营销项目计划管理的标准化研究

李丽

摘要：时代的进步和发展带动了电网营销项目的发展，同时我国社会和经济的迅速发展，要求在我国电网建设过程中，不断提高电力营销项目的管理水平。本文从营销项目计划管理的目标出发，梳理了计划管理的主要环节，明確了电网企业在计划管理工作中的任务，并相应提出了计划执行过程中的检查考核措施。

Abstract： The progress and development of the times have driven the development of power grid marketing projects. At the same time， the rapid development of China's society and economy requires the continuous improvement of the management level of power marketing projects in the process of China's power grid construction. Starting from the objectives of marketing project plan management， this article sorts out the main links of plan management， clarifies the tasks of power grid companies in plan management， and puts forward corresponding inspection and evaluation measures during the plan implementation process.

关键词：营销项目;计划管理;标准化

0  引言

随着我国经济的不断发展，电力行业对国民日常生活及国家总体发展的重要作用显得尤为重要。根据国家总体战略布局，电力系统在保障自身安全稳定运行和可靠供应、提供电力能源支撑的同时，不断地加强电网营销项目建设，在加快清洁能源发电发展、大力推动电力科技创新、加大电力结构优化调整力度、持续推进电力市场化改革、倡导构建全球能源互联网、持续扩大电力国际合作等领域发挥着重要作用，使得电力行业的发展进一步发展，促进了国家经济与社会的发展，有助于实现能源转型升级和国家“一带一路”战略的落实。而能够成功取得这些成就的一大关键就在于电网营销项目的建设与发展。但我国电网建设过程中，电力营销项目管理方面还存在着一些问题，如：管理方法缺乏规范性等。因此，为进一步规范公司营销类项目计划管理工作，本文根据国家电网公司2017年出台的《国家电网公司营销项目管理办法》，对公司营销项目管理的目标、主要环节及检查考核进行了优化，并提出了营销项目计划管理标准化的思路。

1  计划管理目标的标准化

营销项目计划是国家电网公司综合计划的组成部分，纳入公司综合计划进行管理。营销项目计划管理是指对计划过程进行标准、规范化管控，以此来提升企业的管理水平，使得管理更加高效。要做好项目管理，首先需要制定一个完善的项目计划，内容包括项目的范围、费用和进度。营销项目计划管理的目标有二：一是保证项目按计划实施，年度项目收账率近90%;二是实现项目进度可控在控，协调工程进度与财务进度。营销项目管理的关键是以计划为主线，强化过程管控。

一个完善的项目计划通常需包含的特性有：①弹性和可调性。即能够及时根据所预测到的变化和项目实施过程中存在的差异来做出调整。②创造性。即充分发挥想象力与创造力，全面统筹，促进项目实施与发展。③分析性。即要分析研究内外部对项目构成影响的各种因素，确定不确定因素并分析造成其不确定的原因。④响应性。即能及时发现存在的问题，并提出修正计划与可行性方案。

2  计划管理主要环节的标准化

国网项目综合计划按照时间段划分可以分为综合计划建议编制、综合计划下达、综合计划调整和综合计划执行四个环节。其中前三个环节本公司参与度较低，主要是国网总部和省公司的工作，综合计划执行环节本公司全程参与，故对第四环节详细介绍。

2.1 综合计划建议编制

在计划建议编制前，须由项目经理在项目立项阶段编制项目计划书，在项目立项后5个工作日内完成。除了需要对项目的基本信息进行提报外，还需要有对项目的效果分析报告。项目计划书需要经由营销部门意见审批、相关部门意见审批、财务部门审批、财务部主任审批之后，纳入项目评估小组的评估过程。

在项目计划和预算建议阶段，公司要对投资能力进行测算，优化平衡能力与企业需求，统筹配置资源，促成公司发展战略与规划，从而提高公司发展质量。

国网营销部门根据企业营销发展情况，分析营销储备项目，联合国网发展部和财务部，确立下一年度营销项目计划和预算编制原则，并提出总体目标建议，并根据国家电网公司综合计划和预算编制总则，确立各单位营销项目计划并编制预算。

公司开始进行项目计划和预算编制后，根据营销项目储备现状，分析公司投资能力，进而提出下一年度的营销项目计划和预算意见，并报送至公司发展部和财务部。国网公司总部营销部门对主要计划指标建议提出审核意见，国网发展部根据公司审定的总体控制目标，编写综合计划编制指导意见，并下发各级单位。

公司根据下达的综合计划编制《综合计划分解表》。公司预安排项目应满足项目储备深度要求，并已纳入项目储备库，需要核准的项目已取得核准文件。

2.2 综合计划下达

年度综合计划和预算下达后，省公司营销部根据实际情况进一步细化年度营销项目计划和预算。

2.3 综合计划调整

营销项目计划一确定划和下达，原则上不作调整。因特殊情况进行调整的计划需填写《综合计划调整表》，综合计划调整不能超过可研批复的规模，超过的需重新履行可研审批程序。

2.4 综合计划执行

综合计划执行，也称执行控制环节，是将项目计划细化分解执行，控制项目执行进度，限制计划外项目，确保实现计划可控、能控、在控。综合计划执行阶段要实现“分解落实，分層执行，协同分析，综合管控”。

综合计划一经批准下达，公司发展部门负责组织在规划计划管理系统进一步细化分解，下达下级单位，组织项目ERP统一建项，并做好计划的组织实施和过程控制，做好项目设计、招标、建设和资金使用等全过程管理，要确保项目建设安全、优质、规范，竣工后要及时决算。

计划制定是企业根据具体形势和外部市场环境对营销工作进行整体规划，需遵循科学合理的设计原则。

2.4.1 编制里程碑计划  营销项目计划和预算确定后1个月内，总结分析当年的招投标批次，参考往年的工作实际状况，由省市公司联合确定营销项目里程碑计划，制出“营销项目里程碑计划表”。

项目里程碑计划应包括：①关键环节如项目招标采购、合同签订、财务收支等的工作目标和时间安排;②一些重点项目如用电信息采集系统、电动车充换电装置等还应包含项目形象进度。

项目单位须严格按照项目里程碑计划来实施项目，若因特殊情况而需要更改里程碑计划的，需上报省公司营销部批准。

2.4.2 编制月度和周计划  营销项目公司月度计划、周计划由项目经理负责编制，明确每月、每周各专业详细编制计划，每月末及每周生产例会前更新完善。

月度项目计划——指导部门每月工作开展的计划，是经营计划执行的分解和里程碑计划的具体落实。按照其重要程度，月度项目计划节点分为：重点计划节点和综合计划节点。

实践控制工作繁多，存在潜在风险，易出现问题。这就要求必须处理好电力供需平衡关系，按需缩短停歇时间，适当保持生产和管理进度。同时还要将各项规定、制度彻底落实，严格规范施工行为，并保证做好安全防范工作。

①节点资料随时上传。项目实施期间，做好每个节点工作后的10个工作日内，将关键资料上传至系统，而其余资料则等到项目全部完成并验收后，一个月内再进行补充。②异常情况及时预警。一旦经常出现规定时间内未录入节点资料等问题，可以通过公司内网或内部通讯工具预警。③专业独立审核。营销部门按月对其节点资料进行审核，并通报审核结果且纳入考核。④编制月报周报，营销项目报省公司月报、周报由项目经理负责编制，报告主要描述当前项目编制进展情况，存在的问题及解决方案，并于每月、每周上报省公司运检部。

3  计划管理检查考核的标准化

计划的检查与考核环节主要是考核计划完成及项目调整情况，实现闭环管控。营销项目计划管理主要对年度项目执行情况、项目计划执行是否严格执行“月统计、季分析、定期通报、年考核”制度、是否建立并执行营销项目里程碑计划进行检查与考核。

3.1 项目执行情况监督检查

公司要严格执行省公司下达的综合计划，各项指标层层分解，落实到各部门、下级单位，明确营销部门的任务，做好项目设计、招标、建设和资金使用等全过程管理，确保项目建设安全、优质、规范，竣工后及时决算。

公司发展部会同营销部按月、季、年做好执行情况跟踪分析。营销部定期开展相关专项计划的执行情况分析，并将分析报告送公司发展部，确保综合计划可控在控。项目执行情况分析报告的主要内容包括：①计划指标上月（季）和当年累计完成情况，与往年同期数据进行比较的结果，以及计划完成进度。②分析存在问题，提出相应对策。凡计划指标发生异常波动的，要进行重点分析。③涉及到投资和资金支出的项目计划，要分析项目属性、规模以及进度，及时反映项目进度进展。④项目各进度指标完成情况（项目研究执行情况、项目技术提升情况、经济效益及社会效益情况、计划指标与实际完成情况对比）。⑤项目组人员工作情况、主要贡献。

公司按时将上月综合计划执行情况分析报告通过规划计划管理系统上报上级公司。

发展部门会同营销部门按季开展项目执行情况监督检查。一季度重点检查计划分解、建项落实及预安排项目的执行情况;二季度重点检查计划执行情况;三季度重点检查计划执行进度、项目储备及项目增补调整等情况;四季度综合检查全年计划实施情况。根据需要，适时开展有关专题检查。

监督检查的主要内容包括：①综合计划执行总体情况，包括主要计划指标完成及投入计划的完成情况等。②对计划项目执行情况进行重点检查，包括项目建项、开工投产里程碑等执行情况，此外还包括是否存在计划外项目等。③分析综合计划实施过程中存在的主要问题，并提出相关改进措施与意见。

公司每季度初开展综合计划执行情况的自查工作，于每季度后第一个月20日前完成自查报告编写，通过规划计划管理系统上报省公司。省公司发展部适时组织各单位自查报告审核分析，召开专业协调会议，组织抽查，编写检查报告。将有关意见等反馈给相关单位，并结合实际需要通报检查结果。

年度项目执行情况考核。年度计划考核得分=每月月报考核得分*30%+年度重点工作节点计划考核得分*70%。

年度重点工作节点计划考核主要分为两部分：计划编报和计划完成情况（考核基础分值详见表1）。

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通过全口径全过程项目统计信息，进行计划执行情况多维度分析，跟踪各专项、各单位项目ERP建项、投入完成、物资提报、合同签订、资金支出等各环节执行情况，检查计划外项目实施情况等。

3.2 项目里程碑计划考核

项目实施过程中，里程碑计划的检查和考核是实现项目进度控制目标的重要措施。特设计里程碑计划执行情况考核表，由公司营销部对项目负责人进行考核，实现对项目的进度管控。具体考核细则见表2。

3.3 “月统计、季分析、定期通报、年考核”制度

月统计：项目单位在每月底完成月度《营销项目计划执行统计表》，统计项目招标采购、合同签订、财务收支等信息，分析项目执行情况，确保综合计划执行的可控、在控、能控，提交本单位发展部门并报送省公司营销管理部门。项目管理专职每月统计项目进度及里程碑计划完成情况，在国网公司营销项目管理系统内完成项目实施进度填报。

操作流程：①登陆营销项目管理系统，选择“项目实施”;②选择“项目实施进度管理”-“项目实施进度填报”;③填写形象进度资本金、成本金完成情况;④点击“生成”-“保存”;⑤选择下一环节“提交”。

项目实施进度计划需满足里程碑计划要求，发生在里程碑计划执行之后的需分析原因、督促进度管控。

季分析：项目管理人员每季度末，对营销项目实施情况进行分析。项目管理人员根据月度统计情况、动态监督检查情况、项目计划完成情况、资金完成情况进行统计分析，并形成分析报告，主要体现项目实施进度完成情况、主要项目进展情况、存在问题及对策等。分析报告提交项目管理上级部门。对季度完成计划严重滞后、现场动态监督管理过程中发现问题较严重的要进行通报考核。

定期通报：营销项目管理人员结合各单位的分析报告及动态监督检查情况，对项目进展情况及执行环节存在问题进行通报和督促整改。

年考核：年底量化考核评议，重点考核部门工作的计划性、部门工作计划完成率、制定工程预结算管理办法的合理合规性、制定办法的合理合规性、对招投标文件和标底审核准确度和力度、招投标工作的管理力度、编制招标文件的合理性科学性准确性、进行项目成本核算的准确性、项目预结算审核的及时性准确性、对采购预算编制所提建议的及时性合理性、合同签定的科学性合理性、对经济洽谈索赔审核的准确度和力度、招标工程项目概预算和决算编制的科学化、客户管理标准与合同管理等情况，并将月统计情况作为考核评定等的重要依据，考核结果与奖惩挂钩。具体考核细则见表3。

4  小结

本文从国家电网营销项目管理的实际需要出发，提出了营销项目计划管理的标准化，计划管理标准化从三个方面进行：计划管理目标、计划管理的主要环节和计划管理检查考核。在计划管理目标标准化方面，本文梳理出了计划管理必须具有的四个特征：弹性和可调性、创造性、分析性及响应性;在计划管理主要环节标准化方面，对综合计划建议编制的项目计划书编制等工作进行了阐述，将综合计划下达环节分为了年度综合计划和全面预算下达两大主要方面，并且对综合计划调整环节确定了其调整需遵循的规律及可研审批程序，将综合计划执行环节细化为计划制定与实践控制两个方面，并对其进行优化;在检查考核方面，对项目执行情况进行监督检查并按年度、按季度、按月度分别设定了考核评价指标。

結合营销项目管理开展实际，本文认为营销项目计划管理水平的提升，需结合工作从营销项目管理中各个岗位的职责、分工协作方面进行，推动营销项目管理工作效率的进一步提高。

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