豪森股份(688529) 申购代码787529 申购日期10.28

發行概览：本次拟公开发行不超过3，200万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%。本次募集资金扣除发行费用后依据轻重缓急拟投资于以下项目：新能源汽车用智能装备生产线建设项目、新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目、偿还银行贷款项目。

基本面介绍：公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。公司依据客户产品要求、质量保证特性和生产纲领等进行工艺方案规划，再依据研发设计的工位设备技术方案进行采购、加工、装配和调试等。公司的产品首先在公司现场完成整条产线的装配和调试，通过客户的预验收后发货至客户现场，在客户现场完成智能生产线的装配和调试，并通过客户的终验收，最终完成满足要求的智能生产线。

核心竞争力：公司自设立以来即专注于汽车装备领域，多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握发动机智能装配线、变速箱智能装配线和动力锂电池智能生产线等汽车产业智能生产线，在汽车智能装备领域有深厚的技术积累，并掌握其核心技术，技术水平受到国内外一流客户的认可。公司不仅在设备集成方面居于行业领先地位，同时，公司深耕于该领域，基于技术的积累和理解，其设计生产的装配线采用多种自主研发生产的零部件，大幅提高公司的产品的运作效率，增强装配线对客户的适配性，为行业内独有。

公司立足于国内领先的智能化装配技术和工艺，为全球客户提供领先、可靠的智能化装备、装配技术及成套定制化产品的综合解决方案，满足全球制造业精益、高效和柔性作业需求，公司不断为客户提供高品质的自动化、柔性化、信息化和智能化的产品及服务。凭借多年积累的技术优势和品牌优势，公司获得了世界一流的客户认可。

募投项目匹配性：现阶段，由于产能不足问题，公司可能会放弃部分订单，同时增加了正在执行的订单产品的交付周期以及产品质量的不确定性。新能源汽车用智能装备生产线建设项目拟新建生产厂房，新增自动化设备，有利于提高零部件自主加工产能，缩短产品交付周期，同时保证产品质量，提升客户满意度。新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目新建研发中心，引进先进设备及软件，为公司未来的研发活动提供保障，助力公司实现发展战略，把握发展机遇。

风险因素：技术风险、经营风险、管理和内控风险、财务风险、新冠病毒疫情带来的风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至10月23日）