2020年1—2月国内涂料市场行情走势分析

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2020年1月份，全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨1.4%，同比上涨5.4%。全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降0.3%，环比上涨0.2%。中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，比上月小幅回落0.2个百分点。

1月份，制造业PMI为50.0%，较上月小幅回落0.2个百分点。本月制造业PMI主要特点：一是需求扩张加快，生产增速放缓。反映市场需求变化的新订单指数为51.4%，比上月上升0.2个百分点，连续3个月位于扩张区间。生产指数为51.3%，比上月回落1.9个百分点。二是新旧动能接续转换，高技术行业引领发展。三是原材料购进价格指数明显上升，出厂价格指数略有下降。

受近期原油等大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数升至53.8%，为2018年11月以来的高点。其中石油加工、钢铁等行业位于60.0%以上的高位区间，相关企业采购成本加大。出厂价格指数为49.0%，比上月下降0.2个百分点，继续位于收缩区间。四是大、中型企业景气保持扩张，小型企业有所改善。

1.涂料总产量

2020年1—2月份，涂料产量为95万吨左右，排名前三的是广东、江苏和上海，占据全国产量的49%左右。2019年涂料产量为2408.85万吨，同比去年减少60.97%。

1—2月份，涂料产量环比上月产量有所下降，同比产量大幅减少。临近春节，涂料产量有所减少。从1月末开始，新冠状病毒肺炎疫情持续影响之下，工厂开工率受到严重影响，上下游市场需求明显受压。

面对日趋严格的环保政策，不管是涂料原材料供应商，还是涂料、涂装设备生产企业，正围绕水性涂料等环保产品加快转型发展。随着国家环保政策逐步趋严，对环保涂料需求增加，水性涂料整体产量有所增加。目前水性涂料占涂料总产量的比重在30～40%之间。

1月，涂料产量分布格局整体稳定，各区域有窄幅整理。华东、华南、华中地区等三个地区涂料产量仍占大头，产量总和占全国总产量的84.84%，较上月环比持平。华东、华中、华南地区产量全国占比基本保持稳定，这三个区域是涂料行业发展中最稳定的中坚力量。西南地区有国家政策扶持，发展趋势日渐见好。北方地区发展滞后。

2.涂料新增产能及销售情况

2月份，拟建涂料成品新增产能数量为20万吨，环比增长15万吨。山东七维新材料有限公司拟投资新建年产20万吨高性能水性高端装备涂料项目。

1月份，全国涂料营销额分布总体有所下降。华东地区以工业涂料为主，华南地区以建筑材料为主。华东地区主营销售额明显比华南地区主营业务收入高，其主要原因是工业涂料价格普遍比建筑涂料价格昂贵。华北、东北及西北地区本身产量小，受物流运输等其他因素影响，业务收入全国占比较小。

3.市场需求分析

2019年第四季度，我国涂料累计销售量为2416.1万吨，较去年同期增加36.8%；产销率为99.7%，期末库存比年初增加0.7%。

2019年第四季度，累计销售量同比大幅增加。主要原因为：2019年下游终端需求复苏，涂料需求量增加。12月份期末库存比年初增加0.7%，说明行业产能过剩情况得到改善。产销率达到99.7%，说明第四季度销量比上季度大，消耗社会库存，有利于行业发展。

考虑到去年第四季度销量同比大幅上升，今年，产能过剩的状况有所减弱，呈现出愈加健康的发展趋势。

4.关联市场分析

房地产行业

2019年1—12月，全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，增速比1—11月份回落0.3个百分点，比上年加快0.4个百分点。2019年，商品房销售面积171558万平方米，比上年下降0.1%。2019年末，商品房待售面积为49821万平方米，比11月末增加600万平方米，比上年末减少293万平方米。

12月，房地产开发景气指数为101.13，比11月份回落0.02点。由于各地坚持“房住不炒”的稳价政策，落实房地产长效管理机制，房地产市场总体保持稳定。

汽车行业

2019年，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，汽车行业正处于转型升级关键期，受中美贸易摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素影响，承受较大压力。下半年行业自我恢复能力增强。2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。

船舶行业

2019年，我国造船完工量继续保持增长，新承接船舶订单量降幅逐步收窄，手持船舶订单同比下降。重点监测企业工业总产值等主要经济指标保持增长。

2019年1—12月，全国造船完工量为3672万载重吨，同比增长6.2%，其中海船为1094万修正总吨；新承接船舶订单量为2907万载重吨，同比下降20.7%，其中海船为864万修正总吨。截至12月底，手持船舶订单量为8166万载重吨，比2018年底手持订单量下降8.6%；其中海船为2632万修正总吨，出口船舶占总量的 92.1%。

2019年，造船产业集中度保持较高水平。造船完工量前10家企业占全国67.2%；新接船舶订单前10家企业占全国74.8%；手持船舶订单前10家企业占全国69.4%。

2019年，我国造船三大指标以载重吨计国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的37.2%、44.5%和43.5%。我国分别有4家、6家和4家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

5.涂料原材料市场分析

2月份，广化交易监测的36个涂料原材料中，有14个产品价格上涨，占全部品种数量的38.89%；下跌产品有15个，占总体产品比例高达41.67%；价格基本持平的有7个产品。

2月份，化工市场受新冠病毒肺炎疫情影响较大。下跌的15个产品中，跌幅最大的是环氧氯丙烷，跌幅达35.71%。上涨的16个产品中，最大涨幅是丙酮，涨幅达到25%。

6.涂料发展趋势及后市展望

2月份，主要涂料原料价格走势普遍下跌。从目前国际形势以及大宗商品市场交易情况来看，未来化工品原材料有全线上涨可能性。由于成本压力加大，生产利润压缩，在环保政策倒逼之下，预计多数涂料企业将面临更大挑战。

目前涂料市场需求持续疲软。不管是涂料市场、原材料市场还是终端用户，都处于严重过剩阶段。由于前段时间涂料市场已经透支未来市场，预计接下来一定时间内仍在为前期透支买单。

作为涂料三大相关产业之一的汽车工业，今年以来还没有出现过回暖迹象，汽车漆企业承受着巨大的压力和挑战。对汽车漆生产企业来说不容乐观。

整体来看，经济复苏大势仍是涂料行情走势的基线。2020年，宏观经济仍将保持稳定增长，“六稳”（稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定）稳步推进，各大产业也将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。

链接

嘉宝莉、立邦企业等参与起草涂料国家职业技能标准

日前，人力资源和社会保障部颁布了工业固体废物处理处置工等24个国家职业技能标准。这24个职业包括涂料生产工、防腐蚀工、工业固体废物处理处置工等，涵盖了《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》中第四大类“社会生产服务和生活服务人员”的环保、居民服务领域，以及第六大类“生产制造及有关人员”的化工、工美、轻工、印刷、建筑等领域。

嘉宝莉化工集团始建于1999年，是一家集涂料研发、生产、销售于一体的现代化高新技术企业集团。嘉宝莉长期专注于涂料与油墨的研发、生产和销售，从2011年开始，嘉宝莉蝉联美国《涂料世界》发布的“全球顶级涂料排名”。

欧盟正式将钛白粉列为致癌物

欧盟（European Union）发布官方授权法规，将二氧化钛（TiO2，钛白粉）归类为可吸入致癌物。该意见将在稍后通过书面程序宣布或在9月份欧盟委员会会议上正式通过。欧洲涂料行业对此决定提出批评。

三棵树向北京小汤山医院捐赠抗菌功能涂料

2月伊始，继捐款1000万元用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情后，三棵树涂料近日向北京新冠状病毒收治医院——小汤山医院捐赠360抗菌功能涂料。

三棵树“净味360抗菌墙面漆”是一款具有广谱抗菌能力的多功能内墙墙面漆。有效抵御19种家居常见细菌与霉菌，包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、绿脓杆菌、沙门氏菌、表皮葡萄球菌、白色念珠菌、藤黄微球菌、枯草芽孢杆菌、溶血性链球菌、耐药性金黄色葡萄球菌等11种细菌，以及黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出牙短梗霉等8种霉菌。