企业商务智能BI 系统建设最新方案研究

◎李晖光

（作者单位：河南能源化工集团有限公司）

一、为什么要用商务智能

商务智能（Business Intelligence，简称：BI）指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值的过程。商务智能描述了一系列的概念和方法，通过应用基于事实的支持系统来辅助商业决策的制定。

商务智能的作用在于有效利用IT 系统中的数据资产：在适当的时候，以灵活的方式，获得适当信息，发现业务问题，并有效的支持决策和解决问题！

通过数据自动采集将运营数据、成本数据、设备数据、能耗数据、客户数据推送到统一的数据中心，经统一的分析平台做出预警监控、综合分析、数据挖掘、预测分析。

商务智能就在我们身边，例如“克强指数”。克强指数=铁路货运25%+银行贷款35%+用电40%，这是典型的回归分析结果，是一个分析模型。

商务智能系统，实现数据的汇总和全面分析。填报数据、EXCEL 数据、生产数据、销售数据、财务数据等数据经过数据自动整合与清洗封装到数据仓库，经分析把合并报表、仪表盘、可视化、挖掘预测、移动端等分别推送给决策层、管理层、执行层。

商务智能系统，提升管理者对业务的全面洞察力，支持科学决策。不同层面管理者的关注点分为：为什么发生、追溯分析，发生了什么、经营监控，目前状况如何、运营统计，希望发生什么、决策模型，将会发生什么、经营预测。

商务智能系统的价值：帮助企业实现从卓越业务到卓越管理的发展。各级管理人员利用报表查询、业务预测、数据探查、数据整合、战略监控、风险预警、业务分析等实现战略对标、加强运营管控、落实绩效考核、优化资源分配。

二、通过案例看商务智能的应用

企业级数据可信分析：综合运营分析

应用目标：通过综合分析模型，支持决策层及时洞察企业的整体运营情况，包括财务、生产、销售、采购、安全等，为企业决策提供实时的分析依据，提升集团的战略管控能力，支持经营决策和战略制定，生产管理报告和运营报告，集团预期目标、及相关指标的管理，根据目标确定优先处理的关键项目并推动经营责任。

技术特点：通过BI 平台，提供各种直观的仪表盘、图形、图表等分析方式，支持综合、交互式的分析；KPI 指标管理、关键风险指标预警、多维分析、钻取分析、关联分析、排名分析、价值主张。

战略预警：建立集团核心指标的预警模型，按照运营情况确定警戒值；通过仪表盘、红绿灯等应用实现指标预警，并通过邮件、短信方式提供核心业务的战略预警。

运营分析：采用可视化分析、交互式查询等多种分析方式，创建集团综合运营更直观、更清晰的分析报告，实现运营情况的分析监控。

深入洞察：通过钻取分析、交互分析，实现对运营情况的深入分析，分析运营问题的原因。

商务智能的应用（1）：支持管理者可视化的分析管控。

综合运营分析、绩效分析、财务分析、销售分析、人力分析、决策推演分析，提升计划和决策制定的科学准确性。

商务智能的应用（2）：预置分析逻辑，实现综合的关联分析。

仪表盘关联到详细报表，满足管理者的深入分析需求；关联钻取分析，实现从财务到业务的穿透，财务比率指标，穿透到财务报表，数据关联到业务，穿透到业务的全状态。

商务智能的应用（3）：自动生成分析报告。

定制报告模板，通过BI 平台动态刷新数据。写报告时无需去收集统计数据，直接利用BI 已有数据、数据准确性100%。报告数据实时更新、数据与BI 系统同步，再无需加班加点。

三、商务智能系统建设思路

（一）BI 系统建设步骤：可以分为两大阶段方案规划+系统实现

1 方案规划：a 项目准备，建立项目组织，制定项目规划，项目启动。b 蓝图规划，需求调研、需求分析报告、系统架构设计、蓝图规划。c 方案设计，指标体系设计、分析模型设计、数据质量分析、前端UI 设计、技术架构设计、数据仓库设计、ETL 设计、补录数据规范设计。

2 系统实现：a 系统实施，运行环境搭建、数据仓库搭建、ETL 构建、前端报表构建、仪表盘构建。b 系统上线，系统集成测试、系统数据校验、系统切换上线、关键用户培训、最终用户培训。c 系统交接，运行支持、项目总结、项目验收、运维交接、系统改进。

（二）指标体系设计方法论

1.价值树分析法。方法描述价值树分析法通常以提升财务绩效为目标，基于树状结构层层分解提取关键绩效指标的方法。主要优点，能够客观的反应企业的经营情况，价值树分析法所获得的关键绩效指标间的关联性很强，可以分析指标间的影响和评估权重。存在不足以财务计算为主来衡量业绩以结果驱动，在战略的实施驱动上具有一定的滞后性。

2.平衡计分卡。方法描述平衡计分卡是一个企业组织的远景与战略转化为一套可供操作的业绩评价指标体系的战略控制框架，主要从财务、客户、运营和员工四个方面进行设计。主要优点全面反映企业的战略，有效结合财务指标和非财务指标，揭示了业绩的动因，体现业绩短期评价与长期评价的统一。存在不足指标之间的关联度不够紧密，较难设计评价指标的目标，部分指标较难量化，较难分配指标权重。

3.价值链分析法。方法描述价值链分析法是基于企业价值链分解各级业务流程，设计每个具体业务流程所对应的关键绩效指标。主要优点与业务实际紧密结合，易于理解利于具体执行考核。存在不足指标之间缺乏关联，容易忽略企业整理战略和价值创造的要求。

4.结合指标维度与分析方法构成了BI分析内容，如图一所示。

（三）数据质量分析

数据的可获性、数据质量、数据管控、数据整合和数据标准的是高价值数据中心的基础。

1.数据可获性。数据完整：系统输入记录相关数据；数据可得：通过系统正常访问使用数据。数据存在：现实或潜

在需求的数据已存在。

2.数据质量。不同系统中同一信息数据一致；系统中数据无不准确问题；数据唯一、不存在多个数据反映同一个实体。

3.数据标准。全公司范围的业务和数据标准明确；有专门/常设的部门组织进行数据标准制定和管理。

4.数据整合。数据在不同系统间整合；数据质量稳定可靠。

5.数据管控。有统一的数据管理方法和流程；有专门/常设的组织进行数据的管理；有数据认责体系，及相应的评价和考核机制；有数据管控流程及工具。