中国冷链物流产业及企业竞争现状探析

黄传强 胡想花

摘要：在经济全球化日益加剧的今天，冷链物流市场国际竞争日益激烈的背景下，本文从产业以及企业两个层面分析了我国冷链物流产业的国内以及国际竞争现状，国内企业竞争状况，重点以百强企业为例，并针对我国冷链物流产业发展存在的痛点，提出了提升我国冷链物流企业竞争力的政策性建议以及解决方案。

关键词：冷链物流产业;企业竞争力;发展痛点;解决方案

我国每年消费的鲜活易腐食品超过了10亿吨，这其中需要冷链运输的部分就超过了50%，但我国当前综合冷链流通率只有19%，相对于欧美国家的冷链物流流通率达到95%以上。这就造成了腐损率过高，就果蔬来说近两年的损失就达到了2000亿元以上。在冷链食品平均需要3-4天的运送耗时下，冷链物流能够将过去难以跨越距离的生鲜消费、医药流通变为可能，成为物流业发展的必然趋势。我国每年因为冷链流通率低，与国外发达国家冷链物流企业相比，我国冷链物流企业的竞争力还有很多不足与需要完善之处。

一、中国冷链物流产业发展现状分析

（一）政府的重视

我国政府对于冷链物流的发展给予了高度重视，利好政策推动了冷链物流行业健康规范发展，在近两年支持的力度正持续加大，在多个文件中明确提出了建立健全冷链物流体系，支持冷链物流的基础设施建设等要求，在2019年发展规划中超过了40项，监督并指导冷链物流行业的快速发展。从多个维度指导部署推进冷链物流行业健康发展，国务院出台的相关发展政策就超过了16项。可以看出;我国农业农村部门、财政部以及国家发改委对冷链物流的发展提出的政策超过了10项，给予了非常高度的重视。

在国家政策的大力推动下，冷链物流产业发展迅速，蕴藏着巨大的价值，预计到2020年，我国冷链物流产业的市场规模能够达到4700亿元，年复合增长率必将超过20%。行业整体平均毛利率在15%-20%左右，规模效应以及学习效应比其他物流方式更加显现，给冷链物流传递的信号是：国家的顶层设计已经把冷链物流作为保障食品安全和民生的重要手段。

（二）冷链物流市场保持持续增长

总的来说，共有三大因素促进了我国冷链物流产业的稳步发展，第一是国际化的发展机遇，本国内自贸区试点的夸大，进口的生鲜产品数量大幅增加，带来了新的机遇。第二是，我国人均消费水平的提高与升级，人们可支配收入的提升，人们对食品的新鲜程度越来越重视。第三是农村市场的需求，电商下乡、农产品进城等。随着冷链产品深加工的发展，生活水平提升，带来了冷链物流需求量的提升。

冷链物流需求总量的增加，同样，我国冷链物流总额也在逐年增加，在2018年，我国冷链物流总额达到了4.81万亿元，同比增长21.4%，对比2012年，2018年总额上升了2.71亿元，增速也上升了约8个百分比。冷链物流总额的增加也驱使冷链物流业务收入的增加，在2018年，我国冷链物流业务收入的达到398.24亿元，同比增长53.27%，是近十年增长率最高的一次。在2019年前十月份，我国冷链物流业务收入有369.24亿元。

二、中国冷链物流企业国内竞争力的现状与问题

根据中国冷链物流网公布的信息可知，在2019年，中国百强冷链物流企业的概况为：民营为主，面临着综合转型的挑战。民营企业是国民经济发展的主力军，是推动冷链物流发展市场化的重要力量。总体来看，我国冷链物流企业分布整体呈现东多西少的态势，不止是百强冷链物流企业，有90%以上的冷链物流企业的竞争都是在：干线运输，冷链仓储以及城市配送上，在统计的百强企业中，冷链园区的业务较少，企业都不是单一的业务类型，大部分企业都是涉及到3-5项业务，涉及到的业务呈现多元化。在我国百强冷链物流企业中，华东最多，上海居首，华东区域入围企业数量有42家，2019年我国百强冷链物流企业区域分布数量如表1。

如上所示，区域百强冷链物流企业营业收入，可知，我国竞争力较强的冷链物流企业集中分布在华东地区，华东百强营收占百强总营收的比例达到了44.2%，是冷链物流最为集中的区域，我国西北地区冷链发展较为薄弱。我国冷链物流企业的市场集中度正逐年提高，从整体上来看，其企业营业收入处于较低水平，存在着恶性竞争，呈现出：小，散，乱的局面，有不少企业之间的竞争以价格战为主，造成80%冷链物流企业物流成本居高不下。

三、中国冷链物流产业国际竞争力的现状与问题

放眼世界，冷链物流发展的历程中，发达国家，如美国、日本、德国以及加拿大等国家处于世界领先的地位，这些国家的冷链物流企业根据本国内的国情，特点以及需求，开展冷链物流体系的建设。总体上来看，欧美冷链物流企业竞争力较强，在2018年冷链物流达到58亿美元，2019年达到63亿美元，根据艾媒数据中心预测，到2022年，亚洲、欧洲、北美洲冷链支出将分别达到66亿美元、59亿美元以及47亿美元。我国冷链物流企业与国外发达国家相比，存在设施设备不足，技术标准欠缺，产业配套不全，竞争力较弱。

在企业竞争力上，我国冷链物流企业尚处于起步发展阶段，我国冷链物流企业在运输配送上，比率为10%-20%之间，而发达国家冷链物流企业运输率达到了80%-90%，在冷链流通率上，国外900/a的冷链企业运输流通率都达到了85%以上，我国只有19%，冷链企业在物品的预冷方面，我国预冷的果蔬产品占比只有10%左右，国外达到了95%-100%，在美国，平均500人就有一辆冷藏运输车，而我国只有平均1.8万人才拥有一輛冷藏车。我国冷链物流企业在运输产品90%属于肉类、80%的水产品，还有大量的牛奶和豆制品，这些基本上没有冷链运输的保证，我国每年在果蔬运输的损失金额就有上千亿元，与国外企业相比，竞争力较弱。日本和美国的冷链物流企业人均拥有的冷藏车分别是我国的15倍和18倍，冷库人均保有量分别是我国的3倍和4倍。（见表2）

我国预冷环节缺失、经营较为分散，运输网络较为滞后，同时缺乏有效的信息管理，造成我国冷链成本较高，我国常温利润率只有10%，冷链利润率只有8%，而发达国家的冷链利润率就能达到20%-30%，因此我国冷链物流企业需要考虑如何降本增效。

四、冷链物流产业发展痛点

（一）冷库行业

对于我国冷库行业来说，首先就是冷库的位置分布不均，仓储空间供需匹配度非常有限，近两年的情况是储存鱼类以及肉类的数量较多，而用来储存新鲜水果的冷库却是供不应求的状态，2019年上半年，我国冷库总面积达到了787.6万m，与2018年相比冷库总面积增加约9.6%，冷库从区域分布来看，资源主要集中在华东，华中以及西南地区，而西北地区和华南地区冷库资源相对来说较少。与发达国家相比，我国人均冷库容量较低，美国人均冷库容量是我国的3倍，德国是我国的2.5倍，法国是我国的2倍，日本是我国的三倍，荷兰是我国的1.5倍。②

（二）冷链运输消耗大

冷链食品通过公路运输灵活性较高，但是运力提升空间十分有限;对于铁路来说虽然基础规模较好，但仍然存在断链、成本以及多样化的市场需求问题;对于航空冷链，我国才刚刚起步，这样一来就造成了不少的消耗。

（三）成本高，投入较大

与普通的物流相比，冷链物流的成本要高出50%-60%，其产业链条可以划分为上游的冷链设备制造商以及冷链技术研发商。我国的农产品和医药等冷链产业到了中下游的仓储环节和流通环节时，对其要求就比较高，虽然降低了产品的损耗率，但是大大增加了成本。

（四）管理复杂

我国冷链物流产业在运输产品的过程中，一般需要冷链加工、仓储、配送运输等各个环节都需要在既定的温度环节下来操作运行，管理难度较为复杂，根据仲量联行公布的资料，整理得知，沿海地区，河南、北京天津等地的冷链物流管理难度较大，如果出现“断链”，则可能造成不可逆的损失，因此，冷链物流产业需要更加精细化的管理。

（五）中游行业集中度低

我国冷链物流行业集中度并不是很高，市场集中度方面，根据中物联冷链委统计的数据知：我国在2018年，冷链物流行业CR10销售收入为143.19亿元，仅仅占整个冷链物流行业市场规模的5.62%，排名前20位的冷链物流企业销售收入为173.15亿元，大约占据我国冷链物流行业时常会磨的6.77%，百强冷链物流企业的销售收入为259.83亿元，大约占据全部市场规模的10.2%。冷链物流行业中游，关键的运输环节，其价值在整个冷链物流价值链中最高的，约占整个产业价值的40%，仓促环节以及其他环节占价值链条的30%左右。

五、中国冷链物流产业与企业发展竞争的建议

（一）在产业层面

建立严格的法律法规体系，我国冷链物流市场由交通部门，商务部门以及农业部分分别监督，缺乏一个专职权威部门来管理。其次要加强基础设施的建设，针对我国冷藏车保有量不足，配套服务能力不足，信息不能有效共享的情形。需要政府部门的积极引导，鼓励发展第三方物流，鼓励涉及到冷链物流视频企业将非核心业务外包出去，实现自身冷链物流的专业化发展，减少不必要的浪费，降低物流总成本。

（二）冷链企业构建核心竞争力

环节一：冷链干线运输

当前我国冷链干线运输企业并不是十分看重自身的服务质量，而是将竞争的关键点放在压低价格上，主要原因是对本国内冷链运输的重视程度不充分，同时，由于客户采用“价格第一，质量第二”的原则，导致冷链干线运输企业不得不打起价格之战，服务质量低下。

环节二：冷库的运营

冷库是连接冷链干线运输与城市配送的核心节点。冷库建设与运营投资大，属于重资产行业，企业需要采用“冷库十配送”的方式来运营。冷库运营企业的毛利率通常是在50%以卜，能够吸引众多有实力的企业进行冷库的布局，但是我国目前还没有哪家企业能够对冷库资源进行整合，无法形成规模效应，因此冷库运营企业要想提升自身的核心竞争力要致力于：形成规模经济;提升冷库的利用率;提升自身的服务质量。

环节三：城市冷链配送

根据交通的限制和配送时间窗口，选择合适的车型，将多品种、少批量的货物进行集中配送，一次来提高冷链运输车辆的装载率，提升集散能力以及线路优化能力。其次是提供差异化的服务，避免同质化竞争，面对不同的客户需求提供差异化的城市配送服务，能够很好地扩大客户范围，形成多元化的综合型配送系统。最后就是选择专业人才，高素质的配送人才能够提升配送效率，同时还能够为客户带来高质量的服务。

六、结论

随着我国人民消费水平的升级以及政策红利的释放，我国冷链物流产业的发展可谓是“冬雪未消，春色已近”，冷链市场规模将继续扩大，企业自身的不断发展，市场的细分，每一家企业都在微利与亏损的边缘游走，看似宽广的冷链物流发展道路，却仍然充满了荆棘与竞争。对于国内冷链物流企亚的价格战，恶性竞争，同质化竞争的状况，每一家企业都应反思自身的发展模式，做到未雨绸缪，抱团取暖，借鉴国外企业提升竞争力的发展措施，不断推陈出新。

注释：

①数据来源：中物联冷链委，艾媚数据中心，data;iimedia.cn

②数据来源：公开资料整理

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