吉贝尔(688566) 申购代码787566 申购日期5.6

發行概览：公司本次拟发行不超过4，673.54万股人民币普通股（A股）股票，发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于与公司主营业务相关的募集资金投资项目。募集资金将投资于以下项目：利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目、研发中心（新址）建设项目、国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目。

基本面介绍：公司是一家专业从事药品研发、生产、销售的国家高新技术企业。经过多年发展，公司形成了以升白药物利可君片、抗高血压复方一类新药尼群洛尔片等高新技术产品为主的多元产品系列，并正致力于治疗抑郁症、肿瘤、胃病等疾病的创新型药物的研发，以满足市场和临床用药的需求。

核心竞争力：公司自成立起，即确定以产品为核心应对激烈的市场竞争，并选定利可君片作为带动公司发展成长的重点产品;产品确定后，面临市场的推广问题，公司敏锐意识到营销网络建设对产品推广的重要性，并在国内部分省、市设立营销服务网点，用于向客户宣传、推广产品，并迅速打开市场，带动利可君片等产品销量快速增长;随后，公司顺应医药流通市场发展趋势，与国内医药集团、省级医药流通企业等诸多药品流通商形成稳定的合作关系，实现公司业务的快速发展;随着公司渠道的迅速拓展，公司不断提升产品创新开发能力，通过研发新药产品，并通过现有渠道对产品进行推广，促进公司药品多元化发展。在研发、生产、销售等环节全部实现贯通后，公司积极强化企业内部管理，并全面覆盖产品研发至销售的所有环节，实现公司规范化、流程化的高效管理体系。

募投项目匹配性：公司本次募集资金将全部投向现有产品及在研产品所属的科技创新领域。生产基地建设项目拟新建生产车间以扩大利可君片、尼群洛尔片等产品的生产能力，同时进一步提高产品质量、优化生产效率;研发中心的建设将提高公司在创新药物领域的研究能力，在对已有产品进行工艺的改进同时向更多领域的药品展开研究及探索;新药研发项目拟将资金投入抗抑郁药、抗肿瘤药的临床前研究及临床试验，项目实施后将有力推动研发进度，尽快推出造福患者的创新药物，保障公司形成稳定的产品梯队。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目的风险、发行失败风险。

（数据截至4月30日）