全球新冠肺炎疫情 对我国油料进出口市场影响及对策

文/山东省现代农业农村发展研究中心 李文静

海外疫情愈演愈烈，欧美股市进入技术性熊市，原油期价持续暴跌并下探至20美元/桶附近。全球商品市场跟随出现巨震，农产品市场也难独善其身，豆类和油脂市场受其影响出现剧烈波动。近期，我国国内部分油厂出现了进口大豆供应面缺口，豆粕现货价格也持续上涨，花生市场价格也经历了一度猛涨后进入了平稳期。

一、全球新冠肺炎疫情对我国豆油及豆粕走势影响

2020年春节期间爆发的新型冠状病毒肺炎，给国内农产品市场带来重要影响，油厂几乎全部停工，港口大豆库存出现下降，国内豆粕价格区域性供应紧张，叠加跨省运输受阻，在短期内市场供需错配的影响下，粕类期货价格表现为探底回升的走势。随着国内疫情得到控制，油厂开工率有所恢复，国内油厂采购进口大豆的步伐有所放缓，但到货延迟等因素造成了3月部分油厂进口大豆供应面缺口。当前全球范围内疫情蔓延，对我国豆类和油脂的影响主要有以下几个方面：

一是供应预期收紧，进口大豆到港数量减少。从目前豆类和油脂的交易逻辑来看，供应端都不同程度地受到海外疫情愈演愈烈的影响，南美大豆的滞港，马来西亚油棕植物园关闭的传言，对于国内市场而言，都表现为供应端的收紧预期。北美市场的担忧主要集中在种植层面，市场担心今年美国春播可能会因为雇不到外籍工人而出现一系列的问题，春播前景的不确定性上升，给今年美国大豆的产量前景增添变数。如果美国农作物春播受到影响，将对农产品市场产生更为深远的影响，这是无法通过疫情好转就能够快速解决和修复的。随之带来的农作物产量的变化，不仅将会影响结转库存，也将会直接影响2021年的市场供应水平。

二是大豆、豆粕期货价格波动加剧，粕强油弱持续。国内市场的担忧主要体现在供需层面。对于进口依存度排名前两位的棕榈油和大豆而言，主产国港口形势成为影响国内市场供应的主要因素，而大豆市场供应格局又决定了国内油厂的可压榨水平，进而影响豆粕的产出规模。因此，近期国内豆类和油脂市场受到情绪推动，盘中期货价格波动明显加剧。作为完全依赖于进口的棕榈油，市场供应受到各国抗疫政策的影响，面临的不确定性风险上升，令棕榈油期货价格出现剧烈波动。相比供应端，需求端阶段性下滑更加具有确定性，在情绪驱动影响下，供应预期的转向令棕榈油期货价格冲高遇阻，随后大幅回落。短期内南美大豆的延期到港或将形成阶段性的供需错配。届时，国内油厂因缺豆而减产的比例将继续上升，豆粕供应收紧预期渐强。豆粕现货市场供需趋紧，推动豆粕期价保持强势。

整体来看，短期豆类和油脂市场供应端均存在收紧预期，均受到海外疫情变化引发各国相应政策变化带来的影响，但到港延迟不等于供应消失，需要警惕一旦疫情好转之后面临的巨量到港压力。需求主要视国内市场修复情况而定，对于豆类而言，生猪存栏量恢复增长对豆粕饲用消费的提振更具有确定性；油脂市场的需求增量主要来源于餐饮行业的需求恢复性增长，终端复苏节奏决定油脂需求端的支撑力度。相比较而言，饲用需求的增量更具有确定性和增长潜力，中期来看，粕强油弱的格局仍将持续。

二、全球肺炎疫情对我国花生进出口市场的影响

我国花生进口主要来源国为非洲部分国家、美国、印度、阿根廷等，出口国主要集中在东南亚、欧盟等地区。随着各国公共卫生事件程度进一步加深，对我国花生进出口都产生了一定的影响。但由于进出口在花生供应比重中占比偏低，全球新冠肺炎疫情影响或有限。比不足2%，出口在供应量占比重约2.02%。目前来看，全球新冠肺炎疫情对当前我国花生进出口形势影响或不大。但由于从塞内加尔进口的花生多为高油酸花生，需关注国内高油酸花生供应短缺的问题。

近年来，我国花生进口主要来源国为非洲部分国家、美国、印度、阿根廷等。2019年主要进口国来源为塞内加尔、埃塞俄比亚、美国、苏丹、印度等，前四个国家的花生进口量已占到中国花生进口量的9成以上，其中从塞内加尔进口花生量占比达到70%。2019年11月开始，中国有部分贸易商赴塞内加尔及苏丹签订进口合同，进口花生米操作

表1：2019年中国花生进口占比分析

从表1和表2可以看出，花生进口量在我国供应量中占比有限。我国是世界上花生产量最大的国家，整体来看，进口占比在供应量中占相对较为积极。据海关统计，2020年1～2月，我国共进口花生仁果（未加工的）16.87 万吨，均价在744.03美元/吨，较去年同期累计进口量大幅走高454.84%，其中塞内加尔、苏丹1-2 月共计进口10.52万吨；从美国共进口3.67万吨。据了解，3月进口量仍然不少，但因全球新冠肺炎疫情的进一步蔓延，后续到港或受到影响。截止到3月27日，北方港口苏丹精米报价9600元/吨，塞内加尔精米报价9300～9400 元/吨，春节后价格震荡趋强，较春节后初期价格累计走高800 元/吨。进口货源部分补充国内油料缺口，但就目前情况看，国内原料花生库存仍维持低位水平。

表2：2019年中国花生出口占比分析

为保证塞内加尔本国需求，2020年1月末塞内加尔政府宣布暂时封关，进口量受限的消息已经提前消化，因此，新冠疫情在全球蔓延对进口花生产生的新的影响并不大。

根据2009年苏丹规范竞争和反垄断法，苏丹工贸部发布2020年第32号部令，从4月1日起暂停各类花生出口，除政府部门特许外，严禁私自囤积花生干扰市场价格。部令表示，此举是为了调控苏丹花生的市场价格，提高花生产品附加值，并在气温变化可能影响花生安全性和质量的背景下，确保其符合国际检验检疫标准，保持苏丹花生在世界市场中的地位。苏丹暂停各类花生出口的消息对国内带来了较为明显的市场反应，心理影响大于实际影响。

综上所述，由于目前塞内加尔、苏丹等国对出口花生进行限制，预计二季度花生到港量或有所减少。

我国花生出口国主要集中在东南亚、欧盟等地区。2019年，中国未加工的和其他制作保藏的花生共出口50.4 万吨。从去向国来看排名较为靠前的国家有日本、印度尼西亚、韩国、菲律宾、西班牙、荷兰、泰国等十个国家，共占到出口总量的63%，另外还有近70 个国家占37%。

2020年1～2月，我国共出口花生仁果（未加工的）2.25万吨，同比累计下滑39.69%，平均价格为1529.72美元/吨。据山东省贸易商反映，东南亚国家在我国春节节后由于国内疫情影响初期采购积极性不高，后持续采购中，备货斋月节，备货相对已经充足，而且正常年份下斋月节过后也为出口淡季。部分日本等国的出口合同为年度签订，如果全球新冠疫情能够在一定时间内得到控制，对于年度合同的执行来说影响并不大，需密切关注全球疫情的控制情况。

目前我国国内花生价格整体高位，且余货量偏低，因此出口优势并不明显，预计二季度或低于去年水平。

由于疫情影响各地餐饮业大多处于“停摆”状态，使花生油需求大幅下滑。然而居民外出的减少使家庭油脂消费有所上升，但家庭消费毕竟所占食用油消费比重较小，对需求的提振有限，因此整体来看，此次疫情对花生油消费整体影响或偏空。

三、政策建议

（一）将花生纳入优先支持范围，保证我国花生产量。我国花生产业发展的根本方向是绿色化、高质化、高效化、品牌化。据此，国家应从宏观政策层面进一步加大对花生生产的支持力度。一是将花生纳入农业发展和乡村振兴的重点支持范围。二是支持建设花生生产保护区，鼓励整合资金用于保护区建设，集中力量打造一批集中连片、设施配套、高产稳产、生态友好的生产基地，优先在保护区开展高标准农田建设。三是整建制开展花生绿色高质高效行动，在黄淮海地区创建一批亩产超过350公斤的高产县。

（二）大力推广高油酸花生。

推动产业上游搞好良种良法配套、高油酸花生基地建设，推动全产业链转型升级，最重要的是可以确保我国花生在国际市场上的优势地位，是未来我国应对进口减少、提高国际市场竞争力所在。高油酸花生不仅具有重要的战略意义，而且对农民增收致富的经济意义也十分明显。