小麦产量小幅增长，进口继续增加

刘睿

未来10 年，中国小麦播种面积将稳中有降，由于单产水平持续提升，预计2029 年小麦总产量将达到1.35 亿吨左右，年均增长0.13%。随着人口增加、消费升级和食品工业发展，小麦国内总消费量持续增长，预计年均增长1.1%，2029 年将达到1.40 亿吨左右。由于国内专用小麦存在产需缺口，进口持续增加，预计将从2020 年的390 万吨增至2029 年583 万吨。具体分析如下：

2019年小麦市场回顾

产量和品质恢复性上升。2019年中国小麦播种面积为2380.5万公顷，与上年相比下降1.9%。单产为5625千克/公顷，与上年相比增长3.9%，而总产量为13390万吨，与上年相比增长1.9%。与2018年相比，2019年的小麦播种面积略有下降，但是全年的生产气候条件比较有利，而且农业灾情比较轻，同时，随着优质小麦播种面积的增长以及品种结构的优化，因此2019年的小麦整体品质较好，而单产又有较大的提升，因此总产量是增长的。

消费略有增加。2019年总消费量为12828万吨，比上年增长1.3%。口粮消费仍占据主导地位，占72%，为9230万吨，比去年增长334万吨，种用和损耗分别为598万吨和500万吨，合计比去年增长45万吨，工业消费下降了117万吨，而饲用消费也下降了96万吨，其中，饲用消费比去年减少了7.7%。饲用消费下降的主要原因有二：一是2019年小麦的整体品质较好，二是生猪产业相对比较低迷。

进口量增加。进口量存在一个增长的趋势，2019年进口量为349万吨，比2018年的310万吨增长了12.5%，进口量位居前三的国家依次为：加拿大、法国和哈萨克斯坦。进口量增加的原因，一是国外小麦价格具有一定的优势，二是反映了我国对强筋弱筋优质专用小麦的需求量在日益增加。

价格小幅回落。2019年，小麦价格呈小幅回落，2019年主产区普通小麦的平均批发价格为2.35元/千克，比上年下降了3.9%，以12月份为例，12月郑州批发市场普通小麦价格为2.36元/千克，同比下降4.4%，优质小麦的价格为2.48元/千克，同比下降6.5%。整体下降的原因是我国小麦连续多年产大于需，库存处于历史高位，因此价格整体呈现下降趋势。从月度走势来看，价格总体呈现波动下降，较上年整体小幅下降。3月份麸皮受非洲猪瘟影响，价格大跌，制粉企业下调开工率，因此小麦价格下跌。5月市场余粮见底，小麦价格略有回升。6月新小麦上市，价格下调。8月至年底，小麦价格持续增长，制粉企业的开工率也是持续增长，11月份小麦价格达到最高峰。2019年小麦购销市场的优质优价特征比去年偏弱，主要是因为2019年小麦整体的质量比较好，优质小麦和普通小麦的价差较小。

2020年小麦供需分析

总产量将增长至13400万吨。预计2020年中国小麦播种面积有所下降，为35380万亩，但单产水平将提高，将稳定在379千克/亩。

总消费量将预计增至12919万吨。2020年预计中国居民口粮消费会增长至9269万吨，工业消费也会增加至1436万吨。受非洲猪瘟影响，生猪产量下降，预计于2020年第4季度触底，因此预计今年的中国小麦饲用消费量将下降至1138万吨最低点。而种用消费和损耗将预计达到585万吨和491万吨。

进口量预计增加至390万吨。受全球小麦供需宽松因素影响，国际小麦价格走势偏弱，预计进口量有所上升。但随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延，部分粮食出口国宣布限制或禁止粮食出口，给小麦的进口带来不确定性。

价格将延续回落态势，小幅波动。2020年小麦价格较上年相比，预计会出现小幅波动，主要是考虑到小麦限量收购政策的因素影响，以及新冠肺炎疫情导致的消费变化和草地贪夜蛾等对小麦替代品——玉米的价格影响。

未来10年展望

总产量将小幅增长。总体来看，未来10年小麦的总产量将小幅增长，播种面积将会逐渐减少，主要是我国小麦的总产量多年供大于需，库存较高，因此调结构去库存仍是我们的主要任务，预计在2025年和2029年分别降至2332万公顷和2329.8万公顷。全国单产将逐年增加，主要是三方面原因：一是良种的选育和应用；二是统防统治水肥一体等配套良法的推广；三是产业化经营的推广和实现。预计在2025年和2029年分别增至5778千克/公顷和5795千克/公顷。总产量也是缓慢增长，预计在2025年和2029年将分别增至13474万吨和13500万吨。

消费逐年增长。小麦消费呈增长趋势，预计在2025年增至13634万吨，2029年將稳定在14043万吨左右。口粮消费将持续缓慢增长，在2029年达到9580万吨，而工业消费到2029年将增长至1901万吨，呈现增长趋势，工业消费的增长来自于两方面的市场动力：一方面是谷朊粉在食品、医疗、饲料以及建材行业得到了广泛应用，因此它的需求量在持续增长；另一方面是优质的弱筋小麦在酿酒上的应用。很多知名酒企竞相在全国范围内采购优质弱筋小麦用于酿酒。部分企业已经建立了优质专用酿酒弱筋小麦的生产基地。而种用和损耗将逐渐降低，种用的降低主要是由于播种面积的降低以及育种技术的提升。损耗降低主要是因为我国储运技术和管理水平的提升。

进口量明显增长。预计在2025年进口量达到543万吨，与基期相比增长了55.6%，2029年将达到583万吨。进口量增长，一是国外进口小麦具有价格优势，二是进口小麦可以弥补国内优质专用小麦的市场空缺。此外，中美第一阶段经贸协议签署后，小麦配额的使用率会有较大的提升空间。

价格稳中趋弱。中国小麦市场价格主要受国内价格政策和市场影响。未来10年，随着中国小麦政策调整和市场的日趋成熟，同时考虑到小麦的高库存，小麦价格将处于基本稳定且稍微偏弱的走势。此外，中国企业对优质专用小麦的刚性需求将会增加，因此小麦市场的优质优价特征会更加明显。