技术革命催生全球能源化工市场大变局

今年以来，新冠肺炎疫情在我国的爆发及在全球的蔓延，美国WTI原油期货从每桶60美元一路跌至45美元，使本就疲弱的全球石油石化市场雪上加霜。在页岩油气开发、绿色低碳革命、信息化智能化等革命性技术的冲击下，世界能源化工市场出现了颠覆性的变化。目前石油石化行业需求减缓，产能过剩，市场格局正在急剧变化，中国推行光伏、风电平价上网意味着新能源革命的转折点已经显现，可再生能源替代化石能源的趋势正在加速，全球能源化工市场出现了本世纪以来前所未有的大变局。主动拥抱新能源革命，加快推进转型发展，成为石油石化行业发展的主旋律。

页岩技术革命改变了全球油气市场格局。为应对气候变化减少对石油燃料的消费，全球经济的不景气，使近年来石油需求增长减缓，石油行业投资不振，欧佩克被迫减产，但国际油价依然疲弱，全球石油行业较为低迷。美国引领的页岩技术革命使世界油气开发由常规油气时代进入非常规油气时代，页岩油气产量的大幅增长使美国在2019年一跃成为全球最大的油气生产国，一举改变了全球油气供应格局。得益于页岩油的开发，2019年美洲地区石油产量增长5%，达到15.4亿吨，第一次超越中东地区，居全球首位；中东地区石油产量下降2.7%，为15.1亿吨。以美国为首的非欧佩克石油生产国在世界石油市场中的份额不断增长，欧佩克+俄罗斯减产联盟在世界石油市场中的份额不断下降，对石油市场的影响力逐步下降。页岩技术革命不仅催生了页岩油气产业，其溢出效应还促进了常规油气的勘探开发和储量产量的增长。

绿色革命正在加速推进全球能源结构转型。与传统能源相反，可再生能源的投资、增速都保持较快增长态势。技术进步使可再生能源的成本快速下降，如今，条件较好地区的光伏、风电在成本上已经能与煤电竞争，太阳能和风能利用的效益成本已超越了传统能源，2019年中国开始积极推进光伏、风电平价上网工作，光伏、风电的平价上网时代已经到来。德国、英国等2019年可再生能源发电量已经超过化石能源，这是能源转型的另一个信号。今年1月特斯拉在中国的超级工厂正式投产，电动车的产量、电池续航和安全问题明显改善，人们开始将特斯拉产业链与苹果的智能手机产业链相比，电动汽车取代燃油车的速度超过预期。近年来，壳牌、BP、道达尔等国际石油大公司再一次加码风电、光伏、氢能、燃料电池等新能源，加速向综合性能源公司转型。

与石油市场的低迷不同，天然气行业则呈现兴旺景象。中国、印度等新兴经济体天然气需求的较快增长，推动了全球天然气产量的增长和LNG贸易的大幅上升，去年全球天然气消费增长仍然在3%以上。中国的LNG接收站，美国、加拿大、非洲的LNG出口项目纷纷建设，LNG船舶建设也处于历史高峰期，2019年全球LNG新建投资达到创纪录的1030亿美元，LNG贸易量增长了12%，所以，未来几年全球天然气市场供给宽松。LNG市场格局正在发生变化，未来五年中国和美国将分别成为全球最大的LNG进口国和出口国，天然气贸易更趋全球化、多元化、灵活化，全球天然气市场正在融合，亚洲市场的影响力日渐增加，地区差价逐步缩小。天然气清洁过渡能源的地位非常明确，各大石油公司都将天然气作为主要发展方向，加大在天然气产业的投资力度。

全球石化市场格局也在急剧变化。近年来，中国的石化市场全面放开，民营企业、外资企业纷纷投资建设大型炼化项目，使中国炼油化工产能大幅增长，加上中东一些大型炼化项目的建设，亚洲将成为全球最大的石化生产和消费中心。全球炼化行业将面临产能过剩问题，加上日益严苛的绿色低碳要求，石化产业的市场淘汰和转型升级压力正在加大。炼油厂正从燃料型向化工型转变，规模化、炼化一体化成为新建项目的主要模式，原油直接制烯烃等技术成为热点，产品的绿色化、差异化、专用化、精细化、高端化成为主要方向，科技创新能力成为市场制胜的关键。石化产业的关注重点从总规模、总产能的增加转向产业结构升级和科技创新，更加关注质量、效益和对环境友好的提升。我国石化行业仍然是大而不强，主要生产大宗同质化产品，处于国际分工产业链和价值的中低端，高质量、高技术化工产品仍需大量进口，加快转型升级和科技创新，推动创新驱动、高质量发展，是增强我国石化行业国际竞争力、由石化大国到石化强国的必然选择，也是唯一选择。