润滑油添加剂招标采购影响因素

孙胜男

中国石化润滑油有限公司

本文介绍了润滑油添加剂的基本情况和市场情况，从投标商资质审查、技术评价和商务评价3个方面阐述了润滑油添加剂招标采购过程中的重要影响因素。

近些年国家和企业对采购规范性的要求和采购物资降本的要求越来越高，招标采购已经成为企业物资采购的主要方式。润滑油添加剂的招标采购，因其技术的复杂性、产品种类繁杂以及供应市场的局限性，导致招标采购的实现更为困难。分析研究润滑油添加剂招标采购影响因素，并合理设置招标评价方案，对实现润滑油添加剂的招标采购尤为重要。

润滑油添加剂基本情况

润滑油主要由基础油和添加剂组成。添加剂的加入是为了弥补基础油的某些性能不足，比如清净性、分散性、极压抗磨性等。添加剂虽然加入量较少，但却是决定润滑油产品性能的关键组成部分。当前，我国润滑油添加剂的种类繁多、功能复杂，市场上的添加剂通常为几种单剂混合而成的复合添加剂，使其具备多重功能[1]。

润滑油添加剂的市场情况

由于润滑油添加剂行业的特殊性，全球润滑油添加剂的年均产量相对较稳定，年均增长率仅为1%左右。因其技术的复杂性，润滑油添加剂研发难度较大，全球润滑油添加剂市场主要由国际公司路博润、雪佛龙、润英联、雅富顿四大巨头所占据，主要销售复合添加剂。而单剂市场主要掌握在赢创罗曼克斯、巴斯夫等国际企业手中。我国润滑油添加剂市场中有90%的市场份额被这几家国际公司占据。

目前国内润滑油添加剂企业正蓬勃发展，但因我国对环保的重视，以往污染较大的小型化工企业相继关停，国内的润滑油添加剂企业正向着更为规范、更为集中的方向发展。目前国内润滑油添加剂企业主要以生产和销售单剂为主，规模较大的企业有新乡市瑞丰新材料股份有限公司和无锡南方石油添加剂有限公司。依托中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石油兰州石化公司石油化工研究院和中国石油大连润滑油研发中心的技术，上海海润添加剂有限公司和兰州中石油润滑油添加剂有限公司也有相应的复合添加剂产品销售，但大多为较低端的复合剂产品，高端市场的竞争力仍为国际公司占据[2]。

润滑油添加剂招标采购影响因素

投标商资质审查

因润滑油添加剂的市场情况较为复杂，国际高端巨头企业和国内低端小型企业并存，生产型企业和代理商、流通商并存，导致企业实力差距较大。采取邀请招标，可以有效规避有供货风险和产品质量不良的企业参与招标，但因考虑到审计和合规性的要求，目前企业通常采取公开招标。因此在招标采购过程中如何设置供应商资格审查标准，控制好投标商的资质尤为重要。在实际招标过程中可从以下几方面考虑并设置资格审查标准。

符合国家法律法规的要求

近几年，因我国对环保方面的要求越来越高，以往作坊型小型化工企业相继面临关停的风险，企业能否符合国家环保要求，保证稳定供货，是润滑油添加剂招标过程中要考虑的重点。润滑油招标采购过程中应设置符合国家法律法规的资格审查要求，排除有供货风险的企业。在实际招标过程中，可以要求投标商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证，提供企业环评报告等证书及文件。

资质证书的要求

润滑油中所用添加剂部分属于危险化学品，国家对危险化学品的生产、经营及运输有更为严苛的要求，因此在润滑油添加剂招标过程中，首先应识别所招标的添加剂是否属于危险化学品，若为危险化学品，则需要求投标商提供危险化学品相关证书，包括危险安全生产/经营许可证、运输许可证。

ISO9000质量管理体系是国际标准化组织（ISO）制定的国际标准，该标准可以帮助企业实施并有效运行质量管理体系，是质量管理体系通用的要求和指南。取得ISO9000质量管理体系认证证书，是企业品质管理、有效运行的象征。在实际招标过程中可以要求投标商提供在有效期内的质量管理体系认证证书。

产品技术规范

招标过程中投标商资格审查的最终目的是选择有供货保障的可靠的投标商，招出符合技术标准、有价格优势的产品。在资格审查阶段，可对产品的技术性能做初步判断，要求投标商提供响应招标方要求的技术标准，或要求其提供涵盖招标技术要求的关键指标，从而在资格审查阶段排除产品不符合技术要求的投标商，有效提高评标的效率。

生产和装备能力

从投标商的生产和装备能力可以判断投标商保证供货的能力，判断其生产经营状况。因此，在实际招标过程中可以要求生产型投标商提供生产能力文件，如生产设备的图片及清单；要求代理商提供有效期内的代理证书。

业绩要求

从投标商的供货业绩中可以判断投标商的产品在市场上的认可度，从而判断其商品的质量情况。若投标商的产品在招标企业中曾有供货业绩，更能提高招投标双方在招投标过程中及后续的供货过程中的配合度。考虑到这一点，可以在招标过程中要求投标商提供投标产品的销售业绩、投标产品在招标企业的供货业绩或投标产品在行业中的销售业绩或试用报告。

经营状况

投标商企业经营状况是否良好，直接影响招标产品的供货保障，因此在实际招标过程中，除了需要考虑以上几方面的要求，对投标商经营状况也要进行考量。在实际招标过程中，可以要求投标商提供以下承诺：

◇企业运行状况：投标商需承诺不存在吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、财产被接管、进入破产等状况。

◇安全责任事故情况：投标商需承诺近三年产品在使用过程中未发生重大安全责任事故。

◇质量责任事故情况：投标商需承诺近三年产品在使用过程中未发生质量责任事故

◇投标商需承诺没有法律法规规定的其他不合格情况。

技术评价

因润滑油添加剂产品技术的复杂性，添加剂供应商技术水平差距较大，如何设置技术标准从而选择价格上有优势、技术上有保障的产品，是润滑油添加剂招标过程中需要认真考虑的因素。在技术评价标准制定过程中，不仅需考虑产品的技术指标能否满足要求，产品是否有OEM认证、投标商的技术研发能力等因素也要考虑在内。现就以下几方面进行阐述，

产品技术要求和质量保障

对产品技术要求和质量保障的要求包括：

◇产品技术指标要求。招标产品需满足符合质量要求的技术指标。制定技术评价标准时，可要求供应商提供相关的试验报告，2年内第三方权威机构全项检测或认证报告等。

◇产品OEM（原始设备制造商）认证要求。润滑油OEM客户通常会对润滑油产品的基础油和添加剂有特殊的要求，因此在润滑油添加剂招标过程中需考虑添加剂是否有OEM认证，可要求投标商提供取得OEM认证的相关文件及支持该认证的配方。

◇产品质量控制措施。在招标过程中可以要求投标商提供质量保证计划和措施，以证明其投标产品的质量得到有效的保障和监控。

产品生产能力

投标商产品的生产能力是招标产品正常供货的重要保障。在实际招标过程中，可以要求投标商提供生产设备清单、照片及主要工业流程图等文件；代理商及流通商需提供其所代理生产商所持有的设备清单、照片及主要工业流程图等文件。

产品研发和检验能力

对产品研发和检验能力的要求包括：

◇产品研发能力。产品研发能力是考量投标商技术实力的重要指标。实际招标过程中，可以要求投标商提供招标产品或招标同类产品自主产权发明专利技术证书和研发机构等级证书等。

◇质量检验能力。投标商是否有完善的质量检验能力能间接反映招标产品的质量。在实际招标过程中，可以要求投标商提供检验报告、检验设备清单和照片、检验设备的计量检定证书等。对于投标商外委检测的，需要求投标商提供外委检测协议。在评标过程中要针对招标产品判定出厂检验报告所需检验设备是否齐全。

◇检验机构与检验人员状况。投标商是否具有专门的检验机构及专职检验人员，也是其技术实力的间接体现。实际招标过程中，可以要求投标商提供其检验机构情况、相关证书及检验人员的从业资格证书等。

产品的供货保障

对产品供货保障的要求包括：

◇原材料获取渠道。投标商具有稳定的原材料获取渠道，是招标产品保障供货的重要条件。实际招标过程中，可以要求投标商提供原材料采购清单和采购凭证，如原材料的采购合同、采购发票、进口报关单和税单等。

◇产品的仓储能力。为考量投标商对招标产品的及时供货能力，在招标过程中可以要求投标商提供仓储能力证明。投标商自有仓库的，应提供仓库情况、仓储条件和仓储管理相关文件；投标商为租赁仓库，应提供有效的租赁协议。

◇产品的运输能力。为考量投标商的及时供货性，在招标过程中可以要求其提供运输能力的证明。投标商具有自行运输能力的，应提供物流运作情况、运输工具情况、车辆照片以及相关运输资质（如危险化学品运输许可证等）；投标商属于外委运输的，应提供有效运输协议、运输合作单位情况以及相关运输资质。

售后服务措施

润滑油添加剂因其技术复杂性，对产品的售后服务要求较高。有良好售后服务的供应商，能保证在其产品出现质量问题或所生产的润滑油产品出现质量问题时，能及时提出解决方案。因此实际招标过程中，可以要求投标商提供售后服务计划书，其中需明确服务内容和服务时效等。

产品的绿色包装

目前市场上润滑油添加剂的包装形式多为散装槽车及桶装两种方式。桶装添加剂因包装桶的处理需要在有资质的处理企业进行收费处理，不符合绿色环保和降低成本的要求。因此投标商能否提供绿色包装方案也是需要考虑的方面。在实际招标过程中，可以要求投标商根据投标产品特性提供满足招标企业要求的绿色方案，如采用槽车、吨桶、吨袋、液袋等环保包装供货，且对以上各种环保包装进行回收循环使用。

商务评价

润滑油添加剂招标过程中，商务分的评价通常采取最低价法。润滑油添加剂的价格因包装形式的不同有较大差异；另外因大部分国外供应商以美元币种进行报价，国内供应商以人民币进行报价，导致商务分的计算呈现较为复杂的现象。现就不同包装形式和不同报价方式两方面讨论如何进行价格转换，统一评价标准。

不同包装形式的价格影响及价格转换方式

目前市场上润滑油添加剂的包装形式多为散装槽车及桶装两种方式。近几年因绿色环保的要求。润滑油添加剂的包装形式增加了吨桶、液袋等环保包装形式。因不同的包装形式价格有差异，为统一评标价格，采取加权的方式进行价格转换，即：有效价格=散装价格×散装比重+桶装价格×桶装比重+吨箱价格×吨箱比重+液袋价格×液袋比重，其中各包装形式的采购比重需要招标人提供并体现在招标文件中。

下面以A投标商的不同包装形式的价格转换为例进行说明。

4种包装形式的价格分别为20 000元/t、22 000元/t、21 500元/t、21 000元/t，采购比重分别 为 40%、30%、20%、10%。则A投标商的有效投标价为=21 000元/t，具体的计算方法见表1。

以此即可将不同包装形式的价格统一为有效投标价，各投标商均采购有效投标价进行比价。

不同报价方式的影响及价格转换方式

润滑油添加剂因供应市场的复杂性，通常会存在同一产品由国外供应商和国内供应商同时供货的情况。国外供应商的产品报价通常为到国内港口的CIF（到岸价格）美元报价，国内供应商的产品报价通常为到厂的DDP（到厂价格）人民币进行报价。为统一商务评标价格，需要将CIF美元价格进行价格转换，即：有效价格= CIF美元价格×美元汇率+进口关税+运输费用。其中，需要说明的是：

◇美元汇率：以评标当天实时汇率为准。

◇进口关税：因中国-东盟自由贸易区实时优惠的税收政策，由文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南等10国的进口货物可享受优惠进口国关税待遇。因此部分从以上国家进口的添加剂产品可以获得免税的FORM E（中国东盟自由贸易区优惠原产地证明书）证书。而因近期中美贸易摩擦，由美国进口的添加剂产品实时加征关税的政策。招标过程中计算CIF美元价格的有效价格时，需要投标商提供该产品的进口关税税率及相关证明文件，以便进行价格转换。

◇运输费用：因润滑油添加剂部分产品属于危险化学品，运输危险化学品及非危险化学品的运输费用也有差异，招标人需确定招标产品是否属于危险化学品，并在招标文件中提供运输费用标准，以便进行价格转换。

CIF价格以此转换为有效投标价，DDP报价的价格则即为有效投标价，各投标商均采用有效投标价进行比价。

结束语

随着国家和企业对招标采购的重视，企业通过招标获得了降本的红利，越来越多物资的采购都逐渐以招标采购的方式进行。但是各类物资因其各自的特点，都有采购的特殊性。润滑油添加剂作为技术性较强的物资，因其国内外供应源的复杂性，招标采购的实施难度更大。在润滑油添加剂招标采购过程中，实施招标工作的人员应当紧紧抓住其中的重要影响因素，在招标方案中设置相应的对策，从而实现润滑油添加剂的招标。

表1 投标商有效投标价计算示例