浅谈水利施工项目投标书的编制技巧

2020-01-04胡妤娟康建荣

四川水利 2020年4期

胡妤娟，康建荣，杨宇

(1.中国水利水电第五工程局有限公司，成都，610066；2.四川省水利电力工程建设监理中心，成都，610072)

水利施工在国民经济建设中发挥着极其重要的作用，是惠及民生的重要工程，自我国招投标法颁布实施后，为国内众多水利施工招投标工作创造了竞争机制，也为业主择优选择施工方提供了一定保障。随着市场经济的不断深入和发展，水利施工企业面临着更加激烈的市场竞争，大多工程项目采取招标择优竞争方式，优选施工企业。因此，面对激烈的竞争，要想增强企业在投标市场中的竞争力，就必须做好投标文件编制工作，只有不断总结投标过程中的经验和教训，掌握方法和技巧，才能提高企业中标率，赢得市场。

1 水利施工招投标特点

水利施工建设规模大、投入大。基建投资是水利施工建设期中集中投入以购置各种材料、设备和支付劳力工资等的全部资金，一般包括土木建筑工程费、机电设备和金属结构的购置和安装费、临时工程费、占地和淹没浸没的赔偿费和拆迁费、前期工作及施工管理费用、投资利息及保险费、预备费或不可预见费等。水利施工基建投资来源较多，一般包括政府财政拨款、金融机构贷款、债券筹集以及群众性集资等。招标方式一般有公开招标、邀请招标和议标三种方式。目前，市场上存在的招标方式大多为公开招标的方式；邀请招标一般适用于应急、抢险等工程；议标一般适用于保密、应急和抢险等工程。除公开招标外，另外两种招标方式存在一定的排他性，容易把大部分潜在中标者拒之于外而引起不公正，且容易使投标人联合起来抬高标价，使国家、集体利益遭受损失。不同的投资方式，影响着招投标的形式，如对于财政拨款的水利施工一般资金充足，拨付及时，能够满足工程的需要，标底价格对投标单位来说相对获利较大。这类工程对投标人的资质、信誉要求较高，技术要求严格，投标的竞争性也相对激烈。

2 投标文件编制的前期准备工作

2.1 仔细研读招标文件

招标文件是投标人编制投标书的主要依据，理解并吃透招标文件是编制好投标文件的前提。

一是将招标文件理解透彻。要仔细研究招标文件中编制投标文件的报价、计算材料预算价格以及相配套使用的费用定额等说明情况，同时重视图纸的熟练掌握，在编制标书、报价以及编制施工组织设计的过程中，需要以熟悉招标图纸、勘探资料以及技术说明书为依据，来提升标书的质量。

二是认真吃透评标办法。要充分了解发包人的意图，在阅读招标文件时做好重点记录，在投标书的编制中时刻迎合评标办法中的评审条款，对应得分点一一对照检查。

三是针对异议及时提出澄清。认真研读合同的风险条款和一些明显的或隐含的不利条款，考虑这些不利条款可能造成的后果，确定哪些条款可在投标书中规避。对理解有歧义的地方应书面向发包人及时提出澄清。

2.2 认真组织现场踏勘

现场踏勘是投标工作的重要环节，水利工程施工现场、环境对于施工工程造价可构成直接影响，需要投标单位高度重视并认真做好现场踏勘工作。

一是明确现场踏勘的主要内容和重点，即地形地貌情况、水文气候条件、道路交通状况、施工场地、料源分布等，同时还要主动了解当地材料价格、当地电力和水源的情况、通信条件、消费水平、社会环境和项目前期已进场单位等。

二是做好现场踏勘记录。在认真进行现场踏勘的同时，要借助笔记、摄影、摄像等方式，编制形成图文并茂的较完善的踏勘报告，告知标书编制人员，为编标工作奠定良好基础。

2.3 科学分析竞争信息

对于水利施工来讲，如果想要中标承包工程，除了了解自身企业以外，还要调查了解竞争环境和竞争对手信息。在施工负责单位编制标书时，应当主动了解市场竞争环境信息，主要有国内外市场技术更新水平、供应商数量及价格变动、材料及设备价格变动、交通运输费用标准、国内外政策、环境及税率、汇率的变化甚至国际政治经济形势等信息。此外，竞争对手信息的掌握对投标也很关键。要对竞争对手以往投标策略的特点，其惯用的投标策略，价格区间、施工特点、服务技术的优劣势等都应该清楚的了解。比较分析提出更合理的方案，在自己的标书中突出优势，吸引发包方的目光，提升中标的综合几率。

3 投标文件编制技巧和应注意的问题

3.1 突出投标企业能力

在评标时评标专家相对看重投标单位是否有类似工程业绩，即投标企业施工能力。投标企业的施工能力主要从投标人所具有的资质条件、荣誉、信用等级评价、单位的总体实力、人员机械配备情况、已承担类似工程项目业绩规模等来体现所具有的优势条件。编制类似业绩时，应着重体现出近三年来已完工类似工程在技术上的相似性，并且对现在所投项目说明可借鉴的管理经验。投标文件中一定要附有已承担类似工程的中标通知书、合同、竣工验收报告、奖励证书等材料。编制正在施工的工程项目时，应优先重点选择那些技术性复杂的、施工难度大的、总造价高的施工项目，从而体现出施工单位所具有的优势条件。

3.2 做好施工人员配备

按照招标文件的要求，应配备专业齐全、结构合理的项目管理机构。项目管理机构主要人员组成有：项目经理、企业主要负责人、技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、财务管理人员及其他人员。项目经理应符合招标文件要求的条件，尤其是项目经理的基本情况是这部投标文件的关键，项目经理要具备类似工程的施工经历，有较强的组织协调能力及个人业绩，并且要详细说明该项目经理的姓名、年龄、专业、工作年限，同时提供相关证明材料；技术负责人和专职安全生产管理人员等主要人员的简历情况也要逐个写明。

3.3 科学配置编标队伍

编标队伍的优化配置也是决定标书编制质量高低的关键。

一是要结合招标文件要求和项目特点，从年龄、专业、特长等方面着手，择优挑选合适的人员成立投标小组，同时在投标小组中设置主标人，负责拟投标项目的相关组织、协调和重点技术工作。此外，投标小组对招标文件还要进行标前评审，为企业是否参与投标提供科学依据。

二是对于一些特殊投标项目，如国家重点工程和保密工程，可考虑进行封闭编标。加强人员、时间、工作量、工作进度的统一协调管理，并提高编标工作的保密性。

三是分专业、分层级组建标书评审小组。投标单位自身先分专业、分层级进行标书评审，及时发现并修改投标书中存在的问题，不断提高标书质量。

3.4 施工组织设计应注意的问题

施工组织设计不仅是用以评价投标人的技术实力和经验的依据，还是施工安全以及工程质量的重要保障。

一是要抓住重点，突出组织。由于施工组织设计内容广泛，编制任务量很大，要对施工中的人、财、物和技术，时间与空间，需要与可能，局部与整体，阶段与全过程，前期与后期等给予周密的安排。

二是将文字与图表相结合，说明施工方法。拟投入该项目的主要施工设备、拟配备的试验和检测仪器设备情况，劳动力计划等，需要结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术措施。

三是关键工序、复杂环节着重制定相应技术措施。如冬天、夜间、雨季施工，减少噪音、降低环境污染等措施。

四是注重标书特殊要求。例如有的招标要求技术是暗标，技术标内容中不得有任何显示投标人名称、标志和人员的符号、痕迹等，如果有体现的话，该技术标为零分。此外，还有字体、字号、密封等特殊要求，一定要看仔细。

3.5 资格审查应注意的问题

资格审查是对投标企业资质、能力和经验的审查。该部分包括投标函及投标函附录、法定代表人身份证明、法人授权委托书、投标保证金交款凭证、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等。在资格审查资料编制过程中，一定要特别细致，注意前后联系，避免前后矛盾，多问几个“是否”。如从事的工程业绩是否满足招标文件规模、类型要求；财务状况表、近年财务审计报告是否齐全、数字是否准确清晰；重合同守信用证书、质量管理证书是否齐全；项目负责人、主要技术管理人员简历是否与证书上注明的出生年月日及授予职称时间相符；管理机构图和人员简历表与拟任职位是否吻合等。以上都要认真对照招标文件评标办法逐项检查，确保资格满足招标文件要求。特别要注意不同的招标文件对上述的要求也不尽相同，应注意其差别，把文件准备准确，漏项轻则少得分，重则造成废标的严重后果。

3.6 报价计算应注意的问题

投标报价是标书编制的重要内容，也是中标的关键，优质的投标报价不仅能提高中标率，而且能够在中标后获取巨大的经济效益。

一是要对工程量认真复核。要认真复核招标书提出的工程量要求，把理论工程量和实际工程量之间存在的大出入，以表格的方式具体列出。同时，应结合施工图纸对工程项目量清单进行认真复核，一旦发现工程计量存在偏差，就算投标报价更合理，也会降低投标中标率。此外，还要合理拟定工程单价。

二是合理确定取费。要收集工程取费标准信息，针对风险、利润与报价极限值进行研究，并结合以往信息数据资料，明确施工费用。分析施工企业的自身发展情况，间接费用设定过高，会严重影响施工企业的竞争力，但设定过低又会导致经济利润降低。水利工程施工普遍具有施工周期长、现场环境严峻，施工程序复杂等特点。时常遭遇一些无法预见的因素，市场原材料价格的变化、施工技术人员的安全因素以及国家扶持政策等都会对施工企业的经济利润带来影响。因此，施工企业必须把这些成本考虑在内，以避免不必要的经济损失。

三是合理确定报价方案。在报价中大多采取高、中、低三种报价方案。作为企业决策层，应该结合自身的条件，明确实际的报价范围，以获取满意的运行效益。不平衡报价法、多方案报价法、低价中标价法作为常用的报价方法，其中不平衡报价法的前提是保持总价不变，通过合理调整内部各个项目的报价，确保与内部报价达到一致；多方案报价法针对业主在招标书中的条款，从而提出相应的报价策略，作为业主可修改某项条款，从而改变价格；一般在特殊情况下，才采取低价中标价法，以提高中标率。