山东外贸竞争力解析

初志伟

每一项指标的缺席，都指出了山东外贸未来调整的方向。

日前，《中国海关》公布了“中国外贸百强城市榜单”，全国共有297座城市参评，由城市外贸水平竞争力、潜力竞争力、发展竞争力、效益竞争力和结构竞争力5大评价体系及若干个细分指标组合而成。深圳、上海、广州占据综合榜单前三甲。

山东省10座城市上榜，上榜城市数量与江苏并列第一。青岛首次进入前10，进步5名。山东省7座城市名次有不同程度的下滑，部分城市近几年出现连续下滑，给未来的发展敲响了警钟。

外贸水平竞争力

外贸水平竞争力30强榜单中，广东有6市上榜，江苏、浙江各有3市上榜，山东仅青岛一市上榜，位列16名。

外贸水平主要从外贸总值占全国比重、企业平均进出口规模、人均出口额、外贸依存度和平衡度等维度进行考量。

青岛在“外贸总值占全国比重”榜单中位列11名，该榜单体现了一座城市对全国外贸的贡献程度，是真正的以实力打榜，自2015年至今，“外贸总值占全国比重”前30强没有变化过。

青岛较弱的是企业平均进出口规模，位列第215名。该指标计算的是进出口总额与进出口企业数量的比值。企业数量少而进出口总额高，排名就会靠前，可以看出一座城市龙头企业及特色行业对外贸的支撑带动水平。2019年大庆中石油国际事业有限公司进口金额960.8亿元，在全国位列第6，比中国石油国际事业有限公司还多300多亿元，靠这一个顶梁柱，黑龙江大庆位列该榜单第一。甘肃金昌、四川攀枝花等资源型城市，海南三亚等旅游城市，都因相似因素上榜，可见中小城市依靠单一巨无霸产业很容易上榜，而东部城市因为发展成熟，孕育了大量企业，反而拉低了指标。据统计，去年青岛有进出口实绩的外贸企业已经突破2万家。即便如此，青岛在30强中是唯一一个200名之外的城市，东莞、苏州、南通、宁波、厦门等城市多集中在50-150名之间。

不过，从外贸依存度来看，青岛位列20名，该指标主要计算的是进出口额与城市GDP的比值，反映了当地经济发展对外贸的依赖程度和参与国际分工程度，体现了一座城市的对外开放水平，中小城市相对处于劣势。

潜力竞争力

外贸潜力竞争力30强榜单中，广东上榜7席，江苏4席，山东、浙江各3席，青岛、烟台、威海分列第10、17、22名。

在这一榜单上，沿海城市仍然为“排头兵”。改革开放的政策先发优势、便利的港口地理优势，使得“强者恒强”。

青烟威主要得益于良好的区位优势，万人外贸企业数量，这两份榜单基本上都被东部沿海城市包揽。不过，郑州、西安、武汉发展势头迅猛，国家中心城市已初具雏形，“一带一路”倡议带来的区位开放优势，或许在未来几年会打破东部城市的“垄断”。

青岛在“特殊经济区个数比重”榜单上表现亮眼，位列第8，说明青岛有较多的“开发区”，可以作为对外开放的先行地与试验场，深度参与国际分工，带动区域经济发展。烟台今年在这一榜单落选，不过与广东肇庆成为仅有的连续两年上榜“内资企业对外贸增长的贡献率”30强榜单的城市。内资企业的发展有利于降低市场风险，促进外贸的全面发展、内生动力和自主水平。从全国发展趋势来看，东南沿海城市增加，环渤海地区城市数量减少，西部地区崛起，成为内资企业发展最为显著的地区。

发展竞争力

在发展竞争力30强榜单中，广东、河南各4席，江苏、辽宁、安徽各3席，山东省城市无一上榜。广东竞争力优势明显，上榜4市主要集中在前10名，河南郑州成为最具发展竞争力的城市。由于中西部城市口岸功能偏弱，进出口主要集中在特殊监管区，郑州的特殊监管区进出口份额名次位列第一，主要是靠鸿富锦（富士康）的带动，鸿富锦精密电子（郑州）有限公司位列2019年中国出口企业第一名，完成出口2199亿元，大约是第二名华为的两倍。鸿富锦精密电子（成都）有限公司位列第5名，完成出口1008亿元，成都在该榜单也位列第三。烟台也曾靠鸿富锦（烟台）等具有庞大保税加工业务的骨干企业带动上榜，特殊监管区进出口份额也曾排在前列，即便现在鸿富锦（烟台）在山东出口企业中仍然位居第一（出口值229億元），并领先第二名日照钢铁100多亿元，但在全国进行比较，优势已不突出，烟台已经被赶超。

发展竞争力衡量了一个城市的外资引进水平、对外开放程度和经济发展水平、龙头企业对当地外贸发展的集聚及带动能力，是一个城市外贸发展活力的体现。在这一榜单上，中西部城市因为开放程度不断提高，土地、劳动力具备相对优势，承接了东部地区产业转移，加上原本体量较小，受到贸易摩擦的冲击小，并且大企业拉动作用明显，从榜单上来看，未来发展优势非常明显。

效益竞争力

在效益竞争力30强榜单上，广东、浙江各有5市入选且排名靠前，江苏、河南各有3市上榜，枣庄（综合位次138）为山东唯一上榜城市，位列30名。

效益竞争力主要从一般贸易出口产品高度化、加工贸易增值率、净出口增长对GDP增长贡献率、出口收益率、净贸易条件指数等维度进行评价，体现了一个地方的基础产业水平、科技发展水平和劳动生产率水平、贸易条件是否有利，是衡量外贸效益高低的重要标准。

大量中小城市依靠单项指标突飞猛进的发展优势而上榜，但因为综合实力发展不均衡，往往难站稳脚跟。大城市外贸体量大、产业齐全，单一产业的发展很难带动整体成绩的上扬。枣庄加工贸易增值率单项排名较高，带动了名次提升，而这一项排名靠前的多为中西部、三四线城市。

东部城市的优势在于发展均衡，综合实力前10名的城市有7市上榜。东部城市整体外贸基础好，但普遍面临着人口和土地红利消失、加工贸易增值乏力的问题。西部城市的优势在于抓住东部地区产业转移的机遇，在一些指标上实现了快速崛起，但产业结构单一，容易受外部环境影响。唯有实力均衡才能长期上榜。

在出口收益率榜单上，28市蝉联入围，山东潍坊和广东珠海落榜，被湖南长沙和安徽合肥取代，该榜单不单看出口规模，主要也考虑了内资企业的活跃程度。

总体来看，去年参评的所有城市中，51.5%的城市贸易条件出现恶化，首当其冲的是西南地区，西北地区次之，然后是环渤海、东北地区，中部地区则有所改善。

结构竞争力

在城市外贸结构竞争力30强榜单中，浙江、江苏各有5座城市上榜，山东、湖南、广东各3席，浙江是大赢家，金华、宁波、杭州占据榜单前三名，山东青岛、济南、淄博上榜，分别位列第4、9、20名，去年上榜的潍坊今年落榜。

外贸结构竞争力主要从高度化（出口产品技术含量高低）和多元化（出口产品和市场的分布均衡性）两个维度进行评价。

山东主要强在出口产品的多元化，青岛单项位列第二，仅次于宁波。多元化也是提升外贸竞争力的关键。以贸易型企业为主导的城市，出口产品的种类和数目偏多。以制造型企业为主导的城市，产品数目相对集中。河南郑州虽然是最具发展竞争力的城市，但鸿富锦的手机出口值占郑州外贸出口值的79.7%，表明郑州过于依赖一款或几款拳头产品，使得郑州在这一指数中排名倒数，河南也没有一座城市进入结构竞争力30强榜单。

山东的弱项在于全产品出口高度化水平，青岛、济南、淄博分别位列第172、116、198名，这在结构竞争力30强城市里属于靠后的水平——淄博倒数第一，青岛倒数第三。

全产品出口高度化是对一个城市产业特征的反映，代表着城市所有出口产品的技术含量。上海、深圳、苏州等电子制造业强市占据榜单前排，厦门、广州、宁波等機电产品和劳动密集型产品出口并重的城市排名50上下。而青岛的农产品出口额超过400亿元，位居全国首位，占比11.9%，劳动密集型产品占比22.2%，只能排到100名开外了。苏州机电产品出口10400.3亿元，占比78.6%。青岛机电产品出口1447.5亿元，占比42.5%。从山东全省范围来看，机电产品、劳动密集型产品、农产品是山东的主要出口商品，分别占比37.4%、19.5%和11.1%。这意味着山东外贸要在结构上进行调整，做到既“全”且“高”。

山东虽然10座城市上榜，数量位居第一，巅峰时期甚至上榜11市，但大部分位居榜单中后，且趋势看跌，在高端制造业向发达国家回流，低端制造业向东南亚国家转移，中西部城市又强势崛起的情况下，未来能保住几席尚未可知。

从每个具体细分的维度来看，山东则与这个第一极不相称。广东、江苏、浙江仍然不断“抛头露面”且占据榜单前列，山东则显得十分平庸，在多个维度里不见踪迹。不是山东不进步，去年，山东省实现外贸进出口总值2.04万亿元，首次突破2万亿元，创历史新高，多项增速都高于全国平均水平。只是未来发展的优势、颓势都藏在每一个细分的维度里，每一项指标的缺席，都指出了未来调整的方向。如今，外贸不再是单纯的规模的比拼，需要多维度多角度进行统筹优化，才能构建一个“优进优出”的贸易格局。