第四章 区域市场分析

江苏市场

作为全国第一大省，江苏区域中央空调市场长期受到行业人士的重点关注。由于市场高度成熟，品牌集中度愈加明显，竞争进一步加剧，特别是总包服务项目增多、客户信息量减少、产品价格竞争等因素不断冲击着江苏中央空调市场的发展。2019年上半年江苏中央空调市场十分萧条，直接导致江苏中央空调市场全年总销量的缩减。在保持了多年稳定增长后，2019年江苏中央空调市场首次出现下滑，占据全国市场总规模的13.82%，与2018年同期相比下降2.92%（见图1、图2）。

总体分析，2019年江苏中央空调市场呈现以下几个特点：

（1）公建项目下滑严重。政府投资力度降低直接导致2019年江苏区域公建项目骤减。无论是相对成熟的苏南区域，还是发展较慢的苏中、苏北区域，公建项目相较2018年均出现大幅度下滑。与此同时政府对楼堂馆所建设的严控，导致许多政府大楼、写字楼项目停滞。有行业人士表示，第一轮的政府投资发展周期已结束，但下一波投资还在规划中，并且中央空调的出货期还未到，预计公建项目在未来两年中有可能复苏。

（2）工业项目明显减少。受产业升级的影响，江苏的重工业不断外迁，以台资、外资为核心的产业正集中向中西部和东南亚区域迁移。另外，2018年贸易战带来的影响尚未消失，资金短缺造成以往密集型的产业建设逐渐向分散性趋势发展，单个项目的执行周期延长至两到三年。

（3）地产配套项目大幅上涨。政府对地产项目的调控放松后，2019年下半年江苏区域地产配套迅猛增长。国产品牌和合资品牌均在精装配套上增幅显著，过千万的精装配套项目比比皆是。但商业配套项目依旧不温不火，究其原因，一方面源于土地使用限制和价格上扬;另一方面则是政府和企业为提高利用率而缩减成本。

（4）价格战此起彼伏。2019年江苏区域的价格竞争进一步加剧，原因有三：一是总包服务增多;二是房屋限價的严格执行;三是产品同质化严重，部分品牌通过压价方式占领市场，以往以价格取胜的小品牌逐渐退出舞台。

（5）家装零售不见起色。精装配套政策的推进直接导致家装市场的低迷。据不完全统计，2019年江苏区域的新房交付量下滑近40%。零售市场正由增量市场向存量市场发展。不少中央空调品牌为压缩成本，不断提高线上销售以减少开新店带来的成本损耗。与此同时，家装行业对安装服务和售后服务的质量要求愈加严格，未来不规范、不成熟的小型门店将逐步减少直至消失。对行业而言，这是促进其成熟标准化发展的一大推动力。

（6）两联供增速放缓。两联供产品在2018年迎来了高速发展，尤其是以美系品牌为主导的水机厂家，通过大力发展产品技术，提升安装服务能力，加强市场推广力度，进一步带动了两联供的增长。可随着大批经销商的加入，两联供的价格逐渐透明化，其安装环节的复杂度让消费者对其逐渐有了清醒的认识，导致2019年江苏区域两联供市场增幅有所减缓。

从品牌格局来看，2019年江苏区域的中央空调品牌集中度进一步增强，国产品牌市场占有率达到47.60%（见图3）。以美的、格力、海尔、酷风为主的国产品牌，在江苏市场依旧占据较大份额。天加、盾安、浙江国祥、雅士、欧博等品牌凭借在工业项目、细分领域的优势，市场占有率进一步上升。日韩系品牌中，大金、日立、东芝、三菱重工、三星、富士通、LG在地产配套上发力明显，保持了稳定的市场占有率。欧美品牌方面，传统的美系品牌依然占据主导地位。在户式水机的强力带动下，麦克维尔实现进一步的发展，江森自控约克则在一些大项目的支持下，市场占有率稳步提升，开利、特灵、顿汉布什发展稳定，EK销量增长明显，市场表现较为抢眼。

从产品格局来看，多联机依旧是江苏区域的支柱产品，占有率为52.41%。受工程项目的影响，大多联机组相比2018年增幅不佳，小多联机组依靠2019年下半年精装配套的红利增幅显著。与2018年同期相比，离心机、水冷螺杆、风冷螺杆均有不同程度的下滑，模块机组则因为国家放宽了工业许可证的标准后，吸引了不少小厂家的加入，导致竞争更加激烈。受家装市场萧条和小多联挤压的双重影响，2019年单元机略有下滑。水地源热泵和溴化锂机组继续呈低迷状态，由于缺少政府的扶持和能源使用的限制，项目数量也每况愈下。受工业项目数量的限制以及主机发展的影响，末端机组也表现不佳，占有率略有下滑（见图4）。

经济形势不好，是行业人士对江苏市场2019年的第一句总结。从市场渠道反映的情况来看，2019年江苏市场的表现不尽如人意。对于2020年的市场发展，由于未出现明显的增长点，45%的行业人士对市场持悲观态度（见图5）。市场的不景气正促使着各品牌调整方向，由单纯的市场销量到研发新产品和实行优质的售后服务，以差异化的发展路线找到自身定位，寻求未来增长点。

浙江市场

2019年浙江省经济运行总体较为平稳，经济增速保持在合理区间，全省生产总值同比2018年有所增长，在全国经济发展中位居前列。因此，浙江中央空调市场发展成熟度较高，品牌数量多，竞争压力较大且集中度愈加明显。受大环境影响，2019年浙江中央空调市场占有率与2018年相比有所提升，增至11.43%，但市场增速却下滑2.22%（见图6、图7）。总体而言，2019年浙江中央空调市场有以下几个主要特点：

（1）家装零售市场普遍下行。2018年浙江家装零售市场便趋于饱和，略显疲态，2019年整个市场依然低迷。以杭州、宁波为代表的重点城市因全面推行精装修政策，零售空间遭到进一步挤压。随着浙江区域精装修示范政策推行，精装房体量还将持续扩大，预计全省覆盖面积将要达到85%以上，直至各地区全面推行，对未来零售市场增量造成很大压力。

（2）工装市场表现平稳，中小项目及改造项目有所增长。目前来看，杭州在城市规划建设中已处在成熟期，城市大型商业综合体等配套设施建设已趋于完善。新增的商业配套与办公写字楼等设施多集中于开发区及市区外围，而市区多集中于一些中小型商业项目。不过，杭州作为公共建筑节能改造示范城市，酒店、学校等节能改造项目是杭州工装市场的一大特点。

（3）二三级市场精装配套及工厂项目稳健。浙江不同于其他区域“省会独大”的局面，各大品牌在重点地级市都设有分公司、办事处，渠道布局成熟且完善。二三级城市中央空调销量也随着各地经济增长而获得较大发展。其中，得益于精装修政策的进一步推行以及城市规划建设，新建精装配套、商业地产等项目有所增长，并且如宁波、温州、台州等地经济发展仍处于上升阶段，民营企业较多，私企类的工业项目也小有上升。另外，伴随着杭州城市建设的进一步完善，二三级市场上迎来很多杭州工厂外迁的项目，其中就包含一些工业电子厂房及医药厂房等，这些项目给二三级中央空调市场带来部分增量。

（4）政府公建项目放缓。杭州政府公建项目近两年保持饱和状态，作为2022年亚运会的举办城市，杭州一方面除了有一些较早前已经完成的场馆建设外，部分项目施工放缓，且在2022年之后，项目增长方面也会有一定的回縮;另一方面，杭州政府公建项目做EPC工程总承包形式越来越多，而在二三级市场上除了有EPC形式的出现，政府公建大楼等设施建设也处于饱和状态，加之地方财政收入限制等因素，大型政府公建项目较少，主要集中在医疗、文教等基础设施建设领域。

（5）两联供市场仍处于探索阶段。近年来较为火热的户式水机在杭州以及浙江二三级市场上表现不一。以美系品牌为主导的水机厂家在两联供产品上不断进行技术升级和市场推广，在杭州已经有了一定的市场接受度，并且对多联机市场形成了不小的冲击。而浙江二三级市场上对两联供的态度较为保守，市场对该产品的接受程度较低。不过，随着两联供产品和市场的进一步发展，相信在浙江区域的市场份额将逐步扩大。

品牌格局方面，2019年浙江市场的品牌阵营占比有些许变动。日韩系品牌凭借多年来的稳固布局以及品牌影响力、市场认可度等因素影响，市场表现较为稳健，占有率达到44.96%（见图8）。大金、日立、东芝等品牌在房地产精装配套领域增长明显，而三菱重工凭借渠道下沉在二三级旧房改造项目市场中捷报频传。三菱重工海尔、三星、LG、三菱电机等品牌不断加强渠道布局和市场推广力度，取得了不错的业绩。荏原、江森自控日立万宝等品牌也保持一定的市场份额。国产品牌以美的、格力为首占据市场较大份额，在工装项目上有明显的增长，海尔则在改造项目中表现较为突出。由于项目甲方越来越注重产品性价比，国产品牌获得较多的增长空间。值得提及的是，酷风借助多渠道拓展市场，销量增速明显。浙江国祥、奥克斯、盾安、思科制冷依托工厂优势在当地表现卓著。欧美品牌则以江森自控约克、麦克维尔、开利等为首，在工程项目中平稳增长，表现较为优异。此外，顿汉布什、EK、克莱门特等品牌也保持一定的市场份额。

产品格局方面，精装配套以及中小项目市场带来的利好环境，让多联机保持了一定增长，占有率达到54.85%。而水机方面主要依靠政府公建中医疗、教育等项目的拉动，不过规模体量较小，市场占有率有所下滑。改造项目中，离心机产品表现突出，螺杆机在工业领域应用仍有市场空间。水地源热泵、溴化锂机组等市场持续萎靡（见图9）。

业内人士认为，2020年浙江中央空调市场的发展存在很大的不确定性。其中，只有35%的市场人士仍保持乐观，25%的市场人士对2020年市场抱有下行担忧，其余人士则认为浙江区域市场总量的发展会越来越趋于稳定，不会有太大的波动（见图10）。不少厂家也表示未来市场空间的拓展愈发艰难，各品牌在不同领域内的竞争会更加激烈。

上海市场

素有“东方巴黎”之称的上海，作为全国的经济中心，市场竞争一如既往的激烈。受全球经济增长动能放缓，国内经济下行压力增大，中美贸易摩擦等各种因素的影响，2019年上海中央空调市场发展速度放缓，占有率达6.33%，同比2018年下滑10.56%（见图11、图12）。总体而言，2019年上海中央空调市场主要呈现出以下几个特征：

（1）家装零售成本高，市场缺乏增量。上海作为一线城市，精装修配套政策实施较早，限购政策实施较严，且地价较高，新房成交量少。数据显示，2019年上海仅有2万多套新房成交，二手房成交量是新房成交量的3～4倍。增量少、存量小、零售成本高等原因限制了家装零售的发展。不过，二手房成交数量多也使得一部分早期安装家用中央空调的客户有了更新换代的需求，带来了一些销量。

（2）楼盘配套有所起色，细分领域迎来机遇。受区域条件和市场发展的影响，上海政府公建项目已高度饱和，商业综合体项目普遍较少，写字楼空置率较高，民间投资更加谨慎，种种因素都影响了当地工装市场的发展。幸运的是，由于毛坯房数量的逐渐减少，精装修楼盘配套项目成为众多厂家关注的重点，也有不少品牌获得了不错的成绩。值得一提的是，上海细分领域表现较好，例如在医院、轨道交通、学校、数据中心等领域依然有不少品牌取得了优异成绩。

（3）节能改造项目成为新的增长点。随着绿色建筑逐渐成为国家低碳经济发展的重要一环，国家对具有高效、节能环保性能的暖通产品有更高的要求。上海早期安装的空调使用年限已至，加上各项政策催生出一大批旧房改造、医院改造、老旧设备翻新等项目，节能改造项目的持续增多将给上海市场带来新的活力。

从品牌格局上来看，上海作为我国经济最发达的东部沿海城市，日系高端品牌在上海市场的接受度更高，消费者对品牌、产品的认可度也很高。以大金、日立、东芝等为首的日系品牌在上海家装零售市场依旧取得不俗的成绩。值得一提的是，随着国产品牌在技术和产品性能上的崛起和突破，近两年来在上海市场越来越受到重视，尤其是以美的、格力为首的国产品牌均在上海市场有着不错的表现。酷风、海尔、天加等品牌也保持着不错的市场份额。欧美品牌方面，由于上海市场项目的减少，欧美系品牌的占有率略有下滑，降至21.24%（见图13）。江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵在上海位居水机市场前列。此外，顿汉布什、克莱门特、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔、三星、LG、申菱、荏原等品牌也有不俗的业绩。

从产品格局上来看，多联机在上海市场依然占据主要份额。不过受到房地产限购和新房成交量骤减等因素的影响，多联机市场表现较弱，占有率下滑至54.79%。冷水机组得益于之前一批节能改造项目，使其获得一定的发展空间。单元机价格优势仍然保持，但受房地产及中小项目市场的影响，占有率下降至10.89%。水地源热泵机组和溴化锂机组因其自身劣势和可替代性强等因素，市場占有率逐年下滑（见图14）。

总体而言，上海中央空调市场发展成熟，目前已处于高度饱和且常态化的市场状态，品牌格局相对稳定。国家各类政策的推行限制了房地产的发展，使上海零售市场雪上加霜，最终导致2019年上海市场同比往年明显下滑。据调查显示，50%的市场人士对2020年的上海市场持悲观的心态（见图15）。他们一致认为，上海市场虽然不好做，但却是兵家必争之地，毕竟市场份额还是不容小觑。至于未来市场要怎么去做，就需要厂家各显神通了。

安徽市场

众所周知，安徽一直是华东经济基础最为薄弱的区域，随着当地中央空调发展的进一步成熟，安徽中央空调行业整体竞争处于愈加激烈的状态。2019年安徽中央空调市场略微下滑，市场占有率3.39%，同比2018年下滑4.11%（见图16、图17）。

整体来看，2019年安徽区域中央空调市场主要呈现出以下几个特点：

（1）家装零售市场持续低迷，品牌之间竞争异常激烈。一方面，精装修率在不断提高，房地产调控政策依然收紧，加之银行房贷政策紧缩，不仅对新房成交量带来负面影响，也对二手房交易市场产生消极作用;另一方面，节能新国标已经颁布，各品牌急于清库存，纷纷降价促销，企图通过“价格战”争夺零售市场，这使得原本拥有价格优势的一些小品牌竞争力减弱，生存空间进一步被挤压。

（2）政府公建项目减少，工业项目却增多，工装市场整体稳健增长。一方面，受政府资金紧张影响，2019年安徽政府公建项目有所减少。不过，政府在年初发布的《安徽省人民政府关于2019年实施33项民生工程的通知》明确指出要加快民生工程的建设，给市场带来一批医院、学校、图书馆等民生项目，从而弥补了一部分公建项目的缺失市场;另一方面，随着国家支持实体经济政策的进一步深化，安徽工业项目发展较快，一大批电子厂房、制药厂、高新材料等工业项目的落户，带来了一定的市场增量。

（3）合肥以及皖南市场增长空间有限，皖北二三级市场发展较快。受地理环境影响，皖北经济发展相比合肥、皖南区域有所滞后，在城市基础建设和工业发展等方面表现尤为明显。在区域经济的强力带动下，皖北地区经济发展较快，因此催生出一批如商业综合体等类型的基础设施项目。另外，皖北地区的制药厂项目也给市场带来较大的增长空间。

从品牌格局看，国产品牌仍然在安徽市场牢牢占据着市场主动权，占有率达到60.86%，日韩系及欧美系品牌阵营占有率有所下滑（见图18）。国产品牌方面，格力、美的位居市场前列，海尔、天加保持稳定的销量。值得提及的是，酷风品牌发展迅猛，销量提升迅速。此外，海信、浙江国祥、盾安、志高、奥克斯等品牌在当地也取得了不错的成绩。日系品牌方面，大金在日系品牌中保持首位，日立在市场营销方面活跃度较高，占有率有所提升。三菱重工、东芝、三菱电机、三菱重工海尔、富士通、LG、三星、松下、荏原、江森自控日立万宝等品牌均位居不错的市场业绩。欧美品牌方面，依旧以传统美系品牌为主导，麦克维尔市场占有率稳居第一，江森自控约克紧随其后，特灵表现抢眼，中标国家网络中心，获得稳健增长，开利市场表现较为稳健，并保持着一定的销量。另外，顿汉布什、克莱门特、EK等品牌在安徽市场也占有一席之地。

从产品格局来看，多联机市场虽有所下滑，但依旧位居6大产品系首位，占有率达到43.39%。冷水机组受整个商业项目数量的减少，占有率下滑至21.78%。单元机因中小项目数量减少及受全装修市场影响，占有率降至16.59%。溴化锂、水地源热泵产品份额被进一步挤压，产品越来越边缘化（见图19）。

面对2020年市场，30%的业内人士持乐观态度，家装零售市场萧条或将继续，但工程市场将持续发力（见图20）。尽管面临一系列的不确定因素，但是仍然存在一些可以把握的市场机遇，比如轨道交通、工业厂房以及二三级市场的城市建设所带来的商业项目和公建项目等。

广东市场

珠三角地区作为中国区域经济的重要区域，其经济水平引领广东全省经济向上发展。对于中央空调行业而言，珠三角地区支撑了整个广东中央空调市场的绝大部分份额，特别是粤港澳大湾区建设速度加快，经济带动的作用将会更大。不过，作为外向型经济大省，在中美贸易战以及房地产政策的严格管控之下，广东中央空调行业面临着严峻的挑战。从市场统计中发现，对比近三年行业走势，2019年广东中央空调市场首次出现下滑，下滑幅度达到了3.61%，而市场占有率较为稳定（见图21、图22）。无论是从工程还是零售方面，在全球经济环境、国家政策调控、区域经济规划以及市场资金等多重压力下，行业发展变得步履蹒跚。总体而言，广东中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）家装市场持续走低。政府对房地产的严格调控以及居民对房地产投资装修趋于保守是导致当地家装市场持续走低的主要原因。尽管出现深圳地区新房成交量近3年来最高涨幅的现象，也无法掩盖广州新房交易量处于近5年来最低水平的事实。从当地建材市场的经营效益便可窥见零售市场并不景气的端倪。在行业端呈现的最终结果便是零售市场总体下滑，行业竞争加剧，低价冲击市场成为常规现象。

（2）项目数量明显偏少。以项目为主导的广东市场，因区域经济水平发展较高，政府投资项目多偏向于医疗、学校领域，反而其他方面的基础投资力度明显减弱。商业酒店、中小型商业项目也因市场经济环境的影响，投资力度有所减少，从而造成了中小项目数量同比有所回落。

（3）集采项目规模收缩明显。长期以来，广东地区房地产集采项目是当地整个中央空调市场的重要组成部分。但是从全年的市场走势中可以看到，无论是全国性的地产开发商还是区域性的地产开发商，对中央空调产品的集采需求都在不断减少，导致了单一地产开发商的空调采购量也明显减少。不过，除了一些战略性签约项目外，原先对外资品牌较为青睐的开发商也逐渐转投国产品牌。

（4）工厂项目更趋于集中化和规模化。受到国家对区域经济的投资规划，劳动力成本的攀升等一系列因素影响，广东地区工厂外迁现象已经延续了好多年。当地规模较小的工厂企业已经逐渐迁出了广东，留下了一些有实力的医药、科技等规模化、创新型工厂和企业。正因此，工厂数量减少导致当地的工厂项目也迅速回落，进而对中央空调行业造成了明显的影响。

（5）细分项目市场保持稳健。轨道交通、数据中心、医疗产业一直是广东中央空调行业的重要增长点。近些年，轨道交通产业在当地一直保持较好的发展态势。特别是粤港澳大湾区投资力度加大，轨道交通网络建设也明显加快，对中央空调产业发展有很好的促进作用，预计未来几年将保持稳定增长。

品牌层面，“国进外退”的局面已成为趋势，这不仅体现在品牌的占有率方面，甚至在一些商业星级酒店、大综型项目上，国产品牌已经具备与外资品牌争锋的优势。从占有率上看，国产品牌的市场占有率达到了48.87%，日韩品牌阵营下降较多，欧美系下降较少（见图23）。美的、格力依然位居市场翘楚。值得提及的是，酷风在多元化渠道和价格上保持很大优势，市场增长迅猛。海尔、天加在当地保持稳定销量。大金在日系品牌中保持首位，日立紧随其后。东芝、三菱重工、三菱电机、富士通、三星、LG等品牌均保持不错的市场业绩。欧美品牌方面，江森自控约克保持领先位置，麦克维尔的工厂优势发挥明显，在一些大项目的支持下市场提升显著。开利、特灵依然保持平稳。除此之外，市场上如申菱、西屋康达、江森自控日立万宝、EK、TCL等依托工厂和区位优势，表现较为抢眼。

产品层面，多联机依然位居市场首位，占有率达到43.18%。可以预判，未来多联机依然发挥着越来越重要的作用，占有率还将进一步提升。受大项目影响，冷水机组的市场占比进一步下滑。美的、格力、酷风等品牌占据单元机产品绝对份额，但是价格竞争激烈，渠道库存压力大，整个厂家出货也明显增加。溴化锂、水地源热泵产品的边缘化趋势进一步加强（见图24）。

从市场反馈的信息看，行业人士中有40%对2020年广东中央空调走势持悲观态度。首先，房地产层面投资更加谨慎，对整个市场的带动作用并不好。另外，价格竞争在一定程度上损害了市场原有的体系，恢复仍需时日。不过，随着粤港澳大湾区建设的持续推进，未来将会释放更多的机会，这也是30%的行业人士对该市场看好的重要原因（见图25）。从总体上看，无论市场好坏，小品牌今后的市场生存压力都将进一步增大，尤其是随着大品牌的渠道下沉将从根本上挤压小品牌的生存空间。

福建市场

作为华南市场的重要组成部分，福建一直是厂家关注的重点市场，尤其是福州、泉州、厦门三地更是品牌关注的重点区域。受整个经济增速放缓影响，福建家装零售市场增速降低，工装项目市场也受到一定影响， 2019年福建中央空调市场在全国的市场占有率为4.11%，整个市场同比下滑4.12%（见图26、图27）。总体而言，造成市场如此表现的原因有以下几点：

（1）政府公建公开招标减少，项目总包数量增多。近两年，多项国际性赛事在福建举办，政府大力投资基础设施建设，如医院、体育场馆等项目。虽然顺利完成了相关大型活动，却造成政府负债率急速上升，财政压力日益凸显。为此，开年以来，政府对大型公建项目资金的把控相对严格，不少公建项目因资金问题延期开发。与此同时，为了降低政府部门的工作强度，缩短建设工期，方便投资控制，政府也乐于采用总包方式进行项目操作。

（2）零售市场压力增大，地产配套未见起色。福州、厦门、泉州是华南区域的重要城市，也是福建区域人口涌入的三大重要城市。人口红利释放了旺盛的住房需求，使得房价一直处在高位，然而政府限购却未放松，抑制了部分需求的同时也导致购房量减少，零售市场萎靡不振。与此同时，地产配套项目虽然备受厂家重视，可政府限价政策抑制了开发商对中央空调的需求。

（3）民间投资热情降低，中小项目下滑明显。2019年，中美经贸摩擦升级对福建沿海民营企业特别是对出口依赖度较大的制造业造成了较大的负面影响。尽管政府出台了大量刺激民间投资的利好政策，可未来经济不确定因素较多，工厂项目明显减少。与此同时，伴随基础物价的上涨，劳动力成本上升以及税费压力加大，不少中小企业经营者在经营上更趋保守，投资信心明显不足。值得一提的是，由于政府扫黑行动的进一步落实，KTV、酒店等娱乐类项目也显著减少。

（4）价格战愈演愈烈，项目利润微薄。经济下行压力逐渐显现，相比前两年的集中开发，大型商业项目数量显著减少，厂家业绩压力陡增，因此各大品牌在项目上逢单必抢，价格战此起彼伏。据了解，水机产品在中小项目上较2018年同期降价5%左右，大型项目上降价10%以上。多联机项目更是如此，在连锁餐饮、连锁酒店等中小项目上，品牌厂家价格战愈演愈烈。

从品牌格局来看，国产品牌占有率保持领先，占有率达51.87%，日韩系品牌紧随其后，欧美系次之（见图28）。由于在三四线市场布局早，美的、格力、海尔、酷风、天加等几大国产品牌销量保持平稳。大金、日立、东芝、三菱重工、三菱重工海尔等品牌占有率位居日韩系品牌前列。由于大型工程项目的减少，水机品牌厂家表现不容乐观，因此它们只能在细分市场上寻求突破。据悉，江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什都在各自最强领域谋求发展，无论是体育馆、医院还是学校都有所斬获。此外，浙江国祥、盾安、志高、TCL、申菱、三星、LG、富士通、荏原、江森自控日立万宝等保持一定的市场份额。

从产品格局来看，多联机组占比达到46.64%，稍有增长。冷水机组则有所下滑，占比达到25.35%。水地源热泵机组受大环境影响，占有率有所下滑。溴化锂机组由于工业项目发展比较稳定，并未受到太大影响，保持稳定的比例。值得一提的是，美的、格力的单元机组依旧牢牢占据着市场绝对份额。相比其他机型，末端虽未有较快增长，但因各大厂家的加入，仍保持着稳定的销量（见图29）。

2019年福建市场表现并不理想，对于2020年的市场发展，35%的行业人士表示不容乐观，而水机厂家大部分却认为2020年依然会有不少公建项目，还会保持不错的增长（见图30）。

广西市场

受经济发展的影响，广西中央空调市场容量不大，随着近年来国家政策的倾斜和各品牌渠道的进一步下沉，2019年广西中央空调市场整体发展稳健，市场占有率达1.08%，与2018年相比提高0.03个百分点，增速同比下滑0.95%（见图31、图32）。

总体而言，2019年广西中央空调行业呈现出以下几个特点：

（1）政策扶持，项目增多，发展稳健。在2019年广西“两会”闭幕式上，自治区人大常委会主任提出了“全面深化改革开放、建设壮美广西”的重要讲话。广西将继续支持加快构建现代产业体系、重点发展产业及配套基础设施项目建设，公建类项目在2019年明显增多。与此同时，广西大力支持南宁市发展数字经济和旅游经济，数据中心、重点产业项目和中小项目增速可观。值得一提的是，近年来广西医疗净化项目呈稳定增长的发展态势，成为各品牌争夺的又一重点领域。

（2）工程项目愈加趋向总包模式，精装配套项目增多。项目总包模式具有合同关系简单、组织协调工作量小、投资控制等优势，2019年广西政府项目采用总包模式的比例上升。总包模式虽然给性价比较高的国产品牌创造了优势，但是也存在资金不到位、付款方式差等问题，拖款现象时有发生。因此虽然项目增多但广西中央空调市场发展依旧较为缓慢。不过，近年來以南宁为主战场，精装修率推进速度加快，不少品牌都在精装配套项目中获得了可喜的成绩。

（3）品牌集中度高，市场竞争加剧。广西经过了近几年的稳定发展，各品牌渠道布局建设已逐渐成熟，客户对中央空调的认知度和接受度也与日俱增。市场份额逐步增大，竞争也更加激烈。值得一提的是，由于一些品牌的渠道专卖店网点布置并不合理，导致同品牌之间的市场竞争愈加严重，也造成了2019年广西“关店潮”现象较多。

（4）零售成本高，家装市场下滑。精装修政策的持续推进，广西零售市场受到极大影响。由于广西城市发展不及沿海等城市，消费者的购买力严重不足，价格成为购买产品的主要考量标准。家装市场的下滑对主打高端市场的日系品牌造成了不小的冲击。因此，很多品牌纷纷采取降价策略，给市场造成了新一轮的价格竞争。

从品牌格局来看，广西中央空调市场呈现“国进外退”的发展趋势，国产品牌占有率达50.87%（见图33）。美的、格力在广西发展最为强势，市场占比遥遥领先。此外，海尔、酷风、天加、海信、志高、TCL、盾安、浙江国祥等国产品牌在市场中表现突出。日系品牌在广西整体的市场份额并不大，可随着近几年来精装修政策推进的影响，日系品牌逐步被消费者接受，在精装修配套项目和高端酒店、别墅项目中取得了不错的成绩，大金、日立、东芝、三菱重工、富士通等品牌优势明显。欧美系品牌依旧以麦克维尔和江森自控约克为主导，尤其以麦克维尔市场表现最为突出，凭借其过硬的产品品质和技术在广西工程市场占据不小的份额。

从产品格局上看，2019年广西中央空调多联机组呈上升趋势，发展态势向好。尤其是国产品牌，不但在零售领域取得了不错的成绩，在工程方面也因产品性价比优势获得了不少项目方的认可。冷水机组发展稳健，占有率为26.51%（见图34）。值得关注的是，由于政策的需要，高效节能绿色环保的磁悬浮产品开始应用于越来越多的项目中。单元机方面，虽然国产品牌针对广西市场做出了一波让利放价活动，但是2019年广西单元机仍出现小幅下滑。

总体而言，2019年广西中央空调市场仍呈相对稳定的发展态势，50%的行业人士对未来中央空调走势都抱有很大的信心（见图35）。据调查显示，绝大部分的市场人士对2020年的广西市场仍持乐观态度，主要原因在于工程项目依旧持续推进且发展空间巨大。

江西市场

在整体环境的影响下，2019年江西中央空调市场同比2018年有所下滑。无论是公建项目，还是房地产项目的数量都不容乐观。受当地经济水平所限，居民购买力较低，家装市场也受到影响。据统计，2019年江西中央空调行业占有率下降至2.31%，整体市场下滑6.69%（见图36、图37）。总体而言，2019年江西中央空调市场呈现出以下几个特点：

（1）工程市场稳定，家装零售市场下滑。近几年，沿海城市工厂内迁，带动了江西区域工程市场的发展。另一方面，江西房价受到政府的严格管控，交房量明显减少，再加上当地整体消费水平偏低，用户的装修率较低，导致整个家装零售市场严重下滑。值得关注的是，以南昌为中心的商业地产发展成熟，办公写字楼过度饱和，写字楼整改公寓现象较为普遍，给家装零售市场带来一些销量。

（2）工程垫资严重，回款困难。中央空调项目作为建筑工程项目的一部分，虽然运转的资金和建筑市场其他项目相比不可等量齐观，但是压价竞标、垫资施工的现象依然普遍存在。2019年江西市场带资施工、形象节点付款、低比例形象进度付款和工程竣工后付款等多种形式的垫资方式令工程商感受到了来自资金和人员方面的双重压力。

（3）发展重心向三四级城市扩散。在城市快速建设的发展形势下，南昌中央空调市场发展趋于成熟，而三四级城市基础设施建设仍在加速进行。例如商业综合体及楼盘项目的开发建设，给市场带来不少的增量。因此，越来越多的厂家开始将目光转向三四级城市。

从品牌格局来看，江西市场品牌集中度越来越高，行业洗牌加速。前些年，由于消费者品牌认知度不高，国产品牌优势明显，占有率达到49.79%（见图38）。美的、格力市场占有率位居前列，牢牢掌握着市场的主动权。此外，国产品牌中海尔、酷风、海信、志高、奥克斯、浙江国祥、盾安、欧博等品牌在市场上表现突出。日韩品牌方面，以大金、日立、东芝等品牌表现较为出色，三菱重工、富士通、三菱重工海尔等品牌也有不错表现。欧美品牌如麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵、顿汉布什等品牌保持一定的市场份额。

从产品机型来看，江西区域一直以多联机为主导，发展态势良好，占有率上升至46.49%（见图39）。在一些中小型项目上，多联机甚至取代了风冷螺杆和模块机。除此以外，江森自控约克积极推广两联供产品，在一定程度上提高了两联供的认知度。

总而言之，2019年江西区域市场对各品牌来说不容乐观。对于未知的2020年，25%的受访者持乐观状态，虽然目前的行业并不景气，但他们认为未来还有很大发展空间（见图40）。

海南市场

作为一个特殊区域，海南中央空调市场发展比较单一，长期以地产项目为主。众所周知，2018年海南政府出台的最强 “限购限价”政策对地产项目造成了严重影响。不过，自2019年10月地产项目有所起色，终于为海南中央空调市场的发展带来些许曙光，但依旧不能改变海南市场下滑的事实。据统计，与2018年同期相比，2019年海南中央空调市场略有下滑，市场占有率为0.93%，下滑幅度达1.1%（见图41、图42）。

总体分析，2019年海南市场主要呈现以下几个特征：

（1）家装市场持续萎靡。2019年海南省每月交房量为300套左右，其中以二手房居多。土地开发量受到限制、精装配套增多、毛坯房数量和外地投资商在当地投资数量减少等多种因素导致家装零售市场持续低迷，当地建材批发市场因此有一大批店铺关门。此外，中央空调品牌虽然不断拓展乡镇市场，但乡镇市场依然以家用空调为主。

（2）地产配套发力明显。2019年上半年海南地产项目表现不佳，到了下半年，海南地产配套项目有明显起色，以恒大、碧桂园、万科为主的地产大鳄陆续发力配套项目，各品牌在集采项目上收获颇多。

（3）自由贸易港的建设。2019年海南总体经济回暖，自由贸易港的建设逐渐加快步伐，不少医院、学校项目已陆续落地，一定程度上推动了中央空调的发展。但是，大多数项目还停留在规划中，预计2020年将得到大力发展。

（4）国产品牌集中化趋势愈加明显。近两年来，海南省的政府采购项目逐渐偏向国产品牌，进一步加速了国产品牌集中化的现象，对外资品牌在公建项目上造成一定的挤压。

从品牌格局来看，2019年海南省的国产品牌发力明显，在地产配套和公建项目上得到进一步发展，市场占有率上升至46.13%（见图43）。其中美的、格力依旧保持了领先的市场地位，海尔凭借定制化的服务赢得了一定的增长空间，海信、天加、盾安等品牌持续发力，占有率继续提升。欧美品牌中，江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利等也在不断寻找新的增长点，保持稳定的市场占有率。在日韩系品牌中，大金、日立、东芝依然占据主导，在配套项目和家装零售市场发力，拥有稳定的市场份额。

从产品格局来看，与2018年相比，冷水机组略有下滑，商业综合体、大型公建项目的稀缺导致离心机、风冷螺杆和水冷螺杆明显下滑。多联机组依旧占据海南中央空调市场的最大比重，占比为53.68%，增幅不太明显（见图44）。得益于中小项目数量的提升，以餐馆、娱乐场所为主的项目带动了单元机组的发展。溴化锂、水地源热泵机组市场表现不明显，未有太多亮点。由于主机市场的下滑，末端机组市场也未能有所增长。

2019年海南市场正在朝着好的方向发展，给驻扎海南的行业人士和渠道商带来了希望。35%的行业人士预计2020年海南省的中央空调市场会有所增长（见图45）。由于中央空调产品价格的透明化，以往单一的销售模式不再适应海南省未来的发展要求。品牌正通过传统的渠道和线上销售方式带动多品类的销售以获得更多利润。长期以来，海南受国家政策影响较为明显，始终跟随着国家调控的步伐发展。海南省中央空调市场在沉寂了两年后，也许未来就将迎来爆发式的增长。

北京市场

2019年的北京“煤改电”市场遭遇断崖式下跌，众多小品牌厂家纷纷选择撤离“煤改电”的漩涡，导致无论工程还是家装市场均受影响，整体市场占有率降至4.97%，下滑幅度达6.99%（见图46、图47）。总体而言，2019年北京中央空调市场主要呈现以下几个特征：

（1）“煤改电”市场逐渐退出舞台。自2017年至今，“煤改电”市场热度逐步降温，虽然河北、山西等地开始进入“煤改电”市场的增长期，但是北京“煤改电”市场却逐渐进入尾声阶段。据相关部门统计，2019年“煤改电”配套电网改造工程已全面完工，北京地区“煤改电”用户已突破123万户，北京平原地区基本实现“无煤化”，行业拐点已然来临，众多品牌厂家销量受到明显影响。

（2）大型项目数量缩减，工装市场难以回暖。2019年国内经济下行压力加大，北京市作为全国的政治中心，严格的项目审批程序是阻碍北京新建项目未能持续增长的重要原因。特别是受到新中国成立70周年大阅兵活动的影响，很多项目计划发生变化，导致了工程建设项目滞后，造成了许多项目在招标成功后迟迟不开工，对中央空调市场的发展形成一定阻碍。

（3）零售市场持续低迷。统计数据显示，与2017年4月最高点相比，2019年11月北京房价约下跌了18.5%，2020年初房地產市场 “小阳春”现象或难以再度出现，未来北京的家装零售市场规模想要进一步扩大将面临不小的压力。随着北京非首都功能疏解和“高精尖”经济结构的构建，近几年常住外来人口规模持续下降，在一定程度上也影响到了北京经济的发展和房地产的发展。在楼市调控大背景下，随着中心城区人口的减少，对于北京的房价产生了实质性的利空压力，房价下跌可能还会持续。不过随着北京大兴国际机场的投入运营，北京南部地区开发建设提速，会改善周边区域的交通、人流、产业状况，为房地产市场带来一定的机遇。

从品牌格局来看，以美的、格力为首的国产品牌仍然在北京市场上占据主动权，且很多项目对国产品牌有着特殊政策偏向。比如在北京大兴国际机场项目中，美的、格力、海尔等家喻户晓的民族品牌就承接了新机场部分中央空调工程项目。大金、日立、东芝在多联机领域的强势地位确保了可观的市场份额，三菱电机、约克VRF、三星、LG、三菱重工海尔、松下等品牌也有不错的市场表现。欧美系品牌的整体市场占有率为19.02%（见图48），其中麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵保持着稳定的发展。克莱门特、EK等品牌也保持不错的市场业绩。

从产品格局来看，多联机组占有率继续扩大，占有率增至40.25%。受到大型工程项目影响，冷水机组的市场占有率进一步下滑。单元机产品占有率小幅度下降，降至11.79%。随着能源、化工等企业不断迁出，溴化锂机组逐渐沦为边缘产品。水地源热泵因其采暖市场的逐渐饱和，占有率下滑已是不争的事实（见图49）。

在本次市场调查中，60%的业内人士普遍认为2020年北京地区的中央空调市场仍不乐观（见图50）。工程项目市场或将会小幅回暖，零售市场或将继续萧条，整体市场在短期内回暖的难度很大。

天津市场

作为四大直辖市之一，同时也作为华北区域重要城市之一的天津，历年来一直受到厂家的重点关注。但最近几年，天津市场的表现难免让厂家有些失望，不但市场增长困难，甚至还出现了“倒车”现象。2019年天津市场经济环境尤为不好，从而造成市场下滑，下滑幅度达8.21%，占有率降至2.55%（见图51、图52）。总体而言，2019年天津中央空调市场主要呈现以下几个特点：

（1）大项目锐减，中小项目崛起。2019年天津市地方政府财政预算紧张，公建项目投资减少，进一步导致了项目垫资现象频繁发生。虽然2019年国家推出“政府公建项目禁止垫资”政策，但是相比其他一二线城市，该政策在天津市场并没有得到有效落实。另一方面，与政府公建类项目相比，中小项目有明显起色。因此，品牌纷纷把目光投向中小项目市场，在一些餐饮、商铺等中小型商业项目上取得了不错的成绩。

（2）环保力度加强，“煤改电”红利减退。天津“创文创卫”正如火如荼地进行，该活动引导政府进一步加强对环保的监测力度。许多房地产工地因此停工，进一步导致了地产开发进程缓慢。由于市场竞争激烈，产品价格透明，利润大幅下降，导致厂家经营较为吃力。此外，天津“煤改电”工程建设逐渐趋于尾声，一些品牌已经很难在“煤改电”市场上获得大额订单。

（3）房地产形势严峻，家装市场下滑严重。据了解，2019年天津新楼盘开盘数量创历史新低，加之房地产“限购”“限价”政策严格执行，市场需求被抑制，消费者装修需求不高，导致家装市场整体下滑。另外，受环保政策影响，天津富人阶层“出走”较多，加上别墅装修比例下降，也导致了高端家装领域呈现下滑态势。值得提及的是，精装修政策的推进，给一些品牌在地产配套领域带来一定销量。但是受制于资金及成本影响，大部分精装配套楼盘更倾向于选择性价比较高的国产品牌，因此给国产品牌带来不少增量。

品牌格局上来看，国产品牌依旧在天津市场占据主导地位，占比达到47.23%。美的、格力、海尔依旧是国产品牌的领头羊。酷风在当地表现较为抢眼，发展较为迅速。近年来，日系品牌在家装市场的占有率逐年递增，更是在高端精装配套方面一直处于领先地位。其中，大金、日立、东芝作为日系品牌代表，在家装零售市场下滑的形势下，市场依旧保持稳定，占有率牢牢占据市场前列。三菱重工、三菱重工海尔、LG、三星、松下等品牌在天津家装市场表现颇为亮眼，终端接受度、品牌影响力逐步提升。美系品牌在水机市场依旧表现强势，以麦克维尔、江森自控约克、开利为首的品牌依然是天津水机市场的主力军。浙江国祥、盾安、天加依旧在净化领域较为活跃，顿汉布什、克莱门特、荏原等品牌也在当地市场有一定销量（见图53）。

从产品格局上看，天津多联机市场表现依旧稳健，占有率达到42.89%。由于天津大项目市场萎缩严重，中小项目崛起，由此给多联机产品带来一定的增量。家装零售市场虽在下滑，但精装配套需求仍有增加。由于大型项目数量减少，水机市场整体呈下滑态势。不过，商业“煤改电”市场的发展，给模块机产品带来了一定利好（见图54）。

对于2020年天津市场的预期，多数业内人并不看好，认为市场回暖的难度较大。不过，仍有10%的业内人士对该市场持乐观态度（见图55）。他们认为，前几年天津中央空调市场发展过快，现已开始进入调整阶段。不合规的企业将被淘汰出局，这对行业后续发展大有裨益。

河北市场

作为华北重镇，河北虽然环抱首都北京，毗邻天津，但自身的经济条件相对落后，居民购买力普遍不高，当地中央空调市场一直都处于不温不火的状态。近年来受到“煤改电” “煤改气”政策影响，作为雾霾重灾区的河北市场趁势进入高速增长期。同时，随着2022冬奥会的临近，针对奥运会所进行的巨额投资将为河北省的经济发展带来一定的利好条件。据统计，2019年河北中央空调市场总体下滑6.08%，占有率在2.56%（见图56、图57）。总体而言，河北中央空调市场主要有以下几个特点：

（1）政府公建项目增长乏力，中小型商业项目占市场主导。2019年宏观经济下行，压力增大，河北区域大型公建项目增速放缓，市场增量主要集中在医疗、教育等民生工程上。不过，河北市场上的连锁酒店、写字楼、餐厅、超市、商铺等商用建筑较多，成为企业在项目市场中的主要争夺点。随着京张高铁的投入运营，由此带动首都产业和人口向京外转移，将会給当地带来跨越性发展。

（2）“煤改电”产品推广受阻。作为雾霾重灾区的河北省一直是北方“煤改电”政策重点推行的地区，“煤改电”“煤改气”政策的推出给河北供暖市场带来了极大的红利。低温模块、空气源热泵产品在河北地区的“煤改电”、传统供热项目的改造中受到市场欢迎。不过，经过几年长期低层次的混乱竞争后，河北“煤改电”市场形成了以价格为导向的总体趋势。由于地方针对“煤改电”财政补贴金额相对有限，一般的家庭用户更倾向于设备价格更低廉、初期投资更少的“煤改气”壁挂炉产品，尤其是在农村地区，选择壁挂炉产品用户的比例更大，这也在很大程度上限制了“煤改电”产品的推广。

（3）零售市场不尽如人意。由于产业结构单一，过度依赖重工业，2019年河北的整体楼市表现不佳。受到精装修政策的推行及银行贷款的限制等因素的制约，零售市场受到一定的冲击，整体市场表现不佳。很多品牌为了进一步打开河北家装零售市场，不仅拓宽渠道，更是在价格方面做出了巨大让步。随着消费者对家用中央空调的认知度不断提升，国产品牌因其良好的性价比在河北家装市场占据更多的市场份额。

从品牌格局来看，国产品牌方面，由于在价格上符合大多数项目方和用户要求，整体市场占有率有明显增加，达到59.63%。格力、美的、海尔三大品牌仍保持着绝对优势，赢得了市场的一致认可。酷风、海信、浙江国祥、盾安等品牌也有着不俗的市场表现。日韩品牌方面，大金、日立、东芝等仍占据着一定的市场份额，三菱重工、三菱重工海尔、三菱电机、LG、三星、富士通、松下、荏原等品牌也保持一定的市场份额。欧美系品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、开利等品牌仍然保持着较大的市场优势，顿汉布什、EK、克莱门特、西屋康达等品牌也有不俗的业绩（见图58）。

从产品格局上来看，由于工程供暖等传统项目基本上仍以水机为主，冷水机组仍然在河北地区占据较大的份额，占有率达到30.15%。其中，模块机产品市场表现较为稳健。多联机近几年快速发展，市场占有率有所提升。水地源热泵机组、溴化锂机组表受相关政策的影响，整体占有率有所下滑（见图59）。

面对2020年河北中央空调市场的发展状况，有20%的受访人士表示，随着供热市场需求的加大，“煤改电”市场或将吸引更多的品牌参与角逐，为河北省中央空调行业的发展注入一定活力（见图60）。

山东市场

2019年1月，山东省行政区划进行了重大调整，地级莱芜市被撤销，其所辖区域划归济南市管理。山东将通过此次区划调整，做大做强省会，打造全省区域发展的重要增长极。近年来，济南正以黑马之姿在山东中西部蓄势驰骋，已然超越烟台，并不断缩小同青岛的差距。济南的崛起是山东省内、胶东以外地区发展的缩影。除了青岛、烟台、威海这3个胶东地区的地级市外，山东还有其他13个地级市，地域辽阔，市场消费基础庞大。不过2019年，在这广阔的山东市场上，各品牌的“厮杀”更加残酷。据统计，2019年山东中央空调市场略有下滑，下滑幅度为1.13%，市场规模占有率升至6.37%（见图61、图62）。总体而言，2019年山东市场主要呈现以下几个特点：

（1）“煤改电”市场红利在，实际获利多小品牌。山东省在冬季清洁取暖规划上，计划2020年全省平均清洁采暖率达到70%以上。但因地方财政在“煤改电”的实际支持上较为滞缓，相对于其他区域“煤改电”补贴较少，所以在“煤改电”市场的推進上山东省相较于北方其他区域较为缓慢。“垫资”在山东“煤改电”项目中较为普遍，且收益较低，大品牌所接触的“煤改电”项目减少，大量小厂家在该市场得以存续。

（2）项目数量明显减少，零售竞争更加激烈。近年来，经历过城市快速发展期的胶东各市在城市规划建设上渐趋缓慢，而其他区域特别是地产发展也相对缓慢。同比2019年山东项目市场，项目数量明显比去年少，各品牌在项目市场上的竞争也更加激烈。由于在“精装修”政策的推进上，山东省除胶东以外其他地区相对滞后，零售市场十分广大，为弥补项目市场的损耗，各品牌在零售市场竞争更加残酷，产品利润大幅压缩。

（3）工业新旧动能转换推进给市场带来不少亮点。尽管整体市场情况并不好，但值得庆幸的是，新旧动能转换的推进为低迷的市场带来亮点。作为传统的工业大省，山东在2018年设立“山东新旧动能转换综合试验区”，成为中国第一个以新旧动能转换为主题而设定区域发展战略的省份。2019年，山东省新旧动能转化工作继续推进，国企更积极参与到其中，亦带来一些优质项目，中央空调厂家由此受益。

从品牌格局上看，山东本土企业众多。众多中央空调企业在青岛、烟台、潍坊、德州等地选址设厂，但是品牌集中度并不高，几乎每个品牌都能够在山东占据一席之地。国产品牌方面，美的、格力、海尔、海信依然占据着市场主动权，其中海尔、海信区位优势明显，市场占比较高。志高、TCL、浙江国祥、盾安等品牌亦有不错的市场表现。日韩系品牌方面，日立、大金、三菱重工海尔、东芝、荏原、三星、LG、三菱重工、富士通、松下、三菱电机等品牌表现依然稳健，尤其是日立在当地保持较高的认知度，且渠道布局较为完善，市场占有率较高。欧美系品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、特灵、开利、顿汉布什等品牌表现平稳，EK、克莱门特、约克VRF也保持一定的市场容量（见图63）。

从产品格局上看，2019年冷水机组、多联机组、单元机组均获得了不错的发展。冷水机组占有率达23.77%，多联机组市场占有率较2018年提升了0.57个百分点。溴化锂机组市场上涨了0.89%。单元机组市场占有率略有下滑，保持在14.43%。水地源热泵表现不佳，近几年处于下滑状态，不过仍然占据一定的市场份额（见图64）。

在本次调查中，有15%的业内人士对2020年山东中央空调持乐观态度。他们普遍看好山东二三线城市的发展，项目市场也将表现良好。大部分市场人士认为，中央空调市场已经过了快速发展期，未来发展也将趋于理性，增长平缓是必然。也有市场人士认为，2019年项目增长不尽如人意，2020年可能延续颓势，但是到了下半年市场可能会逐渐好转（见图65）。

晋蒙市场

受特殊的地理位置和气候条件影响，晋蒙中央空调市场发展一直面临着诸多难题。近年来，随着国家扶持力度的增大，晋蒙地区的经济水平有了一定的提升。但是2019年晋蒙地区的经济受整体环境影响，增长速度回落，这对中央空调行业来说无疑是一个坏消息。与此同时，大型工程项目的下滑趋势难以遏制，中小型项目成为各大品牌争夺的对象，粥少僧多，市场竞争尤为激烈。据统计，2019年晋蒙中央空调市场下滑7.57%，市场占有率仅为1.77%（见图66、图67）。总体而言，晋蒙市场有着自身的发展特点，主要表现在以下几个方面：

（1）“煤改电”市场热度不减。作为传统燃煤大省，自2019开年以来，山西不断完善电采暖输配电价政策，加大对“煤改电”的补贴力度，也使得众多品牌纷纷卷入这场“煤改电”的争夺战中。较低的技术和市场准入门槛给许多中小型厂家留下了一定的生存空间，其中一些不知名的厂家以牺牲质量为代价，在水箱、保温等方面粗制滥造，不仅严重影响了用户的实际使用效果，也扰乱了整个市场的发展秩序。不过，随着行业洗牌的加速，在种种资格限制的条件下，综合实力较弱的中小企业将逐渐失去中标机会，强者愈强、弱者愈弱的马太效应开始显现。

（2）工程项目市场受阻。由于2019年宏观经济环境不好，实体经济表现偏弱，晋蒙地区受到了很大的影响。政府公建项目不断缩减，连锁酒店、商铺、超市、办公楼等中小型项目稀少，导致各厂家之间市场竞争更加激烈。值得注意的是，政府在太原市新一轮城中村改造的战略方向中明确提出，2020年要将所有城中村全部清零，这也将成为拉动经济转型发展的强力引擎，有利于改善城市的投资环境。同时，随着大张高铁年底的开通运营，山西与京津冀经济圈的距离也将大幅缩短，山西中央空调市场也将迎来一定的发展机遇。

（3）家装零售市场增长乏力。山西市场份额主要集中在太原及晋南区域。受房地产限购等多方面政策的影响，太原新建商品房销量和价格均有不同程度的下滑，而精裝修配套的大力推行让零售市场更是雪上加霜。与山西市场不同的是，内蒙古旅游经济近年来实现了快速增长，草原文化节、特色冰雪文化等旅游活动吸引了不少国内外游客，旅游业已经成为内蒙古全区国民经济的支柱性产业。随着张呼高铁与京张高铁联通后，呼和浩特至北京的运行时间也将大幅缩短，京津冀地区旅客可实现内蒙古大草原“一日游”。伴随着高铁与旅游产业的融合，旅游度假村、连锁酒店、商铺超市的增加对市场的需求将有所提升，为内蒙古中央空调市场带来一定的增长动力。

从品牌格局上看，国产品牌在晋蒙市场上占据42.35%的份额。以美的、格力、海尔为首的国产品牌受到市场的普遍认可，并且逐渐拉大了与其他品牌的差距。日韩系品牌方面，大金、日立、东芝表现比较稳定，占据着一定的市场份额。欧美系品牌方面，江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵品牌依然牢牢掌控着水机市场。此外，顿汉布什、天加、盾安、奥克斯、志高、克莱门特等品牌也有不俗的业绩（见图68）。

从产品格局上看，多联机和溴化锂在晋蒙市场上的占比有所提升。一方面，多联机厂家推广、产品使用灵活的优势在很多项目中均能得到较好的应用，占有率上升到31.52% ;另一方面，山西作为能源大省，溴化锂在一些工业项目的支撑下取得不错销量。不过，受整体市场环境影响，冷水机组在当地市场占有率方面有所下滑。单元机、末端、水地源热泵产品也同样面临该困境（见图69）。

在调研过程中，有60%的业内人士对2020年的晋蒙市场保持乐观的态度（见图70）。他们认为，随着经济回暖，项目市场会有所改善，“煤改电”市场仍然是重中之重。

湖南市场

众所周知，长株潭作为湖南经济重心区域，城市经济基础好，企业资源活跃。近几年伴随着周边城市的开发，中央空调市场也开始逐步向周边城市辐射扩散。受整体市场环境及房地产的影响，湖南中央空调市场整体销量同比2018年下滑3.79%，占有率降至3.42%（见图71、图72）。总体而言，2019年湖南省中央空调市场呈现出以下几个特点：

（1）家装零售市场增速放缓，精装修政策推行缓慢。2019年湖南新房成交量下降，整体消费降级，零售市场受到了极大的影响。另外，房地产行业在政府“限价”“限购”政策的影响下，部分房地产捂盘或者推迟开盘现象频繁发生， 最终影响了当地零售市场的发展。值得注意的是，尽管精装修已经成为全国重点城市的发展趋势，但是精装修在当地推行速度较为缓慢。配套项目数量相较于前两年有所提高，但除省会城市长沙外，二三级市场精装修率仍然较低。

（2）政府公建项目减少，工业项目占市场主导。随着城市基础设施建设放缓，湖南公建项目数量逐渐减少，工程市场的竞争越来越激烈。随着沿海城市的产业内迁，新能源、高新技术、电子信息、生物与医药等工业项目为湖南中央空调行业的发展增添了新动力。

（3）总包项目增多，低价竞争现象严重。由于项目总承包模式具有合同关系简单，组织协调工作量小，建设周期短，利于投资控制等优势，2019年，湖南区域的工装项目多以总包方式招标。在此情况下，大品牌失去了一定的优势，对于性价比较高的国产品牌来说有了更多的机会。不过，总包项目的出现也引发了新一轮的价格竞争。

从品牌格局来看，湖南市场上，国产品牌在当地占有绝对优势，占有率达到55.83%。以格力、美的为主的国产品牌深耕湖南市场多年，有着良好的市场基础，销量占据着市场主导地位，其中，格力凭借工厂区位优势在政府项目上占有绝大部分份额;美的在中小项目市场上占有很大的优势，特别是在楼盘配套项目中收获明显。酷风、天加、浙江国祥、志高、奥克斯、盾安、TCL等国产品牌也取得不错的业绩。日韩系品牌中，大金、日立市场稳步增长，特别是在家装市场方面有着不错的表现。此外，东芝、三菱重工、三菱重工海尔、富士通、三星、LG、松下等品牌也保持一定的市场份额。江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什、EK等欧美系品牌在水机产品上表现更好，其在工程项目上有着一定的优势（见图73）。

从机型上看，多联机和冷水机组占据着湖南市场的半壁江山。其中，多联机市场占有率增至33.79%。冷水机组市场占有率有所下降。不过，离心机、模块机市场表现稳定，但螺杆机市场有明显下滑。单元机方面，国产品牌依旧占据优势。值得一提的是，随着当地细分市场占有率的提升，以净化为主体的末端产品表现依旧平稳（见图74）。

面对2019年中央空调市场的表现，45%的受访者持消极观望态度（见图75）。总的来说，在大环境没有改变的情况下，湖南区域中央空调市场的整体压力依然较大，但在精装修领域及三四级城市的开发上湖南还有很大的空间值得探索。

湖北市场

湖北，简称“鄂”，省会武汉，华中经济重地，是中央空调企业的必争之地，市场竞争异常激烈。2019年湖北中央空调市场同比2018年下滑3.79%，占有率降至3.94%（见图76、图77）。整体而言，2019年湖北区域中央空调市场主要呈现出以下几个特点：

（1）家装零售市场增长乏力。家装市场主要受到当地政府对房地产住宅“限价”政策影响，增量市场收缩明显。与此同时，从2019年1月1日起，以武汉为中心的湖北重点城市正式启动房地产“精装修”政策，对零售市场带来了一定的冲击。另外，随着开店成本的提高，尤其是武汉地区零售市场逐渐饱和，利润降低，导致一些品牌专卖店发展举步维艰，“关店潮”现象愈演愈烈，对湖北零售市场来说更是雪上加霜。

（2）大型项目数量骤减，中小项目势头稳健。前几年，整个湖北尤其是武汉市，加快城市建设步伐，医疗卫生、商业综合体、轨道交通、电子等工业项目扎堆涌现。随着城市基础设施配套日益完善，市场发展势头逐渐回落。商业地产方面，高端写字楼尽管仍在持续开发中，但由于数量少，项目对整体市场拉力有限。值得一提的是，湖北区域民间资本活跃，以酒店、餐饮等为代表的中小项目数量较多，势头较为稳健。

从品牌格局上看，湖北中央空调行业整体呈现“国进外退”的趋势，整个国产品牌市场占有率达到47.23%，日韩、欧美系品牌占有率均有不同程度的收缩（见图78）。格力在零售市场占有率较高，美的在工程项目上优势较明显。另外，海尔、酷风、天加、盾安、浙江国祥、奥克斯等品牌均有不错的发展。日韩系品牌中，日立在市场营销方面优势明显，专卖店布局较完善，在家装零售市场发展较为稳定。另外，大金、东芝、三菱重工、三菱重工海尔等品牌市场占比进一步提高，在市场上均获得不错的口碑，三星、LG、富士通、松下、荏原、江森自控日立万宝等品牌也在市场上占有一席之地。欧美品牌方面，麦克维尔和江森自控约克继续领跑水机市场，开利、特灵、顿汉布什、EK、克莱门特等品牌也保持不错的发展。

从产品格局上看，多联机市场占有率已达到36.64%，且长期以来，商业办公楼、酒店等项目往往选择水机作为系统配置首选，但是从2018年开始多联机在这些项目中占比逐渐提高，主要原因在于多联机的某些技术优势是水机无法替代的。以商业综合体为例，不同业态使用的时间不同，产生的费用也不同，多联机的集中控制以及分户计费技术完美解决了节能以及费用分配问题。水机市场整体呈下滑趋势，占比为25.34%，磁悬浮离心机成为更多用户的选择。同时受“军运会”影响，武汉区域主要体育场馆均被征用，而大型场馆附近的工程项目停工许久，加重了水机市场的困境。单元机在中小项目上发力明显，在连锁酒店、KTV等项目上收获颇丰，占比達到22.34%（见图79）。

在本次市场调查中，55%的业内人士普遍对2020年的市场持不乐观的态度（见图80）。随着家装零售市场的竞争进一步加剧，利润进一步降低，这种状况在短时间内难以改变，一些零售商和批发商纷纷考虑转型涉足工程领域。

河南市场

相比往年，2019年河南区域市场表现不佳。无论是公建项目还是房地产项目，数量及规模均不容乐观。据统计，2019年整个河南中央空调市场与2018年同期相比下滑1.89%，占有率达3.78%，略有上升（见图81、图82）。总体而言，2019年河南中央空调市场呈现出以下几个特点：

（1）家装零售市场增速放缓。尽管受“限购”“限价”政策的影响，郑州地区新房成交量下降，但家装零售市场依然相对坚挺。原因主要有以下三个方面：一是河南人口众多，刚需大;二是各大品牌渠道的下沉，使三四级市场对于中央空调的接受度日渐增高;三是三四线城市房价的上涨，为家装零售的发展提供了助力。

（2）工装市场成主要发力点，以中小项目居多。由于资金面紧缺，河南政府公建项目及商业地产项目的发展严重受阻。但近年来，得益于国家“中部崛起计划”，河南作为新兴工业大省，大力推进港区及产业园区建设，制药、纺织、电子等工厂项目开始增多。此外，民营资本的活跃也为各品牌带来了非常多的市场机遇。

（3）总包项目增多。由于项目总承包模式拥有合同关系简单、组织协调工作量小、建设周期短、利于投资控制等优势，2019年河南市场上的政府项目大部分都以总包方式操作，这给合资品牌带来诸多不利的同时，也给性价比较高的国产品牌带来了更多机会。

（4）环保管控严格，“煤改电”市场形势不容乐观。一方面，由于郑州受民运会的影响，政府加大了环保工作，关停了许多房地产工地，加之2019年河南全年环保政策并未放松，许多环保不达标的企业被迫停业，由此对整个市场造成很大影响。另一方面，由于政府资金预算紧张，“煤改电”项目垫资现象日益严重，政府补贴少，项目回款难，利润过低导致了不少品牌退出。

从品牌格局来看，国产系品牌占据市场主导地位，市场占有率达56.72%。美的、格力、海尔三大品牌牢牢控制着市场的主动权，这不仅是因为它们具有强大的品牌知名度，同时也和国家政策引导息息相关。日韩系品牌方面，大金、日立、东芝在地产配套及家装领域均取得不错的成绩。三菱重工依然将重点放在渠道布局上，在零售上也取得了一定的业绩。欧美系品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵、顿汉布什等品牌依然牢牢掌控着水机市场主要份额。值得一提的是，酷风在河南凭借多元化渠道及产品优势销量增长迅速。除此之外，天加、浙江国祥、盾安、EK、志高、奥克斯、克莱门特、西屋康达、LG、松下、美意等品牌也取得了不错的市场份额（见图83）。

从产品格局来看，多联机组仍在河南市场占据主要份额。一方面，房地产市场仍以多联机产品为主，另一方面多联机对水机的替代性更加明显。冷水机组方面，离心机组受项目进度及数量的影响，市场略微下滑。水冷螺杆受项目减少、产品替代等因素影响有所下滑。而风冷螺杆、模块机因河南中小项目较多，供热需求增多，销量有所增长。此外，单元机组和末端表现平稳，水地源热泵和溴化锂机组表现一般（见图84）。

在本次市场调查中，有30%的行业人士对2020年河南市场走势并不乐观。他们认为受市场经济环境的影响、环保压力的增大以及2020年新项目的减少，2020年中央空调市场可能会延续下滑的趋势。小部分人士认为，只要做好产品的创新、具备良好的服务意识，以及及时做好渠道的下沉工作，销量依然能够保持增长（见图85）。

四川市场

面对国内外复杂的经济形势，2019年四川省经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。省内就业、外贸、投资稳定，经济结构优化，第三产业比重上升，规模以上工业企业利润总额有所增长，四川正朝着治蜀兴川再上新台阶的方向稳步迈进。对中央空调行业而言，总体市场也呈现出较为稳定的态势，但受房地产影响，四川中央空调市场有所下滑，下滑幅度仅为0.22%，市场占有率升至4.63%（见图86、图87）。近些年来，四川作为西南地区代表性大省，全面发展的趋向使得省内中央空调市场也成为各大品牌的必争之地。

整体来看，2019年四川中央空调市场主要有以下几个特点：

（1）家装零售延续低迷。2019年四川家装零售市场整体下滑，主要受国家精装房政策的影响，到2020年，四川将全面进入精装修时代，以成都为代表的精装修配套数量越来越多，精装房交量较多，基本涵盖了整个成都新房市场。同时一系列商品房政策的出台，政府“限价”“限购”使得房地产市场回归理性，新房成交量有所下滑。另一方面，受行业大环境及“低价竞争”的影响，家装市场上，经销商利润普遍偏低，家装零售在渠道上的增量整体也在减弱。

（2）工装优异，商业地产配套较为平稳。与家装零售较为惨淡的局面相比，2019四川工装市场表现较为稳健。其中，商业地产项目有小幅增长，虽然成都城市规划建设及商业综合体等项目配套基本完善，但作为文旅大省，各地级市仍处在发展阶段，地级市场以酒店、商业配套项目居多，为市场带来一定增量。

（3）天府新区配套项目较为集中。随着成都天府新区的进一步发展，新区内投资建设力度加大，成都第二机场、IT产业园、医疗医药生物城等项目得到一定的发展，且新区建设带动了商业综合体等配套项目。

（4）二三级市场协同发展。2019年，四川加快形成“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的新态势，同城化、一体化、协同化发展成效初现。诸如成都超算中心、川港合作示范园等一批招商引资项目落地开花，较多重点项目落子四川，相应的为区域内中央空调市场带来利好。

从品牌格局上看，国产品牌市场占有率有所提升，达到51.76%。凭借多年来深入人心的品牌影响力及稳固的渠道布局，加之本土化的消费心理引导，大部分消费者表现出对国产品牌的高度认可，在消费选择上也更加青睐于国产品牌。以格力、美的、海尔为代表的品牌占据四川市场主要份额。此外，酷风、天加、浙江国祥、盾安、申菱、志高等品牌也取得了不错的成绩。日韩品牌方面，大金、日立、东芝保持了较为平稳的增长，并占据了一定的市场份额，其中，东芝服务了成都第二机场航站楼项目，给品牌带来不少增量;日立在地产配套上也有增长。此外，三菱重工、三菱电机、三菱重工海尔、荏原、富士通、LG、三星、松下等日韩系品牌在当地也保持一定的市场份额。欧美系品牌中，麦克维尔、江森自控约克、特灵、开利等品牌表现突出，并在工装项目上均有增长。顿汉布什、EK、克莱门特、西屋康达等品牌市场表现稳健。总体看各大品牌已经在四川形成了较为稳定的格局，行业洗牌加速，专业门槛变高，中小品牌生存压力较大（见图88）。

产品格局方面，多联机组、单元机组等产品仍在四川市场保持着较高的占比。房地产精装修政策对多联机市场的影响各有利弊，加之大多联产品在一些项目市场中有明显收获，整个多联机市场占有率依然保持一定的提升。冷水机组中，离心机、螺杆机表现较为平稳，模块机涨幅较明显。另外，末端产品表现较为稳定，总体变化不大，溴化锂机组市场略有下滑，水地源热泵产品表现平平，占有率降至1.39%（见图89）。

在本次调查中，有55%的受访人士对2020年四川中央空调市场仍持较为乐观的态度（见图90）。成都作为人口流入城市，依托四川省政府人才优惠条件，吸引人才落户，2019年市场上就业、投資都较为稳健。人口红利所带来的成都本地大型公建项目、商业综合体城市建设等逐渐趋于饱和，慢慢进入平稳阶段。就目前来看，未来两年内四川中央空调市场将基本维持现状，步伐稳健，市场不会迎来大波动爆发式增长，亦不会急剧骤减，各品牌也应在整体生存环境下行的情况下因势而动，深层拓展增长空间。

重庆市场

作为西南工业重镇，近几年来，重庆老工业基地改造振兴步伐明显加快，形成了电子信息、汽车、装备制造、综合化工、材料、能源和消费品制造等千亿级产业集群，其中汽车产业及其相关产业的发展对于重庆经济增长贡献尤多。毋庸置疑，汽车产业已是重庆市的支柱性产业。得益于汽车产业的迅速发展，重庆中央空调市场曾迎来一段黄金发展期。然而，相比2018年，2019年重庆汽车产业遇冷，受之影响的重庆市中央空调市场相比于其他区域市场形势更加严峻。据统计，2019年重庆中央空调市场出现下滑，下滑幅度达到7.69%，市场占有率降至3.11%（见图91、图92）。总体而言，2019年重庆市场主要呈现以下几个市场特点：

（1）汽车产业遇冷引发连锁反应，网红城市升温利好小机市场。作为中国著名的汽车城，重庆汽车产业近年来增速放缓，甚至沾染上负面名词“东方底特律”。尽管在2018年12月，重庆便印发《关于加快汽车产业转型升级的指导意见》，但振兴困难重重。2019年，重庆汽车产业延续颓势，包括玻璃、发动机等在内的上下游产业的发展亦遭受影响。此外，作为重庆发展的另一大引擎的电子信息产业也步汽车后尘，重庆市中央空调市场特别是水机市场因此下滑明显。另一方面，重庆“网红城市”发展持续升温，根据《重庆市建设国际知名旅游目的地“十三五”规划》，重庆计划将旅游产业培育为综合性战略支柱产业。旅游业利好带来众多酒店、餐饮、娱乐等方面的中小项目，这为小机市场的发展注入了强劲动力。

（2）基础设施建设放缓，项目新增不如往日，建筑节能大步向前，改造项目大有可为。近年来，重庆市在基础设施建设上稳步推进，医院、学校等仍旧大力建设，但2019年大型项目较少（从地铁轨交建设进度明显放缓上便可见一斑），且除主城财政资金较为充裕外，周边区县资金情况并不良好，垫资或变相垫资（往往以保证金形式出现）情况屡见不鲜。与公建市场新增项目情况相反，节能改造项目市场形势较好。作为首批国家公共建筑节能改造重点城市之一，重庆市在节能改造工作的推进上十分积极。2019年老旧建筑的升级改造，为重庆中央空调工程服务商带来不小收益。

（3）精装配套氛围缺乏，家装零售市场广大，房企竞争并购连连，烂尾项目起死回生。尽管重庆在2008年便发布了《成品住宅装修工程技术规程》，成为全国首个制订精装房地方性标准的城市。然而历经十余年，2019年精装房在重庆市占比仍然很低。家装零售市场受“精装修”影响甚微，遭受蚕食的情况并未发生，而重庆市消费者对于中央空调的认知度和接受度越来越高，零售市场空间在重庆依然较大。不过，房企竞争在重庆十分激烈，重庆房地产受到影响。随着融资收紧，巨头收购中小房企，也使得一部分烂尾项目起死回生。

从品牌格局看，国产品牌占有率达到了53.27%。以美的、格力、海尔、天加为首的国产系品牌仍在重庆市场占据绝对优势。酷风、海信、志高、奥克斯、TCL等品牌亦有不错的成绩。日韩系品牌方面，日立、大金、东芝、LG、三星、松下、三菱重工、三菱重工海尔、荏原等保持稳健的发展。麦克维尔、江森自控约克、特灵、开利、顿汉布什、EK、西屋康达、欧博、雅士等欧美系品牌表现平稳（见图93）。

从产品格局来看，多联机组占比继续稳步提升，达到34.95%，比2018年增加0.25个百分点。冷水机组占比略有下滑，占据24.81%。受益于美的、格力、酷风等国产品牌的推动，单元机占有率基本稳定，保持在27.05%。水地源热泵、溴化锂延续萎缩态势（见图94）。

在本次调查中，10%的业内人士对2020年重庆中央空调走势持乐观态度。他们看到重庆市场2019年在最后两个月市场出现转机，并认为这种转机是2020年市场回暖的前兆。另一方面，对于2020年汽车产业恢复的实现，很多受访人士并不看好，所以他们认为未来市场并不乐观（见图95）。

云贵市场

云贵市场位于西南内陆地区，包含云南和贵州两个省份。由于特殊的地理环境和气候环境，中央空调在当地并非刚需用品，因此中央空调在云贵地区的市场基数一直较小。据统计，2019年云贵区域中央空调市场略有下滑，下滑幅度为1.95%，占有率保持在1.57%（见图96、图97）。总体而言，2019年云贵区域中央空调市场主要呈现出以下几个特征：

（1）工装市场持续发力，家装零售市场增速较缓。由于地理环境特殊，云贵地区房地产行业发展受到限制，再加上国家宏观调控对房产的限制，从一定程度上抑制了家装零售市场的发展。相反，在旅游业的推动下，酒店民宿、餐饮、商业综合体等配套设施项目，给云贵市场注入了新的活力。特别是在工业项目上，云南的医药行业和贵州数据中心及工厂改造项目均为市场贡献了不少份额。

（2）中小型项目减少。一方面，云贵地区气候宜人，中央空调并不是刚需用品。在整体经济并不景气的形势下，加上消费者消费降级，尤其是云南地区的中央空调安装费用较高，因此很多中小型民宿不愿意选择中央空调。另一方面，近年来，国家严打涉黄涉黑等违法犯罪活动，一些娱乐场所受到管制，一些特色小镇、KTV、慢摇吧场所逐步减少，进而影响了中小型项目的发展。

（3）外来集采项目增多，本地工程商洗牌加速。由于行业系统程度低，暖通行业人才流失较为严重，2019年云贵地区有很多外来经销商操作当地集采项目，从而打压了当地工程商的积极性，加速了当地工程商的洗牌进程。另外，经销商转型或者去西港、柬埔寨等周边地区寻找机遇的现象时有发生。

（4）房价升高，精装修市场将成新趋势。在旅游产业的带动下，云贵地区的一些旅游城市房价攀升，但有价无市，新房成交量较少，并没有拉动零售市场的发展。反而在外来集采项目的刺激下，精装修配套开始推行，这将会是云贵市场新的增长点。

从品牌格局上看，云贵地区品牌集中度较高，国产品牌占有率为46.34%。由于消费者对国产品牌的认知度较高，美的、格力占据较高的市场份额，其中，美的以灵活的价格策略在2019年收获颇丰。日系品牌方面，大金、日立、东芝在房地产市场上有着不错的表现。另外，工程项目的快速发展，美系品牌诸如江森自控约克、麦克维尔、开利等依然占有稳定的市场份额（见图98）。

从产品格局上看，云贵市场主要以多联机和水机为主，占有率分别为36.42%和35.86%。其中，多联机在房地产行业占有绝对优势，水机产品在工业、商业综合体以及高端酒店等场所应用广泛。2019年模块机销量有所增长，主要得益于优惠的价格和成熟的技术，在商业项目中得到较普遍应用（见图99）。

在此次市场调查中，部分受访者对云贵市场发展持乐观态度，其中对国产品牌的发展信心更高（见图100）。总而言之，面对复杂严峻的大环境，云贵区域算是逆市而行。未来，除了依托工业项目发展以外，随着外来集采项目的推进，精装修项目在未来两年或实现快速增长，云贵市场整体环境将有新的改变。

西北市场

同比2018年，2019年西北区域市场表现不容乐观。无论是潜力巨大的家装零售市场，还是曾经热火朝天的工装市场，在2019年的表现都不尽如人意。据统计，2019年整个西北市场市场下滑3.41%，略低于全国平均下滑水平，占有率升至4.18%（见图101、图102）。

由于面积辽阔，省份差异较大，西北区域中央空调市场主要呈现出以下几个特点：

（1）工业项目略有增加，公建项目主导市场。从2019年西北区域的项目来看，虽然工业项目有所增加，但各省份市场表现不一，政府公建依旧支撑整个项目市场。按省份来看，地铁、体育馆、学校等公建项目支撑着陕西工装市场。新疆区域因政策原因，前两年一些涉及民生的公建项目仍在进行，工业项目虽然大不如从前，却依然有一些能源类项目在建设。与之相同的是，甘肃、宁夏、青海区域的能源化工类项目仍有所发展。值得一提的是，商业综合体过度饱和，写字楼空置率较高，西北区域的商业地产项目均处于收缩状态。据了解，西安市场写字楼的空置率在30%以上，租赁费用较高峰期下降40%左右，由此可见，这类项目在未来的一段时间内未必会有所好转。

（2）零售市场整体低迷，全装修配套发力有限。众所周知，西北區域虽然面积庞大，可经济发展水平却长期处于低位，因此在国内中央空调市场销量中占比较低，零售市场发展也明显落后于沿海地区。以西安和兰州这两大省会为例，虽然近两年城市房地产均价暴涨，可依旧没能带动家装零售市场的爆发。究其原因，人均收入水平不高，消费能力偏弱限制了零售市场的发展。尤其是2019年，整体经济增速放缓，物价有所上涨，居民消费更加理性，零售市场自然增长无望。值得一提的是，西安市自2019年1月1日起在全市行政区域范围内针对新建住宅推行全装修成品交房，该政策的执行让很多房地产公司直接与品牌总部签订了大盘协议，导致本地家装经销商的客户数量锐减。从目前市场表现来看，该政策的执行并未给市场带来太多的增量。宁夏、青海、新疆区域，虽然楼盘配套项目有所发展，但是数量相对较少。

（3）项目总包比例明显上升。2019年西北区域的固定资产投资与往年相比有不同程度地下滑。宁夏、新疆固定资产投资同比下降均在10%以上，而陕西固定资产投资增速只有1.9%，从侧面证明整个市场投资力度不强，这也是导致整个市场项目减少的原因之一。正因如此，2019年以总包形式为主的项目占比明显提升，给不少品牌带来了相当大的压力，尤其是一些大型工业项目，如能源、化工、新材料为主的大型工业项目表现尤为明显。

（4）商用“煤改电”市场表现略有起色，但资金压力较大。由于“煤改电”市场体量巨大，一直是众多品牌关注的重点。由于西北区域开始的较晚，市场上品牌和操作模式已经相对成熟，因而推进的速度较快。可由于上一年度整个区域财政都相对紧张，因此政府资金迟迟不能到位，导致一些项目出现拖延。2019年以来，一些区域的资金陆陆续续到位，不少项目开始启动，尤其是学校、企事业单位冷暖改造项目逐渐增多，这块市场逐渐回升。可值得注意的是，甘肃以及宁夏区域的相关政策不能及时跟上市场发展，资金分配方式不合理，以至于这块市场发展受限。

从品牌格局来看，国产品牌在西北市场的占比一直较高，达到46.73%。以美的、格力、海尔为首的国产品牌占据着市场主导地位。国产品牌方面，美的在保持既有优势的基础上，加大了对工程项目的投入力度，增长速度较快。格力稳步推进渠道布局，销量保持稳定。海尔、海信、酷风、天加、浙江国祥等品牌基于自身优势，展开一系列营销活动，实现了稳步增长。尤其是酷风品牌加大专卖店渠道布局，在中小项目上斩获颇丰。日韩系品牌方面，日立在工装项目上实现爆发，业务量早已超额完成，加上零售市场稳健发展，增长势头明显。大金凭借在工装项目上的发力，业务量保持稳定。东芝零售、工程双双发力，在整个市场不景气的状态下，依然实现了两位数增长。三菱重工、富士通、三菱重工海尔、三星、LG等品牌皆有一定的增长。欧美品牌方面，麦克维尔、开利、江森自控约克在项目市场斩获颇丰，继续领跑水机市场，特灵、顿汉布什占比也有一定提高（见图103）。

从产品格局来看，水机市场表现不容乐观，从年初开始，大型项目数量较少，尤其是民营项目数量的减少，导致水机产品销量有所下滑。虽然离心机在超大型项目中占据主导，但是主流水机品牌的离心机销量增速同比放缓。受部分机组替代性的影响，螺杆机市场份额被进一步压缩，比如在高端写字楼和一些需要灵活控制的商业地产项目中，多联机、模块机侵占了一部分螺杆机市场。模块机项目集中在中小型私营项目上，市场有所增长。多联机是发展势头最猛的产品，不论是在中小项目市场还是在日渐起色的房地产领域，多联机的优势都得到了进一步发挥，占有率达36.54%。溴化锂市场份额逐渐滑落。一方面，其能效比相对于电制冷产品处于劣势;另一方面，天然气价格上浮也影响到了溴化锂机组的使用成本。水地源热泵经过了一段时期的发展后市场出现瓶颈，外部环境条件限制其无法大范围应用，地下水回灌、设备维护等问题导致设计院不再看好水地源热泵。单元机市场依然是国产品牌的天下，凭借在渠道上较为全面的覆盖，单元机产品在中小项目中有着广泛的应用，占有率为14.89%（见图104）。

总体而言，西北区域2019年的市场整体表现并不乐观，这与当地的经济、政策有很大关系。对于2020年的市场发展，40%业内人士都保持着乐观态度（见图105）。不过，一部分经销商看好“煤改电”市场，认为2020年市场会有政府的一波政策支持。

东北市场

受经济发展水平限制，地域辽阔的东北却是历年来中央空调销售占有率最低的市场。众所周知，因纬度高、气温低，东北地区对中央空调产品的需求并不是很大，不少厂家只是在经济相对较好的省会城市设立分公司或办事处来管理整个东北区域。前几年，东北市场一直处于不温不火的发展状态，面对2019年更加不理想的整体市场环境，东北市场的颓势变得更加明显。2019年东北市场下滑严重，下滑幅度达9.69%，市场占有率也在进一步收缩（见图106、图107）。总体而言，2019年东北市场主要呈现出以下几个特点：

（1）“煤改电”影响力减弱，老旧改造项目增加。东北是“煤改电”政策推广的重点区域之一，尽管之前有厂家一直将东北视为“煤改电”的红利区，但是受低气温影响，部分品牌产品均不能保证在极低的环境下稳定运行，导致整个“煤改电”市场并不理想。不过，作为传统老工业基地，东北的老旧建筑改造项目增多，这也是2019年东北项目市场的主要增长点。

（2）大项目稀少，中小项目竞争激烈。2019年东北地区大型项目稀缺，不少厂家把目光集中到了中小型项目上，从而导致了中小项目市场竞争激烈。以大连、沈阳为核心的城市带一直是东北表现最好的区域，但2019年表现也不如往年。其他城市表现甚是欠佳。

（3）房地产活跃度降低，零售市场下滑严重。东北房价在全国处于较低水平，房地产市场活跃度不高，房屋空置率较高。归根究底，因经济不景气，消费者的消费能力减弱而导致购房需求减少。此外，零售市场竞争激烈，利润减少，导致零售市场下滑愈加严重。精装修政策的进一步推广也加剧了零售市场的颓势。

从品牌格局看，国产品牌在东北区域处于领军地位，销量远高于外资品牌，占有率达到47.86%。美的、格力、海尔等品牌在当地保持较高的市场占有率。特别是海尔在东北磁悬浮市场表现良好，目前已经树立了多个磁悬浮样板工程。日系品牌表现也较为抢眼。大金、日立作为较早進入东北市场的日系品牌，布局时间久，渠道成熟度高，市场占有率依旧领先。值得提及的是，三菱重工、松下等品牌知名度和影响力也在不断提升，发展势头良好（见图108）。

从产品格局上看，多联机和冷水机组占据了东北的半壁江山，占有率分别为31.95%和23.25%。得益于中小项目的增长，多联机市场表现相对稳定，但是水机市场下滑严重，离心机、水冷螺杆产品市场表现均不理想，但风冷螺杆发展相对较好。作为老工业基地，溴化锂产品在一些特殊领域有所应用，并保持一定的市场空间（见图109）。

在本次东北市场调研中，有60%的业内人士并不看好2020年东北市场前景，认为未来东北市场的情况可能更加恶劣。加上很多品牌缺乏项目储备，更削弱了其对东北市场的信心（见图110）。