2020年中国新能源乘用车市场发展特点及趋势展望

张丹阳　陈川　李宏伟

摘 要：在新冠肺炎疫情、补贴退坡等影响下，我国新能源乘用车市场发展不及预期，随着国内疫情逐步缓解、各地促消费政策的持续发力、新能源汽车下乡政策以及部分全新车型上市等因素的影响，新能源乘用车市场逐步回暖;与此同时，在新形势下我国新能源乘用车市场也呈现出合资（含独资）品牌车型市场份额升高、四线及以下城市占比提升、个人购车总量实现同比正增长、新能源造车新势力整体上升势头明显等新特点。在《积分办法》、各类促消费政策以及充电基础设施建设加快等推动下，预计2020年我国新能源乘用车仍将保持相对稳定的市场规模，长期来看，我国新能源汽车产业发展持续向好的趋势未发生变化。

关键词：新能源 乘用车 市场特点 发展趋势

Development Characteristics and Trend outlook of China's New Energy Passenger Vehicle Market in 2020

Zhang Danyang，Chen Chuan，Li Hongwei

Abstract：Under the influence of the COVID-19 and subsidy decline， the development of our country's new energy passenger vehicle market has fallen short of expectations. Due to factors such as vehicle launches， the gradual easing of the domestic epidemic， the continuous development of consumption promotion policies in various regions， and the policy of new energy vehicles to the countryside， the new energy passenger vehicle market is gradually picking up; at the same time， under the new situation， the new energy passenger vehicle market in our country also shows an increase in the market share of joint venture （including wholly-owned） brand models， the proportion of market share in the fourth-tier cities and below has increased， the total number of individual car purchases has achieved positive year-on-year growth， and the overall upward trend of new energy vehicle manufacturing forces is obvious. Driven by the “Passenger Cars Corporate Average Fuel Consumption and New Energy Vehicles Credit Regulation”， various consumption promotion policies and the acceleration of charging infrastructure construction， it is expected that new energy passenger vehicles in our country will maintain a relatively stable market scale in 2020. In the long run， the new energy vehicle industry in our country will continue to develop， and the upward trend has not changed.

Key words：new energy， passenger car， market characteristics， development trend

1 引言

2020年，新冠肺炎疫情的爆发给我国汽车产业的发展按下了暂停键，国内多家整车生产企业与零部件生产企业纷纷处于停工停产的状态，疫情期间的汽车相关经营活动也受到严重影响，消费者的消费能力和消费信心受到压制，线下汽车销售形势面临巨大的挑战。在疫情的影响下，国内汽车产业在生产、销售、出口等多个方面受到严重影响，汽车产销量均出现较大幅度下滑。

新能源汽车作为我国汽车产业高质量发展的战略选择，目前已经建立了较为完善的产业链体系，尤其是在新能源乘用车方面，取得了较为显著的成果。但是，我国新能源汽车产业发展仍处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期，产业发展也仍处于从政策驱动向市场驱动的过渡时期，部分关键技术仍然需要持续深耕，新能源汽车商业模式仍然需要不断探索。與此同时，新冠肺炎疫情的爆发为我国新能源汽车的发展带来了诸多挑战，市场萎缩、成本增加、收入下滑等导致部分企业经营出现问题，发展陷入困境。

随着国内疫情防控形势的持续向好，各地经营活动陆续恢复正常，中央及地方政府也陆续出台了多项诸多利好政策鼓励新能源汽车产业发展[1]，促进新能源汽车消费，在此背景下，我国新能源乘用车市场也呈现出一些全新特点。本文通过分析目前我国新能源乘用车市场发展的态势，对当前我国新能源乘用车市场发展的最新特点进行分析总结，并对今年全年我国新能源乘用车市场的发展趋势进行展望。

2 我国新能源乘用车市场最新发展特点

2.1 新能源乘用车市场逐步回暖

受新冠疫情、补贴退坡等因素影响[2]，2020年1-8月，国内新能源乘用车总销量为49.37万辆，同比下降23.85%。随着国内疫情逐步缓解、各地促消费政策的持续发力、新能源汽车下乡政策以及部分全新车型上市等因素的影响，我国新能源乘用车市场出现逐步回暖的走势，自今年3月份起月度销量环比持续保持正增长，如图1所示;此外，月度累计销量跌幅持续收窄，2020年1-8月新能源乘用车销量同比跌幅较1-7月收窄约10%。分技术类型方面，2020年1-8月，纯电动乘用车销量为38.34万辆，同比下滑24.75%，插电式混合动力乘用车销量为11.03万辆，同比下滑20.54%，插电式混合动力乘用车市场恢复情况略好于纯电动乘用车，而纯电动乘用车在新能源乘用车中仍占据主要份额，近几年均保持在75%以上。

2.2 合资（含独资）品牌车型市场份额持续升高

随着宝马、大众、丰田等合资品牌陆续开始发力新能源汽车市场以及特斯拉的国产化等，新能源乘用车销量中合资（含独资）品牌市场份额已接近30%，而自主品牌市场份额降至70%以下，新能源乘用车行业竞争进一步加剧，企业优胜劣汰更加明显，如图2所示。2020年1-8月，纯电动与插电式混合动力乘用车的销量冠军均为独资或合资品牌车型，纯电动乘用车中，由特斯拉（上海）有限公司生产的Model 3销量达到6.95万辆，在各款纯电动乘用车中销量排名第一;插电式混合动力乘用车中，合资品牌车型销量占比达到49%，已经反超自主品牌，由华晨宝马生产的宝马5系PHEV销量达到1.59万辆，在各款插电式混合动力乘用车中销量排名首位。

2.3 纯电动乘用车两头占比升高，插电式混合动力乘用车呈现大型化

纯电动轿车和SUV中车型结构呈现两头占比升高的特点。A00级乘用车销量占比接近四分之一，主要是由于2020年上汽通用五菱生产的宝骏E100销量大幅提升，以及宏光MINI EV上市后获得消费者的关注与青睐，销量表现较为出色。B级乘用车市场份额在2020年实现快速提升，主要是由国产特斯拉Model 3以及蔚来ES6等车型推动，B级乘用车中国产特斯拉Model3、蔚来ES6的销量占比分别达到68.70%、16.86%。A级轿车的市场份额在2020年出现大幅下滑，主要是因为疫情对经营活动产生十分不利的影响，导致出租租赁用车需求大幅降低，而出租租赁用车主要为A级车型;2019年由于出租租赁用车需求攀升以及车企纷纷布局出行领域等，促使A级车型市场份额突破50%，如图3所示。

插电式混合动力轿车和SUV中车型级别呈现大型化趋势，2020年1-8月，C级及以上车型份额接近40%，而A、B级插电式混合动力车型占比均出现不同程度下滑，如图4所示。C级及以上车型份额的提升主要是由C级轿车宝马5系PHEV、C级SUV理想ONE等车型推动，宝马5系PHEV、理想ONE分列插电式混合动力车型销量前两位，这两款车型也是仅有的两款销量突破一万辆的插电式混合动力车型。

2.4 限购城市仍然是新能源乘用车销售的主力地区，四线及以下城市份额提升明显

限购城市（北京、上海、广州、深圳、天津、杭州）目前仍然是新能源乘用车销售的主力地区，2020年1-8月，新能源乘用车销量中限购城市占比反弹至41.05%，与其他级别城市相比仍保持较大优势，而且2020年1-8月新能源乘用车销量排名前六的城市均为限购城市。限购城市中仅上海市、天津市销量实现同比正增长，其中上海市主要是因为个人购车总量同比增长约30%，而天津市则主要是由个人购车和出租租赁用车共同推动;深圳市、广州市新能源乘用车销量同比降幅均超过40%，主要是由于出租租赁用车销量大幅下滑，一方面是因为新冠肺炎疫情影响经营活动，另一方面是由于深圳市、广州市前期新能源出租租赁市场发展速度较快，已经形成一定的市场规模，后续增量有限。

各级别城市新能源乘用车销量中仅三线城市占比出现下滑，一方面是因为三线城市充电基础设施建设较为缓慢，不利于新能源乘用车市场的快速发展，另一方面是由于三线城市专门针对新能源乘用车发展的鼓励性政策出台相对较少，对新能源乘用车市场发展的激励相对较弱，综合来看，目前三线城市新能源乘用車市场发展速度较缓。四线及以下城市份额提升明显，其中个人购车和出租租赁用车总量均实现同比正增长，新能源汽车下乡政策对四线及以下城市新能源乘用车市场的发展起到积极的推动作用，目前A00级车型在四线及以下城市热销，纯电动乘用车中A00级车型占比超过50%，如图5所示。

2.5 个人购车总量实现同比正增长，单位购车、出租租赁用车呈现回暖态势

分使用性质方面，2020年1-8月，新能源乘用车销量中个人购车总量达到34.67万辆，较去年同期增长4.14%，今年月度累计销量首次实现同比正增长;受新冠肺炎疫情等影响，单位购车、出租租赁用车发展受限，总量仍处于同比下滑的态势，其中出租租赁用车总量降幅接近60%，如图6所示。个人购车中，限购城市所占的份额优势明显，达到45.12%，其中Model 3、蔚来ES6等中高端车型受到限购城市的个人消费者青睐，尤其是Model 3，其在限购城市个人购新能源乘用车中的占比接近25%;四线及以下城市占比紧随其后，占比为22.44%，其也是个人购车中除限购城市外唯一一个份额超过20%的城市级别，而且车型级别整体偏低，四线及以下城市个人购车中A00级轿车占比接近60%，其中宝骏E100、奇瑞eQ1、宝骏E200、宏光MINI EV、欧拉黑猫分列销量前五，五款车型均为A00级轿车，主要是因为在四线及以下城市新能源乘用车充电相对更加便捷，消费者的出行半径相对较小而且使用场景较为简单，并且今年新能源汽车下乡等相关政策进一步推动四线及以下城市新能源乘用车的发展。

随着疫情防控形势逐渐好转，各地的经营活动陆续恢复正常，单位购车和出租租赁用车也呈现出回暖的态势，分月度新能源乘用车销量中单位购车和出租租赁用车的占比也整体呈上升趋势发展，2020年8月，出租租赁用车占比升至18.14%，为新冠肺炎疫情爆发以来占比最高的月份，如图7所示。

2.6 新能源造车新势力整体上升势头明显，但内部分化严重

国内新能源造车新势力销量继续保持良好的上升势头，2020年1-8月，造车新势力销量在新能源乘用车总销量中的占比达到13.34%，较2019年的7.25%明显升高，以蔚来、理想、威马、小鹏等为代表的頭部企业在产能爬坡阶段持续保持良好的发展态势，市场表现逐渐步入正轨，消费者接受程度也不断升高。车型销量中，蔚来ES6、理想ONE、威马EX5排名造车新势力车型销量前三，其中蔚来ES6、理想ONE也是造车新势力中仅有的两款销量过万的车型，如图8所示。目前，造车新势力正在加速洗牌，内部分化严重，蔚来、理想、小鹏、威马四个品牌在造车新势力总销量中的份额合计达85%，而其他品牌占比合计不足15%。经过几年的发展，前几年扎堆出现的造车新势力目前已经剩下为数不多的参与者，根据行业信息显示，目前国内造车新势力约有四十家，但今年有销量的造车新势力仅有十余家，多家企业陷入融资困难、拖欠供应商货款、停工停产等困境，后续发展不容乐观。

2.7 国产纯电动乘用车主要技术指标持续向好

随着新能源汽车企业不断增加技术研发投入力度，我国新能源汽车产业核心技术水平不断提高，自主创新能力进一步增强，近几年国产纯电动乘用车续驶里程、电池系统能量密度、综合工况电耗等主要技术指标得到持续优化，2020年1-8月，国产纯电动乘用车平均续驶里程、平均电池系统能量密度分别升至401km、149Wh/kg，平均综合工况电耗降低至12.84kWh/100km，如图9所示。以动力电池为例，三元正极材料正沿着高镍低钴的方向发展，主流动力电池生产企业三元电池产品材料体系（镍钴锰比例）开始从“523”“622”发展到当前的“811”或者镍钴铝体系;磷酸铁锂体系电芯也进一步提升能量密度。动力电池系统集成创新技术也在不断推陈出新，宁德时代的“CTP”、比亚迪的“刀片”电池等已经陆续开始在量产车型上搭载。此外，车用动力电池成本近几年持续下降，根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会数据统计，动力电池平均含税供应价格2016年至今降幅达50%，年均降幅超过15%。从行业整体发展情况来看，目前动力电池成本已基本达到1.0元/Wh[3]。

3 2020年中国新能源乘用车市场发展趋势展望

2020年，新冠肺炎疫情的爆发以及新能源汽车补贴退坡等因素给我国新能源乘用车市场的发展带来一定冲击，但新能源汽车积分比例要求进一步加严、新能源汽车下乡活动的开展、地方新能源汽车促消费政策的出台以及充电基础设施建设的加快推进等将进一步激发市场活力，新能源汽车市场恢复形势继续向好。

3.1 新能源汽车积分比例要求进一步提高为生产端快速发展持续提供动力

2017年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（以下简称《积分办法》）中，将2020年新能源汽车积分比例要求由2019年的10%升至12%，新能源汽车积分比例要求的进一步提高，为生产端快速发展持续提供动力，是实现我国新能源汽车规划目标强有力的保障;此外，《积分办法》的实施，有力促进了行业技术创新和新能源汽车生产推广，行业企业普遍加大研发投入、加快车型投放，产品性能质量稳步提升，市场主体活力充分激发。

3.2 新能源汽车下乡活动、地方促消费政策等在消费端促进市场发展

2020年7月，工业和信息化部、农业农村部、商务部三部门发布通知，在2020年7月至2020年12月联合组织开展新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车推广应用。活动开展以来，得到社会的广泛关注，汽车企业高度重视，积极参与，地方政府也积极响应，支持开展好新能源汽车下乡活动。截至2020年9月，中国汽车工业协会共发布两批参与新能源汽车下乡活动的企业和车型名单，共包括19家汽车企业和52个车型。

今年以来，全国多地出台新能源汽车促消费政策，从购置端和使用端对消费者进行补贴，例如，《深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施》对新购新能源小汽车的个人消费者给予综合使用财政补贴，其中新购纯电动高级型或经济型乘用车补贴2万元/车，新购插电式混合动力高级型乘用车补贴1万元/车;《天津市促进汽车消费的若干措施》 中提出2020年6月1日至12月31日期间，居住地在本市的人员或注册地在本市的单位在本市新购置新能源小客车，给予每辆车2000元汽车充电消费券，全市不超过30000辆。

新能源汽车下乡活动、地方促消费政策等在消费端进一步提升消费者的购买热情，深度挖掘消费者需求潜力，保障市场的健康可持续发展。

3.3 充电基础设施建设加快推进保障新能源汽车产业高质量发展

2020年，新能源汽车充电桩被纳入“新基建”范畴[4]，极大激发了市场活力，充电桩产业也将迎来新一轮的建设热潮。部分地方政府根据自身发展情况出台了新能源汽车充电桩相关政策，明确充电桩发展规划，保障新能源汽车产业高质量发展。例如，西安市发布《西安市推进新能源汽车充电基础设施建设三年行动方案（2020-2022年）》，到2022年底，全市基本建成适度超前、车桩相宜、智能高效的充电基础设施体系，确保满足新能源电动汽车充电服务需求。全市计划新建成投运集中式充电场站200个;充电桩10000个。北京市发布《北京市加快新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》，提出推进人、车、桩、网协调发展，制定充电桩优化布局方案，增加老旧小区、交通枢纽等区域充电桩建设数量。到2022年新建不少于5万个电动汽车充电桩，建设100个左右换电站。

整体来看，虽然2020年我国新能源乘用车市场在新冠肺炎疫情、补贴退坡等因素的影响下不会出现前几年的高速增长，但在《积分办法》、新能源汽车下乡活动、地方促消费政策、充电基础设施建设加快等推动下，我国新能源乘用车仍将保持相对稳定的市场规模，而且从长期来看，我国新能源汽车产业发展持续向好的趋势未发生变化。

参考文献：

[1]吴征，刘金周. 疫情期间地方新能源汽车促进消费政策分析[J]. 汽车文摘，2020（10）：26-29.

[2]高玥.产业补贴退坡的政策效果及启示——以中国新能源汽车为例[J/OL].软科学：1-10[2020-10-16].http：//kns.cnki.net/kcms/detail/51.1268.G3.20201014.0856.002.html.

[3]中国汽车技术研究中心，等.《中国新能源汽车产业发展报告（2020）》[R].北京：社会科学文献出版社，2020.

[4]刘艳红，黄雪涛，石博涵.中国“新基建”：概念、现状与问题[J].北京工业大学学报（社会科学版），2020，20（06）：1-12.