新能源汽车产业：从“三电”到“三横”的转变

肖献法 文

Marked by the New Energy Vehicle Industry Development Plan (2021-2035) issued by the General Office of the State Council as the key point of promoting the development of new energy vehicle industry, the original mode of battery electric vehicles (BEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), and fuel-cell electric vehicles (FCEV) has transformed to the mode of battery and managing system, driving motor and power electronics, and internet and intelligent technologies. This paper expounds the background of the transformation.

过去10年，我们一提到新能源汽车(产业)，说的最多的2个字就是“三电”；而以后，我们再提及新能源汽车(及其瓶颈)，如果仍单纯地只提“三电”如何如何，那就可能有点OUT了。

“三电”的民间提法和政策蕴意

我国新能源汽车大力发展始于2009年，而且是在政策的大力支持下发展起来的。从制造业衡量，近10年来，行业普遍认为，“三电”是其发展的关键。所以，针对新能源汽车发展，大家讨论时提到最多的词汇是“三电”，并直击“三电”如何如何，即只要“三电”问题解决了，其他就不是什么问题了。

图1 过去10年，我们一提到新能源汽车(产业)，说的最多的2个字就是“三电”

然而，“三电”一词在国家重要政策文件中并未见出现过。例如，2009年发布的《汽车产业调整和振兴规划》(2009-2011)和2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》。前者提出：“实施新能汽车战略。推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块(电机、电池及管理系统等)的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，形成10亿Ah车用高性能单体动力电池生产能力。发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件。”后者提出：“坚持培育产业与加强配套相结合。以整车为龙头，培育并带动动力电池、电机、汽车电子、先进内燃机、高效变速器等产业链加快发展。加快充电设施建设，促进充电设施与智能电网、新能源产业协调发展。”

这2份纲领性文件都没有提到“三电”这个词，但其最核心的意思，是首先指向“三电”的。

“三纵三横”是新政策的新提法

为了接替上一个即将到期的发展规划，2020年11月2日国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》。该规划根据当前产业发展及应用情况，在第3章第1节中提出：“深化‘三纵三横’研发布局”——“以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为‘三纵’，布局整车技术创新链”；“以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为‘三横’，构建关键零部件技术供给体系。”

图2 今后，我们再提到新能源汽车(产业)，尽量不要再单纯地提“三电”问题了，而应该多提“三横”问题

笔者以为，对于新能源汽车产业“三横三纵”的提法，是一个新提法，具有里程碑意义，它是对我国新能源汽车产业发展的全新定位。其中，“三纵”即将过去及目前定义的3类“新能源汽车”概括为2个字“三纵”。“三横”即在过去的“三电”(电池、电机、电控)基础上，融合了充换电问题及智能化、网联化趋势。“三横”是“三纵”发展的基础。

“三纵三横”4字简明扼要，通俗易懂。具体来看，“三横”包含了原来的“三电”(电池、电机、电控)。其中：第一横融合了原来的两电(电池、电控)；第二横对原来的一电(电机)进行了扩充——+电力、电子(分别指充换电设施及车载芯片等)；第三横纯属扩充(智能+网联)，这也是整个汽车产业发展的新趋势。

“三电”是行业或民间对新能源汽车身上相对于传统汽车的3个关键“新”部件的高度概括。而新提出的“三横”则包含了更多要素，既包含了原来的“三电”，也扩充了电力、电子、智能、网联。

虽然，自2009年发展至今，“三电”水平得到很大提升，但我国新能源汽车产业发展总体上还不是很理想，还不尽人意，存在的问题既有“三电”方面的，也有其他方面的；但是，也总算可以应对和满足一般应用场景了，而且未来肯定还会继续提升；同时，大力发展新能源汽车面临的新问题(包括充/换电基础设施建设、车载芯片等)和新的需求趋势(智能+网联等)也需要同步解决。

也就是说，今后发展新能源汽车，不仅要继续提升“三电”水平，还要同时在其他相关领域予以全面解决，如此才能走得更远、更稳、更宽。

综上，以后大家再提及新能源汽车(产业)，不宜再单纯地只提“三电”如何如何了，而应该多提“三横”如何如何。 S

图3 “三横”问题是在原来“三电”问题基础上，融合了充换电问题及智能化、网联化需求趋势