新冠肺炎疫情对建材行业的冲击和影响分析——综合篇

富 丽 张祖祎 赵慧林 赵 静

(中国建筑材料工业规划研究院规划与政策研究中心)

引言

2020年在举国欢度春节之际，一场新型冠状病毒肺炎疫情迅速席卷全国。本次新冠肺炎疫情是继2003年SARS疫情后我国发生的又一次重特大疫情。当前，全国上下共同抗击疫情，避免人口大规模流动和聚集，采取了居家隔离，延长假期、延后开工等防控措施。新冠肺炎疫情的突发对国民经济、行业发展和人们生活等均产生了较大影响，同样，对建材行业也造成了一定的冲击。

本报告分为综合篇、行业篇及对策建议篇三部分，阐述新冠肺炎病毒对建材行业的影响，并着重剖析疫情对水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维、非金属矿、消费类建材和石材行业造成的冲击，在此研究基础上提出了相关对策建议，以期供行业主管部门、生产企业及相关机构参考。

一、对建材生产的影响

1.上半年建材行业经济运行将呈现下行态势。一季度是建材行业的生产运行淡季，2019年一季度建材行业实现主营业务收入占全年总量的20.8%，利润占全年总量的17.1%(见图1)。因疫情影响，交通管控，企业员工返工时间普遍推迟，一季度生产时间缩减约一半，重要物流企业要在疫情拐点出现后才正常全面运转，较多原材料不能形成正常供应。疫情后的部分原材料涨价也可能出现。另一方面，疫情较严重的地区湖北、广东、河南、浙江、湖南、安徽、江西、江苏、山东等省份也是建材行业生产的主要聚集区，占行业主营业务收入的一半以上。

受企业停产、市场需求、物流不畅、错峰生产等诸多因素影响，疫情预期对建材行业一、二季度的经济运行产生较大的冲击，上半年建材行业经济运行下行趋势明显。随着疫情的进一步控制、建材企业的生产复工和相关政策的保障支撑，下半年建材行业运行将逐步得到改善，并呈现良好的运行态势。

图1 2018-2019年建材行业经济效益

从建材主要行业看，2019年水泥、玻璃、陶瓷行业的主营业务收入占建材行业总量的28%左右，其中，水泥占19%，受疫情的影响程度具有一定的代表性。根据对水泥行业运行特点和分布区域情况分析，初步预计新冠疫情对全国水泥生产的影响幅度约为6%～8%。其中，对湖北地区的影响幅度超过20%，对广东、浙江等疫情严重地区的影响幅度为10%左右，对西北、东北、华北等疫情较轻地区影响幅度较为有限。

2.部分建材产品价格将产生波动。价格是受外力作用影响较为敏感的因素。2019年建材产品价格水平同比增长3.3%，其中，全国通用水泥平均出厂价格414.2元/t，同比增长4.4%，平板玻璃平均出厂价75.5元/重量箱，同比增长0.2%。在产品供给、市场需求、错峰生产等诸多因素的影响外，疫情突发也成为2020年建材市场价格变动的重要因素之一，预计部分产品价格可能将呈现上涨趋势。以玻璃产品价格为例，企业因近期(如3-4月份)发生库存积压急于出货，可能影响短期内的市场价格稳定；湖北短期难以走出疫情影响，必然导致华中地区玻璃外流减少，对周边市场形成价格拉动。

3.相比大型企业，中小企业受疫情的影响较大。由于目前建材企业生产经营情况正处于调研阶段，暂且以全国企业问卷调查为依据进行分析。根据相关专家问卷调查结果显示， 62.78%的企业认为员工工资及五险一金是主要的支出压力，超过2/3的企业资金维持能力不超过2个月。如缺乏强有力的支持措施，多数中小企业将难以生存。结合目前建材企业生产实际情况，可以判断，面对疫情突发情况，建材大型企业集团的机械化自动化程度较高，资金实力较强，有较强的应对突发事件能力，受影响程度相对较小。而中小建材企业受自我防疫和成本重负的双重压力，原材料储备、人力资源、资金准备等方面均面临较大的挑战，复工复产延迟使其处境十分艰难。

4.疫情将使建材产品出口及国际交流存在不确定性。在世界卫生组织将我国疫情定为国际公共卫生紧急事件后，尽管目前全球虽然尚未有针对我国内地货物贸易的进一步限制措施，但预计未来一段时期内国际商贸将受较大影响，对以出口为主的外向型建材生产企业影响较为严重。通关延迟，延期复工或将影响海外订单交付，甚至面临违约。同时，限制人员海外出行，导致海外市场业务拓展受到影响，如海外展会参展和商务洽谈，使我国建材企业海外经营面临销售下滑风险。此外，美国、新西兰、澳大利亚、德国、意大利、英国、越南等一些国家近期内限制中国人员入境，来华人员也大幅减少，将对国际合作和技术交流带来不利影响。

二、对建材需求的影响

1.建材市场仍然具备一定的材料保障能力。作为建材行业最主要的下游领域，建筑业属于劳动密集型产业，本身具有明显的季节性，一季度是传统淡季。受疫情影响，全国大部分地区复工时间将为2月下旬至3月上旬，对建筑业的直接影响将主要集中于一季度。但是从过去几年看，一季度建筑行业新签订单和产值占全年的比重不超过17%。疫情得到控制后预计建筑业整体的影响有限。

2020年为实现全面建成小康社会的宏伟目标，疫情过后，国家将加大基础设施和重点领域、重点项目投资。部分受疫情影响而停工停产项目也将加紧赶工期、赶进度。在此情况下，为基建投资，尤其是医疗卫生、健康防护、人居环境、生态治理、农业和乡村建设、水利、交通、地铁、城乡基础设施、战略性新兴产业等投资项目服务的新型建材和基础性原材料的需求将可能增长或短期内反弹，但增幅和维持增长的时间周期尚有待观察。同时，既有建筑的周期性改造需求不会因疫情影响而消失。全年建材市场仍然具备一定的材料保障能力，以确保国民经济的平稳发展。

2.细分领域将加大对绿色建材和部分新材料的市场需求。在装饰装修领域，周期性更新改造需求不会因疫情而消失，只会相对延后，而建筑业复工和新项目开工速度将加快，预计将在疫情后带来市场需求高峰，对绿色建材产品需求将产生较大增长。如新风系统、排水系统密封材料、给水系统的净化、消毒等设备等。

在新材料领域，对特种玻璃、玻璃纤维等产品的需求将进一步增加。如高精度红外镜头用红外硫系玻璃、5.0中性硼硅玻璃、高效玻纤空气滤纸用玻纤等特种玻璃、医药玻璃和玻璃纤维等为抗击疫情提供有效支撑。

在医疗卫生领域，应急医疗中心等医疗基础设施建设将成为关注的热点，相关产品的需求量将迅速增加。如传染病医院建设对包括各类钢结构构件、空气净化系统、医疗污水处理系统、高隔音性能的模块化墙板、耐腐蚀的弹性地板材料等建筑材料具备一定的特殊需求；非金属矿也将得到广泛应用，如医用护垫用吸附性黏土，沸石、凹凸棒制备分子筛在医用制氧机中的使用，硅藻土在血液净化环节的使用，医用级填料，医药载体，无菌病房用复合石膏产品。

3.将进一步催生建材行业的业态模式变革。预计疫情过后，建材电子商务领域发展速度将显著提升，“线上交易+物流速运+入户安装”的消费方式更好满足居民日益增长的多元消费需求，化解消费空间差异和不平等性。传统工程建材企业将更加重视经销商外的第二销售渠道，自营和直营比例将进一步上升。如陶瓷行业的线上销售、线上营销、线上服务、线上办公将成为趋势，促进建筑卫生陶瓷产品的线上交易及服务，通过培养B端和C端消费线上交易习惯。 此外智能制造、互联网、物联网、区块链、线上线下交易、专业化现代化物流、产业融合、产业链整合、产学研给合等新的生产方式和业态必将加速形成，并对建材行业产生深远的影响。

(其他参与编写人员：王晓芳 牛凯征 郎 营)