国内天然气发展评述及走势分析

刁培滨，王宇帆

(中国华电科工集团有限公司，北京 100070)

0 引言

近年来，能源的清洁替代在全球一次能源供应结构中已成必然趋势。天然气作为一种清洁高效的优质低碳能源，由于其可有效减少煤和石油带来的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和粉尘危害，缓解温室效应，改善环境质量的特性，成为了能源清洁替代的主力军。

与此同时，我国天然气产业也正处在高速发展的黄金时期，天然气在国内一次能源消费中也承担越来越重要的角色。天然气主要应用于居民燃气、工业生产、发电供热及交通运输等领域，部分应用技术已经逐渐趋于成熟，对天然气的需求也不断攀升，天然气消费量从2000年开始到现在都处在快速提升期，天然气消费量年复合增长率为14.45%。再加上国家推行的环保政策驱动，天然气作为重要一次能源的地位还会进一步提高。

1 国内天然气生产情况

天然气在一次能源结构中承担的角色愈发关键，国内的天然气市场也在同步发展。我国天然气是从20世纪50年代末期在四川盆地川东南地区发现的一批中小型气田开始，逐渐发展形成如今的规模。经过10年的发展，1960年国内天然气年产量已经达到10亿m3，近年来随着勘探技术和开采技术的不断提升，发现了一批大型油气田，国内天然气产量的历史新高也被一再刷新。2018年国内天然气总产量为1 610亿m3，同比增长了7.5%[1]，具体数据如图1所示。

2 国内天然气消费情况

天然气对于制造业国家不可或缺。天然气会成为一座人类从化石能源过渡到可再生能源的桥梁，天然气在较长时间里是不可替代的。就工业制造而言，天然气热电联产是高效节能的技术。目前，国内清洁能源消费占比较低，2018年国内天然气消费总量只占一次能源消费量的7.8%[2]。但在当前大力推进“煤改气”，实施“北方冬季清洁取暖民生工程”的背景下，天然气在能源结构转型中承担着更为重要的责任。数据显示，2018年环渤海地区在“2+26”城市煤改气政策带动下，天然气消费量增速超过23.0%。其中单河北省天然气消费增量就超过30亿m3。而由于天然气发电的带动，长三角地区天然气消费量为480亿m3[3]，国内天然气消费量连年攀升。近年国内天然气表观消费量具体数据如图2所示。随着国家可持续发展战略的实施，环保力度的进一步增强，对天然气这种清洁高效一次能源的需求越大。

图1 2014—2018年中国天然气生产情况

图2 2012—2018年我国天然气表观消费量统计

3 国内天然气对外依存情况

国家统计局的数据显示，2018年国内天然气总产量为1 610亿m3，其中陕西省、四川省和新疆维吾尔自治区生产天然气总量占全国的73.0%，分别为：陕西省445亿m3，占比27.6%；四川省409亿m3，占比25.4%；新疆维吾尔自治区321亿m3，占比20.0%[3]。具体数据如图3所示。这与上述提到的国内每年天然气消费量相比有很大缺口，不得不从国外进口以满足国内的天然气消费需求。

图3 2018年全国各省市天然气产量占比前7统计

国内从2009年开始大规模铺设天然气管道，以便从国外进口天然气，因此国内天然气市场整体对外依存度便逐年升高。根据统计数据显示，国内天然气对外依存度从2009年的4.2%迅速升至2011年的24.3%，之后几年，国内天然气对外依存度进入稳步上升阶段。

2018年，国内天然气进口量为1 254亿m3，进口量第1次超过日本，成为全球第1大天然气进口国，进口量增幅高达31.7%，对外依存度升至45.3%，如图4所示。最为关键的是，国内天然气消费净增量中，其中进口量占比高达 68.7%[3]。据自然资源部数据统计，2019年上半年，我国天然气产量达864亿m3，同比增长10.3%，2019年上半年，进口天然气4 692万t，同比增长11.6%，其中6月份进口天然气752万t，同比增长3.0%[4]。因此，要时刻关注国内天然气对外依存情况，将其控制在可接受范围内，加强国内天然气勘探开发力度，降低国家能源安全隐患。

图4 2013—2018年我国天然气对外依存度统计

4 国内天然气定价改革情况

天然气定价机制于2011年年底在广东、广西进行了试点改革，将之前的成本加成法变为市场净回值法，同时将出厂价管理改成了门站价管理，并且对门站价实施了最高上限管理。

国家发改委于2018年5月对居民用气价格机制也进行了调整，将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，为实现居民用气和非居民用气价格机制有效衔接，要求在基准门站价格的基础上，供需双方在上浮20.0%，下浮不限的范围内协商具体的用气价格。由于增值税税率的调整，国家发改委在2019年4月1日发布了调整后的各省(区、市)天然气基准门站价格，具体价格见表1，从最新发布的价格不难看出，国家有意将增值税改革的红利全部让利于用户。

表1 全国各省(市、区)天然气基准门站价格表分析

注：表中价格为税后价格，增值税率为9%。

5 中国天然气市场前景预测和走势分析

国家发改委于2017年6月印发《加快推进天然气利用的意见》[6]，指出到2020年实现天然气在国内一次能源消费结构中占比达到10.0%，到2030年实现天然气在国内一次能源消费结构中占比达到15.0%；国务院于2018年9月印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》。一系列政策的出台，表明了国家对天然气作为主体能源的高度重视。国内天然气行业经过多年发展，已经形成很大规模，2018年国内天然气市场规模达到4 057.00亿元，同比上涨10.1%。随着国内天然气市场的不断完善和对天然气需求量的不断提升，市场规模也将持续保持增长，预计到2025年市场规模将达到6 898.14亿元[7]，具体数据如图5所示。

图5 2019—2025年中国天然气行业市场规模预测

2019年到目前为止，国内天然气资源形成了“多元化供应，国产气主导”的局面，国内天然气市场今后10年依然会是快速增长：预计到2029年国内天然气资源供应量为5 910亿m3，其中国产气量为3 220亿m3，进口气量为2 690亿m3；预计2019到2029年国内天然气市场需求年均增加210亿m3，到2029年达到5 010亿m3；预计2029年国内天然气气化人口会达到7亿人，居民气化率达到50%，其中城镇居民气化率超过75%[8]；预计燃气发电装机将达到150 GW，占发电总装机的8%。与目前相比，天然气的地区消费重心会有所转移，中部地区需求占比将有所提升。大力发展清洁能源，实现经济绿色发展是能源革命的具体内涵。未来中国所要面临的大气污染压力和气候变化的压力将更为严峻，天然气在这次能源革命中脱颖而出，成为中国能源清洁发展道路上的必然选择。

我国天然气发展较为缓慢的原因不是没有资源，关键是改革滞后，从而导致投资缺乏，创新不足。由于我国天然气资源开发不够高效，从而造成天然气对外依存较大。如果因为目前的对外依存度高，对天然气的发展提出质疑，之后的油气市场化改革也会因缺乏市场规模而无法引入更多的资金和技术投入[9]。但随着勘探开发技术的进步，天然气正在成为全球最丰富、很廉价、最优质的能源资源。美国的页岩革命已经使天然气的发电成本远低于煤电[10]，2017年美国燃煤火电上网电价相当于人民币0.41～0.49 元/(kW·h)，而天然气发电上网价格为0.28～0.53 元/(kW·h)。因此要用发展的眼光来看待目前天然气面临的能源安全压力和价格昂贵等问题。

但同时也要看到，目前我国天然气市场化改革正稳步推进，陆续放开了所有直供用户的门站价格、储气设施的天然气购销价格和储气服务价格。随着天然气市场的开放，下游用户将可以依据价格、创新和服务等方面选择自己中意的天然气供应商，这将让工业用户的竞争力得以提高，再加上电力市场的放开，燃气发电业务将得到发展。

6 结束语

虽然我国目前的能源结构仍然以煤炭为主，但全球已经迎来清洁能源和低碳经济的发展时代，在此背景下，作为最清洁一次能源的天然气势必迎来新的发展高峰，国内天然气在一次能源中的占比也会进一步提高。随着国内天然气勘探和开采能力不断提高，天然气保障能力也会稳步提高，满足日益增长的能源消费需求。国内天然气市场在管网建设能力、监管及价格机制、健全相关法律法规等方面还需进一步发展。