2019年世界生猪产业发展情况及2020年的趋势

张海峰

（中山大学广东决策科学研究院，国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广东 广州 510275）

1 生猪生产情况

1.1 世界生猪和猪肉产量回升

2019年年初，世界生猪存栏量为76 739万头（见图1），比2018年下降了1.80%。中国、欧盟以及美国的存栏总量占世界存栏量的比重为84.86%，较2018年略有下降。中国的存栏量占到了世界的55.78%，在2014年以后连续5年下降。2019年，欧盟（28国）存栏量占世界的比重为19.32%，美国占比为9.76%，均与2018年相比有所下降。

2019年，世界生猪出栏量为108 703万头（见图2），比2018年下降了14.56%，中国、欧盟（28国）以及美国的出栏量占到了世界的82.39%，比2018年有所下降，中国的出栏量占世界的比重为45.08%，比2018年下降了8.8个百分点。欧盟（28国）出栏量占比为24.61%，美国占12.71%，欧盟和美国的份额与2018年相比有显著的上升。

2019年世界猪肉产量为10 613万吨（见图3），比2018年下降了6.03%，中国、欧盟（28）国、美国的猪肉产量占世界的78.33%，比2018年有小幅度下降，其中，中国占43.81%，较2018年下降4.0个百分点，欧盟（28国）占22.73%，比2018年有所上升，美国占11.79%，比2018年有所上升。

2019年，世界生猪和猪肉产量下降的主要原因是中国的生猪产能下滑。从猪肉产量来看，2019年除中国和美国之外，其他国家的产量变化较小。2019年美国的猪肉产量有小幅度上升，同比上升4.80%，但是中国的猪肉产量有大幅度下降，同比下降13.95%。2019年世界猪肉产量比2018年下降了6 807万吨，其中中国的猪肉产量下降了7 540万吨，美国的猪肉产量上升了573万吨。2019年中国猪肉产量大幅度下降，虽然美国猪肉产量有所上升，但其他国家猪肉产量变化微小，所以远远无法弥补中国产量的下滑幅度，导致2019年世界整体猪肉产量的大幅度下滑。

1.2 美国生猪和猪肉产量有所上升①本部分数据来源于美国农业部月度或季度数据，年度数据由月度或季度数据汇总得到，与前面全球情况中的美国数据略有出入。

2019年美国生猪平均存栏量为7 632.2万头，比2018年上升了3.87%，存栏量连续6年出现上升，2019年前3季度持续上升（见图4）。

2019年，美国种猪（包括种公猪）平均存栏量达到641万头（见图5），比2018年上升了1.85%，1至4季度持续上升，第2季度上升幅度较大。2010年开始，美国种猪存栏量出现了持续上升的趋势，表明美国生猪产能在持续扩张。

2019年美国生猪出栏量为13 803万头比2018年上升4.12%。第1至3季度持续上升（见图6）。2014年开始，美国生猪出栏量快速上升的趋势得到了延续，2019年比2014年累计上升了20.85%。2019年，美国猪肉产量为1 252万吨（见图7），环比上升了4.86%，猪肉产量的变动趋势与出栏量相同。

美国生猪生产增长的一个重要原因是养殖水平的提升，2019年美国生猪养殖的平均窝产活仔数达到10.95头，比2018年上升了2.83%（见图8），比2010年平均的9.78头上升了12.22%。

1.3 欧盟生猪和猪肉产量微幅上升

2019年，预计欧盟28国猪肉产量达到2 343万吨（见图9），比2018年下降了1.67%，2019年1到6月份猪肉产量震荡下行，由1月份的220.09万吨下降至6月份的177.09万吨，7月份以后保持在186万～192万吨之间波动（见图10）。从欧盟内部的主产国来看，丹麦、波兰和德国的猪肉产量有较大幅度的下滑，分别同比下滑5.51%、4.15%和2.66%；相反荷兰、英国和西班牙有较大幅度的上升，分别同比上升4.80%、2.26%和2.12%。

2 生猪价格走势

2.1 世界食品价格波动上升

2019年，世界食品价格走势呈现波动上升趋势（见图11），FAO的食品价格指数由1月份的163.9上升到5月份的173.8，6-9月份则略有下滑，由6月份的173.2下滑至9月份的169.2，10-12月份则快速上升由10月份的172.0上升至12月份的181.7。2019年世界肉类食品价格指数则呈现出全年快速上升的趋势，由1月份的160.1，上升至12月份的191.6，其中11月份与10月份相比上升10.3个百分点。

2.2 美国生猪价格有所上升

2019年美国生猪价格呈现大幅度波动态势（见图12）。1-2月份价格下滑，2月份为全年最低点0.97美元/kg，之后连续3个月价格大幅度上升，2019年下半年价格呈现波动下滑态势，11月份跌落至1.06美元/kg。2018年美国生猪价格受到贸易政策的影响较大，但2019年美国生猪价格的波动受美国国内的生猪供给量的变化影响较大（见图13）。2019年10月美国生猪屠宰量达到近10年单月最高，导致了该期间美国生猪价格下滑压力上升。

2.3 欧盟生猪价格明显上升

2019年欧盟平均生猪价格上升至1.45英镑/kg，比2018年上升17.89%，欧盟生猪价格2019年全年在1.17-1.66英镑/kg区间波动（见图14、图15）。4-6月份价格出现了大幅度的上升，由4月1日的1.28英镑/kg上升至7月1日的1.60英镑/kg，3个月上涨24.38%。

3 猪肉和活猪国际贸易状况

3.1 世界猪肉贸易量有所上升

2019年，世界猪肉贸易量有所上升，为897万吨（见图16），比2018年上升了13.45%。2019年世界主要猪肉进口国的猪肉进口数量均有所上升，根据美国农业部的估计数据，2019年中国猪肉进口量为260万吨，比2018年上升了66.56%。2019年，中国仍然为世界最大猪肉进口国，占全球进口量的28.97%，比2018年上升了约9.24个百分点。2019年，日本的进口量为151万吨，比2018年上升1.96%，占全球第2，份额达到18.72%，份额与2018年相比下降1.69个百分点。2019年，墨西哥的进口量达到了122.5万吨，比2018年上升了3.11%，占全球13.65%，比2018年下降1.35个百分点。韩国进口量为70万吨，比2018年下降7.04%，占全球的比重为7.80%，比2018年下降1.79个百分点。中国香港进口35万吨，比2018年下降17.26%，占全球3.90%，比2018年下降1.45个百分点。菲律宾2018年猪肉进口量为26.5万吨，比2018年下降7.34%，占全球2.95%，比2018年下降0.64个百分点。

从猪肉出口情况来看，世界主要猪肉出口国的欧盟、美国和巴西的猪肉出口量均有所上涨。2019年欧盟猪肉出口量为345万吨，同比上升17.59%，出口量占全球36.69%；美国出口量为298.5万吨，同比上升12.01%，占全球31.75%；加拿大出口量为131.5万吨，同比下降1.20%，占全球13.99%，以上三个国家和地区猪肉出口量占全球的82.43%。此外巴西的猪肉出口2019年有大幅度上升，出口量为87.5万吨，同比上升19.86%，占全球9.31%。南美国家智利和墨西哥的猪肉出口有所上升，出口量分别为24万吨和21万吨，分别同比上升了20.00%和17.98%，分别占全球2.55%和2.23%。2019年中国的猪肉出口有大幅度下降，为13万吨，同比下降35.96%，占全球1.38%。俄罗斯的猪肉出口量仅为6万吨，但是猪肉出口量的同比增长幅度为33.33%，同时俄罗斯猪肉出口量2015-2019年均保持20%以上的增长速度。

3.2 美国猪肉出口量有一定上升

2019年，美国猪肉出口量为298.5万吨（见图17），比2018年上升了12.01%，2015年以来，猪肉出口量出现稳步上升态势，美国的猪肉主要出口到东亚、拉美、加拿大以及澳大利亚，其中墨西哥和日本是美国猪肉主要的出口目的地（见图18），合计份额在45%以上。2019年，美国出口到墨西哥的份额占到25.56%，继续占据第一位置，占比份额比2018年有所下降；出口日本的份额降至19.06%，韩国的份额降到了10.31%，中国的份额由2018年的5.89%上升至2019年的12.64%，成为美国的第三大猪肉出口目的地。美国2019年的猪肉进口量达到42.26万吨，比2018年下降了9.02%，主要进口来源国是加拿大、波兰和丹麦，这三国合计份额达到82.65%，加拿大的份额为60.99%。2018年美国的净出口量为256.2万吨，比2018年高32.8万吨。2019年，美国猪肉出口量占国内产量的比重为23.85%。

2019年，美国活猪进口量继续下降，降至510万头（见图19），比2018年下降5.02%，基本进口自加拿大，以仔猪为主，2019年的活猪出口量为5.57万头，比2018年下降了7.65%。

3.3 欧盟猪肉出口量明显上升

根据美国农业部的数据，2019年，欧盟对外猪肉出口量为345万吨（见图20），比2018年上升17.58%，中国仍然是欧盟重要的出口目的地。根据中国海关的统计数据，2019年1-10月份欧盟对中国鲜冷冻猪肉的出口量为69.05万吨，比2018年上升12.0%，其中西班牙对中国出口25.78万吨，在中国的进口总量中占19.05%，份额最大，德国的对中国出口量为22.11万吨，在中国的进口总量中占16.33%。

4 饲料原料产量和价格情况

2018-2019年度，饲料原料产量有一定幅度上升，饲料原料价格出现下降，尤其大豆价格呈现显著下降趋势，这有助于世界范围内生猪养殖成本的下降，下面主要考察世界玉米和大豆的产量和价格情况。

4.1 玉米产量小幅度上升，价格大幅度波动

2018-2019生产年度，世界玉米产量达到11.24亿吨，比2017-2018年度上升了4.49%。从各主产国情况来看，世界主要玉米生产国美国和中国的玉米产量均略有下降，分别下滑1.26%和0.67%。欧盟玉米产量略有上升，同比上升3.40%。巴西、乌克兰和阿根廷的产量有大幅度上升，分别同比上升23.17%，48.47%和59.38%。在全球玉米产量中的份额来看，美国和中国依然保持第一、第二生产国的地位，分别占全球比重为32.57%和22.88%。在中国之后，巴西占全球比重为8.98%，欧盟占全球份额为5.71%。由于2018-2019年度阿根廷产量急升，超越乌克兰成为第五大玉米生产国，占全球的比重为4.54%（见表1）。

对于玉米的价格走势，我们主要考察美国市场的变动情况。美国2019年1-11月玉米平均价格为3.76美元/蒲式耳，同比上升了8.57%，从月度走势来看，1月至5月份价格在3.60美元/蒲式耳上下波动，6-7月份出现了大幅度的上涨，7月份为全年最高4.16美元/蒲式耳，比5月份价格高出14.60%。8-11月份价格快速的回落，11月份价格跌落至3.68美元/蒲式耳（见图21）。

4.2 大豆产量上升，价格微幅下降

2018-2019生产年度，全球大豆总产量达到3.58亿吨，比2017-2018年度上升了5.52%，从大豆主产国的情况来看，美国大豆产量达为12 052万吨，比2017-2018年度上升0.40%，占全球产量的比重为33.65%，巴西的产量达到11 700万吨，比2017-2018年度下降2.74%，在全球占比为32.66%。阿根廷的产量达到5 530万吨，比2017-2018年度上升46.30%，在全球占比为15.44%，中国的产量为1 590万吨，比2017-2018年度上升4.61%，在全球占比为4.44%（见表2）。

表1 世界玉米主产国的玉米产量 万吨

2019年1-11月美国大豆的平均价格为8.40美元/蒲式耳，同比下降了8.69%。从各月的走势来看，2019年1-3月，持续2018年下滑趋势，价格仍然保持下降态势，4-9月份大豆价格始终保持在8.50美元/蒲式耳以下的低价位，10-11月份价格略有回升（见图22）。

5 2020年世界生猪产业发展趋势

5.1 产量小幅度下降，价格保持高位

预计2020年世界生猪供应量会有所下降。中国生猪产能的下降是导致世界整体生猪供应量下降的主要原因。2019年1-10月中国生猪存栏量与能繁母猪存栏量持续下降，其中9-10月份生猪存栏量同比下跌超过40%。虽然各项政策出台刺激生猪产能的恢复，但需要较长时间将产能恢复到2018年水平。预计2020年上半年中国生猪出栏量下滑趋势应然持续，2020年全年猪肉产量与2019年相比将有小幅度下滑。美国在2019年种猪存栏量继续上升，同时估计2020年的生产效率也会继续提高，因此，2020年美国猪肉产量会进一步增加。欧盟2019年生猪价格总体保持高位，并且2019年下半年有显著上升趋势，这对2020年的猪肉产量上升有一定的刺激作用，因此，估计欧盟2020年猪肉产量与2019年相比将略有上升。自2014年对欧盟食品禁运后，俄罗斯近年来国内猪肉产出量一直保持快速稳定的增长，由于国内需求量的增加，估计2020年的俄罗斯猪肉供给量仍会有一定上升。另一方面同样受到非洲猪瘟的影响，亚洲的主要生猪生产国越南的猪肉产量下滑的趋势将持续，2020年猪肉产量将有所下降。综合各国情况来看，2020年全球生猪产量会有一定下降。

表2 历年世界大豆主产国的大豆产量 万吨

从价格来看，由于2019年中国生猪存栏量、能繁母猪存栏量持续下滑，直接影响2020年生猪供给，因此2020年中国生猪价格将仍然保持高位。2020年1月，中美贸易谈判进展顺利，2020年中国从美国猪肉进口量将有一定的增长，美国猪肉出口量相对增长，这也增加了美国国内猪肉价格上升的压力。总体来看，2020年世界猪肉价格将保持高位。

5.2 贸易量将有较大幅度上升

2020年世界猪肉贸易量的变化主要取决于中国的猪肉进口市场。由于受疫情影响，生猪供给相对紧缺，中国生猪价格将保持高位，进口猪肉需求加大。再加上中美贸易谈判进展顺利，预计2020年中国从美国猪肉进口量将有大幅度上升。同时由于2019年第四季度我国国内猪肉价格快速上涨，中国与欧美之间的生猪价差达到历史最高值，这种高水平的价格差态势2020年将持续，因此预计2020年中国猪肉进口量会远高于2019年的水平。据美国农业部预测，2020年猪肉贸易量涨幅大致在11%左右。