结构化生活用纸新技术产品在美国居家用生活用纸市场的机遇与挑战

本文介绍了结构化或塑纹生活用纸生产技术及产品在美国居家用生活用纸市场中的表现。目前，市场上有3种新型专利技术（类TAD技术）：①福伊特开发的ATMOS技术（结构化生活用纸生产），② 维美德推出的NTT技术（塑纹生活用纸生产），③乔治亚—太平洋公司（GP）的e-TAD技术。e-TAD技术有两代：第一代没有立体的纸幅结构，第二代实现了这种产品结构，但并不同于ATMOS和NTT技术。

现在主要的问题是这些纸机生产的生活用纸产品质量无法与真正的TAD生活用纸相提并论，因此它们实际上是传统生活用纸和TAD生活用纸之间的一个中间等级。

这种新的中间等级纸品正在颠覆传统的4个主要质量分级：超级型（ultra）、优质型（premium）、超值型（value）和经济型（economy）。根据客户测试，中间等级纸品在客户专家小组测试中相对较容易接受，但不能达到与真正TAD生活用纸产品相同的柔软感，因此它们介于优质型和超级型之间。但截至目前，对该类产品的质量评判还没有准确的描述性名称。各公司称这些产品为优质+、超优质或类似的名称，但这些名称令人费解。客户只能逐渐了解新产品的特性。表1比较了目前的生活用纸生产技术以及每种技术可以达到的纸品质量水平。

表1 当前美国生活用纸生产技术和纸品质量类别

北美市场生活用纸生产新技术概况

◆ e-TAD

15年前，乔治亚—太平洋公司（GP）的研究与技术中心进行了生活用纸生产新技术的首次试用。GP推出了e-TAD新技术，通常被解释为等同于TAD技术。据了解，这不同于TAD技术，而是使用一个在扬克烘缸之前的加热辊，以提高进入扬克烘缸的纸幅干度。因为纸幅在扬克烘缸处的受压面积较少，这样可以使纸幅获得较高的松厚度。在威斯康星州Green Bay的Broadway纸厂，PM9采用了第一代e-TAD技术。现已属于WEPA公司的位于英国Bridgend工厂的另一台纸机也采用了该技术。

同时，GP继续致力于改进自身的创新研发工作，并创建了第二代e-TAD技术，包括一个新的塑纹系统。该塑纹系统的研发方向与维美德和福伊特开发的新技术相同，但具体实现方式不同，该技术包括使用靴式压榨辊与加热辊配合，以及类似TAD纸机的结构型织物。据了解，维美德作为该项目的供应商参与其中，但是该技术来自GP的研究团队。在美国，GP使用第二代e-TAD技术改造了2台纸机：一台为阿肯色州Crossett工厂的PM8，另一台为路易斯安那州Port Hudson工厂的PM5。这两台纸机的投产时间是2012年，但据报道，由于设备的学习曲线（learning curves）较长，所以并不算很成功。目前，美国e-TAD的总产能约为19万t/a。

◆ ATMOS

与维美德、安德里茨和拓斯克不同，福伊特决定不制造TAD纸机，而是通过开创性的研究开发了新型生产技术，该技术能够生产更蓬松的生活用纸，而无需热风穿透干燥。这项技术可以使纸幅结构化，使用与华夫饼干的制作方式相同的原理，被称为ATMOS®。经过数年对造纸织物等的测试和开发工作，福伊特最终在2010年第4季度，对Cascades公司的Candiac工厂PM2进行改造时首次安装了ATMOS模块。在此之前，维美德（当时称美卓）在同一台卫生纸机上曾安装了STT系统，虽然不是很成功，但却是所知的结构化生活用纸生产技术的首次试用。

在北美，福伊特将其第一台ATMOS卫生纸机卖给了Wausau Paper（现属于Essity公司），该纸机于2012年底投产，大约与GP的e-TAD技术改造同时进行。Essity（当时称SCA）公司还为其在德国的Mainz-Kostheim工厂订购了一台新的ATMOS纸机，该纸机于2013年投产。在美国，大约5年前，First Quality Tissue公司订购了一条新的ATMOS生产线，该生产线也已交付，但仍放置在其南卡罗来纳州Anderson工厂的包装箱中。这条生产线可能永远不会被该公司安装，并且它可能出售给另一家公司。ATMOS技术的主要问题是运行车速低，不超过TAD纸机的速度，这使得该技术没有吸引力。设备供应商已结束对此类设备的积极销售。在北美，目前已安装的ATMOS纸机产能总计约为11.5万t/a。

◆ NTT

维美德在结构化生活用纸方面的第二次努力促使NTT（New Tissue Technology）取代了STT（Structured Tissue Technology），NTT具有更好的运行性和较高车速，并且可以通过更换纸机的织物（塑形带）以塑纹或普通模式运行。在墨西哥（2013年）、智利（2015年）和阿拉伯联合酋长国（2015年）安装了3台纸机之后，北美的第1台NTT纸机于2016年第1季度在美国密西西比州Natchez的von Drehle公司的工厂投产，用于生产居家外用产品。随后又有2台NTT纸机在短时间内投产：Resolute Forest Products公司于2017年第1季度在其田纳西州Calhoun的工厂安装了NTT纸机（幅宽5,600mm），用于居家用生活用纸产品的生产；Orchids Paper Products公司（现属于Cascades公司）于2017年中期在其位于南卡罗来纳州的新Barnwell工厂启动了单幅NTT纸机。Orchids公司安装的卫生纸机被称为QRT，因为它是NTT纸机的改进机型，专门用于生产擦拭纸。

Sofidel美国公司为其俄亥俄州Circleville的工厂购买了2台幅宽5,600mm的维美德NTT纸机，其中第1台于2018年6月中旬投产，第2台于同年11月投产。2019年第2季度，另一台幅宽5,600mm 的NTT纸机在Clearwater Paper公司位于北卡罗来纳州Shelby的工厂运行。2020年，第7台NTT纸机计划在金佰利位于阿拉巴马州的Mobile工厂投产，以取代现有的纸机，但是公司和供应商均未对此事进行确认。2019年底，北美的NTT纸机总产能为30.8万t/a。

总而言之，生活用纸生产新技术在北美生活用纸总产能中所占的份额仍然很低，在2019年底仅达到6.6%，而TAD占比1/3，传统技术占60%。NTT技术的优势在于其运行车速高，因此最新安装的新技术都是维美德的NTT纸机。奥地利的安德里茨现提供另一种技术——PrimeLineTEX®，但目前还没有商业化运行的案例。

图1 北美地区生活用纸新技术产能占比（截至2019年底）

市场原因导致新技术的产能未得到充分利用

因没有新技术产能实际生产了多少生活用纸产品的统计信息，以下是根据生产企业和其他可靠消息来源（包括市场专家和设备供应商）而估算得出的。

图2 2016—2020年北美地区生活用纸新技术产能增长情况

GP、Cascades Tissue和Essity（Wausau）公司是第一批使用这些新技术的生活用纸生产商，这些公司已经能够利用这些新技术开发出旗下品牌的新款产品。GP使用e-TAD技术生产Northern品牌纸品，并为其主要零售商品牌客户之一Costco的Kirkland品牌生产中间等级生活用纸产品。Cascades Tissue公司将ATMOS技术用于居家用和居家外用生活用纸产品的生产，而Essity公司仅将其用于居家外用领域，因为它尚未进入北美居家用生活用纸市场。我们了解到这些公司的新技术纸机运行利用率已经很高。

近期美国安装的NTT纸机主要用于生产居家用生活用纸领域的零售商品牌产品。Von Drehle公司用于生产居家外用产品的NTT纸机最初仅以普通模式运行，后来公司推出了带有小规格专用可控纸卷分配器的NTT卫生纸和擦拭纸产品，商标为Transcend™，在全美范围内销售。据估计，Natchez工厂的NTT纸机的产量中仅有约10%为使用NTT技术的结构型产品。

2017—2019年，Resolute Forest Products公司在田纳西州Calhoun工厂、Orchids Paper Products公司（现在是Cascades公司的一部分）在南卡罗来纳州Barnwell工厂、Sofidel美国公司在俄亥俄州Circleville工厂，以及Clearwater Paper公司在北卡罗来纳州Shelby工厂安装的所有新产能中，都用于生产零售商品牌纸品。

零售商通常会在其零售商品牌产品的生产招标中要求精确的产品规格，而产品生产商必须严格遵循才能赢得订单。但是，结构化生活用纸是新产品，新生产工艺的想法来自纸机制造商，而不是（至少不是直接来自）市场或消费者，他们几十年来已经能够在价格更高的超高质量TAD产品或基于常规技术的标准产品之间进行选择。对于零售商品牌生产商来说，将其新技术产品引入市场并不容易，因为他们必须让零售商信服这种新质量等级的价值——优于传统生活用纸，但不完全等同于TAD。零售商还必须为新类别安排货架空间，这需要额外的精力和成本。

然而，这些新质量生活用纸产品已逐渐获得客户专家小组的欢迎和认可。几乎美国所有大型居家用生活用纸零售商都将NTT产品纳入其产品范围。目前，市场上“最佳”质量产品仅包括超高质量的TAD生活用纸产品，而“优质”质量则由NTT及类似产品组成，包括一定数量的顶级常规生活用纸，“标准”类别包括多种常规生活用纸产品，其根据质量进一步分为多个子类别。NTT销量较高的客户包括沃尔玛、

Kroger、Target、Sam's Club、HEB、Albertson's、Safeway、Giant Foods、Stop'N Shop、Meijer、Whole Foods（亚马逊分部）、Publix和Vons。

但是，并非所有配备新技术的纸机在北美或其他地方都以满负荷运行。新的NTT纸机会根据收到的订单来调整运行模式，由于零售商品牌市场的激烈竞争，每季度都会迅速变化。对使用新技术的生活用纸产品的需求则开始逐渐提升，供应商不得不大力推销产品并与零售商进行协商，以将该新质量类别纳入其产品范围。因此，新的NTT纸机以普通模式（而非NTT模式）运行的时间超过其总运行时间的一半。Resolute公司的产能中，约有29%～30%是NTT产品，Clearwater公司可能达50%，而Cascades公司的Barnwell工厂则以QRT或普通模式运行，具体取决于其订单量。2019年10月，Sofidel公司的首席执行官Luigi Lazzareschi表示，其俄亥俄州工厂中的PM1纸机以NTT模式运行已超过30%，而PM2仍在普通模式下运行。但是，NTT模式可能很快会增加其生产份额。

图3 2016—2019年北美地区生活用纸新技术产能和估算产量对比

综上所述，尽管新的结构化纸品已在北美生活用纸市场上占有一席之地，但距投资决定时期望的那样成功还有一定距离。在结构化模式下100%运行新技术纸机所需的时间比预期的时间要长，但另一方面，能够在需要时转换为传统生活用纸的多功能性意味着即使这种缓慢的提升也不会严重损害新的投资。此外，零售商品牌生活用纸市场的竞争还会非常激烈，生产商面临利润压力。2019年，由于商品浆的价格一直处于低位或不断下跌，才有助于生产商盈利。