饲料机械在饲料工业发展中的需求分析

鄢婉容 杨岸奇*

(1.湖南美可达生物资源股份有限公司，湖南长沙，410331 2.湖南农业大学动物科学技术学院，湖南长沙410128)

自改革开放后确立社会主义市场经济以来，中国饲料工业伴随着改革开放的浪潮， 在总设计师邓小平同志“饲料要作为工业来办，这是个很大的行业”的指导下，我国饲料行业实现了从量变到质变的飞跃， 逐渐成为了国民经济中最重要的基础产业之一。 根据《饲料工业“十三五”发展规划》的要求，中国将从饲料大国向饲料强国迈进，饲料工业体系也将不断完善。 饲料机械工业作为饲料工业的分支产业， 其是按照预先设定好的程序完成原料的粉碎、配方添加、机械化处理以及颗粒或压块成工作的自动化设备。 伴随着畜牧养殖业和饲料工业的发展同样取得了长足的发展。

畜禽饲料通过原料精选、 科学配方、 饲料加工、成品制作及包装等一系列过程。流水线一样的工序使得农牧饲料越来越趋于规模化、 专业化发展。 饲料机械主要是按照先设定好的程序完成原料的粉碎、配方的添加、机械化处理以及颗粒或压块成型工作的自动化设备。 通过自主研发和制造技术的引进， 我国在饲料加工机械上面取得了大量的技术成就， 满足了饲料加工行业的发展及需求。伴随着国民经济的不断提高，人类对肉蛋奶的需求也日益增加。 这无疑给饲料机械制造业带来了难得的发展机遇，但同时，我国饲料行业面领着诸多的挑战，如2018 年的非洲猪瘟，饲料价格不断攀升，食品安全事件此起彼伏。这给养殖业带来了极大灾难。饲料加工企业在微利中盈利，在风险中进行。如何在控制生产成本，提高饲料企业的经济效益中选择合适优良的饲料机械设备， 也是我国饲料加工企业当前面临的重要问题。

1 中国饲料机械行业发展分析

自中国养殖业加入WTO 以后，市场对于饲料加工器械设备的自动化、精准化、专业化要求越来越高。 我国饲料加工企业正面向集团化、大型化、高技术化的方向发展。 饲料机械制造企业也在向规模化、专业化的方向发展。 酶制剂、微生物发酵饲料等现代技术已逐步使用推广。 “新希望、唐人神、大北农、申德、华达、正诚”等一批批优秀企业也驱动着行业发展新动向。 部分国内品牌的饲料机械企业产品已被国际市场广泛认可， 这也说明了我们在国际市场所占份额将越来越大。同时，中国加大对国外先进技术的引进以及坚持走科技创新之路，国内每年各项专利层出不穷。还有通过加大对人才的引进和采购国外先进加工设备， 不断激发人才研发能力， 这不仅提高饲料机械化的控制水平， 也使得饲料加工机械由原来的单一功能机械逐步发展到具有多工艺环节的生产设备。

欧美等发达国家饲料工业起步较早，在20 世纪初，磨粉机、制粒机、混合机等机械就被运用于饲料生产。 由扬州大学龙学院教授杨建昌教授主持的“促进稻麦同化物向籽粒转运和籽粒灌浆的调控途径与生理机制” 由扬州大学焦新安教授领衔完成的“重要食源性人兽共患病原菌的传播生态规律及其防控技术” 和扬州杰出企业家范天铭领衔攻关的“大型智能化饲料加工装备的创制及产业化”研制了新一代大型智能控制系统，形成了饲料生产大型成套工程高效建设技术。 这三个项目获得国家科学技术大奖也标志着我国饲料机械已打破国外市场垄断， 实现了生产流程智能化控制。根据我国国情，养殖业将呈现规模饲养和分散饲养相结合的局面， 饲料规模也将大中小企业并存。 因此对于饲料机械， 只有进一步提高设备品质，提高质量与规模，才可以满足不同客户需要。同时对国外先进技术的学习以及交流也有必要进行，这样才可以形成行业交流，实现双赢。

伴随城镇化加快的脚步， 未来中国饲料机械行业所面临的的挑战依旧严峻。 针对于激烈竞争的饲料国内外生产大环境， 人们仍受限于种种客观因素。例如我们的设备还存在不足之处，虽然有些已经达到国际水平， 但并不是所有企业的产品质量都以达到较高水平。 还有某些产品还不够齐全，有的产品加工精确度不都，而国外预混料加工程总已达0.025%。 产业内仍缺少一些急需且短缺的饲料加工机械产品，难以满足各类市场需求。比如我们仍缺乏适用于规模养殖场中自用或者专业饲料厂使用的大、中、小型熟化饲料设备等。

我国饲料加工机械以中小型厂家居多， 系列化、标准化、通用化水平较低。 而一些发达国家售后服务较好，零件标准化、通用化水平较高。 由于创新能力较弱， 使得新产品的研究进度与开发推广较慢，不能适应高速发展的市场。同时高新技术应用偏少也使得机械使用舒适性与方便性较差。针对于产品质检，许多生产单位杂乱无章，滥用添加剂较为严重，饲料转化效率也较低。诸如此类的现状还有生产效率不稳定、饲料品质差异大、现行标准不配套等问题。

2 中国饲料工业运行状况分析

2018 年是改革开放40 周年， 中国饲料工业在过去40 年里， 整个饲料行业大概经历了从1983-2000 年快速发展期、2001-2010 年快速扩张期、2011 年至今的稳定增长期与整合扩张期。我国已经走过了发达国家上百年的发展路程， 建成了完整的饲料工业体系。 在互联网、大数据、人工智能与龙牧产业深度融合、变革升级的浪潮中，中国饲料企业向产业链两端延伸和多元化横向发展趋势明显， 资本运作能力和风险抵御能力也显著提高。 2017 年，我国工业饲料产量超过2 亿吨，产值超8000 亿。 这为保障畜产品的安全奠定了基础。

在面对中美贸易摩擦以及非洲猪瘟等多重影响下，中国饲料各企业仍能积极应对挑战，及时采取措施，保持平稳发展状态。表现在全年饲料工业产值产量持续增长， 生产规模化和产业集中度进一步提升， 企业产业链也受养殖业和产业趋势变化影响， 部分以商品饲料为主的企业加大向下游养殖业发展，也有部分企业为实现产品多样化，加快了兼并收购步伐。 当一批批的新产品、新技术、新工艺、新装备被应用，中国饲料工业也呈现着与畜牧业、水产养殖业深度融合。我国饲料总产值连续八年居世界第一，约占全球总产量的1/4。 各类饲料添加剂都实现了国产化， 产品质量安全水平迅速提高。 开发新型绿色安全环保饲料是当前和未来研究的重点，也是饲料企业面临的挑战，酶制剂与生物制剂的应用已提上日程， 绿色发展已经成为业内共识。 2019 年以来， 各饲料企业不忘初心，积极践行。以“质量兴牧、绿色兴牧、品牌兴牧”为目标， 不断深化畜牧饲料行业供给侧结构性改革，以期推动中国饲料工业绿色发展。以显著的效益来为新中国成立70 周年献礼。

饲料作为一种植物性、 动物性和矿物性物质的统称，其不仅维持着畜禽的生命，也决定着畜牧生产力。 只有优质充足的饲料才能实现畜牧业向着“优质、高产、高效”的方向发展。 当畜牧业发展使得内外部环境发生巨大变化时， 我们更应深刻了解中国饲料工业所面临的困难。 针对比较突出的问题。主要可以归纳为增速放缓、质量安全和环保压力持续加大、饲料结构调整要求更高、产业融合等几点。

我国饲料配方和饲养模式主要采用了美国的“玉米-豆粕”模式，从长远考虑，这会使我国饲料行业对外进口的依赖程度增加， 也会使饲料原料供需矛盾会进一步加大。 进口原料在一定程度冲击了原料市场价格，也制约了饲料工业的发展。此外，从三鹿奶粉事件、瘦肉精事件到蒙牛黄曲霉毒素超标事件和速生鸡事件。 饲料安全问题越来越备受关注。在利益的驱使下，部分企业在生产过程中违法行为仍然屡禁不止， 滥用违禁药品， 造成磷、氮污染等现象时有发生。国家相继颁发了各项法规条例，形成了较为完善的管理体系。但通过监督调查，发现在实际生产中，仍有许多隐形问题。在移动互联网时代， 我们正在推动工业发展4.0，数字化无疑成为饲料工业的必然趋势， 但从目前情况来说，数字化短板比较明显、创新发展动能不足、技术利用率较低。大部分技术都是从国外引进的仿制， 这也是造成饲料市场产品同质化现象的原因之一。 另外，从行业角度来说，中国饲料工业领域引进技术较多，自主创新与研发比较少，一般科研成果多，重大突破成果少。故饲料行业在提高资源利用率，保障产品品质质量，促进节能减排方面仍然面临艰巨任务。

3 中国饲料机械在饲料工业中的需求分析

饲料产业是我国农业中一个重要的产业，近十年其发展势头迅猛，人均肉类、水产品的消费量拉动了对饲料需求量的消费， 而饲料产量增加也推动了行业对饲料机械运用的加大。 饲料机械行业的发展与饲料工业的前进息息相关， 两者相互依存，共同促进。对中国饲料机械在饲料工业中的需求分析主要从中国饲料机械产品供需和饲料机械行业竞争形势两个方面进行剖析。

饲料产品按营养成分分为预混料、浓缩料、配合料。按饲喂对象分为猪饲料、禽饲料、反刍饲料、水产饲料、特种饲料。我国饲料行业经历了从当初单一的浓缩料，到现在浓缩料、配合料、预混料齐头并进。饲料产品种类与功能都发生了变化。回顾中国饲料产量及增长率近十多年来的发展， 可以发现在2005-2016 年， 饲料产量增长最快，但2011 年作为饲料行业的一个分水岭，饲料总需求在2011 年以后出现下降趋势，这说明了饲料市场总需求逐渐进入饱和阶段，增长速度也逐渐疲软。我国饲料需求的地区结构表现为南多北少的状况，由于我国畜牧生产中有明显的区域特征，所以饲料需求也呈现出显著的区域化特征。 虽然近年来山东、河北、辽宁等省的养殖业有所发展，但目前养殖业南强北弱的局面仍然没有改变。 南方饲料消费多，北方饲料生产多。

猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中最主要的品种，因生猪存栏大幅下降，鉴于生猪养殖回复周期较长和猪瘟疫尚未得到彻底根治， 致使豆粕下游消费低迷， 需求面疲软促使豆粕价格下跌概率持续加大。还有例如玉米市场当前供应充足，需求较之前呈平稳的态势。由于面粉需求疲软，小麦与麸皮需求偏低。我国鱼粉产量较低，主要依靠进口。 目前国内鱼粉市场在港口库存压力和进口双向制约下预计短期需求波动不大。

2018 年，非洲猪瘟疫情影响持续，非洲猪瘟病毒（ASFV）是一种传染性强，传播迅速的跨界动物疾病，对全球猪肉生产构成重大威胁。此时养殖补栏下降，根据调研企业反馈，东北、华北以及江苏的疫情损失在50%以上， 安徽在40%以上，湖南、湖北在30%左右。 相对于散养户，大型养殖场发病概率更高。 这些情况也导致了当前饲料需求尚且不会出现大幅增长趋势， 但对于饲料转化率高的饲料需求也越来越大。 在价格方面，玉米、豆粕、鱼粉等主要原料价格有所上涨。带动了饲料产品价格低拉回升。饲料需求在短期内比较疲乏，但从长远来看，工业饲料需求上涨空间依然巨大。

现阶段， 中国饲料机械设备主要包括输送设备、粉碎设备、混合设备、制粒设备、秸秆类粗饲料加工设备等。 主要的技术分为粉碎加工、 储存处理、配料及混合成品加工技术等。通过调查发现在目前饲料机械设备里面， 粉碎机和混合机所占市场份额较大。 江苏省在饲料机械方面一直走在全国乃至世界的前列，占全国的90%以上。全国著名的饲料机械加工企业相继发展为80 多家，大型饲料企业主要聚集在江苏省和四川省， 分别是江苏牧羊集团、江苏正昌集团、布勒（常州）机械有限公司、四川隆源机械有限公司。这些企业在整个行业竞争力突出，具有主导地位。 另一方面，由于饲料加工企业的规模、 产品结构和养殖业服务对象差异化， 在具体饲料机械分类产品方面和需求情况有较大差异。通过对部分企业进行调查，发现影响我国饲料机械消费的因素主要有品牌、 价格、质量、技术优势、购买渠道方便性、设备供应商的服务等因素。

去年我国饲料机械成套机组大型饲料机械设备生产总量下降。 与2017 年相比，饲料机械加工设备生产总量25678 台，同比减少1399 台。其中，成套机组348 套。与此同时饲料机械出口增长，饲料机械出口量达1.3 万余台。 机械设备质量与企业技术优势成为人们选择是否进行消费的主要因素。从当前中国饲料机械消费结构分析中，可以看出，饲料机械企业要想在行业内做大做强，必须具备过硬的技术优势与良好的服务意识。

4 饲料机械行业竞争形势分析

近日，我国首个世界饲料机械产研基地成立，该项目按照国际一流标准规划， 投产后将在全球饲料加工机械工业率先实现“流水线”作业，并具备了领先饲料的饲料机械研发及试验条件， 这标志着我国饲料开启“智能制造”新时代。 产品创新是当今品牌争夺市场、扩大生存空间的有力武器。从企业自身发展来说， 技术与营销是一个相互促进的关系。技术发展要以营销为导向，营销的发展则离不开技术的支持。饲料加工技术越强有力，产品才能更加贴近顾客，营销也会越成功。通过加大饲料生产规模以及品牌化的打造， 有助于饲料加工向大型化与高技术化发展。 近几年使用的饲料加工机械多以机械装置为主， 加工质量和设备工作状态不易被控制或调整。 部分企业已顺应时代发展潮流，把饲料加工机械与电子控制技术、传感技术、监测技术、网络紧密结合，使本企业设备更高端化，质量更过硬，更加的信息化，饲料机械企业只有做到加大科研投入， 设设备更加科学化才更易被选择。

在过去的一年中，不少企业被迫叫停，其原因无非人工等各项辅助费增加，原材料成本升高、产品同质化严重等因素。 追求最大化的经济效益是每个企业目标，但往往有部分企业在利益驱使下，丧失了道德。生产一些不符合标准的设备，损害了消费者的利益。 人工、环保、服务等多种因素影响下，使企业生产成本持续上行。如今畜禽饲料市场已经是微利行业， 过多的服务型成本肯定是企业所不能承受的。在分析饲料加工机械成产成本中，主要会考虑到： 一是工艺设计质量对饲料成本的影响。另一个就是生产规模对饲料成本的影响。饲料加工机械工艺主要影响产品的生产效率和产品质量的稳定性。 在饲料机械实际生产中，要谨慎对待工艺设计以及旧厂的技术改造。各企业间也应避免恶性竞争。 共同调和成本与收益中间的矛盾，努力使行业更加的科学发展。

5 未来饲料工业市场对饲料机械产品应用展望

我国饲料工业已进入高速发展， 迈入了战略性、结构性调整的关键时期。我国畜牧饲料机械产业虽然起步较晚，但需求潜力巨大。未来我国饲料工业将保持缓慢“饱和式增长”的发展态势。 猪饲料恢复呈现下降势态，水产饲料下降，蛋鸡饲料持平，肉禽饲料增加。这也对生产相关饲料的饲料设备产生直接的需求，如今饲料企业都采取集团化、规模化的团队营销策略，竞争也更加公开透明。各企业应该瞄准行业变化，正视存在的问题，制造优质设备，推动我国饲料行业的发展。对未来饲料工业市场对饲料机械产品的应用展望， 这里主要从中国饲料发展前景和中国饲料机械市场发展前景进行预测分析。

我国饲料工业产量从1995 年的1200 万吨，年均复合增速为9.8%，中国的饲料企业从鼎盛时期的一万余家已经减少到目前6000 余家，整合速度迅猛，未来预计还要减少到目前的一半。根据数据表明，2016 年我国饲料总产量近2.7 亿吨，同比增长5%。从行业发展趋势来看，饲料行业高利润、高增长的时期结束，已经进入新的整合关键时期。2010-2017 年， 中国饲料市场行业销售收入总体趋于增长，不过增速逐渐下降，说明行业规模增长乏力，发展不足。 当然，行业之间洗牌速度也明显加快。2017 年是深入推进农业供给侧改革的一年，饲料市场紧紧围绕“提质增效、结构调整、科技创新”为工作重点，加快产业升级。 中国未来市场肉蛋奶消费将保持稳定增长， 饲料产量依然有上升空间，预计2020 年，城镇化水平的加快，城市消费市场也将进一步扩大。 饲料市场产业规模也会进一步扩大。

从2018 年12 月份以来。 豆粕供应预计会出现缺口。 我国去年从美国进口大豆2000 万吨，受非洲猪瘟影响猪饲料可能减产到250 万吨， 豆粕需求量也将减少5 万吨。 未来五年内，杂粮、杂粕型日粮会更多出现在市场上，玉米-豆粕型日粮主要地位会明显削弱。 第一是猪饲料商品化率将随规模化养殖提高而提高， 由于我国特殊的历史文化背景，当猪肉价格上涨时，养殖户会倾向于投喂饲料，当猪肉价格低迷时，养殖户会转向投喂传统食物。猪饲料的消费也与猪商品化率成正比。第二是下游养殖景气所以禽料需求上升。 2019 年禽类养殖端复苏明确，刺激了养殖户补栏数量，也带动了禽料销售业绩。第三是水产养殖结构的变化，推动了水产料需求量增加。 水产消费品种在经济形势日渐好转的大背景下， 布点升级和转型。 2017年，水产产量增长至6938 吨，饲料企业也应从客户角度出发，拓宽上下游业务，获得更多的商业附加值。对新的饲料交工工艺和设备，饲料资源开发以及宠物饲料， 水产动物饲料和经济动物饲料加工设备要适当投入研制力量， 做好技术准备以适应未来发展需要。

6 中国饲料机械市场发展前景预测

通过调研分析， 近年来我国饲料加工厂数量明显呈上升趋势，饲料工业集中度不断提高，产销量也不断向优势企业和产品名牌集中。 饲料机械制造企业不断强化管理，加快了产品开发，提升产品的质量和性能此举改变了我国过去只能依靠进口的被动局面。 饲料未来发展主要取决于三个因素，分别是养殖的绝对数量、养殖的规模化程度、养殖业的效益。 根据“十三五”期间肉蛋奶的初始数据，如果目前以人口14 亿的趋势来算。 未来5年人均畜产品的消费量依然有上升的空间。 人们膳食结构的改善使得肉类产品消费进一步提高，也带动着整个饲料工业集约化的发展。 未来养殖规模化的程度每上升1 个百分点， 就可以使配合饲料使用比例提升0.41 个百分点，预混料的比例提升0.5 个百分点。 未来5 年，随着饲料配方升级和加工技术完善，生产效率将稳步提升，资源利用效率比也有望提升。

在未来， 我国饲料机械需求将向着饲料机械大型化、膨化加工技术新潮流、液体喷绘技术、全自动化和智能化这些趋势发展。 由于饲料加工企业已经面向集约化、大型化方向发展，所以大型饲料机械企业设备也不得不进一步机械化、自动化。整个行业在未来也将向着集约化、 规模化方向发展。 此外，因为膨化、膨胀等技术可以提高产品的安全性与卫生性。 也可以弱化饲料中的抗营养因子，增加饲料适口性，提高饲料利用率。 早先熟化技术已在行业内普及， 为饲料领域的开发进行了技术性的变革。 膨化、 膨胀技术处于刚刚起步阶段，随着相关设备的进步，这项技术的发展潜力较为强劲。 饲料在制粒、膨化、压缩的过程中会受压强、水分、温度等环境影响，其营养物质和维生素会遭到破坏。 后置喷涂技术就是解决微量元素和酶制剂等热敏微生态制剂和营养元素损失的新技术。 此项技术的原理是在饲料中添加热敏性营养物质（维生素、氨基酸、酶等），从而保证饲料配方的不失真性。它不仅减少了饲料加工成本，还使饲料生产更安全卫生。 这些优越性使得这项技术有发展的可能性。 最后， 在饲料机械设备经历了萌芽、起步、发展等过程后，市场对于其要求也向提供单机设备自动化、成套设备机动化水平靠拢。

7 结束语

总体来看，畜牧饲料面对环境保护的压力越来越大， 畜牧产业链安全也要求全面保障， 绿色、生态、安全是未来行业发展趋势。 畜牧饲料多元一体化、全产业链化等特点充分展示了国外市场的拓展也是行业转型升级的重中之重。 机遇与挑战并存，是我们必须面对的一个问题。 行业格局不断变化，洗牌速度加快，有的企业快速发展，有的企业衰败落寞。 饲料机械制造企业应克服工序复杂、能源利用率低、成本过高的问题。作为新时代优质企业，应该直面挑战，迎接未来、拥抱变化、把握趋势。

参考文献（略）