江苏现代服务业发展探究

□周正辉

娄勤俭书记多次强调，要大力发展枢纽经济、总部经济，做大做强现代服务业。本文以现代服务业中的总部经济、平台经济、枢纽经济为分析重点，全面分析发展现状，剖析存在的明显短板，提出发展方向和对策建议。通过总部经济、平台经济、枢纽经济大发展、大繁荣，促进江苏现代服务业进一步发展壮大，为江苏高质量发展提供有力支撑。

|江苏现代服务业发展现状

（一）江苏现代服务业规模显著壮大

1.总部经济快速成长。江苏在全国较早谋划推动外资总部经济发展，早在2012 年就出台鼓励跨国公司设立地区总部和功能性机构的政策，认定了全省第一批跨国公司地区总部和功能性机构，2015 年、2018年两次修订和完善外资总部经济鼓励政策。经过近8 年的持续推进，全省总部经济快速成长，成为江苏高质量发展的重要助推力。自2012年到2019 年3 月，江苏已累计认定跨国企业地区总部与功能性机构258 家，其中46 家由世界500 强企业投资，外资总部经济竞争力位居全国前列。2016 年至2018 年三年间，外资总部企业直接带动就业数量逐年上升，就业人口从17.8 万上升至24.4 万。据2018 年外资统计年报显示，省级认定的跨国公司地区总部和功能性机构户均营业收入27 亿元，户均纳税总额1.4 亿元，均高于全省外商投资企业平均水平。《江苏省外资总部经济发展蓝皮书》显示，江苏发展外资总部的基础条件和研发能力均列全国第一，商务设施、服务环境、开放程度也均位列全国前列。2019 年，江苏有83 家企业入围中国民营经济500 强，11 家企业入围中国民营经济服务业100 强，数量均列全国第二。

2.平台经济竞相发展。平台经济主要涵盖软件应用、交通物流、电子商务、金融支付、云计算、文化教育和生活服务等，电子商务起步较早，是平台经济的典型代表。江苏平台经济起步早，平台企业加快成长，形成了一批具有较大规模和影响力的知名平台。2011 年，南京、苏州入选首批国家电子商务示范城市；2014 年，无锡、徐州、常州入选第二批国家电子商务示范城市；2019年，南京、无锡、苏州、南通、徐州、连云港入选国家物流枢纽布局承载城市。截至2018 年底，江苏有电子商务交易平台250 余家，实现交易额超过2.1 万亿元，交易额列全国第6位。2018 年底，江苏移动支付占比83%，南京占比高达89%。2018 年江苏实现网上零售额9242.3 亿元，其中实物商品网上零售额7696.7 亿元，均位列全国第三。形成了苏宁控股、同程集团、华云数据、汇通达网络、途牛科技等知名平台型企业。2019 年，有6 家江苏企业入选中国互联网企业100 强，有3 家企业入选中国成长型企业20 强。

3.枢纽经济初具规模。支撑枢纽经济发展的江苏交通运输基础设施建设加快。综合客货运枢纽发展走在全国前列，到2018 年底，综合客运枢纽建成17 个。铁路通达所有设区市、覆盖64%的城区常住人口20 万以上的城市。2019 年12 月16 日，苏北地区两条高铁徐宿淮盐、连淮铁路开通运营，高速、快速铁路网实现13 个设区市全覆盖。高速公路实现县县通和10 万人口以上的城市覆盖。机场密度居全国第一，2019 年，全省9 个民用机场旅客吞吐量达5844 万人次，其中，南京禄口机场旅客吞吐量突破3000 万人次大关，达3058.2 万人次，列全国第11 位。全省建成通用机场10 个，规划建设临空经济区逾10 个，航空制造、航空物流、航空科技等产业蓬勃发展。港口综合通过能力达到19.7亿吨，全省万吨级及以上泊位数和亿吨大港数分别达到490 个、8 个，均居全国第一，千吨级航道县级及以上节点覆盖率达到75.6%。过江通道建成14 处、在建4 处。城市轨道交通运营里程640 公里，居全国第四。

（二）江苏现代服务业结构不断优化

2019 年，全省服务业增加值占比达51.3%，服务业是拉动经济增长最主要动力。现代服务业规模和占比较快提升，2019 年，全省现代服务业实现增加值①现代服务业没有统一的分类标准，本文采用学术界较为普遍的分类方法，指除批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿业和餐饮业之外的所有服务业行业。35103.1 亿元，占服务业增加值比重68.7%。13 个设区市服务业增加值全部超过1400 亿元，其中苏州达9908.9 亿元，南京8699.5 亿 元。2019 年，全省规上服务业企业近1.7 万家，现代服务业中的信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业营业收入分别达3645.5 亿 元 和3050.7 亿 元，科学研究和技术服务业营业收入达2144.4 亿元。从2019 年中国服务业企业500 强看，江苏入围榜单的数量从30 家增长到44 家，绝大部分是现代服务业企业。2019 年中国民营企业服务业100 强有江苏企业11家，行业分布日趋广泛。从营业收入占比看，零售业企业占比达到51.7%，其中苏宁控股集团营业收入达6024 亿元，位列中国民营企业500 强第三位。根据总部企业所属行业类型划分，南京总部企业主要分布在第二、三产业，现代商贸业、先进制造业和金融业发展势头良好。

（三）江苏现代服务业分布趋于广泛

江苏总部经济主要集中于苏南地区，但近几年苏中、苏北地区成长较快。南京是全省服务业总部经济最发达的城市，总部经济发展水平一直位列全国前十。到2018 年，南京已经认定115 家总部经济企业，江北、河西、南部新城三大总部经济集聚区基本形成，初步建成全国有影响力的总部基地城市。2012 年中国总部经济论坛②2012 年之后不再举办中国总部经济论坛，因此官方总部经济数据只到2012 年。显示，南京列全国总部发展水平和能力第七位，次于北京、上海、深圳、广州、杭州、天津。无锡和苏州连续多年位列全国外商投资首选城市。从2019 年入围民营服务业企业100 强地区分布看，南京5 家，苏州和南通各2 家，徐州和常州各1 家。江苏的南京、连云港、徐州、无锡等4 个城市列为全国性综合交通枢纽，南京南站、苏州北站等高铁枢纽经济正在加速形成。南京较早提出要把枢纽经济打造成创新发展、转型发展重要品牌的城市，近年来以建设空港、海港、高铁三大枢纽经济区为突破口，加快提升城市首位度，南京集聚创新要素和辐射带动周边城市集群发展的能力明显增强。以南京空港枢纽经济为例，正形成以禄口机场为核心，以江宁片区和溧水片区为主体的“一主两翼”的总体空间结构，已引进航空产业项目近30 个，项目总投资超过150 亿元。

|江苏现代服务业发展存在的明显短板

（一）总部经济依然薄弱

全国工商联发布的“2019 中国服务业企业100 强”中，江苏 11 家企业主要集中在批发零售业、房地产业等传统服务业行业，现代服务业企业只有2 家。2018 年中国中心城市总部经济发展水平动态综合评价显示，南京列11 个中心城市总部经济发展第八位，如果将杭州纳入统计，南京总部经济发展水平比2012 年下降2 位。“南京总部经济发展虽然取得了明显成效，但与先进地区、先进城市相比，仍存在不小差距，主要体现在缺少‘热度’‘密度’‘高度’上。”时任南京市长蓝绍敏在调研南京总部经济发展时明确指出了发展短板。

从总部企业数量来看，总部经济缺乏“热度”，南京市已认定的115家总部企业，但基本是之前一段时间的存量企业，近几年引进培育的“新总部”企业较少。总部企业数量等数据与发达地区有较大差距。截至2018 年底，北京总部企业数量已达到3961 家，其中跨国公司总部达179 家。截至2018 年10 月，上 海已累计引进跨国公司地区总部653家。总部经济“密度”不高，上海、深圳等城市总部经济发展呈现高度集聚特征。截至2018 年底，浦东新区已集聚各类总部企业超过600 家，其中跨国公司地区总部304 家；深圳福田聚集深圳一半以上总部企业，福田CBD 总部企业342 家。南京总部经济分布仍显零散、特色不够鲜明，尚未形成总部企业、总部资源高度集聚的发展格局。南京总部经济还缺乏“高度”，认定的总部企业大部分是本地企业，跨国公司全球总部、区域性总部，以及央企、大型民企等“知名、高端”总部较少。

（二）平台经济缺乏影响力

龙头带动不强，2019 年中国互联网企业100 强企业江苏仅有6 家，没有前十名企业，排名最靠前的苏宁控股仅列全国第14 位。相比浙江阿里巴巴、广东腾讯、北京京东、百度等，江苏龙头企业规模和影响力较为缺乏，引领带动作用不够。电商平台企业规模与广东、浙江差距较大，年度交易额主要集中在100 亿元以内，市场份额占比较低。2018 年江苏电商交易额仅列全国第6 位，不仅低于广东、浙江、北京、上海，还低于山东。江苏电商经济典型的特点是买的多卖的少，代表性的电商平台苏宁易购与天猫、京东相比有较大差距。2019 年双11 天猫交易额2684 亿元，京东11 月1 日至11 日下单金额2044 亿元，苏宁订单量只增长76%。国家统计局数据显示，我国各区域之间的网上零售额存在较大差距。2018 年，广东网上零售市场规模稳居全国第一，网上零售额达18921.8 亿元，占全国网上零售额的21.0%。2019 年，浙江网上零售额为14384.7 亿元，江苏网上零售额为9242.3 亿元，江苏网上零售额相当于广东的48.8%、浙江的64.3%。平台经济已成为北京、上海、杭州等地经济增长的新引擎，贡献显著提升。阿里巴巴仅2018 年就为杭州纳税516 亿元，而苏宁控股集团2018 年纳税额仅相当于阿里巴巴的14.2%。

（三）枢纽经济发展不充分

枢纽经济发展尚处于起步阶段，高铁网络布局还需要进一步完善。2018 年，铁路里程排名全国第22 位，高铁里程（846 公里）排名全国第14 位，高铁密度0.8 公里/百平方公里，在华东六省及广东倒数第二，远低于浙江（1.4）、山东（1.3）、福建（1.2）。虽然2019 年底苏北两条高铁开通，通达城市和人均指标有所改善，但华东其他省份和广东近期都有高铁陆续开通。目前高铁仍然存在设计标准较低，路网有待进一步加密，通达性有待进一步提升等问题。宁启铁路和连盐铁路最高运营时速不超过200 公里，属于快速铁路。南通到南京284 公里的距离，中间不停站的直达动车也需要2小时。2019 年12 月，安徽16 个设区市全部实现时速250 公里及以上高铁通达，安徽高铁发展水平已经明显高于江苏。2018 年全省民航旅客吞吐量仅列全国第8 位，华东地区第4 位。基地航空公司规模小，满足不了居民快速增长的民航需求，东航江苏公司64 架飞机中没有宽体机，国际和地区航线发展有限，多数江苏乘客去欧美选择到上海乘飞机，江苏是沿海省区市中唯一没有本土航空公司的省份。国际运输发展乏力，缺乏大型龙头运输企业。连云港作为全国首批14 个沿海开放城市之一，产业不强特别是工业不强，经济体量长期列14 个沿海开放城市倒数第3 位，对人才、资金和技术的吸引力不足，对港口发展支撑不够。

|江苏现代服务业发展方向和对策建议

（一）推动总部经济集聚，寻求高质量发展新支点

江苏发展总部经济的战略方向，主要是加快推动生产性服务业发展，优化生产性服务业的战略空间布局，让生产性服务业担负起引领江苏总部经济发展的重任。要结合苏南、苏中、苏北区域发展特点，分类培育总部企业，差异化发展总部经济，重点培育和引进与江苏产业发展优势契合的总部企业。盐城、连云港、宿迁、淮安处于工业型经济为主的发展阶段，适合发展专业性总部。徐州、苏中三市、常州和镇江在优先发展专业性总部基础上，适当发展区域性总部经济。南京、苏州、无锡要重点发展区域性总部经济。南京作为华东地区唯一特大城市，在发展区域性总部经济基础上，要大力发展综合性总部经济。依托苏州、南京总部经济推动全省经济社会高质量发展，一方面要巩固和扩大苏州在G60 高速公路总部经济中的地位；另一方面要依托G40 高速放大上海—通泰扬—南京—滁州—合肥运输段的总部经济效应，提升南京在G40 总部经济中的节点功能。重点要利用好南京科教资源优势，加快沿线城市金融保险、软件、科研、商务服务业等向G40 节点城市南京集聚。

（二）鼓励发展平台经济，加快培育新增长点

以国务院办公厅2019 年8 月发布的《关于促进平台经济规范健康发展的意见》为指导，结合江苏发展基础和资源禀赋优势，对全省互联网平台经济发展指导意见尽快修改完善。积极发展“互联网+服务业”，大力发展“互联网+生产”，深入推进“互联网+创业创新”，加强网络支撑能力建设。培育本地龙头企业，优先发展具备市场基础的电商平台，进一步做大做强苏宁易购、途牛旅游、同程旅游、运满满等平台。争取政策支持，利用苏南国家自主创新示范区优势，推动各级政策资源的形成和综合运用。着力招大引强，加强同国内外行业龙头平台企业对接，有针对性地开展目标招商。每年择优认定一批平台经济示范培育项目，予以重点扶持，充分发挥导向作用。畅通融资渠道，加快信用江苏建设，为中小型平台企业评级，获取股权融资机会。设立专项基金，支持平台型企业以仓单质押、融资融货等为抓手，进行互联网+全产业链的垂直整合。

（三）提升交通枢纽功能，促进枢纽经济大发展

加快推进13 个设区市综合交通运输发展战略及规划研究工作，更加系统和前瞻性地开展综合货运枢纽场站发展的顶层设计，因城施策、错位发展。加快综合交通设施建设，进一步补齐苏中、苏北地区高铁短板，尽快组建本土航空公司，加快实施对构建全球产业链具有关键影响的区域枢纽机场、沿海沿江港口和综合客货运枢纽的建设与扩容，提升交通枢纽供给能力和服务水平。完善配套设施网络，从更大范围和更大深度发挥交通枢纽对经济要素资源集聚和辐射作用，在补齐高铁、航空、过江通道短板的同时，重点支持高铁、城际等轨道交通接入机场，完善港口集疏运铁路、公路网络布局。发展现代运输服务业，促进“产城交”深度融合，培育一批具有国际竞争力的江苏公路、铁路、航空、海洋等运输龙头企业。以综合交通枢纽为依托，搭建不同功能层次的智慧交通产业支撑服务平台，通过平台建设促进各类要素集聚，进一步提升重大交通枢纽承载能力。