英杰电气(300820) 申购代码300820 申购日期2020.2.4

发行概览：公司拟通过向社会公众发行1584万股人民币普通股（A股）股票，公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的以下项目：电力电子产品扩建技术改造项目、技术中心升级改造项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要從事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备研发、生产与销售。公司主要产品包括系列功率控制器、铸锭炉电源、还原炉电源系统、单晶炉直流电源、蓝宝石炉电源、玻璃玻纤窑炉用调功系统、PD系列直流电源、微波电源、充电电源、感应加热电源、电机软起动系统装置（压缩机控制电源）、PLC控制系统等，主要应用于光伏新能源用单晶硅、多晶硅和以半导体、光纤、玻璃玻纤（含TFT液晶玻璃基板）为代表的新材料领域，以及冶金、机械制造、石油化工、电化学等传统工业领域。

核心竞争力：公司依托自有核心技术，陆续开发了单晶炉电源、铸锭炉电源、硅芯炉电源、多晶硅还原炉电源、核岛调功设备、蓝宝石炉电源等高端功率控制设备以及生产LED外延片的MOCVD设备生产用PD系列特种电源，技术水平处于行业领先地位，具有领先的技术平台优势及研发优势。

经过20多年的发展，公司已成为国内领先的功率控制电源供应商，并在产品技术、品质等方面具备了同国外领先厂商直接竞争的能力。伴随我国以单晶硅、多晶硅、LED用蓝宝石及外延片、玻璃玻纤（含TFT液晶玻璃基板）、核电等新能源、新材料行业的发展过程，公司产品逐渐形成了竞争和品牌优势，产品技术、质量和服务水平亦不断提升，在客户中建立了良好声誉。

募投项目匹配性：“电力电子设备生产扩能及技术改造项目”项目实施后，将有效增加公司产能，提升产品工艺水平。公司现有产品和在研项目均可实现柔性生产，该募集资金投资项目的实施将为公司长远发展提供支持。升级改造技术中心建设项目的实施将有效解决公司研发所面临的瓶颈，为公司自主创新、新技术、新产品研发和既有产品升级提供有力支持，提升公司的核心竞争力。本次发行完成募集资金到位后，公司的资产总额和净资产额将同时增加，资本规模将扩大，财务结构更趋稳健，将进一步增强公司的融资能力和抗风险能力，为公司后续业务开拓、持续发展提供良好的保障。

风险因素：经营风险、税收优惠变化及政府补助减少的风险、财务风险、技术风险、募集资金投资项目风险、本次发行摊薄即期回报的风险。

（数据截至2月7日）