天阳科技(300872) 申购代码300872 申购日期8.12

发行概览：公司本次公开发行不超过5，620万股A股股票。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：新一代银行业IT解决方案建设项目、产业链金融综合服务平台升级项目、研发中心升级项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

基本面介绍：公司是近年来国内规模最大、成长最快的银行IT解决方案提供商之一。公司服务于以银行为主的金融行业客户，凭借自主研发的核心技术和产品，围绕客户的资产（信贷、交易银行和供应链金融）、风险管理、核心业务系统等关键业务领域，向客户提供关键业务系统建设相关的全生命周期的服务，致力于帮助客户提升获客、业务流程处理和风险管理等关键业务环节的效率，用国内自主可控的金融科技，保障银行金融业务的安全稳定运行，帮助国家和行业解决中小企业融资、零售业务转型和普惠金融等产业热点、难点问题。

核心竞争力：天阳科技凭借在授信业务管理领域丰富的实践经验，以“网络聚合、社会协同”为理念，设计开发出以业务操作和业务管理为主线的新一代信贷领域业务平台。该平台从客户、渠道、产品、流程方面进行优化创新，构建全机构、全客户、全流程、全押品、全额度的信贷授信业务体系。近几年来，公司信贷管理团队不断扩大，竞争能力不断提升。根据IDC最新发布的《中国银行业IT解决方案市场份额，2018：生態竞争边界重塑》的报告，公司在信贷管理系统解决方案市场中位列市场第三，公司对该业务的发展有稳定增长的预期。

公司与三大政策性银行中的两家（国家开发银行、中国农业发展银行）、六大国有大型银行的四家（建设银行、农业银行、中国银行、中国邮储）、十二家股份制银行等大型银行客户建立了紧密的合作关系。与同业公司相比，公司与大型银行客户合作的业务占比较高，报告期内，上述大型银行客户的收入占总收入的平均比例接近50%。与大型银行客户的持续合作不仅为公司带来大规模稳定的收入和利润，促进公司产品服务和专业能力稳步提高，同时也是公司市场营销和专业技术实力获得认可的体现，提高了公司在行业内的品牌影响力，从而拓展和获取更多的优质银行客户。

募投项目匹配性：发行人本次募集资金投资项目围绕公司主营业务与战略规划进行。本次募集投资项目实施后，将进一步突出和提高公司核心业务的竞争能力，大幅提升发行人的研发能力、产品服务性能、市场开拓能力，有助于市场占有率进一步提高，提升公司的盈利能力，并为公司的后续发展打下坚实基础。

风险因素：市场竞争风险、技术风险、财务风险、管理风险、募集资金投资项目实施风险、发行失败风险、新型冠状病毒肺炎疫情及其他突发性事件的风险。（数据截至8月7日）