水产品供需总体缓慢增长，进口增长快于出口

曾诗淇

2020中国农业展望大会上，农业农村部农产品市场分析预警团队水产首席分析师沈辰博士作中国水产品展望报告。

沈辰介绍，2019年，中国渔业产业深入推进高质量发展，生产稳中有进，产业机构进一步优化，市场总体运行平稳。水产品总产量约为6511万吨，与上年基本持平。养殖产量小幅增长，捕捞产量继续下降。价格小幅下跌。出口基本稳定，进口明显增长，贸易顺差大幅收窄。

展望期内，水产品产量总体呈缓慢增长趋势，水产品消费增长略高于产量增长。受新冠肺炎疫情影响，2020年水产品进口量和出口量预计下降。之后进口继续较快增长，出口将小幅增加，贸易顺差将继续收窄，并逐渐转为逆差。

回顾2019 ：水产品捕捞产量继续下降，养殖产量有所增长

《报告》显示，2019年水产品捕捞产量继续下降，养殖产量有所增长。2019年总产量6511万吨，与上年基本持平，捕捞产量1407万吨，与上年相比减4.1%，占总产量的21.6%。养殖产量5104万吨，与上年相比增2.3%，占总产量的78.4%。

在消费和流通方面，近年来，中国水产品消费不断增长，2019年水产品总消费量约6711万吨，与上年相比增2.5%。其中食用消费2895万吨，比上年增2.6%。加工消费2761万吨，比上年增3.0%。损耗约为1055万吨。随着农产品电子商务快速发展，水产品流通渠道不断拓展，并带动消费增长。根据中国商务部电子商务大数据，仅2019年上半年，水产品电子商务交易额达169.46亿元，与上年同期相比增22.9%。

2019年中国水产品的进口量额继续显著增长，出口保持基本稳定。根据中国海关统计，2019年中国水产品进口量为627万吨，比上年增20.1%；进口额为187亿美元，比上年增25.6%。2019年中国水产品出口量为427万吨，比上年减1.4%；出口额为206.58亿美元，比上年减8.0%。贸易顺差比上年减74.1%。由于进口增长较快，水产品贸易顺差大幅收窄，为19.56亿美元，与上年相比减74.1%。

从市场运行情况看，2019年中国水产品供给较为充足，市场交易量有所增长，价格同比小幅下跌。据全国水产品批发市场价格信息采集系统数据，所监测水产品批发市场成交量为1069万吨，与上年相比增1.4%。水产品综合平均批发价格为23.14元/千克，比上年跌1.4%。从走势看，全年批发价格峰值出现在2月份，为24.06元/千克，之后波动下行，11月跌至最低，为22.21元/千克。

展望2020：水产品总产量与2019 年大体持平

2020年受新冠肺炎疫情影响，部分水产品养殖投苗进度延迟，用工成本增加，对养殖将造成一定影响，预计全年水产品养殖产量为5095万吨；捕捞产量有所下降，预计将降至1385万吨，水产品总产量预计为6480万吨，与2019年大体持平。

从消费来看，疫情期间，国内餐饮消费受到冲击，家庭购买有所减少，加工企业开工延迟，一定程度上影响了水产品消费增长。预计2020年水产品总消费6687万吨，其中食用消费2880万吨，加工消费2748万吨，损耗1059万吨。

疫情的暴发和蔓延对水产品贸易带来短期不利影响。相关国家和地区餐饮消费受到不同程度的冲击，抑制了水产品市场需求。各国和各地区纷纷加强对港口的检疫管理，减少航班和海运船只，运输成本提高。为减少人员聚集，水产加工和贸易企业正常经营也受到影响。2020年中国水产品的进出口量预计将有所减少。预计进口量595万吨，出口量388万吨。

此外，疫情的暴发也干扰了国内水产品原有的生产流通和消费节奏，疫情暴发初期，由于流通遇阻，产销对接不畅，水产品批发交易量显著下降。随着流通秩序逐渐恢复，市场交易量逐渐增加，预计上半年水产品价格波动性增强，随着疫情影响消退，波动将趋缓。

未来10年：总产量增速将放缓，呈缓慢增长态势

沈辰介绍，中国将进一步强化水生生物资源养护，推进水产养殖绿色发展，不断优化调整产业结构，推动产业由关注产量规模增长向关注质量效益提升转变。展望期内，水产品总产量增速将放缓，呈缓慢增长态势。预计2025年增至6824万吨，“十四五”期间年均增长1.0%。2029年达6971万吨，总产量年均增长0.7%。

随着养殖技术的进步和绿色健康养殖方式的推广，展望期内水产品养殖产量总体小幅增长，预计2025年达5518万吨，2029年养殖产量达5696万吨，养殖产量占总产量比例将达81.7%。养殖产量将年均增速1.3%。

未来10年，海洋渔业资源总量管理制度将得到进一步落实。海洋捕捞年产量将低于1000万吨，淡水捕捞产量将有所下降，远洋捕捞产量稳中有增。总的看，捕捞产量将进一步下降，2025年将降至1306万吨，“十四五”期间，捕捞产量年均下降1.2%，之后捕捞产量逐渐趋于平稳，2026年—2029年将基本稳定在1270万吨？1300万吨。

水产品是中国居民日常生活中优质动物蛋白的重要来源，具有高蛋白、低脂肪的优点，随着城乡居民消费升级，人们对营养、健康食品的需求不断增长。展望期内，水产品消费有较大增长空间。预计2025年水产品总消费将达7074万吨，2029年将增至7232万吨，年均增长0.9%。其中水产品食用消费将进一步增加，2025年将增至3075万吨，居民人均食用消费约为21.6千克；2029年将达3150万吨，居民人均食用消费约为21.9千克，水产品食用消费年均增长1.1%。由于工作生活节奏加快，人们在外用餐将更加频繁，冷冻预制水产品因便于烹制需求进一步增加，水产品加工需求不断增长。预计2025年加工消费将增至2971万吨，2029年将达到3070万吨，年均增长1.3%，加工消费的增长速度快于食用消费增长。水产品加工消费占总消费量的比例也逐渐增长，由基期的41.1%增至2029年的42.5%。此外，损耗总体将逐渐下降，2029年将降至1012万吨，占总消费量的比例将降至14.0%，比基期下降1.9個百分点。

疫情结束后，水产品贸易将快速回归正轨，水产品进口将继续较快增长。预计2025年进口量将增至717万吨，2029年将进一步增至751万吨。中国水产品出口将呈稳中有增态势，2025年将增至467万吨，2029年将进一步增至490万吨。

受人工成本刚性增长、环境保护成本逐渐增加等因素影响，未来10年，水产品价格总体将稳中有涨，预计水产品价格年均涨幅将保持在2%？3%，呈现温和上涨态势。随着居民食品消费逐步升级，对海水产品、特色水产品消费需求增长将大于传统大宗养殖产品，其价格涨幅将略高于大宗产品。