时空科技(605178) 申购代码707178 申购日期8.11

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1，772.70万股，不低于发行后总股本的25.00%，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急分别投资于下列项目：补充照明工程施工业务营运资金、信息化平台及研发中心建设项目、偿还银行贷款。

基本面介绍：公司主营业务为照明工程系统集成服务，主要应用于文旅灯光秀和常规景观照明等领域。公司拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质、照明工程设计专项甲级资质及水景喷泉设计施工甲壹级三项行业内的重要资质。公司专注于城市公共空间的复兴，经过多年发展，公司主营业务由传统单一、静态的常规景观照明拓展至以视听体验一体化为主的文旅灯光秀，主要为利用声、光、电技术融合历史文化、传统风俗等诸多内容和多样化表现形式的动态灯光秀（含城市微电影、水景喷泉、人光互动、3D及4D表演）等，以创新性技术引领发展，打造城市新空间、带来新体验、创造新價值，开拓了将城市照明跃迁为文化旅游及智慧照明概念的“夜游经济”新模式。

核心竞争力：近年来大型会议活动密集举办，景观照明作为彰显国家发展成果的重要展示手段之一，各级政府对于景观照明工程的重视程度不断提升，相关投资力度不断加大，项目数量显著提升。是否能够承接重要活动的景观照明工程成为照明工程企业的重要考量标准之一，近年来公司以优质的工程质量、先进的技术水平、严格的工程管理和完善的质保服务，得到了项目发包方或业主对公司的普遍认可，并得以承担了近年来部分重要活动的夜景照明工程项目，奠定了公司在照明工程行业内的领先的品牌声誉。

募投项目匹配性：补充照明工程施工业务营运资金，通过补充与主营业务相关的营运资金，有利于缓解公司营运资金压力，夯实企业发展的基础，提升公司承接大型项目的能力。信息化平台及研发中心建设项目有效促进内部管理向科学化和精细化方向发展;同时在研发中心下设立多个实验室，为公司各项业务提供研发支持工作，提升公司竞争力，助力公司转型升级。偿还银行借款将能够有效地缓解公司资金压力，增强公司营运能力及市场竞争能力，促进公司经营规模的扩大;有利于改善公司财务指标，优化公司财务结构，提高偿债能力及抗风险能力。

风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、实际控制人不当控制风险、二级市场价格波动风险、不可抗力因素导致的风险、公司业绩变动或下滑和在手订单下滑的风险、新型冠状病毒肺炎疫情导致公司业绩大幅下滑的风险、盈利预测的风险。（数据截至8月7日）