巴比食品(605338) 申购代码707338 申购日期9.23

發行概览：本公司拟公开发行新股不超过6，200.00万股人民币普通股（A股），本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：巴比食品智能化厂房项目、生产线及仓储系统提升项目、直营网络建设项目、食品研发中心和检测中心建设项目、品牌推广项目、信息化建设项目、电子商务平台建设项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：发行人自成立以来，专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售，致力于“工业化生产，全冷链配送，直营、加盟、团体供餐为一体”的经营模式，是一家“连锁门店销售为主，团体供餐销售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。本公司产品可以分为面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品，具体包括包子、馒头、粗粮点心、馅料以及粥品饮品等，共计近百余种产品。发行人在上海、广州、天津建立了食品加工生产基地通过标准化的供应链管理体系、线下网点布局、品牌终端管理，形成遍布全国几十座城市的门店网络。截至2019年12月末，公司拥有16家直营店、2，915家加盟门店，公司建立了以加盟门店销售为主，直营店及团餐销售等相结合的营销体系，每日为上百万顾客服务。

核心竞争力：经过多年的发展，“巴比”品牌在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司及公司产品获得的主要荣誉有“农业产业化国家重点龙头企业”“全国主食加工业示范企业”等。经过多年努力，公司已发展成为国内中式面点知名品牌之一。同时公司打造巴比魔法面点乐园，开展亲子主题的体验式营销活动，推广健康营养知识教育，向儿童普及包子诞生的历史、健康营养知识和民俗文化知识。巴比魔法面点乐园被评为松江区科普教育基地，每年接待上千名参观者，对提高“巴比”品牌的知名度和美誉度起到重要作用。

募投项目匹配性：募投项目的实施可以扩大公司生产规模，提高公司现有技术水平和自主研发能力，增大公司市场占有率，提高公司信息化管理水平和资金实力。公司充分论证了项目建设的必要性，对相关产品及其市场需求量进行了详细的市场调研分析，结合公司自身发展现状和行业特点的需要，拟通过实施募投项目以进一步推进公司的发展战略。

风险因素：行业风险、经营风险、净资产收益率下降的风险、募集资金投资项目风险、股票价格波动的风险、摊薄即期股东收益的风险。

（数据截至9月18日）