日本纸浆产业的现状与未来展望——需求结构的变化、新冠肺炎的影响和发展新方向

纸业时代杂志社科技时代编辑部

2019年，日本经济受到了台风频发的自然灾害和消费税上调等经济下行因素的影响，但在收入和就业环境有所改善的背景下，带动了强劲的个人消费，并增强了针对劳动力短缺问题的合理化和省力化的设备投资基调，促成实际GDP的缓和复苏，增长0.7%。同时，由于美中贸易摩擦和英国退出欧盟等一些阻碍经济增长的因素，国际经济持续处于不确定状态。进入2020年以来，由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19，以下简称新冠肺炎）传染扩大而导致的紧急事态公布，以及全球经济低迷下的出口减少等因素，使局面更急速恶化。虽然2019年消费税上调后的经济下滑正在逐渐回转，但经济活动因新冠肺炎感染而停滞不前，全球经济低迷导致出口下降，1-3月的实际国内生产总值同比下降0.6%，连续两个季度出现负增长。在4-6月，由于外出自律、停业请求和感染扩大，实际GDP的负增长幅度将加大，预计同比上期下降约6%，同比上期年率基数预期下降约20%，超过以往跌幅最大的2009 年1-3 月记录（17.8%）。也当然反映在对纸和纸板的需求方面。

从纸和纸板的供求情况来看，近年来，日本对印刷、信息用纸和新闻纸的需求持续下降，而与包装领域纸板和卫生相关的生活用纸仍显强劲，2019 年也出现了类似的趋势，纸和板纸在总体上的产量及销量出现连续3年负增长。进入2020年，因受新冠肺炎传染扩散的严重影响，导致包括纸板在内的需求大幅下降，其严峻状况仍在延续。在这种形势下，各造纸企业力图进一步加强纸浆部门的业务基础的同时，通过结构转型，推进向生产增长领域的转移，在纤维素纳米纤丝（CNF）商业化开发和不塑化趋势下的生物质材料开发，及木质素类生物质能源项目利用等方面，这些具有环保意识的项目开展均在积极推进之中。

在大型造纸企业引领下，不仅为环境保护作出贡献，而且为实现SDGS（可持续发展目标）努力。各企业在实践中深刻认识到，企业能否成长的前提，取决于面对SDGS所倡议的17个实现目标的努力程度。

1 纸和纸板供需趋势

1.1 2019年纸和纸板供需趋势

从2019 年日本总体的纸和纸板生产趋势来看，如表1 所示，纸和纸板生产量2540 万t，与2017 年相比减少2.5%，连续3 年下降。比生产量高峰的2007年3127万t减少近590万t。此期间的减少因素是由于经济波动和市场环境的变化各不相同，传媒用纸领域方面，为提高企业运营效率引入行政自动化设备和系统而导致的去纸化，以及互联网和电子信息媒体的普及，信息媒体从纸张向数字化的过渡，从而对纸张的需求结构发生了重大变化。而且，少子老龄化和人口减少等也加大了负向因素。另一方面，在包装纸领域，由于饮料和食品包装的增长，以及网购的扩大而出现强劲增长的趋势有所呈现，但2019 年由于气候不顺等因素的影响而低于2018年。

此外，在表1 中未收录的纸销售量为1305 万t，同比下降5.8%，纸板1113万t，同比下降1.1%。

1.2 2020年纸和纸板供需趋势

日本纸业联合会在每年1月发布同年“纸和纸板内需预计报告”。据2020年报告，与造纸企业的国内销售量相比，进口有所增加，预计纸的内需为1313.4万t，较2019年同比减少3.2%。预计纸板为1180.7万t，同比增长0.1%。景气度总体上缓慢好转，但由于近年来纸和纸板需求的基本趋势，即传媒用纸的减少，生活用纸的微增，包装用纸方面的箱纸板和瓦楞原纸的微增，包装用纸和白纸板等的减少走向没有改变，预计总体上与2019 年基本持平。估计纸和纸板加起来的内需为2494 万t，较2019 年减少1.7%。举办东京奥运会和残奥会，会使旅游相关小册子增加，杂志特刊对印刷纸和涂布纸等的传媒用纸需求也会产生积极因素。但在电子媒体扩大的形势下，使得这些需求的推动效果实为有限。同时，虽然不像传媒用纸那样，包装用纸方面的奥运效应也并不期望。

表1 2013―2019年日本纸和纸板的种类及产量 t，%

然而，2020 年到来后，发生了意想不到的新冠肺炎，传染扩散造成了严重的负面影响。新冠肺炎的全球大流行不仅导致国内、且使世界经济活动也受到抑制，故而加速了纸和纸板需求的下滑。

根据日本纸业联合会编制的2020年1-6月的日本纸和纸板供需业绩，产量为1150万t，同比下降10.1%，销售量下降8.8%，为1141万t。其中纸的产量为576.5万t，同比下降15.6%；纸板573.6万t，同比下降3.9%。同样，纸的销售量为578.0万t，下降14.2%；纸板为562.9万t，下降2.6%。1-6月的两个季度相比，比1-3月下降更严重的是4月份声明紧急状态以后。接下来，新冠肺炎感染逐渐放缓，紧急状态声明被解除，政府从“With Corona”的观点出发，表示要在传染对策和社会经济活动方面两不误。但是，由于感染人数的上升趋势再次出现，预计经济复苏的速度将放缓。纸和纸板需求结构的变化也随之出现，并提出新的看法。

2 “后冠状”改变纸的使用方式

2.1 感染扩散带来“New Normal”

这次新冠肺炎的感染扩散，使社会和人们的意识产生改变，开始出现“New Normal”（新生活方式），纸张的使用方式也开始受之影响，数字媒体和网络的普及以及少子老龄化等与之关联的同时，也加速了纸和纸板需求结构的变化。新冠肺炎的感染扩散将如何改变社会，新冠肺炎之后，将进入到怎样的新生活方式？首先，感染扩散和紧急状态声明等对策，对造纸相关领域的影响列举如下：供应链的改变，东京奥运会和残奥会的举办推迟，远程办公和居家办公的增加，网络邮购的扩大加速，旅游业、餐饮业、游泳娱乐、展会活动和体育领域的受创，服装相关公司的亏损和倒闭，餐饮店营业的自律导致农产品和水产品的供应过剩，外国技术实习生赴日延期导致的劳动力不足，饮食等外卖送货服务的扩大，塑料垃圾的增加，口罩和消毒剂的短缺，传言导致的卫生用纸短缺等。新冠肺炎后，这段经历经验所形成的新生活方式并以此为基本形态的被称之“后冠状”社会即将出现。国内外的学者也提出了各种可能的变化，主要包括“数字化转移”“产业结构的变化”“从集中型到分散型的转变”“人们的行为变化”和“对环境问题的意识改变”等方面。其中，如人工智能、远程办公、机器人技术、无人化物流、无现金等的“数字化转移”，即非接触型经济社会的相关技术正在扩大。它适用于工业4.0，而且数字化无法达到（模拟）的价值得以提升。在“产业结构变化”方面，可设想为具备通信基础设施下的远程办公和在线授课的继续，可持续社会的实现，以及自给型供应链的建立等。总之，经济和人们的行为模式等方面出现改变，曾经发生的现象和变化都将进一步加速。

2.2 “后冠状”的纸和纸板需求

造纸行业专家指出纸和纸板的需求也会随着这些变化发生改变。如随着网购的扩大，促进了对箱纸板和瓦楞原纸等包装材料的需求。超市和便利店等面对面一旦销售减少，使用的聚乙烯类包装材料将会大量减少，在加上消减塑料垃圾的倡议纸张类材料随邮购扩大更会一路顺风。此外，随着居家上班等远程办公方式的引入，以前在办公室时已习惯于纸类资料形式将会减少，随之纸张使用量将会减少。而且，在公司团体等举办各种研讨会和讲座时分发的大量纸类资料，随着网络研讨会（Webinar）的改变，这些纸类印刷品将会消失。另一方面，随着居家时间的增加，食物和生活用品等的家庭内消费也相应增加，其包装用纸也随之增加。而家用卫生用纸需求增加的反面，各办公场所的业务性卫生用纸需求将会减少。面对这些可预见的纸和纸板需求的结构变化，纸浆产业的随之应变措施呈现着紧迫感。

2.3 纸和纸板的制造部门以及新增长领域的需求

造纸公司的制造技术研发部门在针对“后冠状”的必要对策方面，是更加促进生产现场的信息技术化。未来在制造业中人才缺乏状况将更加严峻，国内造纸公司的工厂及工厂合作公司已出现了劳动力短缺。经历新冠肺炎灾难后的必要性更加显见，相应对策迫在眉睫。如通过IoT 就是为了促进流程省力化和最佳控制化的同时，试图改变数据交换时的人工参与现状。纸和纸板制造部门有必要进一步提高生产效率，降低成本，并通过生产设施整合，在维持生产效率基础上提高质量使现场能力得到更进一步的强化。

同时，造纸各企业应更快地参与投入到努力中的成长领域中。努力开发CNF、生物化学和塑料转向生物质材料等的新型包装材料。从塑料向纸张化的趋势将会进一步增强，加快这一领域的开发和商业化成为课题。

近年来，在造纸行业同样备受关注的SDGs（可持续发展目标），特别是“后冠状”时期，其重要性显得更加突出。一直以来，造纸行业为全球环境贡献做着努力，通过每个公司的经营活动，认真努力实现SDGs 提出的17 个目标，将提升企业价值，同时也是企业成长与否的风向标。在目前纸浆技术的基础上更加努力面向新世界的转变，这也是新冠肺炎迫使我们加快了SDGs奋斗目标的步伐。

3 造纸行业主要机械、材料、化学品制造商

在纸浆行业迎来一个新的阶段之际，制造技术和研发部门的重要性也将进一步得以增强。以下是造纸企业为新增长做出贡献的公司介绍。

•川之江造机株式会社

川之江造纸机械（嘉兴）有限公司

公司主要生产BF 卫生纸机、纸加工机械等，可生产车速600～1500 m/min 的各种型号的卫生纸机。抄纸系统采用最新技术，公司生产的机械设备质量好、效率高、运行成本低，已为中国生活用纸行业提供多台成套设备，拥有丰富的业绩。

•大善株式会社

公司主要产品为高效立式洗浆机“Zekoo”，适于高灰分（涂布纸）印刷废纸的脱墨和灰分的去除，洗涤水用量少；而且占地面积小，无需选择设备场所；适于非木材制浆系统，化学药品用量少，废水负荷锐减。荣获2019年日本制浆造纸技术协会佐佐木奖。

•佐野机械株式会社

公司产品主要有：①保证机器设备高速稳定运行的（专利）新型检出器及自动校正装置；②各种机械设计制作、造纸机械、瓦楞纸加工机等。

•明答克商贸(上海)有限公司

公司是一家专门致力于解决纸机干部防污技术的环保型企业。依托母公司日本Maintech株式会社研发的纸机脏污防止技术，给客户提供“设备+化学药品+服务”的一站式脏污问题解决方案。通过采用公司技术，可以有效保持纸机干部的清洁状态面提高产能。公司的纸机干部防污技术已被中国大陆年产量前30名的工业用纸厂家中90%以上采用。通过全球化技术的推广实践，拥有全世界造纸公司的应用经验，可以针对生产中各种各样的脏污问题，提供最具性价比的优势产品，并在华北、华东、华南，及台湾地区均设有优秀服务团队。明答克期待与您携手共创美好明天。

•日本FILCON（辉尔康）株式会社

公司成立于1916 年，主要生产造纸用网。其产品除在日本有较高的市场占有率，还供应亚洲市场，如APP 纸业等。企业通过了ISO9001、ISO14001 质量体系认证。近年开发了经线作为连接线的3 层织网“FUJI”，受到国内外的关注。此外，还生产运输带、过滤用滤布及应用蚀刻技术的电子部件。

•哈利玛化成集团株式会社

主要生产高性能的PAM 干强剂，高效低泡和低VOC 型松香施胶剂，表面施胶剂，包括低氯型在内的PAE 型湿强剂，涂布用抗水剂、柔软剂、剥离剂等多种造纸专用化学品。

哈利玛化成集团株式会社造纸事业关联的海外子公司由以下组成：杭州杭化哈利玛化工有限公司，东莞市杭化哈利玛造纸化学品有限公司，山东杭化哈利玛化工有限公司（2018 年计划投产），美国Plasmine Technology，Inc。CPP