“十四五”，天然气 “变脸”

文／刘满平

“十四五”期间，我国天然气行业步入稳定发展期、市场重塑期。

“十四五”，期待气贯神州。

进入“十四五”，我国天然气发展步入一个“全开放、大改革、强监管、多竞争、降收益”的新阶段。“十四五”期间，我国天然气行业发展可能出现哪些趋势和特点？

内外因素交互影响

从天然气发展的国际经验来看，有五大影响因素，即宏观经济、气源替代、基础设施、政府政策、体制机制，这也是“十四五”期间影响我国天然气行业发展最主要的因素。一些外部因素也将影响我国天然气行业发展，如气价、能源安全、贸易和市场一体化等。

首先，对外依存度上升会影响国内天然气市场价格的变化。之前，在我国国产气占比较高的时期，天然气定价以国内为主。未来，进口气价会逐步影响国内气价的边际价格。此外，对外依存度持续升高会引发供应安全的问题，需要考虑如何正确对待。

其次，天然气现货贸易方式占比会越来越高，我国进口LNG将更多重视现货贸易，长协占比将逐步降低。

再次，随着全球天然气市场供大于求，天然气要成为全球大宗交易商品必须走向市场一体化，这个趋势不可避免。亚洲溢价问题会逐步得到解决，欧洲和北美的气价也会趋同。

我国天然气行业发展的自身特点造成了不平衡性非常明显，具体体现为区域供需、季节性、行业消费、区域调峰需求、基础设施五个方面的不平衡。2019年9月5日，我国出台了《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，意在着力破解我国天然气产业发展的深层次矛盾，有效解决天然气发展不平衡不充分的问题。

发展换挡改革深化

从发达国家天然气行业发展的实践看，天然气产业的发展期平均为30年。我国天然气的快速发展期经历了15年。2003～2018年，我国天然气消费年均增速为16.3%左右，处在快速发展期。按照全球平均30年的发展期估算，我国天然气行业还有10～15年的发展期。

从消费增速和消费规模判断，目前行业的年均消费增速在8%～10%之间，而增速低于5%进入成熟期。预计“十四五”期间，我国天然气消费增速6%～8%，将从快速发展期迈向稳定发展期，但仍未进入成熟期。

2014年，国家提出能源体制的三大改革：能源革命、供给侧结构性改革、深化石油天然气体制改革。“十四五”期间，国内会出台更多的天然气发展配套措施和实施细则。

任何改革都是各种主体利益的调整和妥协。这意味着各项改革不会是最优的决策，而是综合性的政策。国内天然气行业在“十四五”期间会进入改革利益博弈期，具体体现在四个方面。

一是天然气行业与非天然气行业的博弈，即在能源结构占比中，天然气的比重提高了，但天然气的蛋糕做大了意味着别人的蛋糕缩小了。二是行业企业与消费者的博弈。消费者肯定希望用气越便宜越清洁而且选择余地越大越好，但现实是不可能同时实现又清洁又安全又便宜。行业希望定价权掌握在自己手中，消费者不希望价格波动太大。三是政府和行业企业的博弈。政府推进天然气市场化改革一方面推进了竞争性市场的建立，另一方面施以市场化监管手段，但行业只希望开放就好了。四是行业不同环节企业之间和上下游的博弈。

市场体系面临重塑

国家管网公司成立后，国内天然气市场体系面临全面重塑，不能按之前的规则应付未来的市场结构和市场局面。

市场体系重塑主要包括以下几个方面。

市场基础要素改变。成立国家管网公司肯定会吸引更多的社会资本进入管网基础设施领域。对城市销售来讲，原来很多地方是单一气源，未来将面对多气源竞争。

市场制度的改变。未来，气源进入国家管网的制度和标准要统一，管网基础建设的理念也需要统一，还要建立统一完善的退出机制。同时，市场主体多了，更需要对油气管网的监管做出相关调整。

市场竞争结构的改变。现有油气企业占比将有所降低，其他企业市场占比逐步提高。即使成立了国家管网公司，天然气达到供需平衡也是很罕见的。通过市场化改革还原能源商品属性意味着市场波动是经常的，不波动才是不正常的。市场供不应求的常态，更需要加强对市场供求情况的分析。

市场产业链的改变。国家管网公司成立后，如果省管网直接纳入国家管网会减少中间环节。

市场机制的改变。供求机制：国家管网公司成立以后会出现多种资源、多点输入与多点输出。以前是“少对多”的方式，供应商少、需求方多，未来将转移为“多对多”的方式。竞争机制：竞争谈判话语权逐步拉平，提升了天然气需求方的地位。价格机制：价格机制可以实行“三步走”战略。国家管网公司成立需要一定的调整和磨合期，不希望价格机制出现大的改变，所以应适当调整基准门站价的地区升贴水。管输费开始剥离，沿用一部制，按照合同约定计划价。试点进口管道气价格，逐步放开终端非居民用气价格。交易机制：交易方式、贸易方式会出现很大的改变，会出现托运公司、天然气贸易商等。企业主体会增加不少，中介机构层出不穷。风险机制：国家管网公司的成立使整个行业的体系规则发生变化，整个行业面临更大的风险。

市场管理与监管机制的改变。首先要统一规划与调度，还要加强监管。对国家管网公司来说，要受信息公开、规划落实、公开开放、管输价格、安全运营、资产服务等方面的监管。