农机行业进入深度转型期

文｜《农经》记者 王红

随着农业供给侧结构性改革的深入，农机市场需求结构正发生变化，农机行业进入深度转型期。

10 月30 日，2019 年中国国际农业机械展览会在青岛开幕，展会期间，2019 年中国农机行业经济运行与市场形势分析报告会在青岛世博城会议中心举办。据报告会披露，2019年1—8 月，我国机械工业主营业务收入同比增长1.99%，农机市场累计实现主营业务收入1513.68 亿元，同比增长0.01%，低于机械工业增幅1.98 个百分点。农机市场结束了黄金十年之后，近年呈现低速发展的常态，与2018 年相比，今年前三季度农机市场主营业务收入出现缓慢复苏的迹象。

数据显示，截至2019 年8 月底，农机行业累计实现利润总额60.15 亿元，同比小幅增长6.2%。在11 个子行业中，四个子行业同比出现不同程度的下滑，其中棉花加工机械制造、拖拉机同比出现大幅度下滑，下滑幅度分别达到了31.03%、63.85%；同比增长的七个子行业中，营林及木竹采伐机械制造等四个子行业同比增幅达到两位数。农机行业利润总额回稳。利润增长主要有三个原因：一是市场转型的结果；二是近年农机市场下行形成的“洼地”；三是企业质量的提高。未来农机行业发展不确定因素众多，发展前景或将持续低迷。

农机行业或将持续低迷

2014 年是整个农机行业利润的拐点，自2014 年起至今，近五年农机行业出现三次利润负增长。2019 年农机行业表现反弹动力不足，行业低位运行将会持续下去，主要有以下四个方面的原因。

一是农机行业发展大环境不容乐观。首先，投资、出口、消费是我国21 世纪以来推动经济发展的三驾马车。2018 年我国固定资产投资（不含农户，下同）63.56 万亿元，同比增长5.9%，2019 年1—9 月份，全国固定资产投资46.12 万亿元，同比增长5.4%，近几年固定资产投资一直在低位徘徊。其次，2019 年一季度GDP 增速为6.4%，其中消费拉动4.2%，同比下滑1%。再次，出口增幅下滑，外贸发展的外部环境严峻复杂，农机市场也因此受到影响。

二是国四排放标准升级和农机购置补贴力度的减小给企业带来压力。今年9 月，在非道路移动工程机械四阶段排放标准和环保信息公开研讨会上，中国环境科学研究院机动车排污监控中心副研究员纪亮明确表示，对于四阶段排放标准，生态环境部正在按照程序走审批。四阶段排放标准发布时间直接关系到整个农机行业企业2020 年的生产销售问题。为贯彻《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，工程机械行业发展必将朝着绿色环保方向转型升级，四阶段排放标准的实行也必将淘汰一批指标落后的机械，给农机企业造成巨大压力。从2014 年至2017 年，中央财政农机购置总投入连续4 年同比增幅出现负增长。今年插秧机、压捆机补贴分档给企业带来巨大压力，大中拖、耕整地机、部分收获机、粮食烘干机等农机购置补贴力度减小，导致农机产品市场下降。

三是成本提升，市场积极性下降。首先，随着我国城镇化进程加快，农村劳动力人口逐渐减少，劳动力成本提高。其次，粮价低迷，种粮成本高，农民种粮积极性低。以水稻为例，每亩水稻种植成本约520 元，每亩净收益1459 元，一户如果种植5 亩水稻，全年收入7295 元，相当于一个务工人员两个月的收入。粮价下行，土地流转成本提高，农民种地赚不到钱，反而是谁种地谁赔钱。农民购买力下降，给农机企业造成巨大压力。企业生产成本近年日益提高，一是由于原材料成本上涨，逼近十年最高点；二是工资上涨，劳动力成本提高。市场疲软，农机价格难以上调。国家统计局数据显示，今年退市企业增多。规模以上企业1883 家，同比减少345 家，农机购置补贴企业2397 家，同比减少203 家，玉米机、水稻机、烘干机、插秧机、植保机等经营企业数量均有不同程度减少。

四是企业创新能力有待提高，同质化竞争严重。虽然近几年我国农机行业有了较快的发展，但是多数农机企业产能利用率低于正常水平，低于机械行业78%的水平。该现象在拖拉机市场表现最为明显，今年前三季度拖拉机市场利润率最低，拖拉机规模企业127家，收入292 亿元，亏损4.88 亿元，利润率降低1.82%。

随着农业供给侧结构性改革的深入，其对农机行业发展的影响也越来越大。站在市场“洼地”看，农机市场虽然有较大增长潜能，但市场需求重点会有所转移。家庭农场、合作社等组织兴起，加速农机市场需求大型化趋势的脚步。农机工业产业结构调整任务艰巨，农机行业已进入深度转型期。

大环境下的意外之喜

农机行业虽陷入市场低迷期，但也有令人惊喜之处：今年前三季度一些小众细分市场农机业务出现了惊人的增长。在小众市场中，利润总额增幅最大的是农副食品加工机械，占比增加2.29%。畜牧机械、排灌机械、秸秆机械、采棉机械等市场利润都表现出较好增长。

农机工业企业平均业务收入（万元）

前三季度，畜牧机械市场大幅度攀升。市场调查显示，今年1—9 月累计销售各种畜牧机械5.42 万台，同比大幅度增加41.5%。近年来我国畜牧业发展较快，但牧草产业并不发达。我国的草种、机械等关键技术和装备对外依赖度很高，外企在我国的市场占有率在90%以上。牧草机械化总体水平较低，割草机、搂草机保有量仅为美国的1%，打捆机保有量仅为美国的0.1%。草食畜牧业与发达国家还有一定差距。随着“粮改饲”工作的推进，我国农业种植结构逐渐由二元结构向三元结构“粮食作物+经济作物+饲料作物”转变，未来农作物种植结构中粮食作物所占比重会逐渐降低，经济作物和饲料作物占比会逐渐增加。畜牧机械市场正在以“井喷式”的速度发展。政策利好，巨大的差距和替代进口是我国畜牧机械未来发展的机遇。

前三季度排灌机械市场业出现大幅度攀升。市场调查显示，前三季度累计销售排灌机械2.14 万台，同比大幅度增长37.31%。且区域性特征明显，云南和广西为主要需求区域，占比高达74.39%。今年排灌机市场的快速发展主要得益于国家政策的推动。自2016 年起，国家和地方政府连续3 年发文推动水肥一体化实施，并确定2020 年水肥一体化技术推广面积达到1.5 亿亩，有力推动了排灌机械市场的发展。

秸秆机械成为朝阳产业。目前我国秸秆产业刚刚起步，政府红利巨大，秸秆处理的市场规模可能高达10 亿元。秸秆属再生能源，作为一个战略性产业，在畜牧、造纸、农业、能源等各个行业均可发挥重要的作用。中央财政和全国多个省份都对农作物秸秆综合利用出台了相应政策。中央财政每年都安排上千万扶持资金，扶持对象包括农民个人、种养大户、家庭农场、合作社、企业，涵盖范围广。扶持项目包括秸秆处理机械购置补贴、秸秆“三贮一化”补贴、秸秆综合利用能源化补贴、粉碎还田补贴等多种名目。

采棉机市场前景看好。2018 年采棉机销量760 余台，其中新疆销量达到740 余台，同比增幅80%以上，采棉机市场供不应求。采棉机市场骤然暴增的原因有五点。一是刚性需求强劲，二是更新高峰期，三是投资回报率高，四是政策扶持力度大，五是产品支撑力强。但是采棉机市场供需结构不平衡。全国棉花种植面积有5000 余万亩，70%集中在新疆，新疆采棉机市场销量占总数的99%。2018 年我国棉花采摘率只有30%，需求量8000 余台，保有量3600台，部分还是进口的二手机。以往采棉机市场约翰迪尔一家独大，今年国产机械增长较快，刚性需求强劲，未来市场成长前景看好。

播种机市场大幅攀升，其中免耕播种机、条播机、旋耕播种机均出现不同程度的大幅攀升。今年1-9 月，累计销售各种播种机6.87 万台，同比增长11.3%，安徽、山东省销量仅超过1 万台。免耕播种机是拉动市场增长的主要因素，穴播机、秧盘播种设备、根茎播种机出现补贴程度的下滑。保护性耕作政策是播种机市场利好的强大支撑。

今年前三季度，耕整地机械市场出现较好增长。1—9 月累计销售46.31 万台，同比增长10.39%。然而今年耕整地机械市场可能还将持续下沉。目前耕整地市场之所以增长，一方面是由于深翻政策的推动，另一方面是耕整地市场连续多年下滑后出现的市场周期性增长。

但是，前三季度农机市场主营业务收入创新低，利润狂跌。2018 年是近20 年来拖拉机市场利润跌势最大的一年。前三季度累计销售各种拖拉机41.41 万台，同比下滑12.45%。大中拖销量虽然呈小幅度攀升，但这种增长是基于“三连跌”基础之上的，其绝对销量较之2015 年下降了46.97%，企业亏损严重。拖拉机市场刚性需求基本丧失，市场进入存量时代。深松机市场也大幅下滑；喷雾机市场周期性下滑，但动力喷雾机市场大幅度攀升，占比高达65.1%，较去年增长17 个百分点；由于粮价下跌直接打压市场，联合收获机刚性需求严重下降。土地规模化、投资性需求、农机补贴的推动，收获机市场大型化趋势愈发明显，收获机市场进入盘整期“转型期”。

中国农业机械流通协会信息部主任张华光表示，目前我国农机市场正处于空窗期，传统农机市场陷入低速常态化发展泥潭，虽然新兴市场崛起，小众市场快速增长，但现阶段占比小，难以填补传统市场留下的巨大空间。

信心与对策

虽然我国农机行业已经进入“严冬”，市场凋敝。但是农机企业、农户及农业合作社对农机市场前景依然持乐观态度，信心十足。中国农机工业景气指数（AII）报告显示，未来半年有30%的农机企业订单数量不会减少，36%的农机企业订单数量会有所增加；46%的企业未来半年用工数量不会减少，11%的企业未来半年用工数量还会增加。作为一个农机行业流通及市场交流平台，10 月30 日—11 月1 日举办的中国国际农机展上，国内外参展企业多达2200 余家，展览面积超过22 万平方米，专业观众超过31 万人次，比去年多出近10 万人。

张华光分析认为，当今农机市场面临“三座大山”的压力：粮价下行，购买力下降；传统市场饱和，新兴市场短期难以填补和支撑市场空缺；经营与盈利模式存在误区。

农机市场正处于急剧变化的过程中，市场需求、营销模式、终端客户规模都产生了变化，网络与信息技术的应用对传统农机行业造成了一定的冲击。未来农机行业将会向规模化、高端化、智能化方向发展。农机企业需要及时采取措施，提质增效，灵活经营，才能在未来的激烈竞争中占据一席之地。

一方面，企业需加大科技投入，提高制造能力，提升产品质量；坚持创新研发，突破薄弱环节农机装备有效供给。积极促进产业升级，实现从“要我升级”向“我要升级”的转变。扩展经营范围、扩大小众产品的生产经营。未来几年，农机市场将会向畜牧机械、植保机械、经作收获机械、设施农业、农业废弃物利用处理设备、喷灌设备等品类市场发展。

另一方面，企业需创新经营模式，由经销型企业逐步向服务型企业转变。美国的农机经销商多年前就完成了由经销型向服务型的转型升级。农机销售业务占总业务量的七成，但经营利润仅占总利润的两成，近80%的利润来自农机服务、配件销售和精准农业三项业务。农机社会化服务以市场化方式将现代生产要素高效导入农业，可减少农机资源的浪费。农业分工作业是我国农业现代化发展的必然趋势，城镇化的加快、农业劳动力人口的不断减少给农机服务市场带来旺盛的需求。个体、大种植户、农场主等都期盼农业代理公司提供“产品+服务”。