问：新冠疫情下，硅酸锆企业生态应如何判断？

2020-07-06常传平

陶瓷 2020年5期

关键词：日用陶瓷硅酸用量

答：硅酸锆市场供应，自从2015年开始，已经进入了一个滞涨期，硅酸锆行业的盈利水平大幅度降低，即使是2017年锆英砂大幅涨价，也没能带来硅酸锆行业的些许复苏。

笔者曾写过2篇文章，对硅酸锆的价格运行趋势做出了以下预测：

1)陶瓷行业产品结构的变化，硅酸锆的用量会减少。

2)替代品的增加。

3)硅酸锆厂家严重的供大于求，其内部的竞争加剧。

4)硅酸锆精加工带来的用量减少。

这些因素均导致硅酸锆价格没有涨价，而与此相关的却是其他行业锆英砂的用量在增加。两方面作用的结果是，硅酸锆的利润空间被大大压缩。加之国内经济大形势是下行走向，也不利于陶瓷行业的发展。

2020年春节期间的疫情，使很多企业对于形势的判断更趋向于悲观状态，锆英砂的价格趋向和硅酸锆企业的前景堪忧。但是锆英砂也不会有一个大的降幅，而会缓慢上升，这种形势将维持5～10年的长期利好。下面从5个方面说明。

1 国际形势的趋势变化

虽然叙利亚战争目前尚未结束，但可以肯定的是美国单极称霸的趋势已进入拐点。由此，世界的多极化趋势已经确立，将会处于一个相对和平的发展时期。

新冠疫情在全球领域内的急剧发展，特别是对美国和西方主要国家的重创，是大多数人意想不到的状况。由此可推测新冠疫情过后，美国和西方的势力将会被削弱，多极世界模式将会更快地变为现实。世界多极化会打破资本寡头的垄断，整个经济和科技进步将会更充满强劲的活力，人类的生活水平将会有一个快速和大幅度的提高。

世界将会在一个较长时间内，处于一个均势发展时期，充满和平、活力，有可能会进入经济高速发展的新时代。这样的国际形势可以长期利好中国陶瓷行业的发展，也会带动硅酸锆行业利润水平的逐步提高。

2 国内形式

党的十八大四中全会提出“不走封闭僵化的老路，不走改旗易帜的邪路”的正确方针，党和国家鲜明而坚定地选择了中国特色社会主义制度。我们相信在习近平主席的领导下，中国将进入一个和平发展的新时期，并且是一个较长时期。而且，GDP增长速度可能会维持在8%左右，并维持一个10～15年的时间。这个过程的起始点为新冠疫情结束点。

以上是对国内形势的看法和预估，也是对硅酸锆企业持乐观态度的主要依据。

3 国内陶瓷企业的变化以及对硅酸锆用量的影响

2019年规模以上建筑陶瓷企业1 435家，产值3 831亿元，同比增长17.43%；日用陶瓷产量310亿件，产值达960亿元，年均复合增长率为18.76%；艺术陶瓷工业产值约在180亿元左右。日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷以及艺术陶瓷产品的出口，也呈现全面飘红景象。全国卫生陶瓷陶瓷市场市场规模1274亿元。预计2020年陶瓷制品产值会达到11 000亿元。

2019年，陶瓷产品共出口191.63亿美元，同比增长14.43%。其中日用陶瓷出口27.14亿美元，同比下降1.03%；艺术陶瓷出口29.28亿美元，同比下降6.97%；建筑陶瓷出口84.88亿美元，同比增长26.60%；卫生陶瓷出口19.88亿美元，同比增长113.01%；其他陶瓷出口30.45亿美元，同比下降5.34%。

对比数字还可以反映出客观事实的。陶瓷产业在增长，但是其绝对值只有：3 831亿元+960亿元+180亿元+1 274亿元=6 245亿元，而“预计2020年我国陶瓷制品产值达到11 000亿元”，是2019年的2.21倍。如果统计包括规模以下的企业，只需开启80%的产能，即可满足。11 000亿元÷14亿=785.71元/人，我国2020年人均需消费 800元的陶瓷产品，即可达到产销平衡。2019年中国的人均GDP 已超过1万美元，不考虑出口，仅在中国销售陶瓷的消费量也不算很高。只要生产出合格的产品，陶瓷的需求规模可以翻几番。

目前所用的材料大致可分为3类：金属材料、有机材料、无机非金属材料。无机非金属材料又称为广义上的陶瓷材料，有些国家称为窑业材料。通常所指的陶瓷属于狭义陶瓷材料的范畴，它不包括水泥、玻璃、耐火材料、建筑红砖(瓦)及其它非窑烧制材料。陶瓷的产品包括3大类：

1)建筑材料陶瓷。与习惯上理解的建筑陶瓷产品有一些区别。建筑陶瓷主要包括:内墙砖(釉面砖)、外墙砖(仿古砖)、地板砖(抛光全瓷砖)、马赛克等一些居家装饰砖；建筑材料陶瓷则定义为延用陶瓷原料和工艺生产的建筑材料，它除包括建筑陶瓷的原有产品外，也包括了广场砖、透水砖、园林砖瓦和用矿渣和陶瓷固废料烧结的建筑砌体用砖(代替红砖)。这个定义可以拓宽建筑陶瓷企业的生产范围，为建筑陶瓷企业转型升级找到方向和路径。

2)日用陶瓷。包括日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷。此处日用陶瓷的概念是把日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷三者定位为一个行业，从使用功能和工艺要求方面的角度来划分的：它们同属于室内的日用品；制造工艺和材料相似；它们对釉面的要求都较高；这3种陶瓷都需要在实用价值的基础上，体现出艺术性价值和功能性价值。

3)特种陶瓷。以上2类陶瓷之外的各种陶瓷，包括结构、功能、生物、工程陶瓷等。此处是指除“建筑材料陶瓷”和“日用陶瓷”之外的所有陶瓷。它涵盖了原特种陶瓷所包含的范围，例如：结构、功能、生物、工程陶瓷等门类。

在所讨论的建筑材料陶瓷和日用陶瓷中，硅酸锆是陶瓷材料的一种，它的作用会越来越重要，会成为不可替代的必需品。因为在使用原料中，纯度高、白度好的陶瓷原料矿藏越来越少、杂质越来越多，理论上讲硅酸锆的用量会成比例地增加。

实践情况与理论估计差距较大，是因为受价格的影响而产生的抑制和扭曲。硅酸锆是陶瓷原料中价格比较高的原料，如陶瓷主要原料石英的价格为200元/t，长石的价格为500元/t，高岭土的原料价格为800元/t，氧化铝的价格为3 500元/t，而硅酸锆的原料为14 000元/t。所以，硅酸锆的用量受价格的影响较大。

锆石(锆英石)制造的硅酸锆是物理法超细加工过程，主要用的是其增白特性。而在特种陶瓷中主要是锆英石的物理化学优良特性，以及经化学反应脱硅后的氧化锆、锆盐，其应用特点是作为主要原料使用。而且由于氧化锆的优良特性，用量已呈现越来越高的比例。2012年硅酸锆的锆英砂用量为60万t，占整个锆英砂用量的60%以上；2019年硅酸锆的产量不足40万t，占总用量不足40%。因为特种陶瓷产品的效益较高，能够消化锆英砂价格的温和增长，所以不管陶瓷行业如何不景气，硅酸锆用量减少，而锆英砂的价格不会降低，会一直温和增长。从这一点上讲，这是硅酸锆厂的效益一直萎靡不振的根本原因之一。硅酸锆原料的上涨，日用陶瓷与建筑陶瓷厂家效益微薄，不能消化锆英砂涨价数额，导致长期以来硅酸锆行业的惨淡经营。

今后一段时间，陶瓷企业的发展是高质量的有序、开放的发展方式，是一种利润较高的良性发展。这种方式既能依靠自身的积累来维持其成长，也能够对相关的产业进行拉动，进而对硅酸锆产业的提高提供发展成长的空间。

4 技术进步对硅酸锆的产品盈利能力的分析

硅酸锆行业是一个伴随着房地产行业迅速发展而快速兴起的的行业，由于制作工艺简单，其产能增长迅猛，一直处于供大于求的状态。整个行业自始至终处于惨烈的竞争之中，利润稀薄到被称为“搬运工”的状态。为了在竞争中生存，各个企业都不断地改进技术、开发新产品、寻找新原料、研究替代品等一系列工作。

4.1 硅酸锆的精加工技术方面

其超细加工技术遥遥领先于其它的无机非行业，在2007年，苏州华联的硅酸锆达到亚微米水平(D50≤500 nm),2012年唐山贺祥锆业有限公司生出纳米硅酸锆(D50≤100～300 nm)。纳米硅酸锆的一大特点，在陶瓷釉面白度相同的条件下，其用量比普通硅酸锆减少30%～50%。

现在大部分硅酸锆厂的精加工技术和装备已经升级改进完毕，一定时期内，硅酸锆的需求不会因此而降低，也就是说硅酸锆的价格。

4.2 寻找新原料

硅酸锆的原料最主要的是锆英砂。但是要想获得利润，需要寻找更加便宜的原料，目前主要有2种：

1)锆英砂尾矿再加工，南方硅酸锆厂家多采用此标志。

2)低度或高度锆废料，加工合成硅酸锆，北方硅酸锆企业多采用。这2种原料的采用，对陶瓷客户是利好消息，但对硅酸锆行业来说，则是进一步拉低硅酸锆价格的行为。

目前，这种替代原料的技术和用量已到顶点。因此，硅酸锆的用量和议价能影响力会逐步提高。

4.3 硅酸锆替代品

这类竞争手段会使硅酸锆用量较少、价格降低。目前研究最成功的替代硅酸锆在坯体上用的增白剂是氧化铝，一种氧化铝催化剂的固废料，经过合成煅烧研磨等工序，成为一种物美价廉的增白剂产品，曾一度非常流行，但目前遇到的问题：环保限制，处理该原料需要办理危化固废处理手续；由于陶瓷产品结构的变化，陶瓷釉面质量和装饰对锆原料的内在刚性需求，其用量范围在减小。因此，硅酸锆的用量会增加。

4.4 开发功能性硅酸锆新产品

纳米硅酸锆的功能化是指硅酸锆除起到锆的化学成分的作用之外，经过纳米加工，使硅酸锆具备了一些纳米材料特征和性能，而且在硅酸锆被纳米加工后，具有了极高的活性，使其能够与其他功能性离子进行有效的复合，使其本身的性能发生改变，成为具有某种功能的纳米硅酸锆。

纳米硅酸锆功能粉，硅酸锆是这项技术的载体，产生溢价是产品带给陶瓷釉面的某种功能，例如自洁、增亮、防静电、杀菌、负氧离子等，产品名称是纳米硅酸锆××功能粉，粒度在100～450 nm之间。

利用“纳米硅酸锆+功能材料”的方式，可以开发出具用不同功能的功能硅酸锆品种，例如：纳米硅酸锆耐磨功能粉、纳米硅酸锆抗静电功能粉、纳米硅酸锆自洁功能粉、纳米硅酸锆抗菌功能粉、纳米硅酸锆健康功能粉、纳米硅酸锆功能色釉料，…。这样拓展硅酸锆的应用领域，也是提高硅酸锆溢价能力的根本方法。

以上技术的采用可以使硅酸锆企业的加工技术达到一个更高的水平，能更好地满足市场对硅酸锆产品的需求。但是这对于硅酸锆企业的生存是必要的，但不是充分的。因为市场竞争中能够长期生存的企业，一定是具有独特核心竞争优势，具有一定垄断性的公司。

这是一项有利于硅酸锆行利润提高一项正向加分的利好措施。

5 新冠疫情对硅酸锆价格的影响

新冠疫情在国内已基本结束，但是不等于经济自动恢复正常。复工复产的先后顺序，遵循由大而小、有急而缓依次性展开。加之不是全面放开，再加上国际新冠正在接近顶峰时期，出口形势受到严重影响。企业在资金循环上会存在严重问题，以出口为主的企业更是雪上加霜。国内经济发展的空间在于启动内在的消费市场。以前拉动市场的房地产产业已经无法再次应用，国家启动的新基建包括的“5G基建、特高压、城际高速铁路、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网”等7个方面，相对于一般的陶瓷企业来说难以产生拉动力。因此，对硅酸锆量的影响是负面的。但考虑到，资金紧张对硅酸锆企业，特别是一些品种比较单一的硅酸锆企业，开始出现转型和退出。硅酸锆的产量会降低，国际上锆英砂的产出和供应也会减少，这2方面的因素相抵。因此，新冠疫情对硅酸锆价格的影响较小。