疫情难挡全球可再生能源发展之势

文/科法斯集团

在过去20年里，全球可再生能源的地位得到了加强，特别是在发电领域，越来越多地从煤炭、石油和核能等传统能源领域“争夺”市场份额。无论是发达经济体还是新兴经济体，将可再生能源纳入电网项目都成为必然选择，即使可再生能源在某些地区面临着强劲的阻力。拉丁美洲的情况尤其如此：水电在其历史上一直是主要的可再生能源，而太阳能和风能项目的开发正因成本效益显现而加快。

然而，疫情对这一能源领域的影响至关重要。它不仅扰乱了供应链和劳动力供应，而且减少了获得资金的机会。这既损害了已经批准的项目，也不利于未来项目的运行。由于需求低迷和供过于求，世界各地的电力供应中断将电价推至负值区域。主要使用传统能源的公用事业企业将不得不面对一个“新现实”：将电池整合到可再生能源项目及分散式发电等创新举措可能威胁到它们的生存。

疫情的负面外溢效应在短期内对全球可再生能源发展产生了影响，同时中长期挑战也依然存在。一些部门预计将使用更多的可再生能源，主要涵盖那些因其活动性质而产生更多污染、需要遵守更严格法规的企业，如化学品和金属相关企业。这些部门还需要适应不断变化的客户意愿和公众意见，以及他们对环境问题更为敏感的事实。

盘点全球可再生能源发展

21世纪以来，可再生能源发展在全球电力格局中具有代表性。根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的数据，近年来，可再生资源的发展势头强劲，其占全球电力装机容量的比重从2000年的21.8%增至2019年的34.7%。这主要是因为全球各国越来越普遍地认为碳基经济是不可持续的。能源使用与气候变化之间的联系支撑了这一点。此外，化石燃料的可用性和储量是有限的，其价格波动会增加市场的不确定性。值得注意的是，可再生能源的使用也发生了变化。2000年，水力发电占全球可再生能源总装机容量的93%，这一比重随着时间的推移而下降，2019年降至47%。这可以解释为其他能源，特别是太阳能和风能，已经在全球可再生能源矩阵中获得了一席之地。

据国际能源机构（IEA）估计，2020年全球二氧化碳排放量将同比下降约8%，达到10年前的水平。然而，这一结果并不是可再生能源开发的结果，而是疫情的连锁反应。可再生能源部门虽然不能免于疫情的外溢效应，但与化石能源和其他行业相比，预计将显示出更大的弹性。

全球可再生能源项目开发的相关投资和新的投标活动可能推迟到2021年，但不会取消。事实上，据国际能源机构发布的《2020年全球能源评论》预测，可再生能源将是2020年唯一同比增长的电力来源。这一预期基于一个事实：在一些市场中，不断增长的装机容量和优先接入电网将使可再生能源恢复活力。在装机容量扩张方面，预计2020年整体增速将放缓。科法斯集团认为，这主要是因为供应链持续中断和项目执行延迟（作为停工的副作用），以及在全球风险厌恶情绪高涨的情况下获得资金的难度有所增加。据IEA预测，2020年全球可再生能源发电量将增加167吉瓦，与2019年相比下降13%；2021年，预计可再生能源新增量将反弹至2019年的水平。

虽然油价大幅下跌确实影响了可再生能源的成本竞争力，但在后疫情时代，公众仍然大力支持清洁电力资源，这有利于全球可再生能源行业获得较好的发展前景。此外，由于技术改进、设备成本降低和规模经济等各种因素，可再生能源的成本近年来有所下降。根据研究机构BloombergNEF的数据，太阳能和陆上风电是目前惠及世界上至少2/3人口的最便宜的新能源。自2019年下半年以来，太阳能项目和陆上风电项目的电力成本分别下降了4%和9%。

拉丁美洲可再生能源矩阵

21世纪初期，许多拉丁美洲国家的电力矩阵基本上都是基于更清洁的能源，这是由于它们具有巨大的水力潜能。例如，2000年，拉丁美洲54%的电力矩阵由水电构成。同年，巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、巴拉圭和乌拉圭等国的可再生能源装机容量超过本国总装机容量的50%（得益于水力发电）。与其他区域一样，拉丁美洲在随后几年也开始开发其他可再生能源。

通过分析拉丁美洲三大可再生能源市场（即巴西、智利和墨西哥）的情况可知，可再生能源发电能力在2000—2019年间实现了相对强劲的增长。在巴西，虽然可再生能源的投资主要由水电推动（在这一期间，水电占电网新增可再生能源总装机容量的77%），但风能和生物能的开发也已开始推进（分别占11%和10%）。在智利，投资主要来自太阳能（38%），其次是水电（32%）和风能（23%）。在墨西哥，风能（44%）、太阳能（30%）和水力发电（20%）领跑可再生能源投资。

展望未来，预计全球可再生能源行业将持续感受到疫情的负面溢出效应（如推迟投资和新的投标活动）。但从中长期来看，全球可再生能源发展的总体前景应该是光明的。以上3个拉丁美洲国家的情况各不相同。智利似乎最适合在后疫情时代开发可再生能源。

智利可再生能源开发被看好

在拉丁美洲地区，智利似乎是未来几年可再生能源开发的最佳市场。根据智利国家能源委员会（CNE）估计，该国有潜力开发装机容量为40吉瓦的风能、12.5吉瓦的水能、1 000吉瓦以上的太阳能和2吉瓦的地热能。此外，智利在监管方面有着良好的声誉。相比墨西哥和巴西，智利在全球“脱碳”转型方面投入更多。

2020年4月，智利提出了其作为《巴黎气候协定》支持者的国家自主捐款（INDC）计划（包括2050年之前273亿～486亿美元的投资额度）。该计划设定了到2030年约30%的减排目标，并且自2050年起实现碳中和。此外，该计划还将集中在6个关键领域：提高采矿和工业效率（占减排总量的25%），氢气的生产和消费（占减排总量的21%），家庭、商业和公共建筑的可持续建设标准（占减排总量的17%），电气化运输（占减排总量的17%），到2040年撤销燃煤发电厂（占减排总量的13%），以及其他能效指标（占减排总量的7%）。

链接：

新兴市场可再生能源创造实例——巴西甘蔗生物质发电

巴西是全球第二大生物能源电力市场（仅次于美国）。根据国际可再生能源机构的数据，2019 年，巴西生物能源发电装机容量占其国内总装机容量的9%。事实上，这主要与甘蔗有关。巴西是全球最大的甘蔗生产国，能源热电联产成为一种二次加工模式，原因是利用了初级工业生产过程中产生的废物。例如，生产糖和乙醇的甘蔗工业，用蔗渣作为燃料发电。这意味着，以前来自该行业的废物变成了生产第三种产品的投入：生物能电力。它是通过在锅炉中燃烧蔗渣（产生热量）产生的。蔗渣通过涡轮机转化为机械能，然后进入发电机变成电能。

总的来说，这些生物能电力驱动着自给自足的工厂的发动机，剩余的电力则提供给巴西国家综合系统（SIN）。根据巴西能源热电联产行业协会（COGEN）的数据，巴西的热电厂装机容量为18.6 吉瓦，其中15 吉瓦的发电量来自生物质、木材残渣等，而蔗渣占总生物质发电量的77%。