分市场；另一方面，LED技术将得到不断优化并被赋予新功能。如全LED矩阵式ADB系统（自适应远光）可以提升ADAS系统夜间图像识别能力，未来有望成为智能驾驶汽车标配产品。在人工智能的赋能下，车灯设计承载了更多的交互功能，如危险时可以通过灯光提醒周围车辆；前方有行人时，通过灯光投射告知行进的路线。无人驾驶的到来会让汽车变成第三移动空间，未来的车灯设计，将更加注重智能情感化的交流，其中内饰照明起着关键的作用。

车用LED及模组市场分析

全球汽车LED照明未来5年市场年复合成长率预计会逾20%，亚太市场比重将超过50%，国内新车市场规模已跃居全球第一大，成为兵家必争之地，随着中国汽车工业的快速发展，国内自主汽车品牌和国产自主车型的市场占比相对提高，汽车照明市场也越来越受到广泛关注。同时，行业对上游国内供应商的要求也越来越高，汽车用LED及模组生产企业也越来越多，其中许多车灯厂都已切入了上游模组领域，预计到2021年，增长趋势总体持续放缓。其中尾灯、日行灯、雾灯及转向灯是LED使用规模最大的部分；LED在内饰灯的渗透率较高，很难有新的增长；而远近光灯市场的LED渗透率较低，未来成长空间很大。

LED和驱动IC作为汽车用LED以及模组中最重要的组成部分，就占比情况来看，目前品牌集中度较高，主要还是集中在美国、日本等进口品牌中，根据数据显示，进口品牌LED现在的整个汽车LED市场占有率在70%以上，而国内民族LED品牌的占有率还很低，而这些LED将近60%的份额产自于国内，未来这个份额还会增加。所以未来的市场空间大，但同时也给国内企业带来了严峻的挑战。事实上，通过近几年的市场应用反馈来看，市场主流使用的封装形式并不多，汽车客户会选择使用什么样的LED产品，最终还是看设计需要、品质管控、客户服务。我相信未来，通过自身的努力和主机厂的认可，民族品牌的LED以及驱动IC一定可以获得突破，打破依赖进口、信赖进口的局面，成为中国汽车工业不可或缺的一个重要组成部分。

全球灯具市场规模千亿以上，技术升级下快速提升 。目前国内单车全套车灯价值量在1872元左右，全球汽车年产销约1亿辆，对应车灯千亿级市场；细分光源产品中，LED灯（包括民用）渗透率将不断提升，市场空间预计将从2016年的不足百亿提升到2020年约445亿，年均复合增速预计超50%。由于封装环节大多由芯片厂商统一完成，欧司朗等知名综合供应商占据行业领先地位，而通宝光电凭借其领先的研发能力和可靠的产品品质，已在国内模组市场占据一席之地。目前通宝通过直接与整车厂商合作，或通过车灯供应商如星宇股份、大茂伟瑞柯等为上汽通用五菱、上汽大众、一汽大众、奇瑞汽车、长城汽车等整车厂提供配套模组。核心的LED车灯总成供应商有华域视觉、广州小系、湖北法雷奥和星宇股份，主要为国内合资车企提供服务，而安瑞车灯、江苏彤明和谊善车灯等主要为国内自主品牌吉利、上汽等提供车灯。

奉献行业，常州通宝牵头制定《汽车用发光二极管（LED）及模组》标准

常州通宝光电股份有限公司成立于1991年，2015年7月在新三板挂牌上市（证券简称：通宝光电，证券代码：833137）。主要业务为车用LED模组及灯具的研发、生产及销售，目前产品已形成10大系列，300多个品种，覆盖整个汽车照明范围，客户涵盖包括法雷奥、华域视觉、上汽通用五菱、上汽通用、上汽大众、吉利、长安、东风、广汽、长城、北汽等国内外知名整车及车灯制造企业。经过二十多年的发展，公司始终坚持“常州通宝将以诚信的服务和优良的品质给顾客带来持续的价值，共同发展”，已成为LED车灯模组制造行业民族品牌的领军企业，在国内模组市场占据重要地位。

持续不断地研发投入以及自主创新，使公司的研发实力不断增强，2008年成为高新技术企业，拥有各项专利38项，已通过ISO/TS16949汽车行业质量管理体系认证；建有江苏省汽车LED模组工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、研究生工作站。

2011年由常州通宝作为第一起草人，在长沙电器研究所全国汽标委电器分委会秘书处的组织下，联合其他8家知名汽车制造厂、灯具制造公司及半导体公司共同进行了《汽车用发光二极管（LED）及模组》行业标准编制工作，于2016年通过国家工信部发布，成为指导LED及模组发展的重要行业标准。

LED及模组正尝试为下一代光电应用开启更多可能

未来，汽车用LED及模组正尝试为下一代光电应用开启更多可能。坚持将开创性照明理念与顶尖技术相结合，致力于发掘可见光与不可见光的潜力，以提升消费者生活中出行、安全、互联和健康四个关键领域，提供先进的产品与解决方案，提供高品质的用户体验，并继续向高科技光电行业领导者转型。从光电技术实现更小巧、速度更快的应用，到为降低成本、提升能效方面具有不可比拟的优势，再到ADAS智能照明系统等，都在通过创新的LED封装、LED投影、生物监测、生物识别、LiDAR和车内外照明技术，塑造未来生活。

未来技术升级：光源和功能两主线，大灯尾灯氛围灯三领域

车灯的技术升级主要围绕光源和功能两条主线进行。1）前大灯：基于光源的卤素-氙气-LED-激光光源升级；基于功能的传统照明到智能车灯（矩阵式LED/ADB/AFS/像素级成像）升级。各车企的选择路线来看，奥迪和奔驰侧重LED方向（多颗粒），宝马侧重激光光源。2）后尾灯：基于光源的卤素-LED-OLED光源升级，基于设计的分离式到贯穿式升级。各车企的选择路线来看，市面上主流车企的新车基本都开始使用LED作为尾灯光源，奥迪在全新A8上开始使用贯穿式后尾灯及OLED后组合灯。3）氛围灯：基于覆盖范围（顶部-底部-环绕）的升级；基于功能（传统-智能控制变色）的升级。各车企的选择路线来看，宝马全新X5全景天窗的玻璃上均匀分布着LED灯，可以组合成15000种图案；奔驰E级轿车已经可以提供64种颜色的氛围灯供车主选择。