海南省入境旅游客源市场时空演变分析

李 立，杜 娜，王秀红

（海南师范大学 地理与环境科学学院，海南 海口 571158）

入境旅游是旅游业的重要组成部分，其发展状况是衡量一个国家或地区旅游业发展水平和成熟度的重要标志。此外，入境旅游在增加就业、创汇增收、优化区域产业结构、对外交往等方面也发挥着重要作用[1]。因此，国家或地区之间争夺入境旅客资源的竞争日趋激烈。

近年来，国内外学者运用地理集中度[2-3]、亲景度[4-5]、竞争态[6-7]、SSM[8-9]、2-模网络分析[10]等方法，在省域层面分析了云南、福建、安徽、江苏、江西等省份的入境旅游客源市场时空变化，在市域层面分析了上海、西安、张家界等著名旅游城市的入境旅游客源市场时空变化。研究发现，影响入境旅游客源市场时空变化的因素主要包括旅游资源禀赋、对外开放程度、交通可达性、突发事件、经济发展水平、旅游服务水平等[11-14]。研究人员还运用灰色关联度[15]、特尔斐法[16]等方法对入境旅游市场规模进行了预测，对河南省[17]、湖南省[18]、上海市[19]等地的入境旅游开拓提出了针对性策略。

在建设国际旅游岛、自由贸易试验区的背景下，海南省入境旅游迎来重大发展机遇，但目前针对海南省入境旅游客源市场时空演变的研究还较少。因此，本研究以海南省为研究区域，采用年际变动指数、地理集中指数、亲景度分析海南省入境旅游客源市场的时空演变特征，以期为海南省入境旅游客源市场的开拓提供理论依据。

1 研究区概况

海南省位于中国最南端，是中国最大的经济特区和唯一的热带海岛省份，热带滨海旅游资源十分丰富，拥有南山、大小洞天、呀诺达、分界洲和槟榔谷等多个国家级5A景点。建省办经济特区以来，海南省入境旅游不断发展，入境旅游人数从1988年的204 656人次增加到2018年的1 263 550人次，旅游外汇收入从1988年的1547 万美元增加到77 052.19 万美元，入境旅游人数和旅游外汇收入的年平均增长率分别为6.26%和267.93%。但海南省入境旅游发展水平还较低，自建设国际旅游岛以来，海南省入境旅游人数占中国大陆入境旅游总人数的比重均不足1%，入境旅游人数在中国大陆各省（区、市）中位于第21～25位，与海南省丰富的热带滨海旅游资源和国际旅游岛、自由贸易试验区的定位并不相称。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 年际变动指数

年际变动指数是用来衡量旅游客流量年际差异的相对量，其计算公式为

式中，T为入境游客数量年际变动指数，Ni为第i年度入境游客数量，n为总年度数。T值越趋近于100%，说明入境游客数量变动幅度越小；T值过大或过小，说明该年度入境游客数量变动较大。

2.1.2 地理集中指数

地理集中指数是用来衡量客源市场空间集中性和空间强度的指标，其计算公式为

式中，G为入境旅游客源市场地理集中指数，Xy为某年第y个客源市场入境游客数量，T为该年度所研究的入境客源市场的全部入境游客数量，n 为客源市场个数。地理集中指数值越小，表明入境旅游客源市场越分散，稳定性越强；数值越大，表明入境旅游客源市场越集中，稳定性越差。

2.1.3 市场占有率

市场占有率是指某一客源市场入境游客数量占旅游目的地全部入境游客数量的比重，其计算公式为

式中，Ms表示不同客源市场的市场占有率，Sa表示某一客源市场入境海南的游客数量，St表示海南省入境游客数量。

2.1.4 亲景度亲景度反映某一客源市场对某一旅游目的地的偏好程度，其计算公式为

式中，Pd表示不同客源市场对海南的亲景度，Mq为第q年度该客源市场来海南旅游的游客数量，Nq为同一年海南入境游客数量，Mj为该客源市场同一年来中国大陆旅游的游客数量，Nj为该年来中国大陆旅游的总入境游客数量。0 ≤P ＜0.5的客源市场为强疏景客源市场；0.5 ≤P ＜1的客源市场为弱疏景客源市场；1 ≤P ＜2的客源市场为弱亲景客源市场；P ≥2的客源市场为强亲景客源市场。

2.2 数据来源

本研究选取1998—2018年日本、韩国、马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、美国、加拿大、英国、法国、德国、俄罗斯、澳大利亚、港澳、台湾等15个海南省主要入境旅游客源市场作为研究对象，这些客源市场的入境游客数量占海南省入境游客数量的80%以上，能反映海南省入境旅游基本情况。数据主要来源于《海南统计年鉴（1999—2019）》和《中国统计年鉴（1999—2019）》。由于2000年后中国不再对华侨进行单独统计，将其归为外国人，为了消除统计口径造成的误差，在计算时将2000年前的华侨人数归为外国人。

3 结果与分析

3.1 年际变动指数分析

1998—2018年海南省和中国大陆入境游客数量年际变动指数变化趋势见图1。中国大陆入境游客数量年际变动指数较小，除2003 年受SARS 影响、2009 年受金融危机影响有小幅下降外，入境旅游发展整体稳定。海南省入境游客数量年际变动指数由1998年的61.01%增长到2018年的195.56%，变化较大，具体表现为：1998—2002年，年际变动指数在60%上下浮动，年际变化相对较小，说明这五年海南省入境客流量变化较稳定；2003年受SARS影响，入境游客减少，年际变动指数出现了低谷；2005—2008年，年际变动指数增长迅猛，说明该阶段入境游客数量变动大，2008年出现了高峰，主要与北京奥运会的举办有关；2009年，年际变动指数骤减，主要与全球金融危机有关；2010—2015年，年际变动指数先升后降，其中2011、2012年入境游客数量的小高峰主要受益于26国免签政策的实施，2013—2015年年际变动指数下降主要是因为泰国、越南等东南亚国家分流了海南入境旅游客源；2016—2018年，年际变动指数剧增，主要原因是2016年海南新开通了30条境外航线，2018年海南免签政策放宽到59国。可见，海南省入境游客数量较不稳定，应充分利用免税、免签等政策稳定入境游客数量，推动入境旅游可持续发展。

图1 1998-2018年海南省和全国入境游客数量年际变动趋势Figure 1 Inter-annual trend of inbound tourist flow in Hainan province and China from 1998 to 2018

不同入境旅游客源市场的年际变化并不一致。1998—2004年，港澳市场入境游客数量年际变动指数变化幅度大于台湾市场和国外市场，并在2000年形成入境旅游高峰，年际变动指数为206.71%，入境旅游人数增长迅猛，与1997年香港回归和1999年澳门回归密切相关；2003年，受SARS影响各客源市场入境游客数量年际变动指数均有下降。2005年，国外市场入境游客数量年际变动指数首次超过港澳市场，年际变动指数为68.11%。2005—2011 年，港澳市场、台湾市场和国外市场入境游客数量年际变动指数变化方向一致，在2008、2011年形成的小高峰主要与北京奥运会举办、国际旅游岛建设有关。2012年，台湾市场入境游客数量年际变动指数首次超过国外市场，年际变动指数为190.46%，该年海南新开通了海口至台北的直达航班，并与台湾开展了农业、旅游、海洋等多方面合作。2013—2018年，港澳市场入境游客数量年际变动指数变化较平稳，入境旅游人数较稳定；台湾市场和国外市场入境游客数量年际变动指数先降后升，前期年际变动指数的下降主要与泰国、越南等东南亚国家通过营销策略、价格优势吸引了部分客源有关，后期年际变动指数的上升主要与新航线的开通和免签政策的放宽有关。由图1可见，1998—2004年，海南省入境游客数量年际变动指数受外国市场、港澳市场和台湾市场的综合影响；2005—2018年，海南省入境游客数量年际变动指数与入境海南省的国外游客数量年际变动指数变化幅度相近，表明2005—2018年海南省入境游客数量年际变动指数主要受外国市场的影响。总之，1998—2004年港澳市场入境游客数量年际变化幅度大于台湾市场和国外市场，2005—2018年港澳市场入境游客数量年际变化幅度小于台湾市场和国外市场。

3.2 地理集中指数分析

1998—2018年海南省入境旅游客源市场地理集中指数变化趋势见图2。海南省入境旅游客源市场地理集中指数的均值为40.29，最高值为69.29，最低值为29.92，变化幅度较大。1998—2003年地理集中指数整体偏大，说明这一阶段海南省入境旅游客源市场集中，以港澳为主。2004—2018年地理集中指数均小于40，且变化幅度较小，该阶段海南省入境旅游客源市场由以港澳为主发展为以港澳、台湾、俄罗斯、韩国为主，空间分布较为分散，但多样性仍显不足，应依据客源市场的集中情况确定目标客源市场，从而制定相应的营销策略。

图2 1998—2018年海南省地理集中指数年际变化图Figure 2 The annual change of geographic concentration index of Hainan province from 1998 to 2018

1998—2018 年海南省主要入境旅游客源市场的市场占有率见表1。港澳市场的市场占有率在1998—2003年以绝对优势居于主要入境旅游客源市场首位，1999年的市场占有率最高，为67.18%；2004—2018年市场占有率较2003年前有明显下降，但一直处于海南省入境旅游客源市场的前三名。台湾市场较为稳定，在1998—2005、2013—2018 年两个时间段一直是海南省第二大入境旅游客源市场。韩国市场于2006 年首次超过港澳市场，成为海南省最大的入境旅游客源市场，2008年后市场占有率虽明显下降，但一直处于海南省入境旅游客源市场的前五名。日本市场的市场占有率整体降幅较大，由1998年的7.85%下降到2018年的0.86%。马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国客源市场的市场占有率稳中有升。俄罗斯市场的市场占有率上升明显，除2015年外，2008—2018年均处于海南省入境旅游客源市场的前三名，并且在2008、2010、2011、2012、2017、2018年为海南省最大的入境旅游客源市场。1998—2008年，美国、加拿大、英国、法国、德国市场的市场占有率一直在4%以下，但有小幅提升，2009—2018年均有小幅下降。从洲际分布情况看，海南省入境旅游客源市场集中在亚洲；从单个客源市场来看，海南省入境旅游客源市场主要为港澳、台湾、俄罗斯、韩国，入境旅游客源市场结构从高度集中过渡到分散集中，客源市场不断扩展，但多样性仍显不足。

表1 1998—2018年海南省主要入境旅游客源市场的市场占有率Table 1 The market share of inbound tourist market in Hainan province from 1998 to 2018 %

3.3 亲景度分析

1998—2018 年海南省主要入境旅游客源市场对海南的亲景度见表2。1998—2008 年，亚洲市场中，日本、马来西亚、新加坡、泰国、台湾一直属于亲景市场，但整体亲景度均有下降，韩国除1998、1999年外均属于亲景市场，印度尼西亚除1999、2008年外均属于亲景市场，港澳从弱疏景市场变为强疏景市场；欧美市场中，美国除1999年外均为亲景市场，整体亲景度有所增强，加拿大、澳大利亚由弱疏景市场发展为弱亲景市场，英国、法国由弱疏景市场发展为强亲景市场，德国由弱亲景市场发展为强亲景市场，俄罗斯从强疏景市场发展为强亲景市场。2009—2018年，亚洲市场中，日本由弱亲景市场变成了强疏景市场，韩国除2012、2014年外均属于亲景市场，马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、台湾一直属于亲景市场，印度尼西亚近两年亲景度上升明显，马来西亚、新加坡亲景度有所下降，港澳地区一直属于强疏景市场；欧美市场中，俄罗斯亲景度以绝对优势高居首位，美国、加拿大、英国、法国、德国一直属于亲景市场，但亲景度有不同程度下降。

表2 1998—2018年海南省主要入境旅游客源市场亲景度Table 2 The preference scale of major inbound tourists of Hainan province from 1998 to 2018

由表2中的亲景度均值可知，1998—2008年，强亲景客源市场有9个，按亲景度从高到低排列依次是新加坡、马来西亚、韩国、台湾、德国、俄罗斯、泰国、英国、日本；弱亲景客源市场有5个，按亲景度从高到低排列依次是法国、美国、澳大利亚、加拿大、印度尼西亚；疏景客源市场只有港澳，且为强疏景客源市场。2009—2018年，强亲景客源市场有12个，按亲景度从高到低排列依次是俄罗斯、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、台湾、德国、法国、加拿大、泰国、英国、澳大利亚、美国；弱亲景客源市场有1 个，为韩国；弱疏景客源市场有1个，为日本；强疏景客源市场有1个，为港澳。

1998—2018年海南省主要入境旅游客源市场对海南的亲景度演变情况见图3。俄罗斯、新加坡、马来西亚、台湾、德国、泰国、英国7个入境旅游客源市场属强亲景客源市场，表明这7个国家是海南传统入境旅游客源市场。俄罗斯亲景度均值增幅最大，除气候因素外，还与海南加强了对俄罗斯的宣传力度、提高了与俄罗斯之间的航线密度有密切关系。德国、英国虽一直属于强亲景客源市场，但整体亲景度有所下降。法国、美国、澳大利亚、加拿大、印度尼西亚由弱亲景客源市场发展为强亲景客源市场，除印度尼西亚为近程市场外，其余均为欧美远程市场，表明这些国家具有潜在的消费需求，属于潜在客源市场。日本由强亲景客源市场发展为弱疏景客源市场，韩国从强亲景客源市场发展为弱亲景客源市场，主要与菲律宾、泰国等东南亚国家加大了市场推广有关。港澳市场一直属于强疏景客源市场，说明港澳游客对海南的偏好程度较低。总体而言，强亲景客源市场有所增加，弱亲景客源市场有所减少，俄罗斯游客对海南的偏好程度最强且增幅明显，法国、美国、澳大利亚、加拿大、印度尼西亚对海南的偏好程度有所增强，日本、韩国对海南的偏好程度明显下降，港澳对海南的偏好程度最弱。

图3 海南省主要入境旅游客源市场亲景度的演变Figure 3 The evolution of preference scale of main tourist market in Hainan province

4 讨论

本研究发现，海南省入境旅游总体规模较小，入境游客数量年际变动指数变化较大，入境旅游发展较不稳定。2017、2018年入境游客数量年际变动指数增加到173.25%、195.56%，表明在免签政策放宽、境外新直达航班增多的共同作用下，海南省入境游客数量迅猛增加，入境旅游发展进入了新阶段。为了进一步稳定和扩大海南省入境旅游规模，应充分利用免签、免税政策，打造具有海岛特色的旅游品牌，吸引更多境外游客来琼旅游。

1998—2003年，海南省入境旅游客源市场地理集中指数较高，港澳市场是最大入境客源市场，与我国入境客源市场的总体格局相符[20]。2004—2018年，地理集中指数明显下降且趋于平稳，海南省入境客源市场从以港澳市场为主发展为以港澳、台湾、俄罗斯、韩国为主，从高度集中过渡到分散集中，客源市场不断扩展，但市场多样性仍显不足，客源市场的集中不利于海南省入境旅游的可持续发展。海南省应利用地缘优势巩固港澳、台湾、日本、韩国等近程市场，加大旅游宣传，开拓欧美远程市场，使入境旅游客源市场结构更为均衡。

1998—2018年，俄罗斯、台湾、新加坡、马来西亚等4个客源市场均属于强亲景市场，且市场占有率较高，属于重点客源市场，可作为入境旅游重点发展的客源市场；韩国和港澳市场的亲景度有所下降，但市场占有率较高，是主要客源市场，可借助互联网、推介会等对其实施精准化、人性化营销；印度尼西亚、法国、澳大利亚、美国、加拿大由弱亲景市场发展为强亲景市场，呈现出强劲的发展势头，反映出这些市场对海南的偏好程度有所增强，是潜在客源市场，应在加强旅游宣传的同时提高与这些国家的航线密度，提升旅游可达性；德国、泰国、英国虽属于亲景客源市场，但市场占有率不高，属于机会市场，可在加强经贸往来的基础上，逐步加强旅游营销，提升海南知名度。