临沂城投成功发行3亿美元境外债

通讯员 刘晓君

本刊讯 9 月9 日，临沂城投集团成功发行3 亿美元高级无抵押固息债券，期限3 年，票面利率3%，创山东省同评级企业境外债历史最低发行利率，也是2020 年以来省内企业境外债发行利率新低。这是临沂市地方国企首次在海外市场公开发行美元债券，标志着临沂城投集团在加快拓展国际国内两个资本市场、两种资源方面取得新突破，更是集团深入落实临沂市委、市政府“打造对外开放新高地、加快利用外资”战略部署的新举措。

自去年以来，面对世界经济增长持续放缓、国内经济下行压力较大等多重困难与挑战，临沂城投集团积极响应国家、省、市政策号召，发挥国企政治担当，迎难而上，勇闯国际资本市场，成功获得国家发改委6 亿美元境外债批复。

此次集团通过全资境外子公司Yi Bright International Limited 首期发行3亿美元，全球三大国际评级机构之一惠誉给予了BBB-投资级国际评级。债券簿记启动后，市场反响热烈，众多境外投资者踊跃认购，全球订单超过16 亿美元，认购倍数超5 倍。发行利率方面，初始指导价3.5%区域，最终发行票面利率为3%，发行价格较初始价格大幅收窄50 个基点。

在当前特殊的市场环境下，该笔美元债的成功发行，充分彰显了国际评级机构和投资者对临沂经济社会发展和城投集团的认可与信心，将为临沂市高铁片区开发、火车站片区改造、居家养老及康养护理等重点项目建设提供有力资金保障，对推动全市其他企业走向境外资本市场、实现融资渠道多元化也起到了积极引领和示范作用。

临沂城投集团将以此次美元债发行为新契机和新起点，聚焦资本运作，立足“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局，全面做好境内资本和境外资本“两篇文章”，加快探索实施绿色债、专项收益债、可转换债券、ABS 等创新债券以及境内外上市等融资新模式，启动3家权属企业IPO计划，全面提升集团直接融资能力和资本运作能力，力争2020年底资产规模达800亿元，2021 年底超1000亿元，实现国有资产做强做优做大。聚焦产业发展，立足市委、市政府提出的将临沂市打造成为“长三角、粤港澳农产品供应基地、休闲旅游‘后花园’和产业转移‘大后方’”目标定位，积极强链、补链、延链，发展壮大高端木业、绿色能源、医养健康、文化旅游、生态农业等多元实业板块，打造上中下游产业链闭环。聚焦民生建设，充分利用好境内外资金，未来5 年全力规划实施好蒙山5A 级景区提升、沂蒙红色旅游区国家5A 级景区创建、天河超算产业园、陶然路改造等重大产业及民生项目，为推动临沂实现“由大到强、由美到富、由新到精”战略性转变贡献城投力量。