经济现止跌回升 行业当奋力突围——2020年上半年乐器行业经济运行分析

上半年，面对突发疫情与复杂的内外部环境，全国乐器行业在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照轻工联的安排部署，统筹推动疫情防控和经济发展各项工作，在疫情防控取得积极效果的同时，主要行业呈现逐步复苏势头。

今年1～5月份，乐器制造企业、琴行以及音乐教育培训机构不同程度延迟开工复课、订单减少、渠道受阻、物流管控与人员交通受限等情况，对企业的经营带来了明显影响。尤其对一些实力不强的中小企业来说，短期内甚至将面临资金链断裂和倒闭的风险。尽管如此，乐器全行业经过共同拼搏努力，在经历跳崖式下跌之后，营业收入和利润在颓势的基础上环比呈现止跌回升，释放转好迹象。

据国家统计局（调整后）和海关总署发布的数据显示，5月份当月，乐器规模以上企业实现营业收入17.51亿元，同比下降16.79%，环比增长10.21%；实现利润总额1.03亿元，同比下降41.36%，环比增长13.89%，利润率5.89%，降幅收窄。

由于全球疫情仍未得到有效控制，叠加海外环境的深刻变化，进出口方面的不确定性非常明显，1-5月份累计，乐器行业出口额5.09亿美元，同比下降16.73%，出口连续两月环比增长20%以上，来之不易；累计进口额1.54亿美元，同比下降23.20%，进口量值跌幅仍在扩大，外贸形势依旧严峻。

一、经济运行基本情况

（一）生产同比恢复缓慢 增速低于轻工平均

5月份乐器行业生产恢复缓慢，工业增加值同比下降18.9%，明显低于全国轻工业（下降0.9%），环比又下降了4个百分点，经历了4月的小幅反弹后又回到了3月的较低水平。

（二）营收同比降幅收窄 释放转好上升迹象

1-5月，乐器行业208家规上企业营业收入同比降幅收窄，经济运行释放出转好的迹象。累计实现营业收入70.91亿元，同比下降26.28%（轻工业同比下降10.52%）。其中，西乐器38.50亿元，同比下降28.56%；中乐器7.06亿元，同比下降37.91%；电子乐器14.13亿元，同比下降18.36%；其他乐器及零件11.22亿元，同比下降17.56%。

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从数据分析看出，营业收入暴跌33.73%最艰难的2月份，已经过去。与上一年相比，乐器行业5月份当月营业收入17.51亿元，同比下降16.79%，比四月份降幅收窄8、7个百分点，显示出持续回升的势头。

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（三）利润环比增长超10% 呈现小幅上扬趋势

整体上看，前5个月乐器行业利润增长走势依然低迷，整体利润空间继续呈现缩水迹象，利润总额同比增速与轻工全行业相比，滞后差距较为明显。1-5月份，乐器行业规上企业实现利润3.43亿元，同比下降49.13%，利润率4.84%，低于全国轻工业1个百分点。具体到乐器细分行业，中、西、电子及零配件利润空间全线出现萎缩，其中，西乐器降幅最大，1-5月累计利润总额1.42亿元，同比下降59.15%，利润率3.71%，同比下降2.77个百分点；中乐器6058万元，同比下降36.83%，利润率8.58%，同比持平。

从月度走势来看，同比降幅稍有收窄，环比略有回升，出现微弱的利润恢复。5月当月，乐器规上企业实现利润总额1.03亿元，同比下降41.36%，环比增长13.89%，利润率5.89%，环比略有增长。中乐器和电子乐器收窄效果明显。

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二、行业面临突出问题

疫情下，乐器行业进出口大幅下降，外贸走势不确定不稳定因素仍然较多，成为影响行业发展的突出问题，总体来看，后续进出口增长仍将继续承压。

（一）出口下降明显，化危为机能力提升

今年5月份我国乐器行业出口情况相比4月份并不乐观，数据显示，1-5月份，乐器行业出口额5.09亿美元，同比下降16.73%，降幅有所收窄也是源于“补订单”和“补交货”带来的扰动。5月份当月，包括钢琴、打击乐器、铜管乐器及弦乐器等主要产品的出口仍显颓势。

但从走势来看，尽管主要产品出口同比下降11.94%，但环比增长了21.11%，出口额已连续两个月环比增长20%以上。疫情下, 面对海外市场需求进一步萎缩的风险,“等出口订单”式的经营模式已经无法适应市场。目前，中小出口企业正在借势国家文外貌相关政策和努力开拓内需，想方设法提升化解危机能力，初效有所显现。

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（二）进口量值跌幅，复苏转暖仍待时日

5月份我国乐器进口情况与4月份相比，不只是进口量值的跌幅在扩大，环比的跌幅也徘徊在两位数，且进口量降幅环比仍在明显上升。1-5月份，乐器行业进口持续下跌，进口额1.54亿美元，同比下降23.20%，各类产品中仅有口琴、乐器用弦等进口量值有所增长，其余产品进口量及进口额均为负增长，其中，立式钢琴、三角钢琴、铜管乐器、手风琴、打击乐器等产品的进口额降幅超20%。

（三）供需两端负重，骨干企业主动应对

本次疫情从供给和需求两个方面对我国乐器企业形成冲击，目前，虽然骨干企业都已经复工，但由于国内需求不畅，达产效果不够理想，据中国乐器协会行业直报企业数据显示，1～5月，20家骨干企业主营业务收入同比仍下降32.46%，反映出很多企业仍面临严峻挑战。

作为国有企业的珠江钢琴，在疫情发生以来，充分发挥国内产业链优势，在做好疫情防控的同时，积极带动产业链上下游中小微企业复工复产，更好地实现共同发展,合作共赢。作为民族乐器制造的龙头企业，上海民族乐器一厂在发展受疫情影响的情况下，企业着力进行软实力建设，创新文化营销方式，在b站、淘宝直播、抖音、微信、微博等多个平台上开展直播带文化系列活动，并通过自媒体账号发布云表演、云课堂等项目，吸引民乐粉丝群，培育民乐潜在市场等。

我们有理由相信，我国乐器行业在骨干企业的带动下，正在加速走出困境，保持定力求发展。

三、企业当前主要困难综合分析

1.企业的订单取消或延期

据了解，当前行业内大部分企业得到的订单不到常年同期的50%，少数企业好一些；其中出口延期和停滞影响最大。国内琴行缓慢启动，零售不足，当前的销售只有往年的40%，批发大多数是“移库分流”。

2.疫情制约终端市场销售

目前全国音乐培训机构没有启动，学校复课以网络学习为主，集体采购乐器降到历史最低，各个企业纷纷召开工商洽谈会或主动走访专业用户，根据全国疫情的形势，大家估计今年8月以后乐器销售形势，逐步得到缓解。

3.成本居高资金流动不畅

虽然中央和地方一系列政策拉动为企业减负，收到一些实际效果。但由于人员成本新高和资金流动问题，仍然是制约企业发展的主要问题，而且还将持续一段时间，企业畅通上下游、激活资金链、有效开源节流将成为今后的重点工作。

4.展会经济拉动市场需求

当前大多数企业对于上海乐器展抱有希望，或者说寄希望于今年的上海乐器展拉动市场，从中得到更多的生意。但与此同时，他们又有在海外展商和采购商减少的条件下，对于“展会”和市场的担忧。需要政策性支持和时效性活动，提振信心，打消顾虑，全力拓展。

四、推动行业发展工作举措和政策建议

根据对今年1-5月份数据的分析，可以清楚地了解到全国乐器行业的运行情况，在行业自身加强各方面工作，已在“中国乐器协会特殊时期多项举措服务会员的情况通报”中明确重点，正在持续发力，并进一步创新服务举措；同时希望更多得到政府政策方面有力的支持，同心抗疫、加快达产、共渡难关。为此我们继续向轻工联和有关部委提出如下建议：

1.持续减税降费，抓好落地效果，真正让企业得到实惠。

2.加强分类指导，体现差异化政策，建议对劳动密集型企业进一步降低“五险一金”缴费比率，促进企业稳就业。

3.出台鼓励乐器进校园、进社区、进家庭内需消费配套政策，对校园乐团的乐器招标给予相应的政策补贴，对进家庭乐器列入地方消费券采购清单。

4.对乐器出口实现全额退税，最大限度支持行业企业稳外贸。

5.加强进口二手钢琴监管并设立单独税号，为加大内循环为主体、有效拓展内需市场提供政策支持。

6.建议不要将乐器进口原木列入反制项目清单。

7.建议将企业数字化转型纳入新型基础设施投资支持政策范围。

8.进一步提高研发费用、品牌宣传费用税前加计扣除比例。

9.出台企业技术改造投资按一定比例抵免所得税的政策措施。

10.建议加大对企业数字化、网络化、智能化改造的支持力度。

总的来看：根据今年1-5月份经济运行数据分析和典型情况的汇集，我们深感，压力很大、挑战不可小视，倒逼转型升级、乐器行业内生动力在持续积聚，内循环为主体、将体现出中国乐器发展的空间和潜力。接下来，中国乐器协会将与会员企业守望相助，共同闯关突围，全力推动行业高质量发展。

半年经济运行的研判，疫情确实给我国乐器行业带来重创，但也为其多年来的经营模式带来新的挑战和变革，乐器行业育新机的动力与能力在不断增强，尤其是全面实现小康，对音乐文化的需求将进一步彰显，喜爱音乐乐玩乐器的人口在持续扩大，网络购置乐器、线上开展乐器培训、音乐教学与乐器进社区、进学校、进家庭等市场需求，释放出“育新机”积极信号，我们坚信，行业整体转好正在路上、就在脚下。

（中国乐器协会）