2019年生猪市场主要特征及2020年趋势

（中山大学广东决策科学研究院/国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广东广州 510275）

自2018年8月我国发生非洲猪瘟疫情以来，养猪人已经同非洲猪瘟疫情战斗了1年多，目前我国生猪产业正处于产能恢复的关键时期，2020年1月，非洲猪瘟造成的产能大幅下跌态势还没有得到缓解，新冠肺炎疫情又至，在非洲猪瘟防控压力尚未解除的情况下，养猪业者又面临着新冠肺炎疫情防控的艰巨任务，其处境是难上加难。新冠肺炎疫情促进了生物安全建设上升到国家战略的高度。生猪行业经历新冠肺炎疫情，会更加重视生物安全体系建设，投入更多资金升级硬件和软件，行业的产业链和整体布局也会发生相应变化。以下回顾2019年我国生猪市场行情变化，并对2020年我国猪业发展趋势做出判断。

1 2019年生猪市场回顾

1.1 生猪价格大幅度上升

2019年生猪价格大幅度上升。2019年生猪月度平均价格为21.30元/kg，同比上升64.53%（图1）；猪肉月度平均价格为33.95元/kg，同比上升51.22%（图2）。全年生猪价格基本呈“厂”字型走势，从2月下旬起生猪价格一路上升，10月份达到了顶峰，11—12月份价格略有下降，但仍然保持历史高位。受2019年春节过后猪肉消费疲软影响，2019年2月份生猪价格全年最低，为12.51元/kg，从3月开始，价格开始快速上涨，10月份达到了历史最高值，为39.80元/kg，比2月份上涨183%。11月和12月价格略有回落，但仍然保持在33～35元/kg的区间波动，处于历史高位。由于受到非洲猪瘟、新冠肺炎疫情等不确定因素以及2019年能繁母猪存栏以及生猪存栏持续下降的影响，2020年上半年生猪供给紧缺态势将持续，生猪价格将保持高位波动的态势。

1.2 饲料成本微幅上升

农业农村部监测数据显示（图3），2019年育肥猪配合饲料平均价格为3.03元/kg，同比上涨0.22%。2019年育肥猪配合饲料平均价格与2018年相差不足0.01元/kg。主要是由于2019年饲料原料的主要原料玉米价格略有上升，但豆粕价格略有下降。2019年玉米月平均价格为2.08元/kg，同比上涨2.10%；豆粕月平均价格为3.23元/kg，同比下降5.49%。国内玉米、豆粕价格的涨跌受国际价格的影响较大。2019年美国玉米价格月平均价格为3.75美元/蒲式耳，同比上涨8.25%；美国大豆价格月平均价格为8.43美元/蒲式耳，同比下降7.89%。总体来看，2019年饲料成本比较稳定，无大幅度波动。

1.3 养殖业盈利水平明显上升

由于生猪价格上涨快速，2019年生猪养殖业盈利水平有所上升。国家发改委数据显示，2019年全年平均猪粮比为11.68∶1，显著高于2018年的6.72∶1。2019年1月初的猪粮比为6.89∶1，之后1—2月份保持在6.5～7∶1之间波动，3月份开始呈现快速上升，9—10月份急速上升，10月下旬达到历史最高点的20.10∶1（图4）。11月上旬有所下降，但11月中旬一直到2019年结束一直保持在16.8～17.5之间的高位波动。在仅仅考虑饲料成本的情况下，我国生猪养殖盈利水平在2019年达到最高值。

1.4 生猪和猪肉产量大幅度下降

非洲猪瘟疫情是造成我国2019年生猪供应量下滑的主要原因。2019年年末我国生猪存栏低迷，全年生猪出栏量为54 419万头，同比下降21.57%（图5）；年末生猪存栏量为31 041万头，同比下降27.50%；猪肉产量4 255万吨，同比下降21.26%（图6）。农业农村部对全国400个监测县的数据显示，2019年10月，生猪存栏量环比下降0.60%，同比下降41.40%，能繁母猪存栏量环比上升0.60%，同比下降37.80%。此外，农业农村部网站信息显示，对全国400个定点县监测，2020年2月份能繁母猪存栏环比增长1.7%，连续5个月环比增长，比2019年9月份增长10.0%。全国有27个省份能繁母猪存栏环比增长，比1月份增加5个省份。从我国生猪供给整体形势来看，2020年将呈现逐步回升态势。

1.5 猪肉进口量大幅度上升

我国全年进口鲜冷冻猪肉200.75万吨，同比上升68.30%；平均进口价格为2.16美元/kg，同比下降25.08%（图7）。在鲜冷冻猪肉进口来源中，西班牙继续保持对中国的最大出口国地位，份额达19.01%，与2018年基本持平；进口德国猪肉的份额为16.10%，略低于2018年，进口美国猪肉的份额为12.20%，与2018年基本持平；进口巴西猪肉的份额为11.06%；与2018年相比有大幅提升；进口丹麦猪肉的份额为8.85%；进口加拿大猪肉的份额为8.57%，进口荷兰猪肉的份额为7.97%；进口法国猪肉的份额为4.08%（图8）。从鲜冷冻猪肉国的进口份额来看，除巴西猪肉的进口份额同比有较大幅上升外，其他国家的进口份额基本与2018年持平。

2019年，冻猪杂碎（包括冻猪肝和其他冻猪杂碎）进口量为100.41万吨，同比上升6.05%（图9）。我国2019年从美国进口猪杂碎的份额为17.24%，继续保持第一位，但与2018年的18.70%相比有小幅度下降；从德国进口冻猪杂碎的份额为16.82%，高于2018年的13.97%，位居第二；从西班牙进口猪杂碎的份额为14.46%，高于2018年的11.52%；从丹麦进口猪杂碎的份额为12.84%，低于2018年的14.87%；从荷兰进口猪杂碎的份额为11.91%，高于2018年的11.35%。从猪杂碎进口量来看，来自德国和西班牙的进口量有小幅度上升，来自丹麦和加拿大的进口量有小幅度下降（图10）。来自其他出口国家的猪杂碎量与2018年相比无显著变化。

2019年猪肉进口明显上升的主要原因是国内猪肉价格的高涨以及进口价格的相对平稳，国内外猪肉价格差距扩大，2019年鲜冷冻猪肉的进口平均价格根据汇率转换为人民币后为14.95元/kg，比国内集贸市场猪肉价格低19.02元/kg，这个价差比2018年的11.05元/kg上升72.14%（图11）。

1.6 欧美生猪市场价格上升

美国生猪价格经历了2016年的低迷后，在2017年有一定上涨。在2018年受中美贸易摩擦影响，美国猪肉出口受阻，价格有所回落。2019年中美贸易谈判进展顺利，2019年我国从美国进口鲜冷冻猪肉大幅度增加，由2018年的14.91万吨上升至2019年的24.50万吨，增长幅度为64.2%。受对中国猪肉出口增长的影响，美国2019年的猪肉出口量同比增长7.69%，为286.73万吨。美国生猪价格2019年有所上升，全年平均价格为1.14美元/kg，同比上升3.99%。

欧盟2019年全年的生猪平均价格上升至1.484英镑/kg，同比上升18.28%。其中，1月份价格最低，1月末生猪价格为1.172英镑/kg，之后价格回升，1—5月份呈现快速上升态势，6—9月份呈波动上升态势，最高点是8月中旬的1.661英镑/kg，之后在1.65～1.58英镑/kg之间波动，12月末保持1.654英镑/kg的高位（图13）。猪肉产能变化微小，但出口大幅度增长是价格上升的主要原因。欧盟28国2019年累计猪肉产量为2 371.44万吨，同比下降0.50%。德国、西班牙、丹麦等欧盟国家是我国主要鲜冷冻猪肉以及冻猪杂碎的进口来源国，2019年我国从欧盟进口猪肉量大幅度增长。2019年我国从欧盟国家进口鲜冷冻猪肉127.29万吨，同比增长63.63%；从欧盟国家进口冻猪杂碎70.21万吨，同比增长13.24%。

2 2020年我国生猪市场发展趋势

2.1 产能逐步恢复

2020年1月，非洲猪瘟疫情造成我国生猪产能大幅下跌的态势还没有得到缓解，新冠肺炎又至，1月23日湖北省武汉市实施封城，随后各地相继采取封城、暂停公共交通、封路、人员居家隔离、聚集性产业停业等系列措施，这些措施在防控疫情的同时也限制了生猪生产相关物质与人员的流通。在非洲猪瘟和新冠肺炎疫情双重压力下，2020年我国生猪复产的道路变得更加艰难。

预计2020年上半年我国猪肉产量同比有明显下降，下半年将逐步恢复，在新冠肺炎疫情和非洲猪瘟疫情风险逐步得到控制后，预计2021年我国生猪产能将恢复到非洲猪瘟疫情之前的水平。2019年第三季度，我国生猪存栏量和猪肉产量达到2010年以来的最低点。生猪存栏量同比下降28.47%。虽然2019年11月开始生猪存栏量的持续下降趋势得到了缓解，但恢复产能是一个漫长的过程，预计2020年上半年猪肉产量下滑、生猪供给紧张的情况将持续。

2.2 消费趋稳

2020年1—2月份受新冠肺炎疫情影响，猪肉消费量有所下降，后期会逐步恢复。1—2月份，疫情防控使得猪肉运输和生猪运输有一定的阻力，各地猪肉供应比较紧张，同时屠宰场鲜肉批发渠道部分销量的占比下滑较大，目前仅商超或专卖店渠道。此外，各地学校未开学、企业开工或复工延迟，集团化、家庭外猪肉消费下降；有一部分消费者对禽肉与疫情的关联产生疑虑，转而消费猪肉，家庭内猪肉消费将会有所上升，疫情期间猪肉消费保持相对稳定。

3月份依然是防范新冠肺炎的关键期。全国各地老百姓的外出仍受到管控。随着3月份部分企业复工和4月份部分学校开学等；加上防疫形势进一步宽松，以及人员外出消费行为增多，甚至随着后续部分旅游景点的开放，猪肉消费量有望出现恢复性的增长。

2.3 猪肉进口量会有所增加

国内供给偏紧带动猪肉进口增加。我国猪肉供给紧缺造成价格的上涨，同时也引起了牛、羊、鸡肉等猪肉替代产品的需求上升和价格上涨，最后导致牛、羊、鸡肉进口量上升。2019年牛、羊、鸡肉进口量分别为165.99、39.24和77.96万吨，分别同比上涨59.69%、23.00%和55.22%。2020年我国猪、牛、羊、鸡肉进口量将保持上升态势。

综合来看，在不与其他国家和地区抢占市场份额、不考虑贸易摩擦的情况下，2020年猪肉进口预计达280万吨。短期内我国国内猪肉供给仍然面临压力，国家有关部门已经在积极扩大肉类进口以缓解市场压力，猪肉以及牛、羊、鸡肉等产品的进口量在2020年也将会出现大幅增长。2022年以后随着国内生猪生产的恢复，猪肉价格回落，猪肉进口将会逐步下降但进口量仍然会保持高位。

2.4 2020年生猪价格保持高位

国家发改委3月份数据显示，我国生猪交易价格维持在36～38元/kg，保持在一个相对平稳水平。只要不发生严重的非洲猪瘟疫情或国家大幅度投放进口冻肉或储备肉，及目前国内还处于缺猪的状态，由于防疫需求，生猪生产的成本大幅度提高，国内猪价依然会高位运行。

2019年第4季度，国务院以及农业农村部等部委相继出台17条稳定生猪生产促进转型升级的政策措施，这些生猪生产恢复支持政策预计2020年将会逐渐发挥效力，生猪产能将会逐步回升，2020年下半年生猪供给将会逐步恢复，猪价将会回归合理水平，同时生猪产业的生物安全水平、规模化水平、屠宰产能和产销区合作机制也将会进一步优化。预计2020年上半年生猪价格的波动范围会在30～40元/kg，下半年会在25～35元/kg之间波动。一直到2021年底，生猪价格长期低于20元/kg的可能性微小。

2.5 产业链的变化

生猪调运方式将改变，“运猪”向“运肉”转变。随着非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情的影响，运猪车跨省、跨市调运可能成为重要的病毒传播途径，尤其是村镇间的车辆管控，使活体畜禽调运将变得更加困难。2020年2月份发布的《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》 （以下简称《意见》）提出，积极引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转移，逐步减少活猪的长距离调运，推进“运猪”向“运肉”转变。该《意见》给生猪调运定了调，随着我国冷链物流体系的逐渐完善，未来各级政府也会紧跟政策，在养殖集中地区鼓励建设屠宰加工厂，将生猪就近宰杀，降低病毒通过活体生猪以及运输人员、车辆传播的风险。

线上化、远程化、智能化将成为热点。新冠肺炎疫情，火了钉钉、企业微信等远程办公平台，在非洲猪瘟与新冠肺炎双疫情之下，也让更多生猪产业链上的企业负责人进入更深层次的思考，是否改变自身的生产方式，未来，线上化办公，远程化管理、智能化养猪将变得更加热门。